侃财丨有卧龙必有凤雏

这两天小金属概念股领涨。前天两部门公告，决定对镓、锗相关物项实施出口管制，自2023年8月1日起正式实施。这事在全球影响巨大，然后市场就开始重新挖掘稀有金属的价值。侃财君十分支持国家对重要战略物资进行管制。但对企业来说，可能不是什么好事。美国对中国芯片制裁后，台积电和阿斯麦的股价可是阴跌了很久，而中国的芯片产业却因此红火起来。

有媒体采访了一个旅行社，说今年暑期旅行团数量基本恢复到2019年的水平，只要导游愿意，一周七天都可以带团工作。其中，北京旅游市场最为火爆，几乎“一导难求”，导游服务费价格也水涨船高，以往500元一天，现在一天1500元都不好找，甚至有导游的费用涨至2500元一天。很多其他城市的导游也涌入北京“救场”。侃财君的很多朋友这个暑假也计划带小孩去北京、云南、四川等地玩一玩。报复性旅游也算报复性消费的重要一环了吧。只要老百姓肯花钱，愿意花钱，经济就能循坏起来。

东方港湾的但斌今年上半年管理的私募产品业绩相当不错，最高的一只产品净值增长了近80％，最差的一只产品也涨了40％。想起去年，但斌可是因为业绩太差被骂上过热搜的。还好他调仓调得快，今年买了不少人工智能的牛股。不知道但斌还有没有持有茅台，估计有也不会太多了。也对，“时间的玫瑰”再香，也不会比短期翻倍的牛股香。

联合国世界气象组织（WMO）周二发布公告，说厄尔尼诺现象时隔七年再度降临地球。这个现象的危害就是会加剧全球气温的上升。印象里这现象很多年没有出现了。查了一下数据，上一次地球进入厄尔尼诺现象就是2015至2016年，当时也创下了迄今为止的气温极值。有卧龙的地方必有凤雏。与厄尔尼诺相反的拉尼娜现象，对气温有一定的抑制作用。过去3年，北半球连续出现3次拉尼娜现象。来3次拉尼娜才来1次厄尔尼诺，这气候界怎么也跟A股一样，牛短熊长啊。

责编：万健祎

校对：王锦程

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