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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>別(bie)讓(rang)大(da)模(mo)型(xing)重(zhong)蹈(dao)“全(quan)民(min)造(zao)芯(xin)”的(de)覆(fu)轍(zhe)

來(lai)源(yuan)：道(dao)總(zong)有(you)理(li)

圖(tu)片(pian)来源：由(you)無(wu)界(jie) AI工(gong)具(ju)生(sheng)成(cheng)

不(bu)到(dao)三(san)個(ge)月(yue)，國(guo)內(nei)大模型已(yi)經(jing)遍(bian)地(di)開(kai)花(hua)。

百(bai)度(du)文(wen)心(xin)壹(yi)言(yan)，阿(e)裏(li)巴(ba)巴通(tong)義(yi)千(qian)問(wen)、商(shang)湯(tang)日(ri)日新(xin)、SenseNova體(ti)系(xi)、華(hua)為(wei)雲(yun)盤(pan)古(gu)、知(zhi)乎(hu)“知海(hai)图 AI”、360GPT、昆(kun)侖(lun)萬(wan)維(wei)“天(tian)工”大模型、京(jing)東(dong)言犀(xi)…互(hu)聯(lian)網(wang)各(ge)个領(ling)域(yu)的巨(ju)頭(tou)們(men)爭(zheng)相(xiang)推(tui)出(chu)了(le)自(zi)家(jia)的大模型，伴(ban)隨(sui)而(er)来的還(hai)有大佬(lao)之(zhi)間(jian)許(xu)久(jiu)未(wei)見(jian)的口(kou)水(shui)戰(zhan)。

跨(kua)界而来的更(geng)是(shi)不少(shao)。4月14日，專(zhuan)註(zhu)造車(che)的雷(lei)軍(jun)發(fa)微(wei)博(bo)稱(cheng)小(xiao)米(mi)要(yao)全力(li)以(yi)赴(fu)、堅(jian)決(jue)擁(yong)抱(bao)大模型和(he)生成式(shi)人(ren)工智(zhi)能(neng)（AIGC），而由美(mei)團(tuan)联合(he)創(chuang)始(shi)人王(wang)慧(hui)文、创新工場(chang)创始人李(li)开復(fu)、搜(sou)狗(gou)创始人王小川(chuan)等(deng)企(qi)業(ye)高(gao)管(guan)领銜(xian)的“AI大模型创业军团”，也(ye)早(zao)對(dui)AI大模型風(feng)口“虎(hu)視(shi)眈(dan)眈”。

互联网正(zheng)在(zai)迎(ying)来“人人都(dou)做(zuo)大模型”的時(shi)代(dai)。據(ju)不完(wan)全統(tong)計(ji)，截(jie)至(zhi)目(mu)前(qian)，我(wo)国已有超(chao)過(guo)40家公(gong)司(si)、機(ji)構(gou)发布(bu)了大模型產(chan)品(pin)或(huo)公布了大模型计劃(hua)。

這(zhe)一幕(mu)似(si)曾(zeng)相識(shi)。前兩(liang)年(nian)，无論(lun)是车企还是手(shou)机廠(chang)商又(you)或是互联网大厂，接(jie)二(er)連(lian)三地紮(zha)進(jin) “造芯”賽(sai)道，甚(shen)至於(yu)连地产、家電(dian)、百貨(huo)、水泥(ni)厂等企业也直(zhi)接橫(heng)跨到科(ke)技(ji)业，开始了造芯之路(lu)。这些(xie)造芯企业发展(zhan)得(de)如(ru)何(he)？一个不樂(le)觀(guan)的消(xiao)息(xi)是，2022年国内注銷(xiao)吊(diao)销的芯片企业高達(da)5746家，同(tong)比(bi)2021年增(zeng)長(chang)68%。

可(ke)以說(shuo)，风口之下(xia)難(nan)免(mian)導(dao)致(zhi)整(zheng)个产业魚(yu)龍(long)混(hun)雜(za)，而在劣(lie)幣(bi)驅(qu)逐(zhu)良(liang)币的效(xiao)應(ying)下，过熱(re)可能並(bing)不利(li)于产业发展和技術(shu)突(tu)破(po)。

风口里的“燈(deng)下黑(hei)”

轟(hong)轰烈(lie)烈的全民造芯運(yun)動(dong)，一度把(ba)国民对于芯片行(xing)业實(shi)現(xian)国产替(ti)代的期(qi)待(dai)推向(xiang)高潮(chao)，在这種(zhong)热烈的氛(fen)圍(wei)之中(zhong)，“造芯”企业如雨(yu)後(hou)春(chun)筍(sun)般(ban)湧(yong)出。

