无人驾驶，无人机，无人售货机 - 机器人公司解决未来问题

gezhongchaoqingxidedianyinghedianshidengzheni。nikeyihenkuaizhaodaonixiangkanderenhedongxiliuchangdedajitexiao，quanxindehudongbipin，wanchengnidejibanmaoxian。canyurenyuchangdeduobaoyingxiongbangkaoyanwanjiadeluojixinghedongshounengliyouxijiemianbijiaojiandan，kanqilaihenqingshuang；MLCC龍(long)頭(tou)企(qi)業(ye)發(fa)布(bu)二(er)季(ji)度(du)漲(zhang)價(jia)

作(zuo)者(zhe)|朱(zhu)華(hua)雷(lei)，編(bian)輯(ji)|wjx

來(lai)源(yuan)：巨(ju)豐(feng)投(tou)顧(gu)、好(hao)股(gu)票(piao)應(ying)用(yong)

要(yao)聞(wen)精(jing)選(xuan)

1、經(jing)國(guo)務(wu)院(yuan)批(pi)準(zhun)，財(cai)政(zheng)部(bu)會(hui)同(tong)海(hai)關(guan)總(zong)署(shu)、稅(shui)务总局(ju)印(yin)发《关於(yu)2023年(nian)中(zhong)国進(jin)出(chu)口(kou)商(shang)品(pin)交(jiao)易(yi)会展(zhan)期(qi)內(nei)銷(xiao)售(shou)的(de)进口展品税收(shou)優(you)惠(hui)政策(ce)的通(tong)知(zhi)》，明(ming)確(que)對(dui)2023年舉(ju)辦(ban)的廣(guang)交会在(zai)商务部确定(ding)的展期内销售的免(mian)税額(e)度内的进口展品免征(zheng)进口关税、进口環(huan)節(jie)增(zeng)值(zhi)税和(he)消(xiao)費(fei)税。

2、工(gong)业和信(xin)息(xi)化(hua)部、国家(jia)发展和改(gai)革(ge)委(wei)員(yuan)会、生(sheng)態(tai)环境(jing)部发布关于推(tui)動(dong)鑄(zhu)造(zao)和鍛(duan)壓(ya)行(xing)业高(gao)質(zhi)量(liang)发展的指(zhi)導(dao)意(yi)見(jian)，到(dao)2025年壹(yi)體(ti)化压铸成(cheng)形(xing)、無(wu)模(mo)铸造等(deng)先(xian)进工藝(yi)技(ji)術(shu)實(shi)現(xian)產(chan)业化应用。

3、從(cong)中国第(di)十(shi)八(ba)屆(jie)国際(ji)機(ji)床(chuang)展（CIMT2023）现場(chang)獲(huo)悉(xi)，多(duo)家上(shang)市(shi)公(gong)司(si)新(xin)品集(ji)中亮(liang)相(xiang)。部分(fen)參(can)展商现场反(fan)饋(kui)，今(jin)年Q1下(xia)遊(you)訂(ding)單(dan)開(kai)始(shi)恢(hui)復(fu)性(xing)回(hui)升(sheng)，預(yu)計(ji)下半(ban)年需(xu)求(qiu)提(ti)升会更(geng)明顯(xian)。

4、上海市经濟(ji)和信息化委员会副(fu)主(zhu)任(ren)湯(tang)文(wen)侃(kan)在上海汽(qi)車(che)芯(xin)谷(gu)·全(quan)球(qiu)（首(shou)届）汽车芯片(pian)产业峰(feng)会上表(biao)示(shi)，上海將(jiang)建(jian)车規(gui)級(ji)芯片設(she)计和中試(shi)平(ping)臺(tai)，解(jie)決(jue)中小(xiao)企业研(yan)发難(nan)題(ti)。

