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作(zuo)者(zhe)|趙(zhao)玲(ling)，編(bian)輯(ji)|顧(gu)謹(jin)豐(feng)

來(lai)源(yuan)：巨(ju)丰投(tou)顾、好(hao)股(gu)票(piao)應(ying)用(yong)

l光刻胶

周(zhou)壹(yi)，光刻胶板(ban)塊(kuai)表(biao)現(xian)活(huo)躍(yue)，晶(jing)瑞(rui)電(dian)材(cai)、容(rong)大感(gan)光漲(zhang)超(chao)10%，同(tong)益(yi)股份(fen)、強(qiang)力(li)新(xin)材、藍(lan)英(ying)裝(zhuang)備(bei)、上(shang)海(hai)新陽(yang)、南(nan)大光电跟(gen)涨。

消(xiao)息(xi)面(mian)，消息面上，晶瑞电材公(gong)告(gao)，參(can)股子(zi)公司(si)湖(hu)北(bei)晶瑞(现持(chi)股35%)擬(ni)通(tong)過(guo)增资擴(kuo)股方(fang)式(shi)引(yin)入(ru)戰(zhan)略(lve)投资者。国家大基金二期、国信(xin)億(yi)合(he)基金、国信閩(min)西(xi)南基金拟以(yi)现金方式向(xiang)湖北晶瑞分(fen)別(bie)增资1.6亿元(yuan)、3000萬(wan)元和(he)3000万元。

最(zui)新政(zheng)府(fu)工(gong)作報(bao)告指(zhi)出(chu)，要(yao)完(wan)善(shan)新型(xing)舉(ju)国體(ti)制(zhi)，發(fa)揮(hui)好政府在(zai)關(guan)鍵(jian)核(he)心(xin)技(ji)術(shu)攻(gong)关中(zhong)的(de)組(zu)織(zhi)作用，突(tu)出企业科(ke)技創(chuang)新主(zhu)体地(di)位(wei)；圍(wei)繞(rao)制造(zao)业重(zhong)點(dian)產(chan)业鏈(lian)，集(ji)中優(you)質(zhi)资源合力推(tui)進(jin)关键核心技术攻关；而(er)此(ci)次(ci)重新组建(jian)科學(xue)技术部(bu)，加(jia)强科学技术部推動(dong)健(jian)全(quan)新型举国体制、优化(hua)科技创新全链條(tiao)管(guan)理(li)、促(cu)进科技成(cheng)果(guo)轉(zhuan)化、促进科技和經(jing)濟(ji)社(she)會(hui)发展(zhan)相(xiang)結(jie)合等(deng)職(zhi)能(neng)，也(ye)体现出我(wo)国政策(ce)對(dui)集成电路(lu)等关键領(ling)域(yu)的大力支(zhi)持。

中信證(zheng)券(quan)研(yan)报認(ren)為(wei)，大基金二期会繼(ji)續(xu)承(cheng)接(jie)一期的芯(xin)片(pian)产业链，提(ti)升(sheng)設(she)备與(yu)材料(liao)领域的投资比(bi)重，同时積(ji)極(ji)響(xiang)应国家战略和新興(xing)行业发展規(gui)劃(hua)，加大对下(xia)遊(you)应用端(duan)的投资。

天(tian)風(feng)证券研报表示(shi)，近(jin)年(nian)，电子信息产业更(geng)新換(huan)代(dai)速(su)度(du)不(bu)斷(duan)加快(kuai)同时，隨(sui)半(ban)導(dao)体、顯(xian)示面板、光刻胶产业的東(dong)移(yi)，中国光刻胶需(xu)求(qiu)快速提升，中国光刻胶市(shi)場(chang)规模(mo)從(cong)2015 年的 100 亿元，快速增長(chang)至(zhi) 2020 年的 176 亿元，年均(jun)復(fu)合增速高(gao)達(da) 11.97%。

国聯(lian)证券研报表示，光刻胶行业市场集中度較(jiao)高，目(mu)前(qian)全球(qiu)半导体光刻胶市场基本(ben)被(bei)日(ri)本和美(mei)国企业壟(long)断，其(qi)中日本廠(chang)商(shang)技术和生产规模占(zhan)絕(jue)对优勢(shi)。中国本土(tu)光刻胶整(zheng)体技术水(shui)平(ping)与国際(ji)先(xian)进水平存(cun)在较大差(cha)距(ju)，自(zi)給(gei)率(lv)不足(zu)10%，其中g線(xian)、I线光刻胶的自给率約(yue)为20%，KrF光刻胶的自给率不足5%，12英寸(cun)矽(gui)片用的ArF光刻胶尚(shang)無(wu)国內(nei)企业可(ke)以大规模生产。国内半导体产业链自主可控(kong)迫(po)在眉(mei)睫(jie)，建議(yi)关註(zhu)在半导体光刻胶布(bu)局(ju)较早(zao)的企业：彤(tong)程(cheng)新材、南大光电、華(hua)懋(mao)科技、晶瑞股份等。

