女星艳照事件风波再起

<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>光(guang)伏(fu)產(chan)業(ye)觀(guan)察(cha)：全(quan)新(xin)時(shi)代(dai)下(xia)的(de)矛(mao)與(yu)盾(dun)

圖(tu)片(pian)來(lai)源(yuan)@視(shi)覺(jiao)中(zhong)國(guo)

文(wen) | 科(ke)技(ji)新知(zhi)

中国的光伏产业，正(zheng)在(zai)掀(xian)起(qi)壹(yi)股(gu)巨(ju)浪(lang)。

這(zhe)股浪潮(chao)帶(dai)動(dong)了(le)产业鏈(lian)上(shang)下遊(you)全方(fang)位(wei)布(bu)局(ju)，最(zui)為(wei)明(ming)顯(xian)的就(jiu)是(shi)裝(zhuang)機(ji)量(liang)和(he)产能(neng)的上升(sheng)。5月(yue)19日(ri)，国家(jia)能源總(zong)局公(gong)布一項(xiang)數(shu)據(ju)：今(jin)年(nian)1-4月光伏新增(zeng)装机已(yi)達(da)到(dao)48.31GW，比(bi)去(qu)年同(tong)期(qi)增長(chang)了31.43GW，增长率(lv)为186.2%，而(er)这個(ge)数字(zi)也(ye)逼(bi)近(jin)2021年全年装机总量的54.88。

也就是說(shuo)，短(duan)短四(si)个月的时間(jian)內(nei)，新增装机量达到2021年的88%。产能方面(mian)，中国光伏行(xing)业協(xie)會(hui)副(fu)秘(mi)書(shu)长劉(liu)譯(yi)陽(yang)透(tou)露(lu)，光伏全产业链今年底(di)有(you)效(xiao)产能預(yu)計(ji)达到700GW以(yi)上。

巨浪有浪頂(ding)，就会有浪底。这一波(bo)光伏巨浪的波动起伏，更(geng)是撲(pu)朔(shuo)。

浪顶是隨(sui)著(zhe)国家雙(shuang)碳(tan)戰(zhan)略(lve)的實(shi)施(shi)，光伏市(shi)場(chang)的熱(re)度(du)激(ji)增，資(zi)本(ben)持(chi)續(xu)加(jia)註(zhu)，推(tui)动了一大(da)批(pi)光伏企(qi)业IPO。产业統(tong)计数据表(biao)明，今年以来，有近20家光伏企业擬(ni)在A股上市，覆(fu)蓋(gai)产业链上下游各(ge)環(huan)節(jie)。浪底則(ze)是随着眾(zhong)多(duo)玩(wan)家湧(yong)入(ru)，賽(sai)道(dao)變(bian)得(de)擁(yong)擠(ji)，产能開(kai)始(shi)過(guo)剩(sheng)，價(jia)格(ge)战一觸(chu)即(ji)發(fa)，行业儼(yan)然(ran)進(jin)入了淘(tao)汰(tai)赛階(jie)段(duan)。

從(cong)上世(shi)紀(ji)90年代初(chu)引(yin)进光伏技術(shu)，創(chuang)辦(ban)第(di)一家光伏企业，到2005年左(zuo)右(you)政(zheng)策(ce)加碼(ma)補(bu)貼(tie)促(cu)进产业興(xing)起，以及(ji)後(hou)来的国家能源局不(bu)斷(duan)出(chu)臺(tai)利(li)好(hao)政策，国内光伏产业一直(zhi)呈(cheng)現(xian)良(liang)好向(xiang)上的发展(zhan)勢(shi)頭(tou)，也涌现了一批優(you)質(zhi)企业代表，包(bao)括(kuo)隆(long)基(ji)、晶(jing)科、通(tong)威(wei)、协鑫(xin)等(deng)。而今，随着各方力(li)量的交(jiao)織(zhi)，进入全新时代下的光伏产业逐(zhu)漸(jian)显现出“矛盾”所(suo)在。

