融资余额创今年以来新高 电子行业获融资客青睐
融资余额创今年以来新高 电子行业获融资客青睐
作者|丁臻宇，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
热点
1、国资委：将加大政策支持力度 更好促进集成电路产业高质量发展
国资委党委书记、主任张玉卓到中国电子信息产业集团有限公司所属华大九天调研，就中央企业集成电路产业发展工作听取建议。他表示，集成电路产业是引领未来的产业，国资委将进一步精准施策，在人才、资金等方面加大政策支持力度，完善配套措施，支持中央企业在集成电路产业链发展的完整性、先进性上攻坚克难、勇往直前，更好促进集成电路产业高质量发展。
点评：
浙商证券认为，半导体设备是整个半导体产业链的基石，当下时点库存周期拐点将至、AIGC引领创新浪潮、海外封锁加剧国产替代紧迫性，半导体设备行业三重周期共振，设备厂商深度受益，带动板块业绩超预期。建议关注北方华创、中微公司、微导纳米等。
2、融资余额创今年以来新高 电子、计算机行业获融资客青睐
两融交易情绪在春节后持续回暖，数据显示，截至4月4日，融资余额达15244.12亿元，创2023年以来新高。3月以来融资余额增加约363.23亿元，其中电子、计算机行业均获融资净买入超140亿元。分析人士表示，2023年两融参与度有望逐步回升。结合当前经济及市场环境改善，杠杆资金接力外资的空间较大。
3、新能源汽车再传利好 国家税务总局：进一步落实支持政策
国务院新闻办公室就“更好发挥税收职能作用更优服务经济社会高质量发展”举行发布会。国家税务总局总会计师罗天舒在会上表示，税务部门下一步将继续在四个方面做好工作，其中包括进一步落实支持新能源汽车等新兴产业发展的税收优惠政策。
疫情跟踪
1、世界卫生组织总干事谭德塞：我认为我们将能够在今年解除新冠疫情的紧急状态。
2、我国国际客运航班通航国家和地区恢复至疫情前约八成。
3、税务总局：今年一季度，住宿餐饮、文体娱乐等接触类服务业已超疫情前水平。
宏观
1、央行：稳妥推进数字人民币研发试点 完善顶层设计
人民银行召开2023年货币金银和安全保卫工作电视会议，稳妥推进数字人民币研发试点，持续完善顶层设计，积极探索应用创新。加强制度建设，提高货金保卫工作规范化水平。加强调查研究，着力解决人民群众的急难愁盼问题。
点评：
太平洋证券认为，从行业端来看，数字人民币仍在试点布局阶段，还未进入全面的普及；从公司端来看，产业链上公司积极布局数字人民币业务，但目前多数仍处于探索试验阶段，尚未真正贡献业绩。数字人民币的法定货币属性、国家层面的积极推进、自身安全性与低成本等优势加持，使得数字人民币未来的普及具有较大确定性，因此我们建议提前布局深度受益于数字人民币产业发展的上市公司，随着数字人民币在全国范围内的不断普及推广，相关公司有望享受业绩与估值的双重提升。重点推荐德生科技、楚天龙、新国都等。
2、《长三角科技创新共同体联合攻关计划实施办法（试行）》印发
长三角科技创新共同体联合攻关计划资金主要由中央关于引导、支持地方科技创新发展有关的资金进行 安排，三省一市应共同加大投入，扩大长三角联合攻关的资金规模，鼓励长三角地市县级共同投入。围绕集成电路、人工智能、生物医药等重点领域，聚焦2-3年可取得突破，且需要跨区域协同解决的创新需求，分批布局、协同攻关，生物医药类可以里程碑式分段推进。鼓励各地因地制宜，围绕重点产业培育、科技惠民示范等，自主布局联合攻关。
3、外交部：中欧各领域交往已迅速重启 正全面铺开
外交部发言人毛宁表示，近期多位欧洲领导人访华，成果丰硕。一年之计在于春，如今春意已盎然，中欧各领域交往已迅速重启，正全面铺开。近期中欧之间的热络往来充分表明，双方虽然存在一些分歧，但更有沟通交流的强烈愿望，广泛深厚的共同利益。我们愿同欧方一道推动中欧大交流、大合作，在交流合作中增信释疑，缩小分歧。以中欧关系的稳定发展，为动荡的世界持续注入确定性和正能量。
4、大模型应用添重磅玩家 中国广电召开专题研讨会 意欲打造“算网大脑”
中国广电近日召开大模型人工智能技术与应用专题研讨会。会议要求，要紧紧围绕圆心战略，强化先进技术应用支撑，加快研究在生产侧如何提高生产力，在消费侧如何改善用户体验，加快打造智慧广电“算网大脑”，建设融合业务平台，更好实现“有线+5G”全业务运营。
5、商务部：1-2月我国服务贸易继续保持增长
