极端高温天气持续有望刺激公用事业板块继续走强

作者|丁臻宇，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

热点

1、耶伦结束访华召开发布会重申美国不寻求与中国“脱钩”

据路透社、法新社报道，4天访华行程结束之际，美国财政部长耶伦9日在北京召开新闻发布会，总结此次访华之旅。她表示，自己这几日与中方高层官员的会晤是“直接的且富有成效”，有助于稳定两国关系，同时她再次重申，美国不寻求与中国经济“脱钩”。报道称，耶伦在发布会上表示，此次访华目的是建立和深化与中方新一届经济团队的关系，减少误解风险，并为未来两国在气候变化、债务危机等领域的合作铺平道路。

2、证监会公布主动权益基金降费措施管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%

证监会官网消息，7月8日起，降低主动权益类基金费率水平，新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%；部分头部机构已公告旗下存量产品管理费率、托管费率分别降至1.2%、0.2%以下；其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%、0.2%以下。广发、兴全基金等基金公司今日发布公告称，为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，将调低旗下部分基金管理费率及托管费率，并对基金合同有关条款进行修订，旗下存量主动权益基金管理费率将至1.2%，托管费率降至0.2%。

点评：

信达证券认为，一方面，经济持续回升向好是大的趋势，未来增量经济驱动政策有望出台，提振市场信心推升交投活跃度，或将利好券商版块；另一方面，证券公司是金融市场服务实体经济的关键一环，或在新一轮政策中获得机遇。当前券商估值处于历史底部，具有较高的配置性价比。建议关注用表能力较强的头部券商中信证券、中金公司，以及融资端改善，资本中介业务底部反转逻辑较强的方正证券。

疫情跟踪

1、安徽疾控温馨提示广大居民：注意预防发热伴血小板减少综合征、手足口病、肠道传染病、登革热和毒蘑菇中毒。

2、5天3地！天津、长沙、沈阳出现猴痘确诊病例。

宏观

1、中国汽车工业协会：删除《承诺书》涉及价格表述敦促车企严格遵守《反垄断法》

日前，中国汽车工业协会组织蔚来、理想等16家汽车生产企业签署了《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。7月8日，协会发布声明：协会认识到承诺书中“不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序”涉及“价格”表述，表意不当。将上述条款从承诺书中删除，并敦促16家及其它汽车生产会员企业，严格遵守《反垄断法》及相关行政法规、指南、规章，自主定价、公平竞争，共同为产业规范健康创新发展贡献力量。

点评：

信达证券认为，价格战缓解，以及政策支撑背景下，车市有望逐步回暖。我们认为 2023 年汽车行业投资核心是在行业 β 增长放缓背景下寻找 α 向上且确定性高的赛道及标的，主要关注两条主线：1）处于较好新车周期，以及智能电动技术布局领先的自主品牌龙头车企；2）国产替代加速的智能电动核心增量零部件赛道。建议关注比亚迪、银轮股份、伯特利。

2、中国人民银行发布《中央银行存款账户管理办法》

为规范中央银行存款账户服务和管理，提高央行货币结算服务的透明度、公平性和可获得性，中国人民银行制定发布《中央银行存款账户管理办法》。中央银行存款账户服务是中国人民银行履职的前提和基础，是实施货币政策、维护金融稳定、提供最终结算的重要载体。《办法》的制定，对于推进中央银行存款账户管理和服务法治化，优化中央银行账户服务职能，提升防范资金结算风险能力，更好实现中国人民银行货币政策目标和维护金融稳定具有重要意义。

3、工信部召开专精特新中小企业圆桌会议

根据国务院部署安排，近期工业和信息化部建立与专精特新中小企业沟通交流机制，加强对企服务工作，助力中小企业高质量发展。7月7日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开专精特新中小企业圆桌会议，认真听取企业经营发展情况、困难问题和意见建议，就促进专精特新发展进行了深入交流研讨。副部长徐晓兰出席会议。