根(gen)据企查(zha)查數(shu)据顯(xian)示(shi)，2020年新增芯片相關(guan)企业2.37万家，同比增长160.69%，2021年新增4.79万家，同比增长102.30%，而僅(jin)2022年上(shang)半(ban)年，新增芯片相关企业就(jiu)高达3.08万家。

图片来源：每(mei)经記(ji)者(zhe)

當(dang)前的大模型热潮，一如当初(chu)的芯片产业，盡(jin)管技术壁(bi)壘(lei)極(ji)高，但(dan)并不妨(fang)礙(ai)巨头及(ji)创业者们一拥而入(ru)。4月18日，仅一天，6个关于大模型的重要消息密(mi)集(ji)公布：釘(ding)钉宣(xuan)布正式接入阿里“通义千问”大模型；字(zi)節(jie)跳(tiao)动旗(qi)下火(huo)山(shan)引(yin)擎(qing)发布自研(yan)DPU（数据處(chu)理單(dan)元(yuan)）芯片；斑(ban)馬(ma)智行宣布接入“通义千问”大模型，智己(ji)汽(qi)车成为首(shou)个上车品牌(pai)…

这场全球(qiu)性(xing)技术浪(lang)潮由ChatGPT的爆(bao)火而起(qi)，ChatGPT在聊(liao)天对話(hua)、创作(zuo)劇(ju)本(ben)、撰(zhuan)寫(xie)研報(bao)、应用(yong)編(bian)程(cheng)等方(fang)面(mian)表(biao)现出的能力驚(jing)艷(yan)四(si)座(zuo)，让外(wai)界看(kan)到了生成式AI在生产力和生产效率(lv)提(ti)升(sheng)上的巨大變(bian)革(ge)性力量(liang)。或许也是因(yin)为在应用層(ceng)的率先(xian)破局(ju)，最(zui)初国内互联网的关注點(dian)更多(duo)聚(ju)焦(jiao)在誰(shui)能创造出下一个類(lei)ChatGPT产品，然(ran)而，现在国内的风口卻(que)明(ming)显轉(zhuan)向了大模型。

这其(qi)中不单单是阿里、字节跳动、百度等巨头，像(xiang)商汤科技、昆仑万维等不具備(bei)足(zu)夠(gou)数据体量和資(zi)金(jin)規(gui)模的企业也紛(fen)纷下场。

在海外，其实切(qie)入大模型赛道的还是原(yuan)来那(na)麽(me)幾(ji)家，而在国内，短(duan)短两个月内搞(gao)大模型的比美国多出几倍(bei)。这固(gu)然是因为通用大模型极高的技术門(men)檻(kan)让其拥有最大化(hua)的價(jia)值(zhi)，吸(xi)引了企业的进入，可另(ling)一个更为现实的緣(yuan)由是相比ChatGPT这种能够应用到场景(jing)、用戶(hu)可以看得见摸(mo)得著(zhe)的产品，大模型的認(ren)知度較(jiao)低(di)，显然更容(rong)易(yi)講(jiang)故(gu)事(shi)、炒(chao)概(gai)念(nian)，獲(huo)得资本的青(qing)睞(lai)。

股(gu)市(shi)已然说明了这一点。昆仑万维宣布联合奇(qi)点智源共(gong)同研发国产大語(yu)言模型“天工”3.5后，次(ci)日股价最高漲(zhang)近(jin)16%，两个交(jiao)易日累(lei)计最大涨幅(fu)超22%；周(zhou)鴻(hong)祎(yi)高調(tiao)宣布拥抱大模型后，三六(liu)零(ling)股价也終(zhong)于擺(bai)脫(tuo)了长期的低迷(mi)狀(zhuang)態(tai)。

根据Wind数据显示，截至4月24日收(shou)盘，三六零、昆仑万维、云從(cong)科技今(jin)年以来股价涨幅达153.52%、287.23%、155.58%。另外，招(zhao)銀(yin)国際(ji)发表研报指(zhi)出，因近3个月ChatGPT对相关概念股股价的拉(la)动，芯片、光(guang)模塊(kuai)、PCB、服(fu)務(wu)器(qi)年初至今已各涨65％、146％、45％、62％。

虛(xu)火过旺(wang)，市场泡(pao)沫(mo)就越(yue)大，渾(hun)水摸鱼的投(tou)机者就越多。当初全民造芯如火如荼(tu)，无论大小企业都給(gei)自己帶(dai)了頂(ding)“自研”的帽(mao)子(zi)，但如今那些高喊(han)着实现国产替代口號(hao)的企业，早已把所(suo)謂(wei)斥(chi)巨资的造芯计划拋(pao)之腦(nao)后。而各地产业園(yuan)，則(ze)留(liu)下了越来越多爛(lan)尾(wei)的芯片項(xiang)目。

