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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>Keep啟(qi)動(dong)招(zhao)股(gu)：擬(ni)募(mu)資(zi)超(chao)3億(yi)港(gang)元(yuan)，7月(yue)12日(ri)上(shang)市(shi)，路(lu)演(yan)PPT曝(pu)光(guang)

雷(lei)遞(di)網(wang) 雷建(jian)平(ping) 7月2日

運(yun)动科(ke)技(ji)公(gong)司(si)Keep日前(qian)通(tong)過(guo)聆(ling)訊(xun)，並(bing)從(cong)2023年(nian)6月30日起(qi)至(zhi)7月5日招股，預(yu)期(qi)定(ding)價(jia)日為(wei)7月5日；計(ji)劃(hua)全(quan)球(qiu)發(fa)售(shou) 1083.9萬(wan)股，其(qi)中(zhong)國(guo)際(ji)发售975.5万股、香(xiang)港公開(kai)发售108.4万股，另(ling)有(you)15%的(de)超額(e)配(pei)股權(quan)。

Keep发售价將(jiang)为每(mei)股发售股份(fen)不(bu)高(gao)於(yu)61.46港元，每手(shou)買(mai)賣(mai)單(dan)位(wei)100股，入(ru)場(chang)費(fei)約(yue)6207.99港元；中金(jin)公司为 Keep 此(ci)次(ci)上市保(bao)薦(jian)人(ren)，预期股份将于2023年7月12日开始(shi)在(zai)香港聯(lian)交(jiao)所(suo)买卖。

按(an)定价區(qu)間(jian)中位數(shu)45.19港元/股（定价区间为28.92-61.46港元每股）计算(suan)，若(ruo)超额配售权不予(yu)行(xing)使(shi)，Keep此次发行可(ke)募资3.66亿港元（扣(kou)除(chu)各(ge)項(xiang)费用(yong)後(hou)所得(de)凈(jing)额），若超额配股权獲(huo)得全部(bu)行使，則(ze)可募资4.37亿港元。

據(ju)披(pi)露(lu)，公司已(yi)與(yu)基(ji)石(shi)投(tou)资者(zhe)奮(fen)達(da)科技、福(fu)清(qing)勝(sheng)德(de)、群(qun)鑫(xin)機(ji)械(xie)訂(ding)立(li)基石投资協(xie)議(yi)，基石投资者已同(tong)意(yi)認(ren)購(gou)總(zong)金额为7654万港元的发售股份。

招股書(shu)披露，Keep募资所得在未(wei)來(lai)三(san)年內(nei)将用于研(yan)发，以(yi)提(ti)升(sheng)技術(shu)能(neng)力(li)并推(tui)动產(chan)品(pin)創(chuang)新(xin)；用于健(jian)身(shen)内容(rong)开发及(ji)多(duo)元化(hua)；用于品牌(pai)宣(xuan)傳(chuan)及推廣(guang)；用于壹(yi)般(ban)企(qi)業(ye)用途(tu)及營(ying)运资金需(xu)要(yao)。

年营收(shou)22亿

Keep于2015年上線(xian)，为一家(jia)不斷(duan)发展(zhan)并以交付(fu)为導(dao)向(xiang)的平臺(tai)，为用戶(hu)提供(gong)全面(mian)的健身解(jie)決(jue)方(fang)案(an)，以幫(bang)助(zhu)用户實(shi)現(xian)其健身目(mu)標(biao)。Keep已开发全面的健身解决方案，覆(fu)蓋(gai)用户的整(zheng)個(ge)健身生(sheng)命(ming)週(週)期，从規(gui)划健身目标和(he)訪(fang)問(wen)健身課(ke)程(cheng)，到(dao)選(xuan)擇(ze)健身裝(zhuang)備(bei)和健康(kang)食(shi)品，以及追(zhui)蹤(zong)體(ti)重(zhong)和心(xin)率(lv)等(deng)測(ce)量(liang)数据。

据灼(zhuo)識(shi)咨(zi)詢(xun)報(bao)告(gao)，2022年，按月活(huo)躍(yue)用户及用户完(wan)成(cheng)的鍛(duan)煉(lian)次数计算，Keep是(shi)中国最(zui)大(da)健身平台，中国健身人群中77.5%的人了(le)解Keep App。

2022年，在提供年齡(ling)信(xin)息(xi)的Keep月活跃用户总数中，平均(jun)约有76.6% 在30歲(sui)以下(xia)。

Keep产品包(bao)含(han)线上健身内容、智(zhi)能健身設(she)备（智能硬(ying)件(jian)）和配套(tao)运动产品。

1）线上健身内容。主(zhu)要包括(kuo)錄(lu)播(bo)课和直(zhi)播课，兩(liang)者均由(you)内部开发或(huo)第(di)三方（达人和其他(ta)健身内容提供者）创建；利(li)用人工(gong)智能算法(fa)，Keep亦(yi)提供个性(xing)化的健身訓(xun)練(lian)计划，即(ji)根(gen)据用户的运动水(shui)平、健身目标、日常(chang)锻炼模(mo)式(shi)和飲(yin)食習(xi)慣(guan)，动態(tai)調(tiao)整课程内容和锻炼強(qiang)度(du)，从而(er)優(you)化用户的训练效(xiao)果(guo)。

