义务献血，用爱传递生命力！

<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>深(shen)圳(zhen)市(shi)智(zhi)信(xin)精(jing)密(mi)儀(yi)器(qi)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 首(shou)次(ci)公開(kai)發(fa)行(xing)股票(piao)並(bing)在(zai)創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市投(tou)資(zi)風(feng)險(xian)特(te)別(bie)公告(gao)

深圳市智信精密仪器股份有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“智信精密”、“发行人(ren)”或(huo)“公司”）首次公开发行1,333.34萬(wan)股人民(min)幣(bi)普(pu)通(tong)股（A股）（以下简称“本(ben)次发行”）的(de)申(shen)請(qing)已(yi)經(jing)深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)创业板上市委(wei)員(yuan)會(hui)審(shen)議(yi)通過(guo)，并已经中(zhong)國(guo)证券監(jian)督(du)管(guan)理(li)委员会（以下简称“中国证监会”）同(tong)意(yi)註(zhu)冊(ce)（证监許(xu)可(ke)〔2023〕1171號(hao)）。

经发行人與(yu)保(bao)薦(jian)人（主(zhu)承(cheng)銷(xiao)商(shang)）華(hua)泰(tai)聯(lian)合(he)证券有限責(ze)任(ren)公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”）協(xie)商決(jue)定(ding)，本次发行采(cai)用(yong)網(wang)上按(an)市值(zhi)申購(gou)向(xiang)持(chi)有深圳市場(chang)非(fei)限售(shou)A股股份和(he)非限售存(cun)托(tuo)憑(ping)证市值的社(she)会公眾(zhong)投资者(zhe)直(zhi)接(jie)定價(jia)发行（以下简称“网上发行”）的方(fang)式(shi)，全(quan)部(bu)股份通过网上向公众投资者发行，不(bu)進(jin)行网下詢(xun)价和配(pei)售。本次发行股份數(shu)量(liang)1,333.34万股，本次公开发行後(hou)總(zong)股本為(wei)5,333.34万股，占(zhan)本次发行后总股本的比(bi)例(li)为25.00%。本次发行全部为新(xin)股发行，不涉(she)及(ji)原(yuan)股東(dong)公开发售股份。本次发行的股票擬(ni)在深交所创业板上市。

本次发行將(jiang)於(yu)2023年(nian)7月(yue)10日(ri)（T日）通过深交所交易系(xi)統(tong)實(shi)施(shi)。发行人和保荐人（主承销商）特别提(ti)请投资者關(guan)注以下內(nei)容(rong)：

1、敬(jing)请投资者重(zhong)點(dian)关注本次发行的发行流(liu)程(cheng)、申购、繳(jiao)款(kuan)、棄(qi)购股份處(chu)理等(deng)環(huan)節(jie)，具(ju)體(ti)内容如(ru)下：

（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。

（2）发行人和保荐人（主承销商）綜(zong)合考(kao)慮(lv)发行人所处行业、市场情(qing)況(kuang)、同行业上市公司估(gu)值水(shui)平(ping)、募(mu)集(ji)资金(jin)需(xu)求(qiu)及承销风险等因(yin)素(su)，协商確(que)定本次发行价格(ge)为39.66元(yuan)/股。

投资者请按此(ci)价格在2023年7月10日（T日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，申购時(shi)無(wu)需缴付(fu)申购资金。网上申购日为2023年7月10日（T日），网上申购时間(jian)为9:15-11:30，13:00-15:00。

（3）网上投资者應(ying)當(dang)自(zi)主表(biao)達(da)申购意向，不得(de)全權(quan)委托证券公司进行新股申购。

（4）网上投资者申购新股中簽(qian)后，应根(gen)據(ju)《深圳市智信精密仪器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签搖(yao)号結(jie)果(guo)公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履(lv)行资金交收(shou)義(yi)務(wu)，确保其(qi)资金賬(zhang)戶(hu)在2023年7月12日（T+2日）日終(zhong)有足(zu)額(e)的新股認(ren)购资金，不足部分(fen)視(shi)为放(fang)弃认购，由(you)此產(chan)生(sheng)的后果及相(xiang)关法(fa)律(lv)责任由投资者自行承擔(dan)。投资者款項(xiang)劃(hua)付需遵(zun)守(shou)投资者所在证券公司的相关規(gui)定。

网上中签投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包(bao)销。当出(chu)現(xian)网上投资者缴款认购的股份数量合計(ji)不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止(zhi)本次新股发行，并就(jiu)中止发行的原因和后續(xu)安(an)排(pai)进行信息(xi)披(pi)露(lu)。