建议继续重点关注：南大光电、容大感光

南大光电(300346)：公司MO源产品(pin)實(shi)现了(le)国内进口(kou)替(ti)代，是(shi)全球主要的 MO 源生产商，产品主要应用於(yu)下游制备 LED 外(wai)延(yan)片等。21年3月(yue)在互(hu)动平臺(tai)表示，公司自主研发的ArF光刻胶产品成功(gong)通过客(ke)戶(hu)的使(shi)用认证，成为通过产品驗(yan)证的第(di)一只(zhi)国产ArF光刻胶。近日拿(na)到(dao)首(shou)個(ge)訂(ding)單(dan)，拟进行小(xiao)批(pi)量(liang)生产，目前尚未(wei)簽(qian)署(shu)大批量订单。

容大感光(300576346)：目前公司的幹(gan)膜(mo)光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已(yi)经面向市场实现了批量銷(xiao)售(shou)，其中部分产品已进入核心客户的供(gong)应链体系(xi)，未来随著(zhe)公司募(mu)投項(xiang)目产能的逐(zhu)步(bu)釋(shi)放(fang)，公司將(jiang)迎(ying)来新的发展階(jie)段(duan)。公司的5G通訊(xun)基板用高性(xing)能阻(zu)焊(han)油(you)墨(mo)已順(shun)利(li)完成了核心樹(shu)脂(zhi)的自主设計(ji)与合成，配方的研发，生产工藝(yi)与品质檢(jian)測(ce)標(biao)準(zhun)的制定(ding)，並(bing)已通过客户端测試(shi)，目前已開(kai)始(shi)小批量供貨(huo)，該(gai)项目的实施(shi)，可以填(tian)充(chong)国内低(di)損(sun)耗(hao)油墨市场空(kong)白(bai)，为公司提升市场占有(you)率和提高产品價(jia)值(zhi)。

l养殖业

周一，养殖板块的养雞(ji)和养猪表现均较为活跃，巨星(xing)農(nong)牧(mu)、天域生態(tai)、新五(wu)丰涨停(ting)，华統(tong)股份、益生股份、天康(kang)生物(wu)等跟涨。

消息面，一季(ji)度以来白羽(yu)肉(rou)鸡市场受(shou)供需雙(shuang)重利多(duo)提振(zhen)，疊(die)加成本面高位支撐(cheng)，肉鸡月均价持续上涨，且(qie)3月突破(po)“5”元大关，一季度均价创近十(shi)年同期最高紀(ji)錄(lu)。另(ling)外，2月农业农村(cun)部數(shu)據(ju)显示，全国能繁(fan)母(mu)猪存欄(lan)为4343万頭(tou)，環(huan)比下降(jiang)0.6%，较1月产能去(qu)化幅(fu)度扩大。

对于白羽肉鸡後(hou)期价格(ge)，卓(zhuo)创资讯表示，一季度白羽肉鸡市场呈(cheng)现供弱(ruo)需强狀(zhuang)态，加之(zhi)成本支撑，季度均价涨至近十年同期最高位。二季度市场供需双增，但(dan)供应增幅较大，供需关系趨(qu)于寬(kuan)松(song)，且养殖成本底(di)部支撑減(jian)弱，預(yu)计二季度白羽肉鸡价格或(huo)高位回(hui)撤(che)。

对于生猪养殖，华安(an)证券研报表示，猪企头均市值已處(chu)歷(li)史(shi)底部區(qu)域，继续推薦(jian)生猪养殖板块。根(gen)据2023年生猪出栏量，预计溫(wen)氏(shi)股份头均市值3742元、牧原(yuan)股份头均市值3465元、天邦(bang)食(shi)品头均市值1325元、中糧(liang)家佳(jia)康头均市值1517元。一、二线龍(long)头猪企估(gu)值均处于历史底部，上市猪企估值已先于基本面調(tiao)整到位，生猪养殖行业配置正当时。

华泰(tai)证券研报表示，对于生猪养殖龙头而言(yan)，穩(wen)健成长、低成本、充足的现金流(liu)、优秀(xiu)的防(fang)控能力是未来持续兌(dui)现业績(ji)的基石(shi)，龙头公司头均市值处于2014年以来低位，建议关注綜(zong)合能力优秀的龙头公司。

建议继续重点关注：温氏股份

温氏股份(300498)：公司是我国第二大生猪养殖企业、第一大黃(huang)羽鸡养殖企业，2023年猪、鸡价格有望(wang)維(wei)持相对高位，有望实现凈(jing)利潤(run)大幅增长。2022年，公司生猪出栏量1790.86万头，同比增长35.5%，基本实现1800万头年度出栏目标，毛(mao)猪销售均价19.05元/公斤(jin)，同比增长9.55%。2022年，公司生猪销量、价格同比上升，且生产成绩提升、养殖综合成本下降，公司生猪养殖业務(wu)利润同比大幅上升，实现扭(niu)虧(kui)为盈(ying)。

（作者：赵玲，執(zhi)业证書(shu)：A0680615040001）

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