2）智能健身设备（智能硬件）。包括跑(pao)步(bu)机、动感(gan)单車(che)、手環(huan)及体重秤(cheng)等。憑(ping)借(jie)人工智能、自(zi)动化和社(she)交互(hu)动等一系(xi)列(lie)创新功(gong)能，Keep的智能健身设备能夠(gou)通过与线上健身内容协同配合(he)，增(zeng)加(jia)平台對(dui)用户的价值(zhi)。智能硬件可以追踪和分(fen)析(xi)健身行为，使得平台能够自动调整锻炼難(nan)度和内容推荐，以改(gai)善(shan)健身体驗(yan)。同時(shi)，智能健身设备可互相(xiang)連(lian)通，捕(bu)捉(zhuo)不同场景(jing)中的健身行为，从而形(xing)成更(geng)全面的用户檔(dang)案，讓(rang)平台可以借此提供更为精(jing)準(zhun)的推荐内容，并动态调整训练计划，以实现效果最大化。

3）配套运动产品。包含瑜(yu)伽(jia)墊(dian)、啞(ya)鈴(ling)、跳(tiao)繩(sheng)等训练小(xiao)器(qi)械，以及运动服(fu)飾(shi)、健康食品等。配套运动产品可为线上内容和智能健身设备提供補(bu)充(chong)，提升用户整体健身体验，并助力提升品牌影(ying)響(xiang)力和品牌精神(shen)。按商(shang)品交易(yi)总量计算，Keep是2022年中国最大的瑜伽垫品牌，市场份额为18.3%。

Keep三條(tiao)业務(wu)线相輔(fu)相成，打(da)造(zao)出(chu)一体化业务模式，覆盖用户整个健身生命周(zhou)期。Keep通过激(ji)勵(li)用户完成定期锻炼，提高用户參(can)与度，并使用Keep全面的内容产品指(zhi)导健身，使Keep将用户轉(zhuan)化为订閱(yue)會(hui)員(yuan)，同时亦推动自有品牌运动产品的銷(xiao)售，因(yin)为用户傾(qing)向于购买智能健身设备和配套运动产品，如(ru)健身装备、服饰和食品，以提升他們(men)在锻炼中表(biao)现和体验。

同时，Keep自有品牌产品将流(liu)量再(zai)次引(yin)向线上健身内容。2020年、2021年及2022年，Keep运动产品会员滲(shen)透(tou)率分別(別)为41.2%、51.8%及45.1%。

招股书顯(xian)示(shi)，Keep在2020年、2021年、2022年营收分別(bie)为11亿元、16.2亿元、22.12亿元；毛(mao)利分别为4.99亿元、6.77亿元、9亿元。Keep 2021年营收較(jiao)2020年增長(chang)46.3%，2022年较2021年又(you)增长了36.6%。

目前，Keep的收入来自会员订阅及线上付费内容、自有品牌产品以及广告及其他服务。

Keep公司2023年第一季(ji)度收入4.47亿元，相较于2022年第一季度的4.17亿元，增长7.2%。收入增加主要由于虛(xu)拟运动賽(sai)事(shi)的收入增加，該(gai)收入納(na)入会员订阅及线上付费内容业务下。

2023年第一季度，Keep平均月度订阅会员为278万；2023年4月，Keep平均月度订阅会员为310万；2023年5月這(zhe)一数据为310万。

keep公司2023年第一季度，經(jing)调整虧(kui)損(sun)净额（非(fei)国际財(cai)务报告准则计量）为1.18亿元，同比(bi)上一年同期1.55亿元大幅(fu)減(jian)少(shao)。亏损的减少主要由于品牌及营销推广开支(zhi)及其他相關(guan)开支减少及毛利增加。

招股书說(shuo)明(ming)，Keep有充裕(yu)的营运资金可滿(man)足(zu)目前乃(nai)至未来12个月的需求(qiu)。截(jie)至2022年12月31日，公司录得流动资产净值为18亿元。

GGV五(wu)源(yuan)资本(ben)騰(teng)讯时代(dai)资本是股東(dong)

Keep執(zhi)行董(dong)事为王(wang)寧(ning)、彭(peng)唯(wei)、劉(liu)冬(dong)；非执行董事为李(li)浩(hao)軍(jun)，獨(du)立非执行董事为葛(ge)新女(nv)士(shi)、单一剛(gang)、王海(hai)宁。其中，王宁为90后。