5、常(chang)州(zhou)市介(jie)紹(shao)《关于加(jia)快(kuai)推进文商旅(lv)融(rong)合(he)发展的实施(shi)意见》有(you)关情(qing)況(kuang)。其(qi)中提出，对在常州市購(gou)置(zhi)並(bing)在本(ben)地(di)上牌(pai)的新能(neng)源乘(cheng)用车（不(bu)含(han)二手(shou)车）按(an)购车价格(ge)給(gei)予(yu)一次(ci)性補(bu)貼(tie)，最(zui)高补贴8000元(yuan)。

6、中国石(shi)油(you)对外(wai)发布消息，用现有天(tian)然(ran)氣(qi)管(guan)道(dao)長(chang)距(ju)離(li)輸(shu)送(song)氫(qing)气的技术获得(de)了(le)突(tu)破(po)。這(zhe)為(wei)我(wo)国今後(hou)实现大(da)规模、低(di)成本的遠(yuan)距离氢能運(yun)输提供(gong)技术支(zhi)撐(cheng)。

重(zhong)大事(shi)件(jian)

騰(teng)訊(xun)发布超(chao)強(qiang)算(suan)力(li)集群(qun)

腾讯雲(yun)新发布面(mian)向(xiang)大模型(xing)訓(xun)練(lian)的新一代(dai)HCC高性能计算集群，整(zheng)体性能比(bi)過(guo)去(qu)提升了3倍(bei)。搭(da)載(zai)了NVIDIA H800 Tensor Core GPU，能夠(gou)提供高性能、高帶(dai)寬(kuan)、低延(yan)遲(chi)的智(zhi)算能力支撑。

點(dian)評(ping)：AI计算系(xi)統(tong)正(zheng)在面臨(lin)计算平台优化设计、复雜(za)異(yi)構(gou)环境下计算效(xiao)率(lv)、计算框(kuang)架(jia)的高度并行與(yu)擴(kuo)展、AI应用计算性能等挑(tiao)戰(zhan)。算力的发展对整個(ge)计算需求所(suo)造成的挑战会變(bian)得更大，提高整个AI计算系统的效率迫(po)在眉(mei)睫(jie)。腾讯花(hua)费20多年錘(chui)煉(lian)云计算相关技术，2018年，腾讯开始进行战略(lve)升级，向产业互(hu)聯(lian)網(wang)轉(zhuan)型；同年，腾讯云躋(ji)身(shen)全球七(qi)大首选云服(fu)务商之(zhi)一。底(di)層(ceng)技术的積(ji)澱(dian)为腾讯在商业场景(jing)落(luo)地中提供了基(ji)礎(chu)，幫(bang)助(zhu)腾讯交付(fu)高质量、使(shi)用体驗(yan)極(ji)佳(jia)的云服务产品。长城(cheng)證(zheng)券(quan)認(ren)为，綜(zong)合来看(kan)，腾讯在算力、算法(fa)、數(shu)據(ju)三(san)大现代信息化生产資(zi)料(liao)层面具(ju)備(bei)深(shen)厚(hou)的积淀，未(wei)来有望(wang)在相关业务厚积薄(bo)发，釋(shi)放(fang)强大动能。

世(shi)紀(ji)华通：深度参与并投资的上海松(song)江(jiang)的腾讯长三角(jiao)人(ren)工智能先进计算中心(xin)及(ji)生态产业園(yuan)區(qu)項(xiang)目(mu)已(yi)累(lei)计已交付近(jin)萬(wan)个机櫃(gui)并逐(zhu)步(bu)投入(ru)运營(ying)。除(chu)腾讯外，项目客(ke)戶(hu)還(hai)覆(fu)蓋(gai)三大运营商、政务、游戲(xi)、金(jin)融、醫(yi)療(liao)等多个領(ling)域(yu)。

拓(tuo)爾(er)思(si)：2022年8月(yue)与腾讯云计算（北(bei)京(jing)）有限(xian)責(ze)任公司簽(qian)署战略合作協(xie)議(yi)。雙(shuang)方(fang)将发揮(hui)各(ge)自(zi)在云计算、大数据、人工智能和行业服务的能力优勢(shi)，在多领域产业数据增值运营服务、多领域产业数据智能场景应用、多领域产业Web3.0技术探(tan)索(suo)和多领域产业数据可(ke)信安(an)全构建，四(si)大层面进行深度合作，构建生态体系。

