欧美股市遭遇黑色星期四 A股两主线望逆势走强

作者|丁臻宇，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

热点

1、高效时空服务新一代数字地球智脑引擎发布

据报道，从正在北京举行的2023第二届数字地球生态峰会上了解到，由我国科研人员研发的新一代数字地球技术平台——星图地球智脑引擎6日发布。该系统深度融合地球大数据、分析解译算法与超级计算机，构建起可计算数字地球核心引擎，通过密集型“智能计算”为用户提供地球数据智能处理、地球信息智能感知、地球场景智能重建能力，并向互联网用户开放各类计算能力接口，以便快速构建云上应用，为地球科学研究、遥感行业应用、大众日常生活等提供高质量的时空内容服务。

点评：

民生证券认为，卫星互联网具有重要发展意义，政策高度支持产业发展：“新基建”将卫星互联网建设定义为算力技术设施中核心环节之一，国家多部委提出明确指引，多政策出台扶持卫星互联网产业发展。当前我国卫星互联网的发展尚处早期起步阶段，新型基础设施建设环节和卫星互联网终端应用等环节有望随着相关建设的推进而受益，建议重点关注创意信息、华力创通、超图软件等。

2、高层：抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施

高层主持召开经济形势专家座谈会，听取专家学者对当前经济形势和做好经济工作的意见建议。指出，要围绕稳增长、稳就业、防风险等，抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施。要建立健全政府与民营企业、外资企业等各类企业的常态化沟通交流机制，通过增强工作互动性来增强决策科学性。

疫情跟踪

1、第二波新冠疫情拐点已过，6月感染率持续下降。

2、中疾控：6月26日至7月2日，流感样病例新冠阳性率降至15.4%。

宏观

1、商务部：会同相关部门起草促进家居消费政策文件近日将印发

商务部新闻发言人束珏婷在会上表示，中国政府高度重视扩大内需、促进消费工作。家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。近期，商务部会同相关部门在深入调研基础上，起草了促进家居消费政策文件，从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面提出具体举措。该文件已经6月29日国务院常务会议审议通过，将于近日正式印发。

点评：

国海证券认为，政策有望催化家居板块估值提升。当前家居板块整体估值处于低位，市场悲观情绪已出清，促进家居消费政策出台将催化板块估值恢复。从基本面看，消费端需求持续回暖，看好行业后续表现，维持轻工行业“推荐”评级，建议配置主线为“地产后周期+产品结构优化+成本改善”。建议组合：欧派家居、顾家家居、志邦家居、太阳纸业等。

2、证监会：持续优化政策安排推动REITs常态化发行

证监会债券部主任周小舟7月6日在“民生、消费、产业REITs发展峰会”开幕式上致辞时指出，充分发挥REITS盘活存量资产、扩大有效投资的重要功能，证监会会同国家发展改革委等方面接续推出基础设施REITs常态化发行“十条措施”及进一步推进常态化发行的“十二条措施”，拓宽试点范围、分类调整收益率、优化审核注册流程，推动REITS市场高质量扩容。截至目前，共批准首发及扩募产品33只，募集资金近1000亿元，回收资金带动新项目投资超5600亿元，资产范围覆盖产业园区、高速公路、仓储物流、污水处理、清洁能源、保障性租赁住房和新能源等十大领域，市场规模效应示范效应日益显现。

3、国家发展改革委崔成：提高可再生能源比例面临阶段性问题

国家发展改革委宏观经济研究院研究员崔成指出，目前，我国一次能源消费量中可再生能源占比不高，其中风电光伏等非水可再生能源增长迅速，储能调节需求会越来越大。同时，在他看来，提高可再生能源比例面临一些阶段性问题，有待推进和改善。如可再生能源短期面临调峰问题，煤电调峰改造将成为重点；中期储能技术将逐步跟上，煤电将面临沉没成本压力；远期面临的主要问题是季节性波动和极端天气影响，必须加大需求端调节等。

4、工信部调整新能源车型积分计算方法：将新能源乘用车标准车型分值平均下调40%左右

工信部等4部门修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，调整新能源车型积分计算方法，自2023年8月1日起施行。《办法》将新能源乘用车标准车型分值平均下调40%左右，并相应调整了积分计算方法和分值上限。新增“新能源汽车积分池管理”一章，建立积分池管理制度。当年度新能源汽车正积分与负积分供需比超过2倍时启动积分池存储，允许企业按自愿原则将新能源汽车正积分存储至积分池，该部分积分存储有效期5年。

5、中国信通院、工信部电子第五研究所与华为等成立“大模型产业工作组”

