华尔街见闻早餐FM-Radio｜2023年6月24日
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FM-Radio
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市场概述
6月PMI显示欧元区企业活动接近停滞，美国企业活动超预期下滑，加剧央行紧缩打击经济的担忧。标普终结五周连涨，科技股狂欢熄火，纳指终结八周连涨，创三个月最差。芯片、AI、中概股跑输大盘。特斯拉一度跌超4%。
十年期美债收益率盘中降逾10个基点。两年期英债收益率盘中升超10个基点，创2008年来新高。
美元指数创一周新高，日元六日连创七个月新低。交易所Coinbase涨近7%带动加密货币，比特币创一年新高。
原油续创一周新低，全周跌超3%。黄金暂别三个月低位，一周跌超2%，白银全周跌超7%创八个月最大跌幅。
中国市场方面，港股收跌1.71%，汽车、地产股全线下挫，离岸人民币跌破7.22。
要闻
李强出席新全球融资契约峰会并发表讲话。
台积电“三巨头”三年来首次组团飞大陆，宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程，以及面向射频的N4PRF制程。
美国6月Markit制造业PMI创六个月新低，服务业创两个月新低，综合创三个月新低；欧元区6月商业增长停滞，制造业PMI初值43.6，创37个月新低。
美国财长耶伦：美国衰退风险减弱，消费者支出料将放缓，会有更多银行合并。
加密货币又迎利好，交易所Coinbase获有利裁决，盘中大涨超6%，比特币创一年新高。
日本核心通胀连续14个月超央行预期，市场对日本央行7月调整通胀预期甚至“转向”的预期愈发坚挺；尽管外资继续“狂买”日股，但开始大规模卖空“期指”。
市场收报美股：道指跌0.65%，标普500指数跌0.77%，纳斯达克跌1.01%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.34%，全周累计下跌2.93%。德国DAX 30指数收跌0.99%，全周累计下跌3.23%。法国CAC 40指数收跌0.55%。英国富时100指数收跌0.54%。
A股：A股休市。
债市：美国10年期基准国债收益率跌5.80个基点，报3.7366%，全周累计下跌2.47个基点。两年期美债收益率跌4.11个基点，报4.7498%，全周累涨3.58个基点。
商品：WTI 8月原油期货收跌0.35美元，跌幅0.50%，报69.16美元/桶，全周累计下跌3.85%。布伦特8月原油期货收跌0.29美元，跌幅0.39%，报73.85美元/桶，全周累跌3.60%。COMEX 8月黄金期货收涨0.30%，报1929.6美元/盎司，全周累计下跌2.11%。COMEX 9月白银期货收跌0.50%，报22.453美元/盎司，全周累计下跌7.29%。LME期铜收跌184美元，跌幅2.14%，报8390美元/吨，全周累跌2.05%。
要闻详情
国内宏观
李强出席新全球融资契约峰会并发表讲话
李强指出，面对全球发展融资缺口，中方呼吁国际社会精诚合作、携手行动，共同破解发展中国家特别是脆弱国家的难题。李强就此提出三点倡议：第一，坚定推进全球金融治理改革，为发展中国家创造稳定的融资环境。中方愿同各方携手构建公正高效的全球金融治理格局，加强国际宏观经济政策协调。国际货币基金组织、世界银行等国际金融机构要落实好二十国集团领导人共识，完成新一轮份额和投票权改革，提高新兴市场国家和发展中国家的话语权。第二，坚定构建全球发展伙伴关系，为发展中国家提供更多发展资源。发达国家要切实履行向发展中国家提供援助和资金承诺。发展中国家要提升自主发展能力。中方将继续以务实举措，力所能及地为其他发展中国家提供多种形式的支持。第三，坚定推进经济全球化和自由贸易，为发展中国家注入新的增长动力。中方愿与国际社会一道，促进贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对贸易保护主义和各种形式的“脱钩断链”。
端午档票房破5亿，《消失的她》断崖领跑
截至6月23日18点，2023年端午档期票房（含点映及预售）已经接近5.8亿元，其中端午档上映的新片票房近5.4亿元。端午首日的票房表现催生了今年暑期档的第一个观影小高潮，暑期档票房超22亿元。和往年相比，国产影片表现明显超越进口影片。不少业内人士认为，今年端午档首日票房超出了预期，尤其是《消失的她》表现突出。
