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積(ji)極(ji)信(xin)號(hao)正(zheng)在(zai)涌现。

另(ling)壹(yi)個(ge)积极信号是(shi)，外资巨头——摩(mo)根(gen)大通(tong)资管(guan)正在持(chi)續(xu)加(jia)倉(cang)中国股票(piao)。6月(yue)7日(ri)，摩根大通资管新(xin)興(xing)市(shi)場(chang)&亞(ya)太(tai)股票投(tou)资組(zu)合(he)经理(li)Ayaz Ebrahim表(biao)示(shi)，基(ji)於(yu)中国股票现在的(de)估(gu)值(zhi)，摩根大通资管正在超买中国。

關(guan)鍵(jian)時(shi)刻(ke)，经济合作與(yu)發(fa)展(zhan)组織(zhi)（OECD）发布(bu)的最(zui)新一期经济展望(wang)報(bao)告(gao)，也(ye)引(yin)发关註(zhu)。OECD在报告中再次上调了對(dui)中国经济增(zeng)速(su)的预測(ce)，該(gai)组织预計(ji)中国经济2023年(nian)將(jiang)增長(chang)5.4%，在主(zhu)要(yao)经济體(ti)中排(pai)名(ming)前(qian)列(lie)。值得(de)注意(yi)的是，今(jin)年3月，OECD曾(zeng)将中国今年的经济增长预期上调至(zhi)5.3%。

重大利好

6月7日晚(wan)間(jian)，三(san)安(an)光(guang)電(dian)公(gong)告，全(quan)资子(zi)公司(si)湖(hu)南(nan)三安与意法(fa)半(ban)導(dao)体（中国）投资有(you)限(xian)公司将共(gong)同(tong)設(she)立(li)一家(jia)專(zhuan)門(men)從(cong)事(shi)碳(tan)化(hua)矽(gui)外延(yan)、芯(xin)片(pian)生(sheng)產(chan)的合资代(dai)工(gong)公司——三安意法半导体（重慶(qing)）有限公司，预计投入(ru)總(zong)金(jin)額(e)32亿美(mei)元(yuan)（約(yue)合人(ren)民(min)幣(bi)228亿元），注冊(ce)资本(ben)6.12亿美元，湖南三安持股比(bi)例(li)為(wei)51%。

當(dang)天(tian)，三安光电還(hai)公告，湖南三安为加快(kuai)布局(ju)車(che)規(gui)級(ji)碳化硅芯片，決(jue)定(ding)在重庆设立全资子公司重庆三安公司，将在重庆建(jian)立一个新的8英(ying)寸(cun)碳化硅器(qi)件(jian)合资制(zhi)造(zao)廠(chang)，该項(xiang)目(mu)预计投资总额70亿元，注册资本为18亿元。

按(an)照(zhao)计劃(hua)，合资厂将于2025年第(di)四(si)季(ji)度(du)投产，预计在2028年全面(mian)建成(cheng)。项目未(wei)來(lai)5年的资本支(zhi)出(chu)约为24亿美元，资金来源(yuan)包(bao)括(kuo)，来自(zi)意法半导体、三安光电的资金投入、来自重庆政(zheng)府(fu)的支持以(yi)及(ji)由(you)合资企(qi)業(ye)向(xiang)外貸(dai)款(kuan)。

6月7日，三安光电首(shou)席(xi)執(zhi)行(xing)官Simon Lin表示，将利用(yong)自研(yan)SiC襯(chen)底(di)工藝(yi)，單(dan)獨(du)新建造和(he)運(yun)營(ying)一个新的8英寸SiC衬底制造厂，以滿(man)足(zu)上述(shu)合资厂的衬底需(xu)求(qiu)。

意法半导体总裁(cai)兼(jian)CEO讓(rang)?馬(ma)克(ke)奇(qi)瑞(rui)(Jean-Marc Chery)表示，三安光电未来的8英寸衬底制造厂与前端(duan)的合资公司以及意法半导体在中国深(shen)圳(zhen)的现有後(hou)端工厂相(xiang)結(jie)合，将使(shi)意法半导体能(neng)夠(gou)为中国客(ke)戶(hu)提(ti)供(gong)一个完(wan)全垂(chui)直(zhi)整(zheng)合的SiC價(jia)值鏈(lian)。

據(ju)资料(liao)顯(xian)示，意法半导体是世(shi)界(jie)最大的半导体公司之(zhi)一，总部(bu)位(wei)于瑞士(shi)日內(nei)瓦(wa)，据工业統(tong)计數(shu)据，意法半导体是世界第一大专用模(mo)擬(ni)芯片和电源轉(zhuan)換(huan)芯片制造商(shang)，世界第一大工业半导体和機(ji)頂(ding)盒(he)芯片供應(ying)商。截(jie)至最新收(shou)盤(pan)，意法半导体的总市值约为405亿美元（约合人民币2900亿元）。

三安光电則(ze)是中国第一家、全球(qiu)第三家實(shi)现全产业链垂直整合的半导体企业，产业链布局包括长晶(jing)—衬底制作—外延生长—芯片制備(bei)—封(feng)裝(zhuang)，碳化硅产能已(yi)達(da)1.2萬(wan)片/月。截至最新收盘，三安光电的总市值为1011.27亿元。

其(qi)实，意法半导体与中国企业的合作关系(xi)一直非(fei)常(chang)密(mi)切(qie)，2022年年底，Jean-Marc Chery訪(fang)華(hua)期间，拜(bai)访了多(duo)位国内汽(qi)车和工业戰(zhan)略(lve)客户，包括长安汽车、賽(sai)力(li)斯(si)汽车、寧(ning)德(de)时代、固(gu)德威(wei)、威邁(mai)斯新能源、埃(ai)泰(tai)克汽车电子等(deng)。

