苹果股价触及历史新高 消费电子等板块有望走强
苹果股价触及历史新高 消费电子等板块有望走强
作者|丁臻宇，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
热点
1、全国一体化算力算网调度平台正式发布
由工信部主办，中国信通院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上，中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台（1.0版）”。该平台汇聚通用算力、智能算力、高性能算力、边缘算力等多元算力资源，针对通用、智算、超算等不同客户的不同需求，设计异构资源池调度引擎，实现不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度。特别在AI训练作业调度流程中，作业可在智算资源池上进行训练推理，在通用算力资源池部署，从而实现跨资源池/跨架构/跨厂商的异构算力资源调度，目前已接入天翼云、华为云、阿里云等。
点评：
安信证券认为，当前算力产业的投资逻辑由浅入深分为四个阶段。一是随着近期生成式人工智能等AI应用大爆发，算力需求激增，整个行业和许多地方都出现了“算力焦虑”和算力供不应求的情况。二是算力作为数字经济发展的关键基础设施，其产业拉动效应同样显著，根据中国信息通信研究院测算，算力每投入1元，将带动3-4元的 GDP经济增长。三是海外科技企业的业绩表现和产业发展规律已经为算力产业的成长确定性和投资持续性提供了有力背书。四是国内算力产业未来与科技自立和数据要素发展息息相关，潜在投资价值持续性强。建议关注：中科曙光、神州数码、浪潮信息、拓维信息等。
2、财政部：中央对地方转移支付预算按规定抓紧下达 我国财政状况健康、安全
财政部相关负责人在接受媒体采访时表示，当前，中央对地方转移支付预算正按规定抓紧下达，确保符合下达条件的资金‘应下尽下’，为地方分配使用资金留出更宽裕时间。整体来看，我国财政状况健康、安全，为应对风险挑战留出足够空间。
3、苹果召开2023年全球开发者大会 苹果股价盘中触及历史新高
6月6日，苹果在WWDC23开发者大会上发布首款混合现实(MR)头戴式设备Apple Vision Pro，售价3499美元，推出15英寸的MacBook Air，起售价1299美元。苹果MR头显设备Vision Pro售价3499美元远远超出市场预期。苹果股价开盘一度涨超2%，创下历史新高，总市值突破2.9万亿美元。苹果股价随后跳水，最终收跌0.76%。
疫情跟踪
1、中国疾控中心传防处研究员王丽萍：4月下旬以来，新冠病毒感染病例数有所上升，5月中旬开始进入低水平波浪式流行态势。
2、北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾：“二阳”症状普遍更轻 老年人等重点人群应更注重防护。
宏观
1、国资委：持续提升中央企业在能源电力保供方面的支撑和兜底作用
国资委召开部分中央企业迎峰度夏能源电力保供专题会。会议要求，既要立足当前迎峰度夏保供安全，也要着眼保供长效机制建设，持续提升中央企业在能源电力保供方面的支撑和兜底作用。煤炭、石油石化企业要着力提高电煤和天然气供应能力，发电企业要应发尽发、多发满发，电网企业要坚守电网安全生命线和民生用电底线，全力保障迎峰度夏能源电力安全可靠供应。
点评：
信达证券认为，国内历经多轮电力供需关系紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。在电力供需紧缺的态势下，煤电顶峰价值凸显；在电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广，容量补偿电价等机制有望出台。双碳目标下的新型电力系统建设，或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。展望未来，电力运营商的业绩有望大幅改善。主要受益：电力运营商受益标的：粤电力A、华能国际、华电国际、国电电力等。
2、香港交易所公布21只双柜台证券 更多证券将会纳入