北京观测史上首次连续两日气温突破40℃，破纪录
6月23日13时36分，北京南郊观象台气温再次突破40℃，这也是北京观测史上首次连续两日气温达到40℃以上，目前气温还有上涨趋势，北京高温红色预警信号生效中。
全国中成药联盟集采结果出炉，中选品种平均降价49.36%
6月21日，由湖北省医保局牵头，北京、天津等30省区市组成全国性采购联盟，开展了中成药及相关药品集中带量采购。结果显示，中选药品价格大幅下降。据了解，在湖北召开的全国中成药采购联盟集中带量采购信息公开大会，共有86家企业、95个报价代表品参与现场竞争。其中，63家企业、68个报价代表品中选，中选率达71.6%，中选品种平均降幅49.36%。
国内公司
台积电“三巨头”三年来首次组团飞大陆，宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程，以及面向射频的N4PRF制程
6月21日，在结束美洲、欧洲、中国台湾等地的年度技术论坛之后，台积电技术论坛上海场正式举行。对于此次上海论坛的内容，除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程，以及面向射频的N4PRF制程之外，基本与之前的海外技术论坛内容相近。
全球主权财富基金又有新动态：中投公司劲超挪威巨头，登顶全球第一
另类资产数据和洞察机构Preqin（睿勤）日前发布了《2023年主权财富基金报告》，展示了主权财富基金领域的新动态和新趋势。报告显示，全球主权财富基金的资产管理规模在过去十年翻了一番，亚洲和中东增速最快。其中，中国投资有限责任公司的AUM为1.35万亿美元，超过了挪威全球养老基金的1.2万亿美元，成为世界上规模最大的主权财富基金。
海外宏观
美国6月Markit制造业PMI创六个月新低，服务业创两个月新低，综合创三个月新低
尽管PMI创下数个月新低，标准普尔全球市场情报公司首席商业经济学家表示，6月份美国商业活动的总体扩张速度仍然稳健，与GDP增长率1.7%一致，第二季度美国经济增长率有望达到2%左右。
美国财长耶伦：美国衰退风险减弱，消费者支出料将放缓，会有更多银行合并
耶伦表示，美国经济衰退的可能性下降，因为劳动力市场具有弹性，通胀正在下降。中小银行的盈利能力被削弱，这可能会在下个月银行的财报中体现。分析称，监管机构为银行业第二季度财报的动荡做好了准备。
加密货币又迎利好，交易所Coinbase获有利裁决，盘中大涨超6%，比特币创一年新高
美国最高法院裁定，在被告美国最大加密货币交易所Coinbase提起上诉并将案件送交仲裁期间，必须暂停推行原告向下级联邦法院提起的诉讼。这强化了Coinbase将客户指控转为仲裁的能力。比特币在美股盘中一度涨破3.14万美元，创去年6月以来盘中新高。
欧元区6月商业增长停滞，制造业PMI初值43.6，创37个月新低
欧元区6月服务业PMI初值52.4，创5个月新低；欧元区6月综合PMI初值50.3，同创5个月新低。欧元陷入衰退的风险正变的越来越大。
俄罗斯彻底断供威胁下，德国签署美国液化天然气的长期进口协议
去年底德国还与卡塔尔达成至少为期15年的协议，最新与美国公司的协议长达20年。有分析称，俄乌冲突后德国能源思路转变，四处签订长期合同代表未来几十年都不打算摆脱天然气。德国还计划到2030年拥有世界第四大液化天然气进口能力，将仅次于亚洲买家韩国、中国和日本。
日本核心通胀连续14个月超央行预期，市场对日本央行7月调整通胀预期甚至“转向”的预期愈发坚挺
日本“核心中的核心”CPI 5月同比上涨4.3%，涨幅再次刷新1981年6月以来的记录，4月上涨4.1%。市场押注通胀预测将在7月被大幅上调，同时日本央行也很可能将同时调整收益率曲线控制（YCC）政策。
尽管外资继续“狂买”日股，但开始大规模卖空“期指”
截至6月16日当周，外国投资者卖出了三个月来最大数量的日本股票期货。分析称，当国际货币基金组织（IMF）发布对日本经济的积极展望时，外资往往会在未来两个月涌入日本股市，而今两个月的时间已到，外资似乎开始要对冲风险了。
海外公司
媒体：马斯克的SpaceX将出售内部股票，公司估值料增至1500亿美元
马斯克旗下的太空探索公司SpaceX正提出出售内部股票，初步寻求7.5亿美元的融资，售股价超过每股80美元，从而使这家尚未公开上市的公司估值提升至1500亿美元。
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