证通電(dian)子(zi)：百(bai)度、腾讯目前(qian)分別(bie)入駐(zhu)公司位(wei)于广州及长沙(sha)的自建数据中心，公司为其提供机柜资源，同時(shi)提供数据中心架构及运維(wei)等服务。

MLCC供给端(duan)出清(qing) 龙头企业发布二季度涨价函(han)

近日(ri)三环集團(tuan)发布二季度涨价函，公司MLCC产品在与部分合作夥(huo)伴(ban)充(chong)分溝(gou)通、协商一致(zhi)后，二季度各月份(fen)套(tao)单实际交易价格全面上調(tiao)，所有签約(yue)伙伴自4月份新提交的套单審(shen)批时同步同比例(li)调整并執(zhi)行。

点评：2021年中国MLCC市场规模为483.5億(yi)元，占(zhan)全球总规模比例约42%，已成为全球最大的MLCC市场。根(gen)据中国电子元件协会数据显示，隨(sui)著(zhe)行业需求量逐漸(jian)增加，预计到2025年全球MLCC市场规模有望達(da)到1490亿元。當(dang)前MLCC通用品的庫(ku)存(cun)调整渐近尾(wei)聲(sheng)，MLCC出貨(huo)量/价格的跌(die)幅(fu)逐步企穩(wen)，行业觸(chu)底信號(hao)明确。MLCC是(shi)典(dian)型的寡(gua)头壟(long)斷(duan)行业，国产龙头发起(qi)涨价预示需求企稳回暖(nuan)。

風(feng)华高科(ke)：在被(bei)动电子元件行业，公司是我国行业领先企业，是全球头部片式(shi)元器(qi)件制(zhi)造商之一，公司国内首家推出1206规格100μ F电容(rong)产品，突破国产MLCC靜(jing)电容量极限，自主研发的低溫(wen)銅(tong)漿(jiang)成功(gong)应用于高端MLCC制造，有效解决了高端MLCC“卡(ka)脖(bo)子”問(wen)题。

潔(jie)美(mei)科技：MLCC离型膜(mo)实现了向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户的稳定批量供货，同时，持(chi)續(xu)推进各客户端中高规格产品的验证并取(qu)得一定突破，在韓(han)、日系大客户端的验证也(ye)在按计劃(hua)推进。

N型高效电池(chi)供不应求，HJT规划产能有望加速(su)落地

据行业媒(mei)体報(bao)道，N型电池方面，市场上不同技术路(lu)線(xian)，不同电池廠(chang)商报价差(cha)异仍(reng)較(jiao)为明显，Topcon电池最新价格上涨较为明显，本周(zhou)价格来至(zhi)1.2元/W以(yi)上，主流(liu)价格区間(jian)落在1.2-1.22元/W。HJT电池片整体在外销有限的情况下，少(shao)量外销成交溢(yi)价较为明显，相比PERC高效电池价格有0.2元/W左(zuo)右(you)的溢价。在市场N型电池新产能释放不达预期的情况下，整体N型高效电池處(chu)于供不应求中。

点评：HJT具有产品转換(huan)效率高、无光(guang)衰(shuai)、温度系数低、弱(ruo)光響(xiang)应高等优点，且(qie)由(you)于是双面对稱(cheng)加低温工艺，易于薄片化降(jiang)本。开源证券分析(xi)指出，2022年国内新增建设和规划中的异质結(jie)电池产能达到114.2GW，在HJT经济性持续改善(shan)下，规划产能有望加速落地，后续HJT出货量有望快速增长：2023年国内HJT电池出货有望达到15GW，同比增长275%。随着HJT商业模式跑(pao)通，产销量有望保(bao)持快速增长，布局HJT产能的公司有望迎(ying)来量利(li)齊(qi)升。