香港交易所将于6月19日在香港证券市场推出”港币-人民币双柜台模式”。今天宣布了腾讯控股、阿里巴巴等21只证券将于港币-人民币双柜台模式推出当日成为双柜台证券。港交所还表示，在双柜台模式推出前，更多证券或会被接纳并加入双柜台证券名单。
3、国资委着力防范化解国家安全风险隐患 加强对国资央企系统风险动向的监测、排查
会议强调，要清醒认识国家安全工作面临的形势，健全国资央企领域“大安全”工作格局，提高统筹发展和安全的能力，助力国家安全体系和能力现代化建设。要将维护国家安全贯彻到国资央企工作各方面全过程，以落实国家安全责任制为抓手，结合国资央企职责明确重点任务，细化工作举措，不折不扣落实到位。要着力防范化解国家安全风险隐患，加强对国资央企系统风险动向的监测、排查，及时发现、有效处置苗头性倾向性问题，确保国资央企国家安全风险可防可控，不断强化国家安全支撑保障作用。
4、农业农村部等四部门联合部署建设“一大一小”农机装备研发制造推广应用先导区
农业农村部、工业和信息化部、国家发展改革委和财政部联合印发《关于在若干省份开展“一大一小”农机装备研发制造推广应用先导区建设的通知》，提出要聚焦解决大型大马力高端智能农机装备和丘陵山区适用小型机械“一大一小”两方面短板，推动农机企业、农机相关科研院所、农机推广机构和农机应用各类主体等共同发力，形成自主可控、具有较强竞争力的高质量农业机械化产业生态。
5、国新办举行建设全国统一大市场国务院政策例行吹风会
商务部：国新办举行建设全国统一大市场国务院政策例行吹风会，商务部市场体系建设司司长周强会上表示，下一步，将积极推动全国统一大市场建设，更大力度吸引和利用外资。持续扩大市场准入，合理缩减外资准入负面清单，进一步取消或放宽外资准入限制。深化相关领域改革，稳步推进制度型开放。
6、乘联会：预估5月新能源乘用车厂商批发销量67万辆 环比增长11%
乘联会综合预估5月乘联会新能源乘用车厂商批发销量67万辆，环比增长11%，同比增长59%。预计1-5月全国乘用车厂商新能源批发278万辆，同比增长46%。乘联会预测，2023年中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。目前运行状态与预测基本是吻合的。
产业
1、广东：逐步培育形成百万千瓦级虚拟电厂响应能力
广东省发展改革委、广东省能源局日前印发《广东省促进新型储能电站发展若干措施》。其中提出，积极推进虚拟电厂建设。推动新型储能电站与工业可控设备负荷、充换电设施、分布式光伏等资源聚合应用，配置“智能量测终端+多芯智能电表”，完成独立计量和智能控制，在广州、深圳等地开展虚拟电厂试点。统筹全省虚拟电厂接入、市场交易和协同控制，逐步培育形成百万千瓦级虚拟电厂响应能力。
点评：
浙商证券认为，政策推动新兴市场主体参与市场，储能、虚拟电厂效益有望进一步提升。对于火电等传统能源，未来则是要重点发挥电网支撑、调峰、应急备用的功能，提升调峰能力的灵活性改造以及与储能、虚拟电厂等新兴主体的融合是未来的发展方向。新政下虚拟电厂有望凭借其灵活的商业模式更好的聚合资源，得到更大的发展空间，建议关注金智科技、国电南瑞、南网科技等。
2、中国煤炭运销协会：后期煤炭供求关系可能相对宽松 煤炭市场价格或将继续下行
中国煤炭运销协会预测煤炭市场后期走势：预计后期宏观经济对煤炭需求的支撑有望延续恢复态势，供应方面，后期相关部门和产煤省区将继续推进煤炭增产保供工作，煤炭优质产能将继续释放，各地将锚定煤炭产量目标任务，预计我国煤炭生产将保持增长态势。在国际煤炭供需转弱、进口零关税、比较优势、需求回升等因素影响下，后期我国煤炭进口量有望延续快速增长态势。综合来看，判断后期我国煤炭需求将保持增长，煤炭供应将比较充足，煤炭供需关系总体可能呈现相对宽松局面，煤炭市场价格或将继续下行。
3、机构：2026年将有超1亿人和生成式AI一起工作 2027年将有近15%新应用程序由AI自动生成
瑞银分析师Michael Briest近日援引Gartner的一份报告称，未来几年之内，生成式AI将对制药、制造、媒体、建筑、室内设计、工程、汽车、航空航天、国防、医疗、电子和能源行业产生巨大影响。Gartner报告显示，从现在到2027年，生成式AI将进一步加速企业创新。到2025年，超过30%新药、新材料将由生成式AI发现；同时综合数据的使用将使机器学习所需的真实数据总量减少70%；大型组织有30%营销信息由AI生成。到2026年，将有超过1亿人会和生成式AI一起工作，各司其职；到2027年，将有近15%新应用程序由AI自动生成，无需人工参与。
