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【pifu】banixiaidetupianzuoweikebiaobeijing，rangzijimeitianshangkedouyuanqimanman。{S}tushangxuanzezhichirenfangmen。weiyonghudailaigengbianjiedegouwuxuanze，fangbianyonghucaozuoshiyong。shaonianmingjianglushouyouguanfangxiazaizhekuanruanjianzhongdejianzhicanfeichangfengfu，gezhongjianzhishipuyonghudoukeyixuexi，yibianzaijianfeiguochengzhongzuochugengshihezijidedizhican。2023 年(nian)中(zhong)國(guo)智(zhi)能(neng)網(wang)聯(lian)汽(qi)車(che)行(xing)業(ye)洞(dong)察(cha)報(bao)告(gao)

隨(sui)著(zhu)(zhe) 5G、大(da)數(shu)據(ju)、雲(yun)計(ji)算(suan)、物(wu)联网等(deng)新(xin)興(xing)技(ji)術(shu)的(de)逐(zhu)漸(jian)成(cheng)熟(shu)，数字(zi)化(hua)轉(zhuan)型(xing)成為(wei)各(ge)行各业激(ji)活(huo)產(chan)业動(dong)力(li)的重(zhong)要(yao)力量(liang)，並(bing)推(tui)动壹(yi)系(xi)列(lie)新产品(pin)、新生(sheng)产模(mo)式(shi)及(ji)新业態(tai)誕(dan)生。傳(chuan)統(tong)汽车产业在(zai)與(yu)電(dian)子(zi)、信(xin)息(xi)通(tong)信和(he)道(dao)路(lu)交(jiao)通運(yun)輸(shu)等行业深(shen)度(du)融(rong)合(he)後(hou)，产生了(le)新业态——智能网联汽车。智能网联汽车指(zhi)借(jie)助(zhu)人(ren)工(gong)智能、大数据、5G 等技术，搭(da)載(zai)先(xian)進(jin)传感(gan)器(qi)、控(kong)制(zhi)器和執(zhi)行器等裝(zhuang)置(zhi)，實(shi)現(xian)车內(nei)、车与车、车与路、车与人、车与服(fu)務(wu)平(ping)臺(tai)的全(quan)方(fang)位(wei)鏈(lian)接(jie)的新一代(dai)汽车。

1、發(fa)展(zhan)環(huan)境(jing)

技术端(duan)：多(duo)領(ling)域(yu)技术实现突(tu)破(po)，提(ti)升(sheng)汽车智能化程(cheng)度

智能网联汽车的安(an)全性(xing)、智能性和舒(shu)適(shi)性離(li)不(bu)開(kai)多個(ge)信息技术的協(xie)同(tong)发展，《智能网联汽车技术路線(xian)圖(tu) 2.0》將(jiang)技术體(ti)系劃(hua)分(fen)为" 三(san)橫(heng)兩(liang)縱(zong)"。三横" 指车輛(liang)關(guan)鍵(jian)技术、信息交互(hu)关键技术与基(ji)礎(chu)支(zhi)撐(cheng)关键技术；" 两纵" 指支撑智能网联汽车发展的车载平台与基础設(she)施(shi)。近(jin)幾(ji)年，各類(lei)技术均(jun)实现不同程度突破，推动整(zheng)车智能化水(shui)平顯(xian)著提升，加(jia)速(su)行业應(ying)用(yong)落(luo)地(di)。以(yi)车路协同技术为例(li)，5G 的低(di)延(yan)時(shi)、高(gao)速率(lv)、廣(guang)連(lian)接等特(te)點(dian)有(you)望(wang)加速解(jie)決(jue)车路协同技术的数据非(fei)实时性和間(jian)斷(duan)性問(wen)題(ti)，提高智能駕(jia)駛(shi)的安全和有效(xiao)性；C-V2X 作(zuo)为车路协同实现信息通信的关键技术，具(ju)有通信时延低、传输速度高和传输穩(wen)定(ding)性較(jiao)高的特点，可(ke)以逐步(bu)实现车路协同控制、车车协同編(bian)隊(dui)、遠(yuan)程操(cao)作等高級(ji)自(zi)动驾驶功(gong)能。