東(dong)方日升：异质结电池中试线位于江蘇(su)金壇(tan)，年化产能约为500MW，目前，該(gai)线产出的210尺(chi)寸(cun)半片超薄异质结电池片，首片已于2022年五(wu)月中旬(xun)順(shun)利下线，目前该中试线产出的异质结电池平均(jun)效率达25.2%以上，良(liang)品率达98.5%。

三五互联：眉山(shan)璉(lian)升异质结电池片项目总共(gong)规划8GW，共计10條(tiao)生产线，其中首期先上4条主设备生产线，共计3.2GW，预计4月底厂房(fang)封(feng)頂(ding)，预计建成后将是目前国内单体最大的HJT电池厂。

亞(ya)馬(ma)遜(xun)宣(xuan)布推出兩(liang)款(kuan)大語(yu)言(yan)模型

亚马逊宣布推出Amazon Bedrock和Amazon Titan模型，利用基础模型构建和扩展生成性人工智能应用。其中一款用于生成文本，另(ling)一款可能有助于网絡(luo)搜(sou)索个性化等。亚马逊表示，不打(da)算发布像(xiang)微(wei)軟(ruan)和谷歌(ge)那(na)樣(yang)的聊(liao)天机器人。亚马逊大语言模型接(jie)受(shou)了大量文本的训练，用于总结内容、撰(zhuan)寫(xie)博(bo)客文章(zhang)的草(cao)稿(gao)或(huo)参与开放式问答(da)环节。

点评：大模型是人工智能领域一次变革性的創(chuang)新，是工程(cheng)學(xue)和算力升级产生的量变到质变的过程，由此(ci)带来的商业模式演(yan)进将为行业打开巨大的市场空(kong)间，相关领域的投资机会值得长期关註(zhu)。当下时点，AI板(ban)塊(kuai)投资可能会从主题投资将逐步回歸(gui)到以业績(ji)驅(qu)动的基本面投资上来，建议优先关注上游算力相关公司，其次是大模型产品和数据供应商（国内互联网科技龙头和垂(chui)直(zhi)行业掌(zhang)握(wo)稀(xi)缺(que)数据资源的公司）。

生意寶(bao)：旗(qi)下数据服务商——生意社(she)，对包(bao)含能源、化工、塑(su)料、有色(se)、鋼(gang)鐵(tie)、紡(fang)織(zhi)、建材(cai)、農(nong)副八大行业在内的数百个大宗(zong)商品进行长期的现货行情追(zhui)蹤(zong)分析，并发布了宏(hong)觀(guan)指数、各行业指数、商品指数等。这些(xie)价格数据和指数已被产业鏈(lian)用户、金融机构和财经媒体等广泛(fan)认可并使用；公司自上市以来年报均实现盈(ying)利。

太(tai)极股份：政务大数据领域，公司以政务数据治(zhi)理(li)为基础，加快推动数据融合与应用创新协同并进，为教(jiao)育(yu)、交通、医疗、工业等行业橫(heng)向数据賦(fu)能；公司政务大数据业务在江西(xi)省(sheng)成功落地，通过建设省级一体化政务大数据体系，实现政务数据的按需匯(hui)聚(ju)和整合利用。

公告(gao)精选

貴(gui)州茅(mao)台公告，一季度凈(jing)利同比增长19%左右。

紫(zi)光股份总裁(cai)王(wang)竑(hong)弢(弢)在业绩說(shuo)明会上表示，一季度AI服务器订单有很(hen)大提升。

鈞(jun)达股份公告，一季度净利潤(run)同比预增1425%-1656%.

嘉(jia)友(you)国际发布2022年年度报告，2022年净利润6.81亿元，同比增98.57%。

*ST日海公告，已向深交所申(shen)請(qing)撤(che)销退(tui)市风險(xian)警(jing)示及其他(ta)风险警示。

作者：朱华雷 执业证書(shu)：A0680613030001

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