（5）网上投资者連(lian)续12個(ge)月内累(lei)计出现3次中签后未(wei)足额缴款的情形(xing)时，自结算(suan)參(can)与人最(zui)近(jin)壹(yi)次申報(bao)其放弃认购的次日起(qi)6个月（按180个自然(ran)日计算，含(han)次日）内不得参与新股、存托凭证、可轉(zhuan)換(huan)公司債(zhai)券、可交换公司债券网上申购。

2、根据立(li)信会计師(shi)事(shi)务所（特殊(shu)普通合夥(huo)）對(dui)公司出具的《审閱(yue)报告》（信会师报字(zi)[2023]第(di)ZA13282号），公司2023年一季(ji)度(du)營(ying)业收入(ru)为3,192.37万元，相比上年同期(qi)6,302.34万元下降(jiang)49.35%，歸(gui)屬(shu)母(mu)公司股东凈(jing)利(li)潤(run)为-1,199.80万元，相比上年同期221.46万元下降641.78%；根据公司目(mu)前(qian)訂(ding)單(dan)情况及经营狀(zhuang)况，預(yu)计2023年上半(ban)年营业收入區(qu)间为11,800.00万元至(zhi)13,900.00万元，相比上年同期變(bian)動(dong)幅(fu)度为-8.43%至7.86%，归属于母公司股东净利润区间为-1,600.00万元至-40.00万元，相比上年同期变动幅度为-369.49%至-106.74%。2023年1-3月和2023年1-6月，公司出现虧(kui)損(sun)或预计亏损情形，主要(yao)是(shi)因为：（1）结合2023年在手(shou)订单和新产品(pin)开发情况，收入确认进一步(bu)集中于下半年；（2）隨(sui)著(zhu)(zhe)公司在手订单和业务规模(mo)的擴(kuo)張(zhang)，公司人员儲(chu)備(bei)和費(fei)用增(zeng)加(jia)較(jiao)多(duo)，該(gai)部分投入和费用均(jun)勻(yun)发生在产品驗(yan)收之(zhi)前，以上兩(liang)个因素導(dao)致(zhi)收入确认滯(zhi)后于费用的发生。公司存在2023年1-3月亏损及2023年1-6月可能(neng)繼(ji)续亏损的风险。

在充(chong)分考虑2023年度经营计划、投资计划、財(cai)务预算以及各(ge)项基(ji)本假(jia)設(she)和特定假设前提下，公司編(bian)制(zhi)了(le)2023年度盈(ying)利预測(ce)报告，并经立信会计师审核(he)，公司预测2023年度营业收入为62,803.74万元，较2022年度增長(chang)14.75%，保持持续增长趨(qu)勢(shi)；预测2023年度归属于母公司股东的净利润为8,353.98万元，较2022年度下降6.18%；预测2023年度扣(kou)除(chu)非经常(chang)性(xing)损益(yi)后归属于母公司股东的净利润为7,738.07万元，较2022年度增长0.62%，持续经营能力(li)未发生重大(da)不利变化(hua)。

3、中国证监会、深交所、其他(ta)政(zheng)府(fu)部門(men)对本次发行所做(zuo)的任何(he)决定或意見(jian)，均不表明(ming)其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实質(zhi)性判(pan)斷(duan)或者保证。任何与之相反(fan)的聲(sheng)明均属虛(xu)假不实陳(chen)述(shu)。请投资者关注投资风险，审慎(shen)研(yan)判发行定价的合理性，理性做出投资决策(ce)。

4、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高(gao)的投资风险。创业板公司具有业績(ji)不穩(wen)定、经营风险高、退(tui)市风险大等特点，投资者面(mian)臨(lin)较大的市场风险。投资者应充分了解(jie)创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作(zuo)出投资决定。创业板市场在制度与规則(ze)方面与主板市场存在一定差(cha)異(yi)，包括(kuo)但(dan)不限于发行上市條(tiao)件(jian)、信息披露规则、退市制度设计等，這(zhe)些(xie)差异若(ruo)认知(zhi)不到(dao)位(wei)，可能給(gei)投资者造(zao)成(cheng)投资风险。

5、拟参与本次网上申购的投资者，須(xu)认真(zhen)阅讀(du)2023年7月6日（T-2日）披露于中国证监会指(zhi)定网站(zhan)（巨(ju)潮(chao)资訊(xun)网，网址(zhi)www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经濟(ji)参考网，网址www.jjckb.cn）上的《招(zhao)股說(shuo)明書(shu)》全文(wen)，特别是其中的“重大事项提示(shi)”及“风险因素”章(zhang)节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受(shou)到政治(zhi)、经济、行业及经营管理水平的影(ying)響(xiang)，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

6、本次发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即(ji)可流通。请投资者务必(bi)注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

本次发行前的股份有限售期，有关限售承諾(nuo)及限售期安排詳(xiang)见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自願(yuan)承诺。