自研AI大模型并不比自研芯片容易，且(qie)不说当前存(cun)在的技术差(cha)距(ju)，过热的大模型开发赛道，一方面容易衍(yan)生出造假(jia)騙(pian)局，一旦(dan)造假成风，真(zhen)正想(xiang)搞自研的會(hui)越来越少。更重要的是，在围繞(rao)生成式AI的龐(pang)大产业生态中，当大小巨头们都集中搞大模型去(qu)了，相互内耗(hao)，反(fan)而可能导致停(ting)滯(zhi)。芯片产业便(bian)是如此(ci)。

内耗“扼(e)殺(sha)”科技

ChatGPT的成功(gong)得益(yi)于微軟(ruan)慷(kang)慨(kai)的资金和算(suan)力支(zhi)持(chi)。美国市场研究(jiu)机构TrendForce推算称，处理ChatGPT的訓(xun)練(lian)数据需(xu)要2万枚(mei)GPU芯片，随着OpenAI进一步(bu)展开ChatGPT和其他(ta)GPT模型的商业应用，其GPU需求(qiu)量將(jiang)突破3万張(zhang)（該(gai)报告(gao)计算以A100芯片为主(zhu)）。

而除(chu)了微软，还有一家开源公司幫(bang)着做部(bu)署(shu)，也有专门的公司来进行数据清(qing)洗(xi)，OpenAI只(zhi)聚焦在模型上。这是基(ji)于庞大的产业鏈(lian)和生态所需，从通用大模型到模型训练再(zai)到应用开发，以及與(yu)特(te)定(ding)场景的融(rong)合，一家公司根本难以全部包(bao)攬(lan)，由专攻(gong)各个環(huan)节的企业之间相互協(xie)同，才(cai)更有可能实现突破。

在这点上，芯片产业与之极为相似，芯片架(jia)构、芯片設(she)计、芯片制(zhi)造的设备和材(cai)料(liao)、封(feng)測(ce)…围绕不同领域、不同行业、不同环节，经过多次競(jing)争、重組(zu)和整合，已经形(xing)成了专业的、规模化的半导体巨头，各司其職(zhi)，上下遊(you)相互配(pei)合，共同推动半导体产业前进。

然而，国内的造芯进程并沒(mei)有沿(yan)着这种脈(mai)絡(luo)推进，大小公司涌入芯片产业，哪(na)种芯片的市场热度高、哪个环节的技术门槛低、哪种芯片项目更容易获得当地政(zheng)府(fu)扶(fu)持，他们就一窩(wo)蜂(feng)似的跑(pao)到哪里，因此导致眾(zhong)多芯片企业或跨界造芯的企业往(wang)往集中在一个领域搶(qiang)奪(duo)市场和人才，造成内耗，最后谁也无法(fa)从国外芯片厂商的口中分(fen)到蛋(dan)糕(gao)。

这尤(you)为表现在相互挖(wa)角(jiao)上。在国内芯片产业存在嚴(yan)重人才缺(que)口的背(bei)景下，高精(jing)尖(jian)人才或者经驗(yan)豐(feng)富(fu)的工程師(shi)本就不多，全民造芯运动让这个行业又涌入了一大批(pi)參(can)与者，他们用尽各种辦(ban)法从半导体企业挖人。

“在某(mou)些关鍵(jian)崗(gang)位(wei)上，薪(xin)资翻(fan)了两倍甚至三倍”，一位曾经在中国大陸(lu)头部晶(jing)圓(yuan)代工厂的研发人員(yuan)表示，他所在的大厂，在过去几年里，研发人员流(liu)失(shi)了近七(qi)成。而很(hen)多时候(hou)，受(shou)高薪酬(chou)的刺(ci)激(ji)，一名(ming)主管跳槽(cao)后可能会带走(zou)一群(qun)人，这群人負(fu)責(ze)的项目就会被(bei)耽(dan)誤(wu)，从而影(ying)響(xiang)到生产进度。

在国内，大模型掀(xian)起的资本和创业浪潮才不过两三个月，也已拉开了人才争抢的序(xu)幕。

2月14日，脉脉创始人、CEO林(lin)凡(fan)在自己的社(she)交媒(mei)体上发了一段(duan)话：“ChatGPT带动的AIGC创业热潮要来了！獵(lie)头已经开出10万月薪抢人。”而据一位业内人士(shi)透(tou)露(lu)，“在一个算法团隊(dui)中，对领头的Leader来说10万月薪并不高，畢(bi)竟(jing)如果(guo)没有Leader，再多薪资也有点賭(du)博的成分”。