政(zheng)策(ce)端：構(gou)建(jian)完(wan)善(shan)的政策协同体系，支持(chi)行业創(chuang)新发展

得(de)益(yi)於(yu)系列政策支持，我(wo)国智能网联汽车在整车制造(zao)、信息通信、道路交通等多领域创新发展，产业生态日(ri)益豐(feng)富(fu)。近年來(lai)，一方面(mian)，国家(jia)各部(bu)門(men)持續(xu)出(chu)台各类政策，覆(fu)蓋(gai)智能网联汽车行业的頂(ding)層(ceng)目(mu)標(biao)提出、規(gui)範(fan)制定和核(he)心(xin)技术发展等多角(jiao)度，建立(li)与行业高速发展相(xiang)匹(pi)配(pei)的政策环境；另(ling)一方面，鼓(gu)勵(li)智能网联汽车落地应用，驅(qu)动其(qi)规模化发展，为行业繁(fan)榮(rong)发展指明(ming)方向(xiang)。2022 年 11 月(yue)，工业和信息化部和公(gong)安部联合发布(bu)《关于开展智能网联汽车準(zhun)入(ru)和上(shang)路通行試(shi)点工作的通知(zhi)（征(zheng)求(qiu)意(yi)見(jian)稿(gao)）》，期(qi)望建立试点，为未(wei)来定制完善的智能网联汽车生产准入和道路交通安全管(guan)理(li)体系積(ji)累(lei)管理經(jing)驗(yan)。這(zhe)表(biao)明国家期望擴(kuo)大智能网联汽车试点范圍(wei)，加快(kuai)其商(shang)业化落地，形(xing)成健(jian)全的行业管理体系。

2、发展现狀(zhuang)

产业生态：由(you)上遊(you)关键系统、中游智能座(zuo)艙(cang)、自动驾驶和智能制造、下(xia)游整车制造廠(chang)商組(zu)成

产业链上游。产业链上游由感知系统、控制系统、通訊(xun)系统、执行系统、三电系统等构成。感知系统幫(bang)助车辆獲(huo)取(qu)道路、车辆等多方面信息，实现车辆的安全稳定行驶，主(zhu)要包(bao)括(kuo)攝(she)像(xiang)頭(tou)、激光(guang)雷(lei)達(da)、高精(jing)地图、定位等，雷达行业參(can)与者(zhe)包括禾(he)賽(sai)科(ke)技、木(mu)牛(niu)科技等；視(shi)覺(jiao)方面涵(han)盖博(bo)世(shi)、中科慧(hui)眼(yan)、卓(zhuo)视智通等企(qi)业；高精地图行业主要包括百(bai)度、高德(de)等企业。控制系统由汽车芯(xin)片(pian)、算法(fa)和操作系统组成。其中，高算力芯片是(shi)支撑智能网联汽车疊(die)(die)代升级、实现高等级自动驾驶的基础之(zhi)一。随着智能化程度提升，计算控制芯片、存(cun)儲(chu)芯片、传感器芯片、通信芯片等车规芯片的需(xu)求不断增(zeng)長(chang)，芯片行业競(jing)爭(zheng)愈(yu)发激烈(lie)，包括四(si)維(wei)图新、进迭时空(kong)等。智能网联操作系统是指控制和管理整个计算系统的硬(ying)件(jian)和軟(ruan)件資(zi)源(yuan)的程序(xu)集(ji)合，包含(han)安全车控操作系统、智能驾驶操作系统、车载操作系统和云端孿(luan)生操作系统等，行业参与者包括安卓、東(dong)软睿(rui)馳(chi)等公司(si)。通讯系统是车与外(wai)界(jie)环境的信息交互平台，包括云平台、电子电器架(jia)构、V2X 通信模塊(kuai)和安全解决方案(an)，业内参与者涵盖阿(e)裏(li)巴(ba)巴、博世、清(qing)研(yan)智行、成都(dou)为辰(chen)信息科技、四海(hai)萬(wan)联等。电子电氣(qi)架构作为汽车的神(shen)经系统和大腦(nao)，将车中各类传感器、电子控制單(dan)元(yuan)、线束(shu)拓(tuo)撲(pu)和电子电气分配系统整合分配，进而(er)实现车辆的各类功能向集成化、中央(yang)计算邁(mai)进。V2X 指车辆与车辆、道路、行人、网絡(luo)之间的通信技术，实现路线有 DSRC 和 C-V2X，中国主要采(cai)用 C-V2X 技术。动力电池(chi)、驱动电機(ji)、电控系统合稱(cheng)三电系统，是决定新能源类汽车性能的关键，动力电池是新能源汽车的" 能量" 来源，而驱动电机、电控系统替(ti)代传统发动机功能，决定了电动汽车爬(pa)坡(po)、加速、最(zui)高速度等主要性能指标，包括寧(ning)德时代、巨(ju)灣(wan)技研等企业。