4、郭明錤：推迟对苹果AR/MR头戴装置大量出货的时间预期至少一个季度
知名苹果分析师郭明錤表示，预计苹果AR/MR头戴装置的大量出货时间为4Q23底或2024年初（先前的预期是3Q23）。预计2023年的出货量可能将低于市场预期。不过，对投资人而言，现在的观察重点已非出货量，而是新产品发布能否说服人Apple的AR/MR头戴装置是下一个消费电子的明星产品。
全球市场
美股
美东时间周一，美股三大指数小幅收跌。道琼斯指数收跌0.59%，报33562.86点；纳斯达克指数收跌0.09%，报13229.43点；标普500指数收跌0.20%，报4273.79大型科技股涨跌不一，苹果涨超2%后转跌0.76%，盘中创新高且市值上破2.9万亿美元。热门中概股涨跌不一，京东、理想汽车涨超2%，蔚来涨超1%。
欧股
英国富时100收跌0.10%，报7599.99点；德国DAX30收跌0.54%，报15963.89点；法国CAC40收跌0.96%，报7200.91点。
亚太
韩国KOSPI指数涨0.54%，报2615.41点。
黄金
COMEX 8月黄金期货收涨0.24%，报1974.30美元/盎司。
原油
WTI 7月原油期货收涨0.57%，报72.15美元/桶；布伦特8月原油期货收涨0.76%，报76.71美元/桶。
A股
周一，大盘全天震荡分化，沪指微涨，创业板指陷入调整，权重股宁德时代、阳光电源一度跌超5%。截至收盘，上证指数涨0.07%报3232.44点，深证成指跌0.47%报10946.08点，创业板指跌1.39%报2202.14点。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨。沪深两市成交额8738亿，较上个交易日缩量668亿。板块方面，旅游、传媒、医药商业、通信服务等板块涨幅居前，白酒、猪肉、CRO、TOPCON电池等板块跌幅居前。
港股
周一，香港恒生指数涨158.56点，涨幅0.84%，收报19108.5点。全日主板成交999.01亿港元。国企指数涨35.57点，收报6463.9点，涨幅0.55%。恒生科技指数涨16.49点，收报3840.77点，涨幅0.43%。蓝筹股方面，腾讯控股涨1.2%，收报338.2港元；香港交易所涨0.99%，收报305.4港元；中国移动涨1.63%，收报65.45港元；汇丰控股涨1.63%，收报59.15港元。
国际要闻
1、印尼6月铝土矿出口禁令仍存变数 国内氧化铝企业已做好应对措施
印尼原定于6月10日开始生效的铝土矿出口禁令，被放开或延期执行的可能性仍存。因该禁令的窗口期较长，国内相关氧化铝企业已基本做好应对措施，且近年来对印尼的铝土矿依赖度已大幅下降，即使禁令如期而至亦“不足为惧”。若最终禁令不存，将有利于国内利润偏薄的氧化铝企业降本增效。
2、欧洲央行管委Nagel：基础价格压力过高
欧洲央行管委会委员Joachim Nagel表示，德国和欧元区的基础价格压力“远远过高，到目前为止几乎完全没有减弱”。Nagel在Bochum发表讲话称：“因此，货币政策制定者不能也不会在对抗通胀的问题上迟疑”。他还指出，“就目前情况而言，仍需要采取几次加息措施。我认为并不确定通胀率最早将于今夏达到顶峰。一旦利率高到足以克服高通胀，就需要维持该利率水平直至我们可以确定将及时实现2%的通胀目标。”
3、印度5月自俄罗斯进口原油量超过自沙特、伊拉克、阿联酋和美国进口量之和
印度《经济时报》6月5日消息，根据能源类货物追踪机构Vortexa的数据，印度5月从俄罗斯进口的原油数量超过自沙特、伊拉克、阿联酋和美国进口量之和。印度5月向俄罗斯日均购买原油196万桶，较4月环比增加15%。在印度5月进口的原油总量中，俄罗斯原油的比例接近42%——这是近年来单一国家对印原油供应量最高占比，而5月欧佩克国家向印度所供原油占比则降至39%的历史低点。
A股交易提示
利空提示
冠石科技（605588）：光掩膜版制造项目实施中存在不确定性
华星创业（300025）：未进行“6G”相关技术研发
个股关注
长江通信(600345)