Keep首(shou)次公开发售前投资者广泛(fan)多元，包括GGV Capital、SVF II Calorie、五源资本、添(tian)曜(yao)、JenCap、BAI GmbH及GS Capital等。

Keep成长过程中获得过多次融(rong)资，其中，Keep在2018年7月宣布(bu)完成1.27亿美(mei)元D輪(lun)融资，由高盛(sheng)領(ling)投，腾讯、GGV紀(ji)源资本、Morningside（晨(chen)興(xing)资本）、BAI（貝(bei)塔(ta)斯(si)曼(man)亞(ya)洲(zhou)投资基金）老(lao)股东跟(gen)投。

2021年1月，Keep完成3.6亿美元F轮融资，軟(ruan)銀(yin)願(yuan)景基金（VisionFund）领投，高瓴(ling)、高都(dou)资本(Coatue)跟投。

GGV纪源资本、腾讯、五源资本、时代资本(Jeneration Capital)以及BAI资本等老股东繼(ji)續(xu)追加投资。

IPO前，王宁持(chi)股为18.61%，彭唯持股为2.26%，刘冬持股为1.18%，GGV持股为16.14%，软银持股为10.39%。

以下是Keep路演PPT（雷递网精編(bian)處(chu)理(li)）：

Keep相信人们对健康的精神和体魄(po)存(cun)在普(pu)遍(bian)追求，Keep打破(po)传統(tong)限(xian)制(zhi)，打造終(zhong)極(ji)健身解决方案，帮助每个人追求自我(wo)完善，挖(wa)掘(jue)自身最大潛(qian)能。

Keep已成为中国最大的线上健身平台，年营收规模为22亿元，同比增长36.6%；平均月度订阅会员360万，会员渗透率为10%；平均月活跃用户3640万。

健身行业的痛(tong)點(dian)包括缺(que)少有效的线下健身基礎(chu)设施(shi)，缺乏(fa)可信賴(lai)的健康产品品牌；缺少結(jie)構(gou)化和以结果为导向的内容。Keep则可以提供线上健康解决方案，方便(bian)用户隨(sui)时随地(di)运动锻炼，Keep可为大眾(zhong)市场提供品質(zhi)、价值和功能，提供一体化、个性化的互动健康体验。

截至2022年中国健身人口(kou)数量为3.74亿元。中国健康市场仍(reng)擁(yong)有龐(pang)大的未开发潜能。

Keep提供的綜(zong)合健康解决方案。

Keep的线上健身内容、智能健身设备及配套产品。

Keep的协同共(gong)生商业模式创造了不断自我强化的雙(shuang)螺(luo)旋(xuan)閉(bi)环。

keep的发展歷(li)程，其中，2018年3月推出了智能健身设备和配套运动产品，同年9月推出了会员预定服务；2020年6月推出了互动直播健身客(ke)；

keep 2021年8月推出了智能跳绳，2022年7月推出Keep橢(tuo)圓(yuan)机 H1 Lite，2023年3月推出Keep划船(chuan)机；同一个月推出了Keep Station。

Keep的垂(chui)直整合健身产业模式。

Keep以多種(zhong)多樣(yang)的形式提供高质量、引人入胜的内容，有效吸(xi)引、留(liu)存客户并增加用户参与度。

Keep一体化解决方案帶(dai)来良(liang)好(hao)的用户体验——智能化、互动性、沈(chen)浸(jin)感。

Keep开发智能化健身设备，包括Keep椭圆机、Keep划船机、Keep手环。

Keep提供创新智能健康设备。

Keep开发了194,000台智能单车，222,000台跑步机

Keep推出标准化产品，瑜伽垫品牌排(pai)名(ming)中国第一，占(zhan)领18.3%市场份额。

Keep推出了多项新业务。

Keep正(zheng)在捕捉新的增长计划，在北(bei)京(jing)有7家自营Keepland健康中心

多方位觸(chu)点带动用户增长和生命周期价值提升

Keep覆盖居(ju)家健身房(fang)、户外(wai)运动、健身中心等多元场景，平均月活跃用户3640万人，约77%的平均月活用户年龄在30周岁或以下。

Keep的管(guan)理層(ceng)，其中，公司创始人、CEO王宁是第一位Keep用户；联合创始人、线上运营副(fu)总裁(cai)彭唯引入人工智能賦(fu)能的结构化课程；联合创始人刘东为消(xiao)费品事业部/健身，CFO黃(huang)偉(wei)波(bo)是CFO，有20年财务管理经营。

Keep的发展路徑(jing)

Keep的收入构成，包括会员及线上付费内容、广告和其他服务、自有品牌健身产品。

疫(yi)情(qing)后，Keep的业务全线持续增长。

Keep的毛利率變(bian)化趨(qu)勢(shi)

Keep在持续提升盈(ying)利能力

Keep穩(wen)定的现金流

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