矛与盾

产能过剩、行业内卷(juan)是當(dang)下光伏产业的基調(tiao)。

隆基綠(lv)能董(dong)事(shi)长鐘(zhong)寶(bao)申(shen)在第十(shi)六(liu)屆(jie)全球(qiu)绿色(se)能源領(ling)袖(xiu)對(dui)話(hua)上表示(shi)，过去18年，光伏行业建(jian)設(she)了約(yue)380 GW的全产业链产能。现在，18个月就能建成(cheng)超(chao)过380 GW的产能。

作(zuo)为光伏電(dian)池(chi)重(zhong)要(yao)原(yuan)料(liao)的矽(gui)，也迎(ying)来了較(jiao)大的产量上升。据集(ji)邦(bang)咨(zi)詢(xun)预測(ce)，2023全年硅料产出约134萬(wan)噸(dun)，同比增幅(fu)高(gao)达56.29%，可(ke)支(zhi)撐(cheng)超过500GW的組(zu)件(jian)产出，较2023年330-350GW的装机预测明显过剩。

不过，这種(zhong)情(qing)況(kuang)並(bing)沒(mei)有抵(di)擋(dang)住(zhu)新入局者(zhe)的热情，家电、紡(fang)织、房(fang)地(di)产等跨(kua)界(jie)玩家也开始进入。据不完(wan)全统计数据显示，僅(jin)2022年，就有75家原主(zhu)營(ying)业務(wu)为家电、養(yang)殖(zhi)、醫(yi)藥(yao)等多个领域(yu)的上市公司(si)跨行投(tou)资光伏产业。

价值(zhi)規(gui)律(lv)下，供(gong)过於(yu)求(qiu)的光伏产品(pin)价格屢(lv)创新低(di)。

来自(zi)上海(hai)有色網(wang)的数据，6月28日，市场主流(liu)光伏组价成交价格为1.22-1.37元(yuan)/瓦(wa)。而在2022年，光伏组件价格一度突(tu)破(po)2元/瓦。今年以来，光伏组件上游硅料价格一路(lu)下行，从年初最高30万元/吨下跌(die)至(zhi)目(mu)前(qian)均(jun)价不到7万元/吨，暴(bao)跌了近八(ba)成。相(xiang)较于2020年至2021年的硅料价格暴漲(zhang)3倍(bei)来看(kan)，市场行情已經(jing)極(ji)度内卷不容(rong)樂(le)观。

回(hui)到产业链的角(jiao)度看，光伏产业自上而下可分(fen)为多晶硅（即硅料）、硅片、电池片、组件，以及电站(zhan)开发和建设环节。各环节的发展核(he)心(xin)各有特(te)點(dian)：硅料以产能为核心，电池片以技术变化(hua)为核心，组件和装机逆(ni)变器(qi)等以終(zhong)端(duan)需(xu)求为核心。

在产业链上游，硅料是各大光伏制(zhi)造(zao)企业最为掙(zheng)錢(qian)的一个环节，也是企业为之(zhi)爭(zheng)奪(duo)的香(xiang)餑(bo)饽。硅料龍(long)头通威、协鑫在2022年的业績(ji)均取(qu)得较大的增长。一位业内人(ren)士(shi)表示：“去年硅料价格暴涨，像(xiang)通威这樣(yang)的企业在上游已经挣到盆(pen)滿(man)缽(bo)满。”

通威股份(fen)年報(bao)显示，2022年前三(san)季(ji)度公司分別(bie)凈(jing)賺(zhuan)51.94億(yi)元、70.29亿元、95.07亿元，呈现遞(di)增趨(qu)势；四季度净利潤(run)39.96亿元，环比下滑(hua)约58%。而在2023年一季度，通威股份营收(shou)332.45亿元，同比增长34.67%。

协鑫科技则在2022年多晶硅出貨(huo)量达到9.39万吨（含(han)内部(bu)銷(xiao)售(shou)1.22万吨），同比增长96.4%，实现收入176.61亿元，同比增长196.1%。在2023年一季度多晶硅出货量(含内部销售)约为46870吨，硅片销量约为12009兆(zhao)瓦。

反(fan)观产业链下游，与上游相比显得有些(xie)冷(leng)清(qing)。盡(jin)管(guan)光伏装机量還(hai)在持续提(ti)升，但(dan)受(shou)制于上游原材(cai)料、自身(shen)商(shang)业模(mo)式(shi)的影(ying)響(xiang)，下游的企业需要看原材料的价格吃(chi)飯(fan)。

