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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>個(ge)人(ren)系(xi)公(gong)募(mu)壯(zhuang)大(da)難(nan)題(ti)：惠(hui)升(sheng)基(ji)金(jin)權(quan)益(yi)拖(tuo)後(hou)腿(tui)如(ru)何(he)破(po)？

惠升基金旗(qi)下(xia)权益產(chan)品(pin)業(ye)績(ji)表(biao)現(xian)不(bu)佳(jia)，多(duo)數(shu)产品成(cheng)立(li)以(yi)來(lai)虧(kui)損(sun)，基金經(jing)理(li)範(fan)習(xi)輝(hui)更(geng)是(shi)亏掉(diao)基金壹(yi)半(ban)的(de)凈(jing)值(zhi)。

文(wen)/每(mei)日(ri)財(cai)報(bao) 楚(chu)風(feng)

个人系基金公司(si)惠升基金出(chu)现股(gu)权變(bian)動(dong)。5月(yue)13日，惠升基金披(pi)露(lu)公告(gao)稱(cheng)，公司股東(dong)張(zhang)金鋒(feng)將(jiang)其(qi)持(chi)有(you)4.99%的股权轉(zhuan)讓(rang)給(gei)海(hai)口(kou)惠小(xiao)達(da)企(qi)业管(guan)理合(he)夥(huo)企业（有限(xian)合伙）。张金锋是惠升基金最(zui)大股东，此(ci)次(ci)股权转让完(wan)成后，其持股比(bi)例(li)将降(jiang)至(zhi)31.01%。

2018年(nian)9月，张金锋參(can)與(yu)發(fa)起(qi)創(chuang)立惠升基金管理有限公司，並(bing)擔(dan)任(ren)總(zong)经理及(ji)法(fa)人代(dai)表。近(jin)兩(liang)年来，惠升基金規(gui)模(mo)成長(chang)較(jiao)快(kuai)，今(jin)年一季(ji)末(mo)管理规模突(tu)破400億(yi)元(yuan)，在(zai)个人系基金公司中(zhong)排(pai)名(ming)靠(kao)前(qian)。

從(cong)规模来看(kan)，惠升基金旗下債(zhai)券(quan)产品规模增(zeng)长较快，但(dan)混(hun)合产品规模较小。2022年中期(qi)，其混合产品管理规模首(shou)次突破百(bai)亿元，到(dao)2022年末即(ji)降至70余(yu)亿元。

《每日财报》註(zhu)意(yi)到，惠升基金旗下混合产品管理规模不增反(fan)降，或(huo)与业绩表现不佳有關(guan)。截(jie)至5月12日，近1年来，混合产品收(shou)益率(lv)全(quan)面(mian)告負(fu)，平(ping)均(jun)收益率明(ming)顯(xian)低(di)於(yu)同(tong)行(xing)。

此外(wai)，惠升基金旗下业绩表现最差(cha)的产品是惠升惠新(xin)混合。数據(ju)显示(shi)，近1年来，惠升惠新混合亏损达到33.48%，在靈(ling)活(huo)配(pei)置(zhi)型(xing)产品中排名倒(dao)数第(di)一。基金经理范习辉任職(zhi)以来，該(gai)产品净值“腰(yao)斬(zhan)”。

规模穩(wen)步(bu)前行，权益全面告负

近两年来，惠升基金规模成长较快，在个人系基金公司中稳步前行。2022年三(san)季末，惠升基金管理规模為(wei)347.28亿元，在个人系基金公司中排名第6位(wei)；2023年一季末，惠升基金管理规模增长至451.03亿元，在个人系基金公司中排名第4位。

惠升基金管理规模得(de)以较大幅(fu)度(du)增长，主(zhu)要(yao)靠债券产品规模拉(la)动。去(qu)年四(si)季度，债市(shi)出现巨(ju)大波(bo)动，部(bu)分(fen)基金公司的债券产品遭(zao)遇(yu)大額(e)贖(shu)回(hui)，而(er)惠升基金卻(que)未(wei)受(shou)影(ying)響(xiang)，债券产品规模反而增长。

今年一季度，惠升基金旗下债券产品规模繼(ji)續(xu)增长，较去年末增加(jia)近百亿元。此間(jian)，惠升中债0-3年政(zheng)策(ce)性(xing)金融(rong)债和(he)惠升和潤(run)39个月封(feng)閉(bi)债券正(zheng)式(shi)成立，分別(bie)募集(ji)資(zi)金80亿元、18.10亿元。