4、证监会同意碳酸锂期货及期权注册

近日，证监会同意广州期货交易所碳酸锂期货及期权注册。下一步，证监会将督促广州期货交易所做好各项工作，保障碳酸锂期货及期权的平稳推出和稳健运行。

5、监管下发信托业务分类配套政策明确正回购及衍生品业务开展标准

信托百佬汇记者独家获悉，监管部门新近向各地银保监部门下发了信托业务分类配套政策（简称“政策”），相关内容将由各地银监向属地信托公司传达。业界观察人士表示，该政策对拉平监管及行业转型具有重要意义。信托百佬汇记者了解到，上述政策明确了资产管理信托正回购及衍生品业务开展标准，成为信托公司标品业务的直接利好。针对非标投资，政策表示，资产管理信托原则上应当以组合投资方式分散风险，监管部门将完善相关配套制度，明确组合投资相关要求。

6、支付宝、财付通收央行巨额罚单分别被罚没超30亿和近30亿元

7月7日，央行公布行政处罚信息显示，财付通支付科技有限公司被没收违法所得56612.388789万元，罚款242677.827882万元；支付宝（中国）网络技术有限公司被没收违法所得83091.414113万元，罚款223115.389033万元。

产业

1、上半年全国铁路发送旅客17.7亿人次接近2019年同期水平

今年上半年，全国铁路发送旅客17.7亿人次，接近2019年同期水平，其中4、5、6月份旅客发送量快速攀升，较2019年同期分别增长7.6%、5.6%、4.8%，4月29日发送旅客1966.1万人次，创铁路单日旅客发送量历史新高。

点评：

东方证券认为，自上而下，疫情巨亏下国铁积极求变，改造和升级既有普铁站场，同时建设联络线将高铁、普速铁路等互联互通，提升高铁通达性特别是中心城区通达能力，持续提升高铁竞争力，同时也为相关企业资产价值提升提供机遇。建议关注广深铁路、京沪高铁、铁龙物流。

2、全国首个国际航运服务平台在上海临港上线 16个航运项目签约

7月9日，上海临港新片区与一批高能级航运服务企业签约，16个重点签约项目涉及船舶运输、船舶管理及“数字化”“智能化”“绿色低碳”航运服务等。全国首个国际航运综合服务平台——“航运通”上线，平台集企业注册、政策咨询、航政服务等五大服务功能为一体，为航运企业提供一站式服务窗口。

3、《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》公开征求意见

据生态环境部网站7月7日消息，为实施积极应对气候变化国家战略，推动实现碳达峰碳中和目标，鼓励更广泛的行业、企业参与温室气体减排行动，进一步规范温室气体自愿减排交易及相关活动，生态环境部组织对《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》进行了修订，编制形成了《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》（征求意见稿），现公开征求意见。

4、上海：将加快布局航船氢级燃料供应链

7月9日，临港新片区举行首届滴水湖高能级航运服务业创新大会。上海市副市长张小宏在会上致辞时表示，上海国际航运中心建设正处在从基本建成向全面建成迈进的关键节点，在全球航运业绿色智慧发展大趋势下，上海将深化高水平改革开放，推动高质量发展，着力提升航运服务能级，加快构建上海国际航运中心发展新格局。

全球市场

美股

上周五，美国三大股指全线收跌，道指跌0.55%报33734.88点，标普500指数跌0.29%报4398.95点，纳指跌0.13%报13660.72点。本周，道指跌1.96%，标普500指数跌1.16%，纳指跌0.92%。默克跌2.46%，沃尔玛跌2.27%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.54%，微软跌1.19%，特斯拉跌0.76%。中概股普遍上涨，盛德财富涨281.8%，大猩猩科技涨124.88%。

欧股

上周五，欧洲三大股指收盘涨跌不一。德国DAX指数涨0.48%，报15603.40点，周跌3.37%；法国CAC40指数涨0.42%，报7111.88点，周跌3.89%；英国富时100指数跌0.32%，报7256.94点，周跌3.65%。