产业链中游。中游包含智能座舱厂商、自动驾驶技术提供(gong)商和智能制造解决方案提供商。智能座舱行业細(xi)分赛道眾(zhong)多，主要包含 HUD（擡(tai)头显示(shi)）、流(liu)媒(mei)体后视鏡(jing)、液(ye)晶(jing)儀(yi)表、车载信息娛(yu)樂(le)系统、人机交互和汽车座椅(yi)等。除(chu)传统国際(ji)、国内汽车零(ling)部件企业外，越(yue)来越多科技公司、消(xiao)費(fei)电子公司和互联网公司等非车企和初(chu)创企业入局(ju)，将封(feng)閉(bi)的汽车系统与其他(ta)智能设備(bei)打(da)通，丰富车企的合作生态，激发其产业活力。在自动驾驶领域，多家專(zhuan)註(zhu)于提供自动驾驶解决方案企业开始(shi)嶄(zhan)露(lu)头角，已(yi)经過(guo)多輪(lun)融资，如(ru)小(xiao)馬(ma)智行、文(wen)远知行、西(xi)井(jing)科技、Calmcar 等。此(ci)外，互联网公司、芯片公司和主机厂也(ye)在布局自动驾驶领域，如百度 Apollo 推出自动驾驶出行服务平台" 蘿(luo)蔔(bu)快跑(pao)"。智能制造解决方案提供商为汽车零件及整车厂提供智能生产线，行业参与者包括德恒(heng)科技、明珞(luo)装备、巨一科技等。

产业链下游。下游主要由造车新勢(shi)力和传统车企等主机厂商组成，参与者众多，竞争激烈，是智能网联汽车产业链中的重要一环。随着电机电控和电池技术的不断成熟，汽车动力来源不再(zai)局限(xian)于传统燃(ran)油(you)，也包括电力等非常(chang)规燃料(liao)，行业进入门檻(kan)降(jiang)低，湧(yong)入大量新玩(wan)家。相比(bi)于燃油车，电动车因(yin)集成簡(jian)单、精准調(tiao)節(jie)车速、供电保(bao)證(zheng)等因素(su)，更(geng)易(yi)实现智能化。近年来，蔚(wei)来、理想(xiang)、小鵬(peng)等造车新势力多以电动车为载体，不断发布更多智能化车型，銷(xiao)量持续提升；小米(mi)、華(hua)为、蘋(ping)果(guo)等科技公司則(ze)從(cong)智能座舱、自动驾驶到(dao)车联网等方面尋(xun)求创新点，陸(lu)续入場(chang)。此外，比亞(ya)迪(di)、斯(si)科达、吉(ji)利(li)、长城(cheng)、紅(hong)旗(qi)、现代、寶(bao)马、沃(wo)爾(er)沃、丰田(tian)、宇(yu)通等传统车企憑(ping)借自身(shen)资金(jin)、经验、研发、生产能力等方面優(you)势，通过建立自研技术体系或(huo)与专业企业联手(shou)，陆续推出更多智能化车型。

市(shi)场规模：智能网联化水平不断提升，产值(zhi)规模迎(ying)来快速增长

在政策支持、新兴技术逐渐成熟的大背(bei)景(jing)下，我国汽车行业智能化、网联化进程加速，帶(dai)动产业链上下游不断升级，参与玩家持续增加，行业规模迎来高速增长。赛迪顧(gu)问数据显示，智能网联汽车行业规模从 2019 年的 1,656 億(yi)元預(yu)计增长至(zhi) 2024 年的 13,120.4 亿元，年復(fu)合增长率超(chao) 50%。

投(tou)融资情(qing)況(kuang)：受(shou)宏(hong)觀(guan)大环境影(ying)響(xiang)，智能网联汽车投融资熱(re)度有所(suo)回(hui)落

IT 桔(ju)子数据显示，2019 年至 2021 年，智能网联汽车行业投融资持续火(huo)热，投资事(shi)件数和融资總(zong)額(e)整体呈(cheng)上升趨(qu)势，热度于 2021 年到达顶峰(feng)。此后，受疫(yi)情及全球(qiu)经濟(ji)下行等多因素的叠加影响，投资机构趋于謹(jin)慎(shen)，一级市场整体遇(yu)冷(leng)。受大环境及企业盈(ying)利難(nan)、基金退(tui)出难等因素影响，中国智能网联汽车行业投融资热度有所下降，2022 年及 2023 年 1-5 月分別(bie)发生 101 和 26 起(qi)投资事件，金额分别达 597.17 和 105.32 亿元。