近日还有傳(chuan)言称，字节跳动开出140万美元年薪，挖角了ChatGPT的研发公司OpenAI团队成员。

“聚是一朵(duo)花，散(san)是滿(man)地沙(sha)”，一位半导体咨(zi)詢(xun)机构首席(xi)分析(xi)师曾在文章(zhang)中这樣(yang)表述(shu)国内的芯片产业，而如果看向当前的大模型风口，可以发现，主力集中在大模型或大模型概念的现状，让国内巨头之间有了直接的竞争关系，这是“散”，而不是“聚”，每个巨头都想做大模型，可能每家都做不大。

更困(kun)惑(huo)的是，国产大模型进入井(jing)噴(pen)期，但没有一个能打(da)过GPT-4的，再做这种重复性的工作究竟有没有价值呢(ne)？

资本不长情(qing)，国内“无微软”

2015年左(zuo)右(you)，当互联网经濟(ji)在创新力量的带动下热火朝(chao)天，资本的目光几乎全部放(fang)在互联网商业上，此时的半导体则是投资圈(quan)的“冷(leng)门项目”。转折(zhe)发生在制裁(cai)事件(jian)之后，芯片技术被卡(ka)脖(bo)子的痛(tong)楚(chu)让行业不得不走向国产替代的计划，全民造芯的推动下，资本聞(wen)风而动。

数据显示，2021年，中国芯片半导体融资事件达超800起创下歷(li)史(shi)记錄(lu)，进入到2022年，截至11月22日，行业融资事件为675起，融资规模达1116億(yi)元。

而从中国芯片半导体行业单筆(bi)事件融资平(ping)均(jun)金額(e)来看，2013 年及以前行业平均单笔融资较少，未超过4000万，2014 年之后单笔平均融资金额邁(mai)向亿元級(ji)别，而在2017年，创下至今最高历史记录，单笔平均融资达到 8亿元。

芯片行业燒(shao)錢(qian)，甚至遠(yuan)超过互联网风口的烧钱大战，资本的进入和追(zhui)逐，可以说是国内芯片产业发展的一大助(zhu)力。但是庞大的造芯“大军”，让不斷(duan)增长的资金体量似乎显得仍(reng)然有些不足，人才、生产線(xian)、场地、设备都需要持續(xu)的投入，且资本无情，一旦长时间看不到回(hui)报，或市场突变，很少会繼(ji)续坚持。

如射(she)頻(pin)芯片，被股民称为“半导体茅(mao)臺(tai)”射频前端(duan)巨头卓(zhuo)勝(sheng)微，股价在2021年下半年开始暴(bao)跌(die)，如今，卓胜微的市值已经縮(suo)水至657亿元，仅約(yue)为其最高点时的三分之一，受其影响，射频行业中的资本正在全面撤(che)退(tui)。

论烧钱，大模型及大模型训练自然不遑(huang)多让。单是运營(ying)成本，半导体研究公司SemiAnalysis称，以GPT-3模型推算，ChatGPT每天的运营成本高达70万美元，按(an)每日70万美元计算，则ChatGPT一年的运营成本高达2.555亿美元（约17.6亿人民币），因此，新一代的GPT-4模型只会更烧钱。

一位投资经理表示，过去，团队健(jian)全的大佬创业项目，一般第(di)一輪(lun)估(gu)值2-3亿元就已经很高，但放到大模型创企来说，光1年租(zu)1000张GPU卡就要花大几千万到1亿元的支出。

过高的进入门槛，让很多投资机构望(wang)而生畏(wei)，不过基于大模型构建(jian)的各类生成式AI创业项目，以及在这场技术热潮中被重新捧(peng)紅(hong)的相关AI企业，还是让各路资本心动不已。權(quan)威(wei)数据统计机构之一PitchBook的数据显示，全球对生成式AI的投资从2020年到现在增长了425%，仅2022年的投资额就多达21亿美元。

雖(sui)然从融资主体来看，当前获得较高资本注入的多是海外企业，但国内大模型之战已然拉开序幕，这场科技浪潮必(bi)然会裹(guo)挾(xie)更多的资本。当然，资本是把雙(shuang)刃(ren)劍(jian)，从芯片产业来看，资本的輸(shu)血(xue)，造成了射频行业的内卷(juan)，过度竞争的趨(qu)勢(shi)下，使(shi)得国产射频芯片仍然摆脱不了高端不足、低端过剩(sheng)的现状。

另一方面，国内资本固然雄(xiong)厚(hou)，可对大模型及模型训练赛道而言，互联网或其他行业巨头能否(fou)像微软一样“培(pei)育(yu)”出下一个“OpenAI”，着实令(ling)外界質(zhi)疑(yi)。从區(qu)块链到元宇(yu)宙(zhou)再到Web3.0，国内巨头们对技术性风口的追逐和热愛(ai)，似乎总不怎(zen)么坚定，也缺乏(fa)足够的耐(nai)心。

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