亚太

上周五，亚太股市多数收跌。韩国综合指数跌1.16%，报2526.71点，周跌1.47%；日经225指数跌1.17%，报32388.42点，周跌2.41%；澳洲标普200指数跌1.69%，报7042.30点，周跌2.27%；新西兰NZX50指数涨0.17%，报11980.12点，周涨0.53%。

黄金

上周五，国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.79%报1930.5美元/盎司，COMEX白银期货涨1.73%报23.285美元/盎司。上周，COMEX黄金期货涨0.06%，COMEX白银期货涨1.15%。

原油

国际油价全线上涨，美油8月合约涨2.6%，报73.67美元/桶。布油9月合约涨2.26%，报78.25美元/桶。上周，美油8月合约涨4.29%，布油9月合约涨3.77%。

A股

上周五，大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，沪指相对偏强。截至收盘，上证指数跌0.28%报3196.61点，深证成指跌0.73%报10888.55点，创业板指跌1.05%报2169.21点。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额7998亿，较上个交易日缩量200亿，两市成交金额跌破8000亿。板块方面，农业、养殖、电力、证券等板块涨幅居前，英伟达概念、6G、国资云、网络安全等板块跌幅居前。

港股

上周五，香港恒生指数收跌0.90%，报18365.70点，周跌2.91%；恒生科技指数跌1.21%，周跌0.26%；恒生国企指数跌1.11%，周跌3.52%。光伏新能源集体走弱，新奥能源跌近8%。大市成交994.56亿港元，南向资金净卖出41.91亿港元，腾讯控股逆势获净买入7.7亿港元居首。

国际要闻

1、AI人形机器人首次参加新闻发布会

“人工智能造福人类”全球峰会在日内瓦举行，9个人工智能人形机器人参会时称，它们会帮助解决全球问题，不会抢走人类工作岗位，也不会反抗人类。

2、英机构称今年上半年中国船企接单量全球居首

英国分析机构克拉克森日前发布的数据显示，今年上半年全球船舶订单量为678艘，中国船企接单量为428艘，按多个基准计算均超过全球总量的一半，为全球首位。其中，6月中国获得71艘船舶订单，占全球80%。

3、日媒：预计日本政府或于8月开始核污染水排海

据日本共同社报道，有关福岛核污染水排海设备方面的准备已经就绪，预计日本政府很有可能在8月正式启动排海。

A股交易提示

利空提示

环旭电子（601231）：6月合并营业收入同比减少17.89%

锡业股份（000960）：锡业分公司7月11日起停产检修

个股关注

瑞玛精密(002976)

公司主要从事精密结构件的制造与部件集成，及精密结构件产品相关的精密模具制造等。其具体下游应用为汽车及新能源汽车、移动通讯、动力电池、储能电池等领域。

粤海饲料(001313)

公司是一家主要从事特种水产配合饲料研发、生产及销售的国家创新型试点企业及高新技术企业。公司的主要产品包括以虾料、海水鱼料、黄颡鱼料、乌鳢料、加州鲈鱼料、石斑鱼料等为代表的特种水产配合饲料，以及以膨化草鱼料、膨化罗非鱼料等为代表的普通水产配合饲料，其中，虾料及海水鱼料是公司的优势业务。

巨丰策略

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，而其余板块则总体处于震荡筑底阶段。人民币汇率快速贬值或是近期市场调整的主导因素，投资者可以把握调整后的低吸机会。短线方面，基金降低管理费率与托管费率，私募投资基金监督管理条例公布，周五美股集体收跌但中概股逆市上涨，预计A股将逐步走出底部，短线重点关注中报预增以及基金重仓的低估值蓝筹股。此外，极端高温天气持续有望刺激公用事业板块继续走强，北京无人出租车将正式上路有望刺激无人驾驶板块走强，亦可逢低关注。

组合跟踪　

7月7日，A股市场整体呈现震荡调整。盘面上，农林牧渔、运输服务、证券、电力、水务、公共交通、酒店餐饮、商业连锁、煤炭、交通设施、供气供热等行业较为活跃；IT设备、互联网、软件服务、电信运营、通信设备、日用化工、半导体、矿物制品等行业呈现走弱。题材股方面，种业、水产品、粮食安全、核污染防治、预制菜、减速器、地摊经济、乡村振兴、猪肉、分散染料、复合铜箔等题材呈现走强，信息安全、国资云、操作系统、云游戏、算力概念、6G概念、数据要素等题材走弱。