在WAIC2023期间，中国信息通信研究院、工业和信息化部电子第五研究所、华为等单位联合成立“大模型产业工作组”共同推进中国大模型应用落地及产业孵化。同时，华为还联合达观数据、上海人工智能研究院、招商银行、网易伏羲、格灵深瞳、云天励飞、中国联通、科大讯飞、中国电信、达闼机器人、软通动力、面壁智能、云从科技、中国商飞上海飞机设计研究院等26家金融、运营商、互联网等行业领军企业，科研院所和高校，共同启动昇腾AI大模型联合创新。

6、美国财政部部长耶伦乘机抵达北京

2023年7月6日下午，美国财政部部长珍妮特·耶伦乘机抵达北京。经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。

产业

1、AI芯“智越计划”在沪发布：推动研发统一的软硬件接口标准

2023世界人工智能大会（WAIC）——芯片主题论坛在上海浦东张江科学会堂举行，AI芯“智越计划”在论坛上正式发布。该计划将联合国内外产学研用领军单位，面向国内国际市场，依托国内外先进技术，打造全球化智能芯片生态，共同推动建立包含人工智能芯片性能评测、场景评测与综合评测的整体评估评测体系，共同开展行业标准制定、应用场景验证、测评工具开发、产品选型推荐以及发布人工智能芯片相关成果等工作，共同推动研发统一的软硬件接口标准，建立协同发展创新的良性智能芯片产业生态，实现“AI+”各传统行业的跨越发展。

点评：

天风证券认为，复盘AI行业发展，AIGC大模型、多模态、商业化发展以算力为支撑，同时又推动算力需求持续扩大。根据测算，2030年GPT或能带动近千亿美元的服务器端成本。关注AI服务器厂商：工业富联、紫光股份（由通信、计算机组联合覆盖）、浪潮信息、中科曙光等。

2、上海市常务副市长吴清：上海人工智能企业产值逾3800亿元打造人工智能高地

上海市委常委、常务副市长吴清在2023世界人工智能大会上表示，上海将人工智能作为三大先导产业之一，加快打造人工智能“上海高地”。目前上海规模以上人工智能企业数量已经达到350家，五年来几乎翻了一番；产值达到了3800多亿元，几乎是五年前的三倍；产业人才达到了23万，约占全国三分之一。上海高度重视发挥国际金融中心优势，为人工智能产业发展提供源源不断的活水。

3、宁德时代吴凯：新产品充10分钟电可跑400公里有望在2023年推出

在上海嘉定举办的2023中国汽车论坛第五届全球汽车技术发展领袖峰会上，宁德时代首席科学家吴凯分享动力电池前沿技术时指出，在新型电池方面，宁德时代研发的钠离子电池、M3P电池今年马上要开始量产；凝聚态电池有量产能力；全固态电池的研发在行业也处于领先地位；在无过渡金属电池的研发上，目前能量密度比三元材料还高，但离量产还有一定距离。吴凯透露，宁德时代的新产品充10分钟电，可以跑400公里，只是比加油略慢一点，有望在2023年推出。未来，宁德时代的研发将实现充5到7分钟的电，就可以跑400公里。

4、国家信息中心徐长明：四大因素将促进新能源车市场继续保持快速发展

国家信息中心副主任徐长明在2023中国汽车论坛上表示，四大因素将促进我国新能源车继续保持快速发展。首先，领先企业具备维持价格稳定的能力，随着下一步新能源汽车向主流头部企业的集中，这些品牌的规模经济性会带来成本进一步下降；其次，新能源车使用场景越来越丰富；第三，主动选择新能源车的消费者数量在快速增长，2023年1-5月，不限购、不限行城市的新能源乘用车渗透率已从2019年的2.6%升至27.2%；第四，新能源车产业链更加完善和有实力，正在形成良性互动。

全球市场

美股

美东时间周四，最新的就业数据强化加息预期，美国三大股指全线收跌，道指跌1.07%报33922.26点，标普500指数跌0.79%报4411.59点，纳指跌0.82%报13679.04点。大型科技股多数下跌，特斯拉跌超2%，亚马逊、奈飞、谷歌跌逾1%。热门中概股普跌，蔚来跌超6%，拼多多跌逾5%。

欧股

欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌2.57%报15528.54点，法国CAC40指数跌3.13%报7082.29点，英国富时100指数跌2.17%报7280.5点。

亚太

亚太主要股市全线收跌。韩国综合指数跌0.88%，报2556.29点；日经225指数跌1.70%，报32773.02点；澳洲标普200指数跌1.24%，报7163.40点；新西兰NZX50指数跌0.36%，报11959.33点。

黄金

国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.53%报1916.9美元/盎司，COMEX白银期货跌2.08%报22.915美元/盎司。