根(gen)据中銀(yin)證(zheng)券(quan)测算(suan)，在一定(ding)成本等前提假(jia)设下，若(ruo)硅料价格持续下降(jiang)带动组件价格由(you)当前的1.98元/W下降到1.80元/W，国内地面电站项目IRR（内部收益(yi)率）有望(wang)提升1.2个百(bai)分点至7.7%。

据中国光伏行业协会预计，在保(bao)守(shou)情况下，2023-2030年中国光伏新增装机预测约95-120 GW；乐观情况下，中国光伏新增装机预测约120-140 GW。同期保守情况下，全球光伏新增装机预测280-436 GW；乐观情况下，全球光伏新增装机预测约330-516 GW。

价格战不如(ru)技术战

国内组件企业过多，产品总體(ti)实力不俗(su)，新入局就要靠(kao)价格低才(cai)能站穩(wen)腳(jiao)跟(gen)。可随着用(yong)政策补贴換(huan)取市场擴(kuo)張(zhang)的做(zuo)法(fa)逐步(bu)取消(xiao)，光伏产业进入全新的成熟(shu)发展期下，价格战是否(fou)会成为決(jue)勝(sheng)的重要因(yin)素(su)？

商务部貿(mao)易(yi)救(jiu)濟(ji)调查(zha)局副局长王(wang)新，在公开场合(he)中談(tan)到，从多年的贸易摩(mo)擦(ca)應(ying)对工(gong)作中体会到，低价競(jing)争無(wu)疑(yi)是飲(yin)鴆(zhen)止(zhi)渴(ke)，中国光伏产业的核心竞争优势应該(gai)是技术创新能力，企业不该停(ting)留(liu)在制造环节，还应加大前端研(yan)发投入，提升科技含量。

事实上，当前的P型(xing)电池，轉(zhuan)换效率接(jie)近理(li)論(lun)极限(xian)，为了追(zhui)求更高的突破，电池片市场面臨(lin)技术革(ge)新。N型电池应運(yun)而生(sheng)，光伏行业的技术路線(xian)正在由P型转向N型。

换句(ju)话说，整(zheng)个产业想(xiang)要进一步发展，必(bi)須(xu)啟(qi)动下一輪(lun)电池技术变革。效率更高、衰(shuai)減(jian)率更低、弱(ruo)光性(xing)更好的N型技术，被(bei)业内認(ren)定为取代P型的下一代光伏电池技术。

公开资料显示，N型电池新技术快(kuai)速(su)发展，TOPCon 电池量产性价比最高，其(qi)效率已达25%以上，成为大多数光伏组件企业后续发展目標(biao)方向。

从国内实際(ji)招(zhao)标情况来看，N型组件集采(cai)占(zhan)比逐步上升。2 月17日，国电投5.65GW 组件集采开标，N型占比32%；2 月21 日，中核匯(hui)能6GW组件集采开标，N型占比42%；4 月17 日，華(hua)能6GW 组件集采开标，N型占比50%。有数据预测，N型技术加速滲(shen)透，2024 年出货占比有望达到60%。

今年的SNEC展和慕(mu)尼(ni)黑(hei)国际太(tai)阳能展会上，光伏产业开启N型高效时代已然定调。伴(ban)随N型技术降本增效持续推进，光伏产业链將(jiang)迎来全新扩张周(zhou)期，新、舊(jiu)玩家的争相布局推动了N型产能持续快速渗透。

SNEC大会上，通威集團(tuan)董事局主席(xi)刘漢(han)元对《时代周报》表示，通威股份开始加快在产业链中的布局。而为積(ji)极响应国家“双碳”目标要求，順(shun)应行业一体化发展趋势，通威股份开始全面布局组件业务。

