华尔街见闻早餐FM-Radio｜2023年6月30日
华尔街见闻早餐FM-Radio｜2023年6月30日
FM-Radio 市场概述
美国经济数据助长两次加息预期，两年期美债收益率一度升近20个基点；美元指数拉升转涨，创两周新高，日元三日连创七个月新低，离岸人民币失守7.27。
标普道指反弹至近两周高位，银行股力挺美股，摩根大通涨3.5%、高盛涨3%，领涨道指成份股。纳指收平，部分芯片股转跌，上日盘后大涨的美光周四一度跌超5%。
原油继续脱离两周低位，但涨幅放缓，美油还未能收复70美元。黄金再创三个月新低。
中国市场方面，A股三大指数小幅调整，机器人概念股掀涨停潮，地产、煤炭股回调；港股收跌，恒指止步二连涨，电信涨幅居前，科技股疲弱，百度跌超4%。
要闻
国常会：审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。
国务院印发关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放若干措施的通知。
中国央行问卷调查：超半数居民预期下季度房价“基本不变”。
多所高校停用微信支付，微信致歉：即刻修正！
宁德时代M3P电池或首发于特斯拉国产Model 3改款，续航里程有望超700公里。
鲍威尔：下阶段加息更难预测，美联储没承诺具体加息次数。
美国一季度GDP终值按年增长2%，大幅超预期，消费者支出增长强劲。
市场收报美股：道指涨0.8%，标普500指数涨0.45%，纳斯达克收平。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.13%。德国DAX 30指数收跌0.01%。法国CAC 40指数收涨0.36%。英国富时100指数收跌0.38%。
A股：沪指收报3182.38点，跌0.22%，成交额3406亿元。深成指收报10915.50点，跌0.10%，成交额5197亿元。创业板指收报2180.06点，跌0.09%，成交额2248亿元。
债市：美国10年期基准国债收益率上涨13.25个基点，报3.8403%。两年期美债收益率上涨14.74个基点，报4.8593%。
商品：WTI 8月原油期货收涨0.30美元，涨幅0.43%，报69.86美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.31美元，涨幅0.42%，报74.34美元/桶。COMEX 10月黄金期货收跌0.23%，报1936.80美元/盎司。LME期铜收跌78美元，报8178美元/吨。LME期钴收涨1855美元，报31380美元/吨。
要闻详情
国内宏观
国常会：审议通过《关于促进家居消费的若干措施》
会议指出，家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。
国务院印发关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放若干措施的通知
支持试点地区开展重点行业再制造产品进口试点。相关进口产品不适用我国禁止或限制旧品进口的相关措施，但应符合国家对同等新品的全部适用技术要求（包括但不限于质量特性、安全环保性能等方面）和再制造产品有关规定，并在显著位置标注“再制造产品”字样。
中国央行问卷调查：超半数居民预期下季度房价“基本不变”
倾向于“更多消费”的居民比上季增加1.2个百分点，暗示当前居民消费需求好转；超六成银行家认为当前宏观经济“正常”，近七成银行家认为货币政策“适度”。
布林肯称寻求与中国“和平共处”，同时声称美中竞争无明确终点线
据环球网，美国务卿布林肯当地时间28日称，美国必须找到一种在激烈竞争中与中国“和平共处”的方法。不过他同时声称，美国希望确保在竞争中处于优势地位，并“能够掌控未来的发展方向”。另外他还认为美中高官之间的互访会增多。
北交所宣布已与港交所签署合作备忘录，并启动“北+H”两地上市安排
在业内人士看来，“北+H”两地上市安排更多集中在一级市场的上市、发行层面，但两市场之间交易流通环节的互通可能性同样被业内所关注。围绕北交所与港交所之间的互联互通畅想此前已有公开表态。业内对于“北港通”呼之欲出的可能性也存有一定预期。
公募基金规模27.77万亿创新高，相当于沪深股市总市值三分之一
与4月末相比，股票型、混合型基金、QDII基金资产净值减少，债券型基金、货币型基金资产净值明显增加。
国内公司
多所高校停用微信支付，微信致歉：即刻修正！