据商务部消息，1-2月，我国服务贸易继续保持增长。服务进出口总额9695.8亿元（人民币，下同），同比增长1.7%；其中服务出口4123.3亿元，下降11.8%；进口5572.5亿元，增长14.7%；服务贸易逆差1449.2亿元。主要呈现以下特点：知识密集型服务贸易占比提升。1-2月，知识密集型服务进出口4069.2亿元，增长6.4%，占服务进出口总额的比重达到42%，比上年同期提升1.9个百分点。旅行服务明显恢复。1-2月，旅行服务进出口2094.3亿元，增长39.8%，其中出口增长12%，进口增长41.8%。
6、国家发改委：节能审查未通过的项目不得开工建设 已经建成的不得投入生产、使用
国家发展和改革委员会公布《固定资产投资项目节能审查办法》，自2023年6月1日起施行。政府投资项目，建设单位在报送项目可行性研究报告前，需取得节能审查机关出具的节能审查意见。企业投资项目，建设单位需在开工建设前取得节能审查机关出具的节能审查意见。未按本办法规定进行节能审查，或节能审查未通过的项目，建设单位不得开工建设，已经建成的不得投入生产、使用。固定资产投资项目节能审查由地方节能审查机关负责。
产业
1、广东省公布本年度82个地面集中式光伏电站项目 总投资超525亿元
广东省能源局下达了2023年地面集中式光伏电站开发建设方案的通知，确定本年度首批开发项目82个，总投资525.32亿元，2023年计划完成投资额为245.34亿元。通知要求，规范开展项目前期工作。有关地市要结合乡村振兴战略、“百县千镇万村高质量发展工程”“绿美广东生态建设”等重大部署，在前期全面摸查可开发资源、编制本地光伏发电发展规划的基础上，认真谋划新上地面集中式光伏电站项目。
点评：
山西证券认为，上周硅料价格下降、硅片价格上涨、电池片和组件价格持平。当前产业排产饱满，我们对全年需求预期维持乐观。短期光伏产业链股价波动与基本面背离，大多数公司估值低至15倍以下，处于低位，看好辅材以及新技术方向，建议积极布局。重点推荐：爱旭股份、海优新材、福斯特。
2、乘联会：3月新能源车零售54.9万辆 同比增长5%
初步统计，3月1-31日，新能源车市场零售54.9万辆，同比增长5%，较上月增长27%。今年以来累计零售131.9万辆，同比增长15%；全国乘用车厂商新能源批发59.9万辆，同比增长32%，较上月增长21%。今年以来累计批发148.3万辆，同比增长24%。
3、标准化体系化 人工智能工具图谱启动编制
据报道，为系统梳理MLOps（人工智能研发运营体系）工具链组成部分，全面洞察产业发展现状，有力辅助应用方技术选型，持续推动产业高质量发展，中国信息通信研究院现已启动《MLOps工具图谱》编制工作。同时，中国信通院还联合算网融合产业及标准推进委员会（CCSA TC621）共同发起“INC Ready”项目，开展在网计算产品及方案行业基准能力评估工作，旨在形成创新性技术及关键产品研发能力，促进在网计算产业生态健康发展。
4、ChatGPT呼唤高性能存储芯片 HBM为新一代DRAM解决方案
据媒体报道，2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加，价格也水涨船高，据悉近期HBM3规格DRAM价格上涨5倍。HBM（高带宽内存）是基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片技术，大幅提升数据处理速度，ChatGPT发展带动第三代HBM报价大涨。
全球市场
美股
美国三大股指全线收涨，道指涨0.01%报33485.29点，标普500指数涨0.36%报4105.02点，纳指涨0.76%报12087.96点。微软涨2.55%，沃尔玛涨0.76%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.69%，谷歌涨3.78%，特斯拉跌0.25%。中概股普遍上涨，和黄医药涨14.01%，百济神州涨12.48%。本周，道指涨0.63%，标普500指数跌0.1%，纳指跌1.1%。
欧股
欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.5%报15597.89点，法国CAC40指数涨0.12%报7324.75点，英国富时100指数涨1.03%报7741.56点。
亚太
亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌1.44%，报2459.23点；日经225指数跌1.22%，报27472.63点；澳洲标普200指数跌0.25%，报7219.00点；新西兰NZX50指数涨0.03%，报11870.08点。
黄金
国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.58%报2023.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.37%报25.13美元/盎司。
原油
国际油价小幅下跌，美油5月合约跌0.19%，报80.46美元/桶。布油6月合约跌0.15%，报84.86美元/桶。
A股
周四，A股三大指数震荡整理，沪指五连阳。成交额接近1.2万亿，半导体板块爆发，贵金属、电子化学品、生物制品板块涨幅居前，ChatGPT概念股大跌，游戏、文化传媒、教育板块跌幅居前。
港股
周四，香港恒生指数收涨0.28%，恒生科技指数涨0.1%。中兴通讯涨超4%；美图公司跌超9%，金山软件跌近7%，蔚来跌超5%，新东方跌超4%。
国际要闻
1、全球首例 澳洲地方市长或就诽谤信息起诉ChatGPT
澳大利亚墨尔本西部赫本郡的市长布赖恩?胡德指控OpenAI旗下的ChatGPT对其进行诽谤，或将对该公司提起诉讼，因为该聊天机器人在回答问题时错误地声称他是贿赂丑闻的有罪方。值得注意的是，一旦正式提起，这将是全球首例针对生成式AI的诽谤诉讼。随着生成式AI造成的虚假信息泛滥，ChatGPT等工具受到诽谤诉讼或许只是时间问题。
2、空客CEO傅里：在天津新建第二条总装线 计划2025年底投入运营
空中客车公司首席执行官傅里（Guillaume Faury）在接受媒体采访时透露，空客将在天津建设第二条总装线，二线将同样具备A320和A321的生产能力，并计划于2025年年底正式投入运营，届时空客在全球范围内共计将有10条总装线，“对二线的投资和以往对总装线的投资没有什么不同，二线的新建将使天津的生产线产能翻倍，更好地实现2026年空客A320系列飞机月产75架的目标，届时天津总装线上将有70%的机型会是A321飞机。”
3、美国上周首次申领失业救济人数减少1.8万人至22.8万人 预估为20.0万人
美国上周首次申领失业救济人数为22.8万人，为2022年12月3日当周以来新高，预估为20万人，前值19.8万人修正为24.6万人。
A股交易提示
利空提示
全志科技（300458）：大模型、AIGC领域未来发展过程中在技术研发等方面存在较大不确定性
启迪环境（000826）：收到湖北证监局行政处罚事先告知书
个股关注
博通集成(603068)
公司主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售，具体类型分为无线数传芯片和无线音频芯片。公司目前产品应用类别主要包括5.8G产品、Wi-Fi产品、蓝牙数传、通用无线、对讲机、广播收发、蓝牙音频、无线麦克风等。公司已经成为国内领先的芯片设计公司。
雅克科技(002409)
公司是一家从事化学化工的企业.其主要业务包括电子材料、液化天然气（LNG）保温板材和阻燃剂，主要产品有阻燃剂、锡盐类、硅油及胺类、球形硅微粉、LNG保温复合材料、LDS设备、电子特种气体、半导体化学材料。公司业务包含了光刻胶及光刻胶配套试剂业务。
巨丰策略
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情；而美元持续加息以及近期美国银行业危机则是行情的重要干扰因素。外资年内大幅净流入A股，积极做多中国资产。4月A股取得开门红后，市场正向好的方向运行：上证指数突破3300点，创业板调整结束重拾升势，科创板进入技术性牛市。短线方面，预计A股将分化：数字经济短线急涨之后出现回调概率较大，而率先调整的国资改革题材有望接力上涨。
组合跟踪
周四，翠霞首席课、巨丰半导体、卖水人、巨丰虚拟现实组合涨幅均超过2%，领跑各大组合。巨丰量化1号、英王策市等组合涨幅超过1%，跑赢大盘。
知识分享
什么是盘整？