另外，与意法半导体形(xing)成合作的中国厂商包括：比亚迪(di)、吉(ji)利、长城(cheng)、现代、小(xiao)鵬(peng)等OEM，以及臺(tai)达、华为、匯(hui)川(chuan)、廣(guang)达、欣(xin)銳(rui)科(ke)技(ji)、陽(yang)光电源、威迈斯新能源等。

外资巨头：超买中国

另一个积极信号是，外资巨头——摩根大通资管正在持续加仓中国股票。

6月7日，摩根大通资管新兴市场&亚太股票投资组合经理Ayaz Ebrahim表示，基于中国股票现在的估值，摩根大通资管正在超买中国。

Ayaz Ebrahim進(jin)一步(bu)表示，2022年3季度，基于对低(di)估值等因(yin)素(su)的判(pan)斷(duan)，当时大幅(fu)加仓了中国股票，但(dan)隨(sui)著(zhu)(zhe)后面一輪(lun)強(qiang)勁(jin)上漲(zhang)，借(jie)机出掉(diao)了部分(fen)头寸。

对于当前再度超买中国股票，Ebrahim給(gei)出了多个理由：

首先(xian)，随着最近(jin)這(zhe)一波(bo)下(xia)跌(die)，中国股票的估值又(you)回(hui)到了近十(shi)年平(ping)均(jun)水(shui)平的下方(fang)，許(xu)多優(you)質(zhi)股票已经跌到賬(zhang)面价值；

其次，摩根资管预期，今年中国上市公司利潤(run)能以18%-19%的增速提升(sheng)，明(ming)年的增速也将达到15%；

最后，Ebrahim强调，考(kao)慮(lv)到现在的估值，可(ke)能會(hui)是超买中国股票的好机会。下半年整体数据的好转将有利于整体情(qing)緒(xu)的復(fu)蘇(su)，摩根资管已经注意到许多非常棒(bang)的上市公司将迎(ying)来强劲的利润增长。

其实，在当前时點(dian)，看(kan)好中国市场的外资机構(gou)正在不(bu)断增多。

其中，景(jing)順(shun)太平洋(yang)基金经理Tony Roberts表示，目前阿(e)裏(li)巴(ba)巴、騰(teng)訊(xun)等中国大型(xing)科技公司估值太便(bian)宜(yi)了。Roberts同时透(tou)露(lu)，景顺基金自2022年1月以来一直在增持中国股票，包括A股和港(gang)股。

摩根士丹(dan)利也在最新的策(ce)略报告中也試(shi)圖(tu)在“不確(que)定性(xing)中尋(xun)找(zhao)机会”，大摩策略師(shi)團(tuan)隊(dui)表示，更(geng)看好境(jing)内A股而(er)非在境外上市的股票，因为前者(zhe)可受(shou)益(yi)于“中特(te)估”行情，国企的評(ping)级有望调整，並(bing)享(xiang)有更好的流(liu)动性。大摩对滬(hu)深300指(zhi)数的最新目標(biao)位为2024年6月到达4620点，高(gao)于之前预期的2023年12月底4500点位置(zhi)。

再度上调

6月7日，经济合作与发展组织（OECD）发布了最新一期经济展望报告。OECD再次上调了对中国经济增速的预测，该组织预计中国经济2023年将增长5.4%，2024年将增长4.1%，在主要经济体中排名前列。今年3月中旬(xun)，OECD曾将中国今年的经济增长预期上调至5.3%。

与此(ci)同时，世界銀(yin)行也在最新一期《全球经济展望》报告中将中国今年经济增速预期上调至5.6%，較(jiao)今年1月预期的4.3%、4月的5.1%显著提升。

亚洲(zhou)開(kai)发银行日前也表示，鑒(jian)于今年中国经济复苏对亚洲的帶(dai)动作用，该银行将亚洲发展中经济体的增长预期从去(qu)年12月时预估的4.6%调高到了4.8%。

对于全球经济预期，OECD仍(reng)较为謹(jin)慎(shen)，最新报告强调了当前经济好转的過(guo)程(cheng)是脆(cui)弱(ruo)的，整体来看复苏之路(lu)仍将繼(ji)续疲(pi)軟(ruan)，同时貨(huo)币緊(jin)縮(suo)政策的負(fu)面影(ying)響(xiang)正在日益显现。

具(ju)体数据显示，OECD预计2023年的全球经济增速为2.7%，较3月份(fen)预测的2.6%高了0.1个百(bai)分点。

就(jiu)全球主要经济体而言(yan)，在美国，随着货币政策緩(huan)和需求壓(ya)力，预计2023年美国GDP年增长率(lv)将放(fang)缓至1.6%，2024年将放缓至1%。

在歐(ou)元區(qu)，OECD预计，该区域(yu)GDP年增长率2023年将达到0.9%，随着高能源价格(ge)的影响消(xiao)退(tui)，到2024年将回升至1.5%。另外，这一区域的经济“火(huo)车头”德国可能会在今年錄(lu)得零(ling)增长，明年才(cai)回升至1.3%。

随着实際(ji)收入增长开始(shi)改(gai)善(shan)，OECD还预计英国将在2023年录得0.3%的增长，在2024年录得1%；伴(ban)随着寬(kuan)松(song)政策的持续，日本经济将在今明兩(liang)年分別(bie)达到1.3%和1.1%的增长率。

責(ze)編(bian)：战術(shu)恒(heng)

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