微信支付称，由于我们对高校生活服务场景支付费率个别调整事项传导不畅，造成大家的误解及困扰，在此向广大学校及师生致歉请大家放心，在校园非盈利场景，我们会持续保持零费率优惠政策。针对校园内非盈利性支付场景（学杂费、生活服务等场景）会持续保持零费率的优惠政策。
宁德时代M3P电池或首发于特斯拉国产Model 3改款，续航里程有望超700公里
在业内人士看来，基于消息已经“飞”了整整一年的情况，此次合作若最终实现，不仅回应了此前宁德时代与特斯拉“脱绑”的流言，特斯拉也以其“吃螃蟹”的精神，予以了中国最大的电池合作伙伴以莫大支持。
小鹏G6上市，售价区间20.99-27.69万元，订单已突破3.5万辆，7月启动交付
小鹏G6是一款尺寸、动力、空间表现甚至内饰风格向特斯拉Model Y看齐的车型，但起售价比特斯拉Model Y低了5.4万元，高配版优势则更大。6月28日港股小鹏汽车涨幅突破11%，6月29日股价微涨。
媒体称电商Shein申请赴美上市，Shein否认
媒体称，估值超过600亿美元的中国在线时尚零售商Shein已向监管机构登记进行首次公开募股，计划在年底前完成。如果Shein能够顺利IPO，将成为2021年以来赴美上市价值最高的中国公司。Shein发言人在一封电子邮件中表示，该公司“否认这些谣言”。
AI主题相关
国内最大AIGC并购案诞生：美团近21亿元收购光年之外全部权益
创始人王慧文病休后，美团以20.65亿人民币100%购光年之外。截止公告日，光年之外集团的净现金状况总额约为2.85亿美元（约20.6亿人民币）。光年之外是国内领先的AGI创新者，由美团创始人、公司前董事王慧文创立及控制。
初创公司Inflection募资13亿美元，为AI狂潮中最大规模的融资之一
初创公司Inflection AI从比尔盖茨、英伟达、LinkedIn联合创始人Hoffman等募资13亿美元，这是硅谷在当前的AI狂潮中最大规模的融资之一。该公司开发出机器人聊天工具Pi，现在的估值达到40亿美元。
世界人工智能大会将展示30多款大模型、10多款芯片，聚焦脑机接口等方向
大会聚焦脑机接口、AI辅助药物研发等热门方向，同时现场30多款大模型，充分展示了对行业的颠覆性影响，20余款机器人共同亮相，多款为首发首秀。
海外宏观
鲍威尔：下阶段加息更难预测，美联储没承诺具体加息次数
美联储主席鲍威尔说，有道理继续放慢加息，现在的问题是政策是否足够紧缩，绝大多数联储官员认为需要进一步行动。他表示，需要强化金融监管和监督，硅谷银行倒闭警示过去的经验有误，挤兑可能瞬间发生，绝不可因金融系统的韧性而自满。
拜登首席经济顾问布雷纳德：政策已经到位，明年底美国通胀有望下降至2%
前美联储副主席、现美国总统拜登的首席经济顾问、国家经济委员会主任布雷纳德表示，现在政策已经到位，通胀数据应该会在今年下半年有所改善，并且到2024年11月大选时通胀率很有可能下降到2%左右。她认为，具有粘性的住房价格也会下降。
美国一季度GDP终值按年增长2%，大幅超预期，消费者支出增长强劲
美国商务部公布的最终修正数据显示，2023年第一季度美国GDP按年增长2%，较此前公布的修正数据上修0.7%，超出市场预期的1.4%。有经济学家指出，强劲的经济增长意味着美联储有足够的空间继续加息，使通胀率降至2%的目标。
世卫组织旗下机构计划官宣代糖阿斯巴甜为2B级致癌物
世卫组织旗下机构计划官宣代糖阿斯巴甜为2B级致癌物，危险程度与熬夜、玩手机、喝咖啡等相当。对身体影响不及香烟、火腿（1级致癌物）和红肉（2A级致癌物）。
摩根大通：全球原油需求远未见顶，2030年供需缺口逾400万桶/日，油价或大幅反弹
摩根大通首席大宗商品策略师发布研究报告称，全球原油需求将在八年后才能见顶，预计2030年全球石油需求将达到1.069亿桶/日，比2022年的水平增加710万桶/日。摩根大通预计，在4%的通胀情景下，布伦特原油价格将升至80-100美元/桶。
海外公司
巴菲特继续加仓西方石油，持股比例突破25%
巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司周三递交给监管机构的一份文件中表示，它在6月26日至28日期间继续买入西方石油，总计购入214万股股票，花费约1.221亿美元，平均买入价格为每股约57.05美元。
维珍银河完成首次商业太空飞行，升空8万米一小时返回地球，股价仍大跌
此次太空飞行标志着维珍银河的商业服务拉开帷幕，该司计划8月第二次飞行，此后每个月安排飞行。股市投资者不为所动，该司股价周四跌超10%。
行业/概念
