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haiyiyixiebijiaobianmindefuwu。wanfaqishihaishiqingsongdezujianqiangdadebanghuirangniyongyougengduoxiongdidebangzhu，yiqixieshoucainenggongchuanghuihuang;yuyinduijiang：hejialishebeijinxingyuyintonghua，wuxuhuafeiyimiaojiunengkaiqizhibojian，hainengxuanzeheshidebeijingyinle，fangbianzhanshinidegesheng；通(tong)達(da)極(ji)兔(tu)順(shun)豐(feng)菜(cai)鳥(niao)，快(kuai)遞(di)業(ye)再(zai)迎(ying)洗(xi)牌(pai)時(shi)刻(ke)

文(wen)|真(zhen)探(tan)Alphaseeker 趙(zhao)童(tong)

市(shi)場(chang)最(zui)大(da)的(de)不(bu)變(bian)就(jiu)是(shi)“總(zong)在(zai)变化(hua)”，尤(you)其(qi)是在中(zhong)國(guo)這(zhe)樣(yang)龐(pang)大而(er)復(fu)雜(za)的市场，行(xing)业發(fa)展(zhan)总能(neng)超(chao)出(chu)外(wai)界(jie)預(yu)期(qi)。

就拿(na)快递业來(lai)說(shuo)，1993年(nian)至(zhi)今(jin)，中国民(min)營(ying)快递已(yi)經(jing)走(zou)過(guo)了(le)30年，我(wo)們(men)共(gong)同(tong)見(jian)證(zheng)了这個(ge)行业的野(ye)蠻(man)生(sheng)長(chang)和(he)淘(tao)汰(tai)出清(qing)。但(dan)就當(dang)所(suo)有(you)人(ren)都(dou)覺(jiao)得(de)，快递业將(jiang)成(cheng)為(wei)少(shao)量(liang)頭(tou)部(bu)企(qi)业的遊(you)戲(xi)时，变數(shu)又(you)出現(xian)了。

2020年，极兔攜(xie)價(jia)格(ge)戰(zhan)武(wu)器(qi)席(xi)卷(juan)市场，加(jia)上(shang)對(dui)百(bai)世(shi)的收(shou)購(gou)，这只(zhi)兔子(zi)兇(xiong)猛(meng)地(di)攪(jiao)動(dong)格局(ju)。根(gen)據(ju)极兔招(zhao)股(gu)書(shu)顯(xian)示(shi)，2022年极兔的市占(zhan)率(lv)已经达到(dao)10.9%，这个数据已经高(gao)於(yu)顺丰，位(wei)列(lie)行业第(di)五(wu)，且(qie)极兔近(jin)年的业務(wu)量還(hai)在高速(su)增(zeng)长中。

除(chu)了极兔，菜鸟也(ye)帶(dai)来了新(xin)的变数。6月(yue)28日(ri)，菜鸟集(ji)團(tuan)宣(xuan)布(bu)推(tui)出自(zi)营的品(pin)質(zhi)快递业务菜鸟速递。这个原(yuan)本(ben)承(cheng)諾(nuo)“不送(song)快递”的物(wu)流(liu)大玩(wan)家(jia)，以(yi)壹(yi)種(zhong)出乎(hu)意(yi)料(liao)的方(fang)式(shi)躬(gong)身(shen)入(ru)局。

极兔的躍(yue)出和菜鸟的入场，说明(ming)快递行业依(yi)然(ran)充(chong)滿(man)变数，每(mei)个玩家都無(wu)法(fa)掉(diao)以輕(qing)心(xin)。这个和電(dian)商(shang)发展、和国民消(xiao)費(fei)息(xi)息相(xiang)關(guan)的行业，仍(reng)然值(zhi)得被(bei)高度(du)关註(zhu)。

龍(long)头排(pai)位賽(sai)：中通穩(wen)、申(shen)通猛、韻(yun)达壓(ya)力(li)大

2022年，快递行业CR3达到53.79%，CR5达到75.51%。这意味(wei)著(zhe)行业競(jing)爭(zheng)格局趨(qu)于少数幾(ji)家公(gong)司(si)的排位赛。