公司主要从事传统通信业务、信息电子业务。产品包括光传输设备、接入网设备、光纤光缆、基站射频电缆、数字视频设备等以及相关软件。公司业务主要面向智慧城市建设，聚焦智慧交通领域，以北斗高精度定位、AI图像视频识别、大数据等自研行业应用软件产品为核心，集成各类基础支撑软件和设备，为客户提供一揽子整体解决方案和运维服务，产品形态主要为整体解决方案、核心应用软件产品及相关技术服务等。
铭普光磁(002902)
公司产品主要有磁性元器件、光通信部件、新能源供电系统、消费电源等，其应用范围广泛，具体应用场景视客户产品的需求。公司基于传统产品和技术积累，向“数字化”和“新能源”两个领域延展。在光伏储能方面已经形成光伏用PFC电感、共模电感、电源变压器、PLC变压器和塑封逆变电感等系列产品矩阵，可用于50VA-500KVA的光伏并网和储能逆变器中。未来公司将继续沿主业发展布局，在新能源领域加大投入，包括光伏及储能类新产品、新能源汽车、智能光储系统、便携式移动电源、充电桩等等。
巨丰策略
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，目前已经出现分化。人民币汇率再度破7或是近期市场调整的主导因素。连续上涨后，沪指在3400点遇阻回落展开中期调整，投资者可以把握调整后的低吸机会。短线方面，隔夜欧美股市高位回调，热门中概股新能源汽车与互联网电商普涨，全国一体化算力调度平台发布利好人工智能行业发展，预计A股将继续震荡筑底，消费电子、软件、互联网电商等板块有望走强。
组合跟踪
6月5日，A股走势分化，上证指数上涨0.07%，深证成指下跌0.47%，创业板指下跌1.39%。盘面上，文化传媒、旅游酒店领涨，教育、通信、游戏、医药商业等涨幅居前；贵金属、光伏设备、风电设备、酿酒等行业跌幅居前。两市成交量8538亿，北向资金全天净卖出10亿元。
当日价值为王组合上涨1.38%领跑各大组合，巨丰奇正、策市优选、巨丰医药、领势优选、火星研报、雨顺价值、翠霞首席课、巨丰半导体等多个组合跑赢大盘。
知识分享
什么是价值低估理论？
价值低估是关于并购动因的一种理论。认为，接管意味着资本市场对于某公司股价的结构性或暂时性低估，投资者敏锐地发现了股票的真实价格，以低价买入该公司，待股票价格回升时再高价卖出，从中赚取差价。
企业的市场价值被低估的原因主要有以下几点：1、目标企业的经营者由于管理能力的原因, 未能充分发挥自己应有的潜能, 因此该企业的实际价值被低估了；2、并购企业拥有外部市场所没有的关于目标企业真实价值的内部信息；3、由于通货膨胀造成资产的市场价值与重置成本的差异，造成企业的价值被低估。当某一股票的市场价值低于资产的重置成本时，它将成为被并购的对象，并购将会产生潜在的效益。
金融数据
1、郑商所：自6月6日当晚夜盘交易时起，棉花期货2309合约的交易手续费标准调整为8元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为8元/手。
2、新三板：6月5日，合计挂牌6469家公司，当日无增加，成交金额2.95亿。三板成指报923.08，跌0.28%，成交额1.54亿。
3、国内商品期货：截至6月5日下午收盘，能源化工涨幅居前。燃料油涨超4%，原油、LU燃油涨逾3%，豆粕、棉花
等涨超2%，棕榈油、豆油等涨逾1%，乙二醇、苯乙烯等小幅上涨；尿素跌超2%，沪铝、沪银等跌超1%，纸浆、生猪等小幅下跌。
4、国债：6月5日，2年期国债期货主力合约TS2309上行0.02%至101.210；5年期国债期货主力合约TF2309上行0.07%至101.800；10年期国债期货主力合约T2309上行0.14%至101.470。10年期国债利率跌0.25BP，至2.69%；10年期国开债利率跌0.60BP，至2.84%。
5、上海国际能源交易中心：6月5日，原油期货主力合约2307，以527.8元/桶收盘，上涨18.4元，涨幅为3.61%。全部合约成交187722手，持仓量减少83手至53702手。主力合约成交131353手，持仓量减少1400手至27140手。
6、央行：6月5日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有250亿元逆回购到期，实现净回笼230亿元。