同时，新一轮价格竞局下，光伏组件企业的全球化竞争能力已经成为不可或(huo)缺(que)的一环。

6月初，晶科能源董事长李(li)仙(xian)德(de)在《把(ba)硬(ying)仗(zhang)的氛(fen)圍(wei)感(gan)拉(la)满》一文中，通过一组对话生动描(miao)述(shu)了国内光伏组件市场的竞争情况：“所有没有海外(wai)营销力的、没有品牌(pai)的二(er)线三线（企业）都(dou)挤在这个‘寺(si)裏(li)’，僧(seng)多粥(zhou)少(shao)，‘住持’又(you)只(zhi)看价格，不問(wen)芳(fang)华。”他(ta)还稱(cheng)，“接下来只会僧更多粥更少，‘住持’更粗(cu)暴。这个时候(hou)，全球化能力就显高下了。”

也就是说，价格战雖(sui)然对产业发展曲(qu)线有一定的影响，但關(guan)鍵(jian)的还是光伏产业技术的升級(ji)和渠(qu)道的拓(tuo)寬(kuan)。

相信(xin)光才能做时间的朋(peng)友(you)

当下的光伏产业的问題(ti)，与五(wu)年前甚(shen)至十年前不同，不是源于国内外的諸(zhu)多不利政策影响，而是由于产业发展过热，入局者过多所带来的。

下一步只能是产业自身的调控(kong)和消化，进行优胜劣(lie)汰：一方面依(yi)旧需要革新技术，发展提升有效供給(gei)以適(shi)应需求；另(ling)一方面更要驅(qu)动市场渗透更多场景(jing)，激发需求的不同可能性。不论是集中式，还是工商业和戶(hu)用的分布式，创造更多解(jie)决方案(an)和资金(jin)的注入，从而提升整个行业的天(tian)花(hua)板(ban)。

針(zhen)对未(wei)来的布局，隆基绿能创始人、总裁(cai)李振(zhen)国认为，在技术疊(die)(die)代期，企业的平(ping)衡(heng)能力至关重要。如果(guo)在上一代技术上投入产能太大，等新技术出来之后，原来的产能就会偏(pian)落(luo)后。但原有技术终端需求使(shi)得原有产能不能完全停滯(zhi)，所以在这个过程(cheng)中企业一直是在做平衡。在隆基绿能找(zhao)到比较终极的技术路线之前，还是会相对謹(jin)慎(shen)地布置(zhi)产能。

目前，在应对技术升级上，隆基绿能在商业级絨(rong)面CZ硅片上实现了晶硅——鈣(gai)鈦(tai)礦(kuang)叠層(ceng)电池31.8%的转换效率，该效率创造了世界前三、中国第一的纪錄(lu)。

而在应用布局上，随着光伏产业在世界範(fan)围内的扩张，应用模式也更加趋于多元化，“光伏+儲(chu)能”“光伏+農(nong)业”“光伏+建築(zhu)”等诸多场景被开发出来。

光伏+储能方面，储能技术的不断发展可以进一步促进新能源的应用，同时也会使得光伏发电的适用性更加多元。光伏+农业方面，越(yue)来越多的国家和地區(qu)正在探(tan)索(suo)农光互(hu)补模式的发展路徑(jing)。光伏+建筑方面，光伏建筑相結(jie)合在推动建筑能效提升、降低建筑运行能耗(hao)方面的作用已被廣(guang)泛(fan)认可。

此(ci)外，光伏+通信、光伏+生態(tai)治(zhi)理、光伏+交通等众多“光伏+”领域均有一定的发展。光伏应用的多元化拓展将会进一步拓宽未来光伏市场规模。

万聯(lian)证券投资顧(gu)问屈(qu)放(fang)认为，光伏行业已经进入了一个内部调整变革期。短期低端产能面临过剩的局面，但伴随着技术升级和行业内结構(gou)性调整，同时伴随着行业需求未来仍(reng)会持续增长。

風(feng)物(wu)长宜(yi)放眼(yan)量。中国光伏产业从无到有，从有到优，在幾(ji)十年的时间里已成长为全球市场的顶尖(jian)選(xuan)手(shou)。光伏产业作为先(xian)进制造业的代表，既(ji)是推动能源变革的重要引擎(qing)，也是助(zhu)力双碳目标实现的战略性新兴产业。可以预見(jian)，在政策扶(fu)持和技术创新变革的双轮驱动下，光伏行业将在逐步成熟中走(zou)得更遠(yuan)。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看更多

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