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热点聚焦

决策层在江苏考察时强调：在推进中国式现代化中走在前做示范，谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章。

国务院总理日前签署国务院令，公布《私募投资基金监督管理条例》，自2023年9月1日起施行。

耶伦结束访华召开发布会，重申美国不寻求与中国“脱钩”。

华为云盘古大模型3.0正式发布。

蚂蚁科技集团被国家金融监督管理总局罚没37.62亿余元，蚂蚁集团回应被罚：诚恳接受、坚决服从并将进一步夯实合规治理水平。

蚂蚁集团完成整改后启动回购不超过7.6%股份，估值下降至5671亿元。

腾讯控股：财付通已完成自查和相应整改工作，对集团没有任何重大不利影响。

报告：全球刚经历有记录以来最热6月南极海冰范围处于历史新低。

海关总署：为防范受到放射性污染的日本食品输华禁止进口日本福岛等十个县（都）食品。

证监会：2023年底前完善公募基金行业费率披露机制，2025年主动权益类基金管理费率将较2022年下降约26%。

证监会公布主动权益基金降费措施，管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%。

下周策略

经济数据弱叠加美联储加息强化，短期市场陷入调整，接下来能提振市场的因素主要看政策端和中美关系等变化，从国务院及央行等表态看，政策值得期待。

由于轮动快且波动大，短期交易难度高，策略上一方面需要立足中期逐步布局优质公司，另一方面短线逢低布局，加大波段操作应对。

有什么方向值得关注，是不是应该回归到政策博弈？当前市场对经济增长修复的预期较低，对政策刺激的力度也不尽乐观。从这个维度来看，政策方向板块仍有预期差。其中汽车板块仍然值得关注，前期汽车板块的政策刺激较多，近期的汽车销量有所回升，6月份新能源车环比在回升10%，接下来有望进一步修复，所以汽车板块已经逐渐进入销量回升带动业绩预期上调的基本面行情。另外，还可关注建材板块。房地产不一定会有强政策刺激，因为国家房主不炒的主基调不变，但如果经济增速下降过大，基建可能还是刺激的关键着力点。

配置建议上，A股配置价值高，对7月市场偏乐观。短期风险偏好有进一步修复可能。本轮行情预计是均衡式上涨，各板块和指数均有机会，可以均衡配置。行业配置上，当前位置医药生物、光伏、电车板块估值性价比较大，重点关注生物科技ETF、光伏ETF、电池ETF。短期内，芯片可能有事件驱动行情，积极配置科创芯片ETF。

来源：券商研报精选返回搜狐，查看更多

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