1、复合铜箔丨万顺新材29日晚间公告，子公司广东万顺科技的动力电池超薄铜膜项目自开展以来，已多次送样下游客户，复合铜箔产品经客户测试验证，于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单，标志着公司在复合集流体领域的技术突破。不久前，双星新材也公告其复合铜箔送样下游客户后经反复测试验证，获得客户的首张产品订单。
点评：据了解，复合集流体在有效防止枝晶导致的电池安全性问题同时，凭借毛刺小及受热断路效应可有效防止理枝晶导致的热失效问题，大幅提升电池寿命和安全性。还能有效降低铜箔总质量，提升电池能量密度。华安证券陈晓表示，受益下游新能源汽车、储能、3C数码等领域带来的电池需求快速增长，带动锂电铜箔出货量高增预计2025全球鲤电池出货量达2227GWh，对应锂电铜箔市场规模1076亿元，年化复合增速达31%。
2、机器人丨2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办。在智能机器人方面，本次大会现场将展览:有达搭载大模型对话能力的双足机器人、特斯拉人形机器人擎天柱、上理工小贝4.0等，共二十余款机器人共同亮相，多款为首发首秀。
点评：浙商证券认为，人形机器人是“具身智能的重要载体，特斯拉入局产业化加速。人形机器人的感知系统目前有特斯拉的纯视觉方案和其他公司的多器件融合方案。核心部件主要包括力矩传感器、惯导、摄像头、激光雷达、毫米波雷达等传感器。其中惯导、力矩传感器在单台人形机器人中的价值量占比分别约1%、16%。预计到2031年，人形机器人全球市场空间将达433亿元。
3、CCER丨生态环境部新闻发言人29日表示，将加快推动各项制度和基础设施建设，力争今年年内尽早启动全国温室气体自愿减排交易市场。CCER(核证自愿减排量) 是全国温室气体自愿减排交易市场的交易产品。生态环境部已会同有关部门，起草了《温室气体自愿减排交易管理办法 (试行)》以及相关配套管理制度，正在开展遵选评估工作，将按照“成熟一个发布一个”的原则逐步扩大自愿减排市场支持领域。
点评：民生证券认为，近年来CCER暂停登记后市场存量紧缺，CCER市场价格大幅上涨。据粗略估算CCER交易市场规模有望达到200亿元。申港证券指出，全国碳市场背景下允许使用的CCER类型包括: 可再生能源、林业碳汇和甲烷利用三种，其中林业碳汇是指通过造林和森林管理，吸收和固定大气中的二氧化碳，并按照相关规则与碳汇交易相结合的过程、活动和机制。
4、家居丨国常会审议通过若干措施 促进家居消费
点评：家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。其中智能家居作为一种科技生活方式，市场前景广阔。随着消费群体的年轻化，智能家居渗透率有望继续增长；另一方面，中国智能家居产品的出海步伐正在加快，大量的优秀企业与产品，已经开始了海外市场的渗透。2022年市场规模约为6515.6亿元，预计2023年我国智能家居市场规模可达7157.1亿元。
5、5.5G | 在6月28日正式开幕的上海世界移动通信大会上，华为表示，将于明年发布端到端的5.5G商用产品。会上，华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟强调，5.5G是5G网络演进的必然之路。5.5G网络下行万兆、上行千兆、千亿联接、内生智能的网络特征已经明确，从5G到5.5G，将更好地匹配人联、物联、感知、高端制造等场景，孵化出更多的商业新机会。
点评：毫米波技术在5.5G时代将突破关键瓶颈。主流基带厂商均已发布5G毫米波商用芯片。这也意味着，从关键技术到产业生态，毫米波已具备商用条件。随着通信连接数的增多和对流量需求的增大，向毫米波频段扩展是频谱扩展方面非常重要的趋势，利用毫米波能够推动各类环境下的多样化连接体验，同时降低每比特成本。在低频资源紧张的情况下，向更高频段扩展是一个必要趋势。随着未来毫米波频段使用许可的发放，中国有望成为全球最大的毫米波市场。
6、AI芯片 | 据报道，据美媒引述两位知情人士爆料，美国正在考虑进一步收紧对中国的人工智能（AI）芯片出口管制。该报道称，美国商务部最早将于7月要求停止向中国客户提供英伟达和其他芯片公司生产的芯片产品。受益于ChatGPT引爆的AI热潮，英伟达在AI芯片领域一举成为“龙头老大”。根据业内的说法，中国市场占据英伟达数据中心收入的大约20%至25%。这一举措“将导致美国这一行业永久失去机会”。
今日要闻前瞻
中国6月官方制造业、非制造业PMI。
日本6月东京CPI。
欧元区6月调和CPI。
美国5月核心PCE物价指数。
美国6月密歇根大学消费者信心终值。返回搜狐，查看更多
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