当日，市场再次走低，热点掘金大涨3.55%，赢在起涨点、行业擒龙、巨丰奇正等多个组合逆市上涨，跑赢大盘。

知识分享

什么是中报？

股票中报是指上市公司上半年的业绩报告。

中报一般在7-8月份公布，公布中报的目的是让投资者知道上半年上市公司的经营状况如何，业绩报告可以作为投资的参考指标，上市公司业绩大幅上涨或者下跌会影响股票短期走势。根据上市公司的中报的分析有助于投资者日后的投资和股票的选择。

商品

1、《全球矿产资源储量评估报告2023》显示，我国13种矿产储量在全球占比差异较大，其中锡、铅、锌和锰等4个矿种资源储量全球占比超过10%，属于优势矿产；而其他9种矿产资源储量全球占比较低，属于紧缺矿产。

2、国家能源集团表示，近期有不法分子通过伪造相关材料等方式，将企业注册为集团下属子企业，以集团下属子企业名义开展业务。经核实均为假冒国企，其一切行为均与集团无关。

3、农业农村部最新农情调度显示，目前，南方水稻主产区早稻正在灌浆成熟，中稻处于分蘖至拔节期；黄淮海、西北夏播区夏玉米、夏大豆正在出苗；东北春播区水稻、玉米、大豆生育进程与常年相当，长势总体正常。

债券

1、Wind数据显示，截至7月7日，今年商业银行已发行78只专项金融债，发行规模达6626亿元。据悉，银行业发行金融债所募资金主要用于充实资金来源以及支持“三农”、绿色发展等领域。

2、中央结算公司发布声明称，公司是国务院出资设立的专门从事金融基础设施服务机构，未开发建设及以任何方式利用“全国12315平台”APP及“实时回款管理系统”，未与教育部联合处理教育退费，也未以任何名义和方式进行投资欺诈。

3、中央结算公司表示，截至6月末，公司担保品管理规模超24万亿元，连续六年位居全球中央托管机构首位，深度应用于境内外各类金融交易，为我国金融市场高质量发展提供重要助力。

楼市

1、住建部就实施城市更新工作提出明确要求：创新城市更新可持续实施模式，加强存量资源统筹利用，鼓励土地用途兼容、建筑功能混合，探索“主导功能、混合用地、大类为主、负面清单”更为灵活的存量用地利用方式和支持政策。

2、今年上半年百强房企拿地规模同比下降10.2%。除央、国企继续领跑外，滨江集团、绿城中国、万科和龙湖集团等头部民企在全国土地市场拿地金额均超百亿元，拿地拓储步伐明显加快。

3、上海重阳投资管理股份有限公司董事长王庆认为，房地产市场是稳增长稳投资关键，对房地产市场前景不能太悲观。如果房地产市场在今年能低位企稳，全年经济复苏依然可以期待。

外汇

1、上周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2336，较上一交易日上涨129个基点，夜盘收报7.2250。人民币兑美元中间价报7.2054，调升44个基点。

2、截至6月末，我国外汇储备规模为31930亿美元，环比上升165亿美元，升幅为0.52%。外汇局指出，在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，6月外汇储备规模稳中有升。

3、工商银行上海市分行近日成功上线上海清算所大宗商品清算通数字人民币清结算服务。上线首日，该行与多家实体企业完成签约，成功落地全市场首笔清算通数币结算。

4、香港金管局公布数据显示，6月末香港外汇储备资产为4173亿美元，环比减少37亿美元。

5、多家银行近期开始下调美元存款利率。分析指出，在当前时点，银行降低美元存款利率对稳汇率有积极意义。投资者投资美元存款时应综合考虑汇率波动、换汇限额及成本等风险，选择适合自己的产品。

作者：丁臻宇执业证书：A0680613040001

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