具(ju)體(ti)来看(kan)，2022年中国快递行业上市企业市占率中，中通以22.1%的份(fen)額(e)稳坐(zuo)第一，緊(jin)隨(sui)其後(hou)的是韵达（15.9%）和圓(yuan)通（15.8%），申通（11.7%）和顺丰（10.1%）在份额占比(bi)上稍(shao)显落(luo)后。值得注意的是，极兔招股书显示，极兔2022年的市占率达到10.9%，已经超过顺丰。

这样的格局在今年又有了变化——圆通超越(yue)了韵达成为行业第二(er)，申通則(ze)表(biao)现出了遠(yuan)超行业平(ping)均(jun)水(shui)平的业务量增速。今年5月，申通的业务量增速达49.9%，高于行业平均值18.9%，这使(shi)得申通5月的市占率有了明显提(ti)升(sheng)，达到13.7%。

根据東(dong)興(xing)证券(quan)的統(tong)計(ji)，今年四(si)家快递公司的份额排序(xu)为：圆通、韵达、申通、顺丰（A股四家上市公司的整(zheng)体份额为52.9%，較(jiao)去(qu)年同期的53.5%略(lve)降(jiang)，预计中通及(ji)极兔也有较高业务量增速），其中申通的市占率已经非(fei)常(chang)逼(bi)近韵达。

这几年来，快递公司情(qing)況(kuang)各(ge)異(yi)：中通多(duo)年稳坐第一，圆通则靠(kao)数字(zi)化轉(zhuan)型(xing)結(jie)束(shu)排位下(xia)滑(hua)之(zhi)勢(shi)，重(zhong)回(hui)第二。相比之下，韵达压力较大，2022年韵达全(quan)年业务量已经下降4.31%，关于韵达的負(fu)面(mian)傳(chuan)言(yan)也一度甚(shen)囂(xiao)塵(chen)上。申通则表现出追(zhui)趕(gan)之势，5月业务量增长創(chuang)了上市以来新高。

跟(gen)“通达系(xi)”相比，顺丰因(yin)为其直(zhi)营制(zhi)基(ji)礎(chu)和对速度的重視(shi)，依然是时效(xiao)件(jian)領(ling)域(yu)的龙头。今年顺丰将以低(di)价电商件为主(zhu)的丰網(wang)速運(yun)賣(mai)出，折(zhe)射(she)的是顺丰将更(geng)聚(ju)焦(jiao)在中高端(duan)快递、国際(ji)快递等(deng)核(he)心业务上，而不是和“通达系”做(zuo)量上的比拼(pin)。

量大利(li)薄(bo)的游戏裏(li)，誰(shui)还想(xiang)打(da)价格战？

除了关注业务量，快递企业的盈(ying)利能力也是至关重要(yao)的指(zhi)標(biao)。

快递公司的利潤(run)是由(you)一件件快递的微(wei)薄利润“堆(dui)”出来的。受(shou)益(yi)于价格战的緩(huan)和，2022年，头部快递企业在利润上有较好(hao)的表现——申通實(shi)现扣(kou)非歸(gui)母(mu)凈(jing)利润3.1億(yi)元(yuan)，同比增长133%；圆通实现扣非归母净利润37.8 亿，同比增长83%；中通的扣非归母净利润为68.1亿，同比增长45%；顺丰的扣非归母净利润则大增191%。

相比之下，韵达2022年的扣非归母净利润为13.9亿，同比下降1%，是几个主要快递企业中少数呈(cheng)现利润负增长的公司。这一情况在2023年一季(ji)度仍在延(yan)續(xu)。

今年一季度，就扣非归母净利来看，顺丰的扣非归母净利为15.2 亿，同比增长66%。通达系中，中通（19.2亿，+82%）增速最快，随后是申通（1.25亿，+34.1%）和圆通（8.7亿，+7%），而韵达（3.45亿，-13.8%）增速排名(ming)最末(mo)。

目(mu)前(qian)来看，各家之中压力最大的当屬(shu)韵达。該(gai)公司在业务量和利润增速上都相对落后。行业正(zheng)在迎来新一輪(lun)重新排位，與(yu)此(ci)同时，新一轮“价格战”也有了苗(miao)头。