相(xiang)比之(zhi)下，惠升基金旗下混合产品规模出现较大幅度下滑(hua)。其混合产品管理规模在2022年中期达到109.77亿元，隨(sui)后出现较大幅下滑，目(mu)前已(yi)降至79.36亿元。

从业绩表现来看，截至5月12日，近1年来，惠升基金旗下混合产品业绩全面亏损，平均收益率为-6.03%，不僅(jin)落(luo)后于行业同類(lei)平均值的-1.15%，也(ye)落后于滬(hu)深(shen)300指(zhi)数的0.26%。

《每日财报》還(hai)注意到，在惠升基金旗下11只(zhi)混合产品中，只有两只产品成立以来业绩为正数，其余产品均陷(xian)入(ru)不同程(cheng)度亏损。這(zhe)两只产品分别是惠升惠澤(ze)混合和惠升惠民(min)混合，成立以来业绩分别为17.70%、4.18%。

惠升優(you)勢(shi)企业一年持有期混合成立于2021年7月6日，至今運(yun)作(zuo)1年又(you)313天(tian)，成立以来亏损39.77%。该产品的基金经理是孫(sun)慶(qing)，曾(zeng)在華(hua)夏(xia)證(zheng)券、中國(guo)人壽(shou)资管、西(xi)部利(li)得基金等(deng)公司就(jiu)职。

目前，孙庆在管产品多达8只，涉(she)及偏(pian)股混合、偏债混合、灵活配置、混合债以及中端(duan)债等多種(zhong)产品类型。剔(ti)除(chu)新发产品，孙庆在管产品的任职回报率均为负数。

范习辉亏掉基民一半本(ben)金

若(ruo)論(lun)基金经理的亏损程度，惠升基金的其他(ta)基金经理都(dou)比不上(shang)范习辉。范习辉曾在2018年8月在圓(yuan)信(xin)永(yong)豐(feng)基金担任基金经理。2019年至2021年，在A股結(jie)構(gou)性牛(niu)市期间，范习辉管理的两只产品取(qu)得良(liang)好(hao)业绩。

范习辉管理圆信永丰高(gao)端制(zhi)造(zao)混合的時(shi)间为2019年4月至2021年8月，管理圆信永丰多策略(lve)混合的时间为2019年2月至2021年8月，任职回报率分别达到162.36%和149.54%。

2021年8月16日，范习辉从圆信永丰基金離(li)职，随后加盟(meng)惠升基金。2021年12月22日，范习辉開(kai)始(shi)管理3只基金产品，但业绩均表现不佳。

范习辉管理的惠升惠興(xing)混合，任职回报率为-15.37%，该产品因(yin)管理规模不足(zu)5000萬(wan)元，于今年3月9日清(qing)算(suan)。范习辉管理的惠升和悅(yue)债券，任职回报率为-6.23%，该产品也成为惠升基金旗下唯(wei)一亏损的债券基金。今年2月8日，范习辉离任惠升和悦债券。

因此，范习辉在管理的产品仅剩(sheng)一只，那(na)便(bian)是惠升惠新混合，任职回报率-49.47%。也就是說(shuo)，范习辉管理该产品至今，已经亏掉基金将近一半净值。近1年来，该产品亏损33.48%，在全市場(chang)灵活配置产品中排名倒数第一；该产品成立以来，亏损24.56%。

有基民表示，“我(wo)是在这个基金经理接(jie)手(shou)前建(jian)倉(cang)的，一直(zhi)拿(na)到现在，成功(gong)从賺(zhuan)30个點(dian)到亏掉一半的本金”。

2022年，惠升惠新混合主要側(ce)重(zhong)于成长风格(ge)，资产配置聚(ju)焦(jiao)风電(dian)、光(guang)伏(fu)、儲(chu)能(neng)以及新能源(yuan)車(che)等资产。到2023年一季度，该产品继续聚焦高端制造領(ling)域(yu)，如如储能、海风和光伏等板(ban)塊(kuai)。然(ran)而2022年至今，新能源板块回調(tiao)幅度较大，相关基金净值也大幅下探(tan)。

面對(dui)2023年第二(er)季度，范习辉表示，我們(men)會(hui)維(wei)持对具(ju)備(bei)基本面支(zhi)撐(cheng)的高端制造板块的持仓并注重節(jie)奏(zou)，灵活操(cao)作。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看更多

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