重点垂(chui)分赛道：

自动驾驶。我国自动驾驶行业在多方因素推动下发展持续升溫(wen)，一方面，为实现我国汽车产业转型升级，国家持续发布系列政策支持自动驾驶关键技术、产品生产、产业生态和应用场景的发展；另一方面，随着激光雷达、芯片、算法等自动驾驶软硬件不断成熟，自适应巡(xun)航(hang)、自动泊(bo)车、主动车道保持、自动變(bian)道等 L2 级輔(fu)助驾驶功能已实现广泛(fan)商业化运用。高工智能汽车数据显示，2023 年 1-3 月，L2 级自动驾驶乘(cheng)用车的滲(shen)透(tou)率达 33.4%，逐渐成为智能网联车" 标配"。然(ran)而受限于自动驾驶技术和相关法律(lv)法规，尤(you)其在乘用车领域，L3 级自动驾驶還(hai)难以实现大规模落地应用，但(dan)已有多款(kuan)车型预埋(mai) L3 硬件。2022 年 8 月，深圳(zhen)发布《深圳经济特區(qu)智能网联汽车管理條(tiao)例》，成为全国首(shou)个對(dui) L3 及以上自动驾驶權(quan)責(ze)进行詳(xiang)细划分的官(guan)方文件。未来，随着法规的进一步放(fang)开、算法能力提升和基础硬件成本(ben)的下降，L3 级自动驾驶将有望迎来大规模应用。

对于应用场景而言(yan)，自动驾驶可被(bei)应用于载人、载貨(huo)、特殊(shu)场景中。落地邏(luo)輯(ji)遵(zun)循(xun)先载物后载人，先封闭后开放原(yuan)则。载人场景技术门槛较高，法律法规嚴(yan)格(ge)，全面商业化还尚(shang)待(dai)时日；载货场景包括幹(gan)线、末(mo)端物流、封闭園(yuan)区等，道路情况相对简单，应用门槛相对较低，商业化程度较高；特殊场景涵盖环衛(wei)、安防(fang)等，目前(qian)已可以在封闭道路进行無(wu)人作业，處(chu)于试运營(ying)階(jie)段(duan)。

智能座舱。作为承(cheng)载和实现汽车智能化、网联化应用和服务的空间，智能座舱与驾驶者直(zhi)接接觸(chu)，更易被感知且(qie)技术门槛相对较低，成为目前厂家和驾驶者重点关注对象(xiang)。目前，語(yu)音(yin)助手、DMS、OTA 升级已成为主流车型标配功能，部分车型更是提供情感功能、OMS、多音区識(shi)别等高级别交互功能，作为各品牌(pai)差(cha)異(yi)化竞争点。

随着电子电气架构革(ge)新、SoC 芯片运用和软件架构技术升级，智能座舱的数据处理能力、图像渲(xuan)染(ran)能力大幅(fu)提升，邊(bian)际开发成本降低，可为消费者提供更优的智能化交互体验，市场规模增长空间巨大。IHS 预測(ce)，中国智能座舱市场将从 2021 年 99 亿美(mei)元提升至 2030 年 247 亿美元，年复合增长率达 10.69%。

3、发展展望

行业竞争加劇(ju)，能实现 L3 级智能驾驶量产的企业将更具竞争力

短(duan)期内，受限于技术瓶(ping)頸(jing)，车企难以实现 L4、L5 等高级别自动驾驶和商业化落地。但面对越来越多的行业参与者和愈发激烈的竞争环境，车企为寻求健康(kang)发展，提高企业竞争力，已在新车型中预埋 L3 硬件并正(zheng)积極(ji)通过自研和寻求外部合作等方式，加快完成 L3 技术的研发，并完成路测，確(que)保技术安全可靠(kao)的同时，实现应用场景的商业化落地。在自动驾驶下半(ban)场，商业化落地成为竞争关键。

数据安全風(feng)險(xian)增加，成为行业发展新挑(tiao)戰(zhan)

随着汽车网联化程度加深，人、车、路、云交互场景和頻(pin)次(ci)增多，进而产生更多数据量，如无法妥(tuo)善管理将进一步增加数据被竊(qie)取、泄(xie)露、网络攻(gong)擊(ji)等风险，数据安全成为产业发展新挑战。一方面，政府(fu)、行业协會(hui)、企业、消费者各方应共(gong)同参与，通过出台法规、行业细则、企业内審(shen)制度等，建立预防及監(jian)督(du)体制；另一方面，相关企业应利用区块链、流量檢(jian)测、国密(mi)等技术，提升数据安全防護(hu)能力。

来源：36氪(ke)返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看(kan)更多

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