原油

国际油价表现分化，美油8月合约涨0.17%，报71.91美元/桶。布油9月合约跌0.12%，报76.56美元/桶。

A股

周四，大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。截至收盘，上证指数跌0.54%报3205.57点，深证成指跌0.55%报10968.37点，创业板指跌0.91%报2192.19点。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。沪深两市成交额8198亿，较上个交易日缩量480亿。板块方面，PCB、存储芯片、CPO、房地产等板块涨幅居前，小金属、CRO、中药、稀土永磁等板块跌幅居前。

港股

周四，香港恒生指数跌577.33点，跌幅3.02%，收报18533.05点。全日主板成交972.91亿港元。国企指数跌221.41点，收报6268.53点，跌幅3.41%。恒生科技指数跌67.71点，收报3948.82点，跌幅1.69%。蓝筹股方面，腾讯控股跌2.56%，收报326.8港元；香港交易所跌2.49%，收报290港元；中国移动跌0.78%，收报64港元；汇丰控股跌1.05%，收报61港元。

国际要闻

1、美国2年期国债收益率升破5% 为16年来最高

美国2年期国债收益率上升至5.084％，为2007年以来最高水平。10年期突破4%，为3月以来首次。此前强劲的私营部门就业数据提高了美联储进一步加息的预期。两年期美国国债收益率今年3月8日其达到5.08%的峰值，并在当月晚些时候跌向3.50%，受几家美国银行股倒闭导致股价大跌的影响。

2、欧盟碳排放交易体系生效后 2024年航运业将承担30多亿欧元费用

日前，欧盟的监控、报告和验证（MRV）机制公布了2022年度欧洲水域航运业的二氧化碳排放量数据。该数据显示，2022年航运业的欧盟碳排放交易体系（ETS）相关总排放量为8340万公吨二氧化碳当量（tCO2e），相比2021年仅小幅减少0.22%。若按照每个碳排放配限额（EUA）90欧元的现行市价计算，2022年航运业排放量总价值为75亿欧元。由于ETS采取分阶段实施，即按照2024年二氧化碳排放量的40%、2025年排放量的70%、2026年后排放量的100%逐步纳入配额管理。结合EUA远期曲线，预计航运业在2024年、2025年、2026年可能要分别承担高达31亿欧元、57亿欧元和84亿欧元的费用。

3、ASML回应：没有面向中国市场推出特别版的光刻机

针对有媒体报道ASML试图规避荷兰新销售许可禁令，面向中国市场推出特别版DUV光刻机事宜，今日午后，ASML向记者回应称：一直以来ASML都遵守所适用的法律条例，公司并没有面向中国市场推出特别版的光刻机。

A股交易提示

利空提示

鸿博股份（002229）：无法说明英伟达与公司合作与其他客户的差异化程度

华安鑫创（300928）：公司暂无机器人相关业务和订单

个股关注

瑞玛精密(002976)

公司主要从事精密结构件的制造与部件集成，及精密结构件产品相关的精密模具制造等。其具体下游应用为汽车及新能源汽车、移动通讯、动力电池、储能电池等领域。

天津普林(002134)

公司主要从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售，产品类型覆盖单双面板、多层板、高多层板、HDI、高频高速板及厚铜板等，产品广泛应用于工控医疗、汽车电子、航空航天、消费电子等领域。

巨丰策略

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，而其余板块则总体处于震荡筑底阶段。人民币汇率快速贬值或是近期市场调整的主导因素，投资者可以把握调整后的低吸机会。短线方面，美国就业数据强化加息预期，欧美股市遭遇黑色星期四，预计A股将震荡筑底，短线重点关注中报预增以及金融地产等权重股。

组合跟踪　

7月6日，A股集体收跌，上证指数下跌0.54%，深证成指下跌0.55%，创业板指下跌0.91%。盘面上，船舶、房地产、电子元件领涨，通信设备、计算机设备、农牧饲渔、半导体、汽车零部件等行业小幅上涨；有色金属、中药、生物制品、医疗服务等行业小幅调整。两市成交额8198亿，北向资金全天净流出13.44亿元。

当日市场普跌，伏击主因大涨1.6%，趋势优选、巨丰虚拟显示、雨顺价值、巨丰量化1号、英王策市等多个组合逆市上涨，跑赢大盘。

知识分享

什么是股价惯性？

股价惯性是股价变动趋势中强劲的供给力量或需求力量。一般而言，不动的股票恒不动，上涨的股票恒上涨，下跌的股票恒下跌。这同物理学中的解释就为 “动者恒动，静者恒静” 以及 “除非加上更强的外力，否则运动方向不变” 等。物理学的许多知识可以用来解释股价趋势。股价常有长远数目，甚至数以年计的 “上升趋势”或 “下跌趋势”，就是因为基本的环境形势的基本的涨跌原因未变之前，涨价的股票就会持续地涨价，相反地，跌价的股票就会持续地跌价。