7、发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为39.66元/股。此价格对应的市盈率(lv)为：

（1）20.63倍(bei)（每(mei)股收益按照(zhao)2022年度经会计师事务所依(yi)据中国会计準(zhun)则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）17.82倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）27.51倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）23.75倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

8、本次发行价格为39.66元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

（1）与行业平均市盈率比较情况

根据国家(jia)统计局(ju)发布(bu)的《国民经济行业分類(lei)》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C35 專(zhuan)用设备制造业”。截(jie)至2023年7月5日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均靜(jing)態(tai)市盈率为30.61倍，最近一个月的平均滾(gun)动市盈率为33.38倍。

① 与行业平均静态市盈率比较

本次发行价格39.66元/股对应发行人2022年扣非前后孰(shu)低(di)净利润攤(tan)薄(bo)后市盈率为27.51倍，不超(chao)过中证指数有限公司发布的“C35 专用设备制造业”最近一个月静态平均市盈率30.61倍。

② 与行业平均滚动市盈率比较

本次发行价格39.66元/股对应的发行人前四(si)个季度（2022年4月至2023年3月）扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后滚动市盈率为33.74倍，高于2023年7月5日中证指数有限公司发布的“C35 专用设备制造业”最近一个月平均滚动市盈率33.38倍。

③ 发行人所属行业变化态势

2023年以來(lai)，发行人所在行业（C35）平均行业静态市盈率呈(cheng)现相对稳定的状态，截至2023年7月5日（T-3日），C35行业各階(jie)段(duan)平均静态市盈率和滚动平均市盈率如下：

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数据来源(yuan)：中证指数有限公司

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数据来源：中证指数有限公司

2023年以来，专用设备制造业（C35）行业平均市盈率水平较为平稳，本次发行价格39.66元/股对应发行人2022年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为27.51倍，不超过中证指数有限公司发布的专用设备制造业（C35）最近一个月平均静态市盈率30.61倍，不高于行业最近一个月平均滚动市盈率33.38倍，处于合理水平（截至2023年7月5日）。

④发行人估值水平具有合理性和审慎性

a.根据最新盈利预测情况，公司本次发行预测市盈率低于行业平均静态市盈率

在充分考虑2023年度的经营计划、投资计划、财务预算以及各项基本假设和特定假设的前提下，公司编制了2023年度盈利预测报告，并经立信会计师审核，出具了《盈利预测审核报告》（信会师报字[2023]第ZA14074号）。

根据《盈利预测审核报告》，公司2023年度营业收入为62,803.74万元，较2022年度增长14.75%，保持持续增长趋势；预测2023年度归属于母公司股东的净利润为8,353.98万元，较2022年度下降6.18%；预测2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,738.07万元，较2022年度增长0.62%，持续经营能力未发生重大不利变化。根据公司的预测2023年净利润对应的本次发行预测摊薄后市盈率为30.28倍，低于同行业可比上市公司对应静态市盈率平均值30.48倍。

b.剔(ti)除异常值及極(ji)端(duan)值影响后，发行人滚动市盈率低于行业平均水平

截至2023年7月5日（T-3日），中证指数有限公司披露的C35 专用设备制造业上市公司中，剔除亏损及最新滚动市盈率超过100倍后的254家企(qi)业最新滚动市盈率的算術(shu)平均值为41.21倍，高于发行人按照本次发行价格计算的扣非前及扣非后滚动市盈率。

c.计算口(kou)经差异

根据中证指数有限公司发布的《行业指標(biao)数据计算说明》，其所发布行业平均市盈率的计算基礎(chu)为扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润，未考虑非经常性损益的影响，如果按照同一口徑(jing)计算，发行人2022年滚动市盈率为28.27倍，低于截至2023年7月5日的行业最近一个月平均滚动市盈率33.38倍。

d.发行人2023年下半年经营业绩将有所好(hao)转，回(hui)到增长軌(gui)道(dao)

公司专注于自动化设备、自动化線(xian)体及夾(jia)治具产品的研发、设计、生产、销售和相关技(ji)术服(fu)务，所处行业为智能制造裝(zhuang)备行业。智能制造装备是一種(zhong)集機(ji)械(xie)系统、運(yun)动系统、電(dian)氣(qi)控(kong)制系统、傳(chuan)感(gan)器系统、信息管理系统等多种技术于一体，能夠(gou)減(jian)少(shao)生产过程对人力勞(lao)动的依賴(lai)，顯(xian)著提高生产精度、生产质量和生产效(xiao)率的装备，是智能制造的重要实现載(zai)体。智能制造装备的水平已成为当今(jin)衡(heng)量一个国家工(gong)业化水平的重要标誌(zhi)之一。

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