7、Shibor：隔夜报1.2300%，下跌7.70个基点。7天报1.8470%，上涨3.30个基点。3个月报2.1930%，下跌0.60个基点。
8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0750，涨0.6027%，人民币中间价报7.0904，涨0.0860%。NDF：3个月报7.0660，6个月报7.0130，1年报6.9260，2年报6.8560。
9、上海环交所：6月5日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1000吨，成交额5.85万元，收盘价58.50元/吨，无涨跌。1、郑商所：自6月6日当晚夜盘交易时起，棉花期货2309合约的交易手续费标准调整为8元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为8元/手。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，玻璃跌2.39%。黑色系多数上涨，铁矿石涨1.85%。农产品多数下跌，菜油跌2.02%，玉米淀粉跌1.49%，菜粕、豆二涨超1%。基本金属涨跌不一，沪铜涨0.89%，不锈钢涨0.47%，沪锌涨0.18%，沪铅跌0.07%，沪锡跌0.17%，沪镍跌0.58%，沪铝跌0.74%。
2、农业农村部部长唐仁健在河南河北调研，强调要采取超常举措抢收小麦，全力抓好夏收夏播，努力实现“龙口夺粮”。
3、中国煤炭运销协会预测，后期我国煤炭需求将保持增长，煤炭供应将比较充足，煤炭供需关系总体可能呈现相对宽松局面，煤炭市场价格或将继续下行。
债券
1、银行间主要利率债收益率普遍下行，短券表现更好。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.19%，10年期主力合约涨0.14%。银行间资金面依旧充沛，隔夜回购加权利率继续下行至1.2%附近。地产债涨跌不一。
2、中证转债指数收盘跌0.13%，万得可转债等权指数收盘跌0.03%，测绘转债跌超5%，华统转债、智尚转债和利元转债跌超4%，金诚转债跌超3%；亚康转债涨20%，新港转债涨超16%，超达转债涨近10%，永鼎转债和光力转债涨超6%。
3、交易商协会对光大证券予以严重警告，对吉林银行、亿联银行予以通报批评；标普下调万达商业评级至“BB”；“21宝龙MTN001”将变更本息兑付安排；华福证券收福建证监局行政监管措施决定书；川瑞发展外部董事王怀超、玉环城建董事长孙贤勇被调查。
楼市
1、深圳市住建局相关负责人表示，城中村保障性住房规模化品质化改造提升由政府主导筹集，改造后的租金以不涨为原则，单套租金原则上与改造前基本持平，即便个别房源因改造成本高、投入较大、建筑结构复杂，也必须严格控制成本、严格控制价格、严格加强价格监督。
2、广西：在获得预售许可之前，房地产开发企业不得开展商品房销售活动，不得订立与拟销售商品房有关的意向合同条款，不得以任何形式向购房人收取预售价以外的费用；商品房预售所得款项，应当全部存入预售资金监管专用账户。
3、甘肃兰州：购买住房提取住房公积金时限延长至3年，职工购买住房后3年内均可提取本人和配偶的住房公积金。
外汇
1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1185，较上一交易日跌435个基点，夜盘报7.1009。人民币兑美元中间价报7.0904，调升35个基点。
2、外汇交易中心公布数据显示，6月2日，CFETS人民币汇率指数为98.14，按周跌0.32；BIS货币篮子人民币汇率指数为102.49，按周跌0.38；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.07，按周跌0.36。
3、美国证券交易委员会（SEC）起诉全球最大数字货币交易所币安及其CEO赵长鹏，称其涉嫌违反美国证券制度。
作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001
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