在股价的落势中，如果碰到强劲的买进力量，行情可能被扭转方向，因而转变为涨势;在股价的涨势中，如果碰到强劲的卖方压力，行情也可能掉头，因而转变成跌势。改变股价惯性的关键是要看它的实力，即买进的力量是否超过原来下跌的力量。

金融数据

1、新三板：7月6日，合计挂牌6464家公司，当日增加0家，成交金额3.44亿。三板成指报930.86，涨0.06%，成交额1.63亿。

2、国内商品期货：截至7月6日下午收盘，多数收涨，沪镍、沪锡涨超4%，橡胶涨超3%，菜籽粕涨超2%，菜籽油、焦煤、沪银涨超1%；纸浆跌超1%。

3、国债：7月6日，2年期国债期货主力合约TS2309上行0.01%，至101.340；5年期国债期货主力合约TF2309稳定在102.135；10年期国债期货主力合约T2309下行0.03%，至101.855。10年期国债利率跌0.10BP，至2.64%；10年期国开债利率跌0.20BP，至2.78%。

4、上海国际能源交易中心：7月6日，原油期货主力合约2308，以557.9元/桶收盘，上涨4.2元，涨幅为0.76%。全部合约成交184364手，持仓量增加3525手至59838手。主力合约成交119658手，持仓量增加381手至26919手。

5、央行：7月6日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因当日有1930亿元逆回购到期，实现净回笼1910亿元。

6、Shibor：隔夜报1.0480%，下跌6.90个基点。7天报1.7630%，下跌4.50个基点。3个月报2.1470%，下跌1.10个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2465，跌0.0290%，人民币中间价报7.2098，跌0.1806%。NDF：3个月报7.1875，6个月报7.1375，1年报7.0420，2年报6.9490。

8、上海环交所：07月06日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量401020吨，成交额2365.92万元，收盘价59.00元/吨，跌1.67%。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，橡胶涨1.42%，纸浆跌1.16%，燃油跌1.08%。黑色系涨跌互现。农产品多数上涨，菜粕涨2.61%，棕榈油跌1%。基本金属涨跌不一，沪锡涨1.48%，沪锌涨0.9%，沪镍涨0.65%，沪铝跌0.14%，沪铜跌0.32%，沪铅跌0.35%，不锈钢跌0.51%。

2、欧佩克月报将首次公布2024年石油需求预测，料持乐观态度。消息人士预计，2024年石油需求增速可能会高于100万桶/日，低于200万桶/日。欧佩克秘书长预计，到2040-2045年，欧佩克市场份额将增至40%。

3、尼日利亚国家石油公司拟在未来几个月内将石油产量提高20%以上，因该国寻求明年更高的欧佩克+配额。、

债券

1、银行间主要利率债收益率窄幅波动，国债期货多数小幅收跌，30年期主力合约跌0.02%，10年期主力合约跌0.03%。银行间资金面宽松无虞，隔夜回购加权利率进一步回落逾7bp至1.0%关口附近。地产债涨跌不一，远洋控股债券反弹，“18远洋01”涨14%，“19远洋01”涨超13%。

2、中证转债指数收跌0.09%，万得可转债等权指数涨0.02%。其中，6只可转债跌超2%，“润达转债”跌4.19%，跌幅最大；15只可转债涨超2%，“N国力转”涨超32%，涨幅最高。

3、远洋集团回应股东派驻工作组；金科股份存续期公司债券展期完成；穆迪下调万达商管集团企业家族评级至“B1”；未按规定披露子公司票据逾期情况，融信集团被采取行政监管措施；“20世茂03”等8只公司债7月7日开市起复牌；“23溧水产投CP002”“23苏州高新SCP015”取消发行。

楼市

中指研究院预计，下半年房地产市场恢复仍有波折，全年销售面积在13亿平方米左右。市场在经历“大起大落”后，预计未来两年将逐渐回归常态，年均商品住宅销售规模在12亿平方米以下。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2465，较前一交易日下跌21个基点，夜盘收报7.2489。人民币兑美元中间价报7.2098，调贬130个基点。

2、俄罗斯央行行长纳比乌利娜指出，汇率波动受到多种因素影响；不以目标汇率为导向，任何汇率都是可接受的，如果金融稳定面临风险，可能进行外汇干预。

3、据经济参考报，伴随着美元指数震荡走强，近期人民币汇率波动加剧，引发市场关注。业内人士表示，整体来看，我国外汇市场预期保持稳定，市场主体外汇交易行为理性有序，跨境资金流动依然保持基本平衡，境外投资者仍然长期看好人民币资产配置价值。

作者：丁臻宇执业证书：A0680613030001

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