盘整亦称 “整理”，股价经历了一段时间的急速上涨或下跌之后，遇到了阻力线或支撑线，因而股价波动幅度开始变小的现象。盘整现象的产生，说明利多和利空消息现已出尽，下面有可能出现较大的趋势性变动。一般认为，股价上下波动幅度约在15%左右的情况下，且这种状况会持续一段时间，这表明股市进入了盘整阶段。在盘整阶段，空头和多头将会相互竞争，使价位交错变动。一段时间的盘整往往意味着新的趋势的即将开始。
金融数据
1、新三板：4月4日，合计挂牌6564家公司，当日减少5家，成交金额3.19亿。三板成指报947.01，跌0.45%，成交额1.75亿。
2、国内商品期货：截至4月6日下午收盘，多数收跌，沪锡跌5%，尿素跌超4%，沪镍、焦炭、乙二醇、甲醇跌超2%，塑料、沪锌、豆粕、短纤、螺纹钢跌超1%。沪银涨近4%，燃料油涨超2%，沪金、原油涨超1%。
3、国债：4月6日，2年期国债期货主力合约TS2306下行0.01%，至100.830；5年期国债期货主力合约TF2306稳定在100.950；10年期国债期货主力合约T2306上行0.02%，至100.350。10年期国债利率涨0.21BP，至2.86%；10年期国开债利率涨0.15BP，为3.03%。
4、央行：周四，进行80亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有4390亿元7天期逆回购到期，实现净回笼4310亿元。
5、上海国际能源交易中心：4月6日，原油期货主力合约2305，以584.2元/桶收盘，上涨8.2元，涨幅为1.42%。全部合约成交62204手，持仓量增加731手至57742手。主力合约成交36231手，持仓量减少1234手至28070手。
6、Shibor：隔夜报1.3400%，上涨23.70个基点。7天报1.9780%，上涨10.80个基点。3个月报2.4140%，下跌0.90个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8807，跌0.0073%，人民币中间价报6.8747，跌0.0699%。NDF：3个月报6.8320，6个月报6.7930，1年报6.7430，2年报6.7260。
8、上海环交所：4月6日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10037吨，成交额50.71万元，收盘价50.52元/吨，跌9.79%。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，乙二醇跌2.03%，短纤、橡胶、甲醇、20号胶跌超1%。黑色系涨跌不一，铁矿石跌1.07%。农产品多数下跌，菜粕跌2.18%，豆粕、菜油、豆二跌超1%，白糖涨2.05%，棉花涨1.39%。基本金属涨跌不一，沪镍涨1.41%，不锈钢涨1.03%，沪铅涨0.39%，沪锌跌0.05%，沪铜跌0.12%，沪锡跌0.71%。
2、贵州省对电解铝生产企业开展现场节能监察，要求企业对照国家有关法律法规和能耗限额标准，加快推进淘汰落后用能设备(产品)换代升级。
债券
现券期货窄幅震荡略偏弱，银行间主要利率债收益率普遍上行，短券承压略明显。央行公开市场连续净回笼，银行间资金面整体均衡，主要回购利率普遍上行，尤其非银融资成本偏高。地产债涨跌不一，远洋控股债券跌幅明显。
外汇
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8807，较上一交易日跌5个基点，夜盘报6.8701。人民币兑美元中间价报6.8747，调贬48个基点。交易员表示，市场等待美国非农数据，数据公布前部分美元空头获利了结，人民币总体仍区间震荡。
2、印度央行行长达斯：将允许启动在岸无本金交割远期外汇（NDF）市场；将保持警惕，维持卢比稳定。
楼市
1、国家税务总局局长王军介绍，住房消费呈现回暖迹象，房地产业1-2月份销售收入由负转正，同比增长2.3%，较去年全年加快19.5个百分点；3月份增速进一步提升，同比增长17.9%。
2、珠海市2023年计划出让商品住宅用地共计35宗，合计约218.03公顷，起始价格364.54亿元。起始价格最高、宗地面积最大的是金湾区JW2023-18地块，起始价格55.66亿元。
作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001
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