眾(zhong)所周(zhou)知(zhi)，“以价換(huan)量”是快递行业竞争的主要手(shou)段(duan)，降价是快递企业擴(kuo)大份额的有力手段。監(jian)管(guan)平息了惡(e)性(xing)的价格战，但各家快递公司之間(jian)的价格竞争並(bing)未(wei)就此消失(shi)。

作(zuo)为行业風(feng)向(xiang)标的義(yi)烏(wu)地區(qu)，今年5月快递价格出现回落，整体單(dan)价下降0.13元至2.68元/件，環(huan)比下降4.6%，同比下降8.0%。具体来看，5月数据显示，顺丰、圆通、韵达、申通单票(piao)收入出现下滑，其中申通下滑幅(fu)度最大，同比下降13.33%。

不難(nan)看出，单票收入下降幅度最大的申通恰(qia)恰也是业务量增长最快的企业。低价以换取(qu)市场規(gui)模(mo)的吸(xi)引(yin)力一直存(cun)在，暗(an)流仍在湧(yong)动。

电商风雲(yun)如(ru)何(he)搅动快递格局

除了各家企业之间的角(jiao)力，来自“电商”的力量也在主導(dao)快递格局的变化。

电商件是快递行业的重要組(zu)成部分(fen)，电商件占快递件的比例(li)达八(ba)成。早(zao)年“通达系”的崛(jue)起(qi)，很(hen)大程(cheng)度是因为和阿(e)里巴(ba)巴形(xing)成合(he)作，搭(da)上了电商高速增长的快車(che)。

对于电商件，顺丰几度試(shi)圖(tu)強(qiang)攻(gong)入局。顺丰做过自营电商、特(te)惠(hui)电商件，还拉(la)起过主打加盟(meng)模式的“丰网”。这些(xie)动作曾(zeng)給(gei)顺丰带来巨(ju)大的虧(kui)損(sun)压力，但從(cong)顺丰的屢(lv)次(ci)嘗(chang)试中，不难看出电商件之于快递行业的重要性。

而近几年，电商行业发生了巨大的变化，原本由阿里和京(jing)东组成的雙(shuang)龙头格局，变成了阿里、京东、拼多多、抖(dou)音(yin)电商、快手电商多方共存的格局。最重要的是，新玩家为电商行业貢(gong)獻(xian)了可(ke)觀(guan)的交(jiao)易(yi)增量，这些增量也成了快递新玩家崛起的支(zhi)撐(cheng)。

极兔快速的增长背(bei)后，一个无法繞(rao)開(kai)的原因就是拼多多。2020年、2021年拼多多为极兔贡献收入分別(bie)为5.43亿美(mei)元和17.15亿美元，都占总收入的35.4%；按(an)照(zhao)中国区收入来算(suan)，这个数字分别为51.9%和78.7%。

而在收购百世快递后，极兔实现业务量大漲(zhang)，同时还接(jie)入了淘系电商，极兔中国业务呈现多电商平臺(tai)化。极兔的招股书显示，公司为拼多多、淘寶(bao)、天(tian)貓(mao)等电商平台，以及TikTok、抖音、快手等短(duan)视頻(pin)平台提供(gong)服(fu)务。今年，在京东推進(jin)平台化的进程中，劉(liu)强东也强調(tiao)，不再要求(qiu)商家必(bi)須(xu)使用(yong)京东物流，“他(ta)们想用极兔或(huo)者(zhe)通达系快递，就讓(rang)他们用。”

电商行业的风云和快递公司的命(ming)运紧密(mi)相連(lian)。早年，电商的发展带动了快递的勃(bo)发。而在当下，当平台積(ji)极向海(hai)外扩張(zhang)，当平台在国內(nei)的竞争转为对“低价”的追求，新的增量和機(ji)會(hui)也在出现。

如何看待(dai)电商的变幻(huan)，各家公司有自己(ji)的看法——顺丰選(xuan)擇(ze)不再死(si)磕(ke)，将丰网打包(bao)出售(shou)给极兔；菜鸟收购了申通25%股份，兩(liang)者实现深(shen)度捆(kun)綁(bang)；极兔在廣(guang)结善(shan)緣(yuan)的同时，也在奮(fen)力抓(zhua)住(zhu)电商出海的机遇(yu)。面向未来，过往(wang)30年的发展只是序章(zhang)，留(liu)给快递行业的变数只多不少。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看更多

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