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文(wen)｜唐(tang)辰(chen)同(tong)學(xue)

6月(yue)28日(ri)，菜鸟集(ji)團(tuan)宣(xuan)布(bu)推(tui)出(chu)自(zi)營(ying)快(kuai)遞(di)業(ye)務(wu)“菜鸟速(su)递”，主(zhu)打(da)半(ban)日達(da)、當(dang)次(ci)日达、送(song)貨(huo)上(shang)門(men)和(he)夜(ye)間(jian)攬(lan)收(shou)等(deng)服(fu)务。直(zhi)白(bai)點(dian)理(li)解(jie)，做(zuo)了(le)10年(nian)平(ping)臺(tai)生(sheng)意(yi)的(de)菜鸟，要親(qin)自下(xia)場(chang)做快递，直面(mian)京(jing)東(dong)、順(shun)豐(feng)等的競(jing)爭(zheng)。

10年前(qian)，菜鸟網(wang)絡(luo)剛(gang)成(cheng)立(li)的2013年，阿(e)裏(li)巴(ba)巴創(chuang)始(shi)人(ren)曾(zeng)多(duo)次強(qiang)調(tiao)，阿里巴巴集团永(yong)遠(yuan)不(bu)做快递，菜鸟网络不會(hui)搶(qiang)快递公(gong)司(si)的生意，相(xiang)信(xin)中(zhong)國(guo)有(you)很(hen)多快递公司做快递可(ke)以(yi)比(bi)阿里做得(de)好(hao)。按(an)照(zhao)最(zui)初(chu)的設(she)想(xiang)，菜鸟不直接(jie)參(can)與(yu)快递业务，而(er)是(shi)通(tong)過(guo)提(ti)供(gong)技(ji)術(shu)、平台、數(shu)據(ju)等支(zhi)持(chi)，幫(bang)助(zhu)快递運(yun)輸(shu)行(xing)业建(jian)立壹(yi)個(ge)開(kai)放(fang)、共(gong)享(xiang)、協(xie)同的智(zhi)能(neng)物(wu)流(liu)网络平台。這(zhe)也(ye)符(fu)合(he)張(zhang)勇(yong)的規(gui)劃(hua)，菜鸟的核(he)心(xin)是技术，因(yin)此(ci)要做其(qi)他(ta)公司不能做也做不了的事。

可見(jian)，当時(shi)阿里阿里對(dui)菜鸟的定(ding)位(wei)是輕(qing)資(zi)產(chan)的智能物流网络平台，这与京东物料(liao)的重(zhong)资产模(mo)式(shi)有著(zhe)本(ben)質(zhi)的區(qu)別(bie)。顺丰、三(san)通一达也是看(kan)中这点，才(cai)不避(bi)諱(hui)地(di)和菜鸟达成深(shen)度(du)合作(zuo)。当然(ran)，阿里電(dian)商(shang)地位穩(wen)固(gu)产生的海(hai)量(liang)电商件(jian)訂(ding)單(dan)才是最大(da)的誘(you)惑(huo)。京东物流的誕(dan)生也源(yuan)於(yu)京东自营电商规模的日益(yi)擴(kuo)大。这一时期(qi)，阿里对菜鸟的重視(shi)程(cheng)度甚(shen)至(zhi)高(gao)于阿里雲(yun)，馬(ma)云曾大方(fang)表(biao)示(shi)，“給(gei)菜鸟1000億(yi)去(qu)投(tou)资，不夠(gou)在(zai)给3000亿，短(duan)期不要想盈(ying)利(li)的事。”

菜鸟的成長(chang)也沒(mei)有辜(gu)負(fu)阿里的长期支持，目(mu)前已(yi)經(jing)構(gou)建起(qi)强大的物流能力(li)。阿里新變(bian)革(ge)後(hou)，菜鸟是其核心电商业务之(zhi)外(wai)最有潛(qian)力的板(ban)塊(kuai)，它(ta)還(hai)是全(quan)球(qiu)排(pai)名(ming)前十(shi)獨(du)角(jiao)獸(shou)里唯(wei)一的物流公司，估(gu)值(zhi)超(chao)过1850亿元(yuan)。与之对比，京东物流市(shi)值800多亿港(gang)幣(bi)，顺丰市值2200多亿元，FedEX的市值約(yue)合人民(min)币4500多亿元，UPS的市值超过萬(wan)亿人民币。

如(ru)今(jin)，菜鸟拿(na)到(dao)快递牌(pai)照，由(you)轻变重。蔡(cai)崇(chong)信在退(tui)居(ju)二(er)線(xian)多年后，再(zai)次回(hui)歸(gui)一线，並(bing)兼(jian)任(ren)菜鸟网络董(dong)事长，菜鸟速递是其亮(liang)出的第(di)一板斧(fu)。隔(ge)着时空(kong)來(lai)看，这似(si)乎(hu)是对马云路(lu)线的否(fou)定，裁(cai)判(pan)下场当运動(dong)員(yuan)。但(dan)實(shi)際(ji)上，这是應(ying)对物流行业環(huan)境(jing)巨(ju)变的必(bi)然措(cuo)施(shi)。也是菜鸟独立發(fa)展(zhan)面对未(wei)来竞争必然要做出的戰(zhan)略(lve)调整(zheng)。

菜鸟速递官(guan)宣当天(tian)，蔡崇信也首(shou)次出現(xian)在菜鸟物流峰(feng)会，通过视頻(pin)演(yan)講(jiang)為(wei)菜鸟的未来定调，他提出了未来菜鸟发展的三大方向(xiang)：一是立足(zu)中国根(gen)基(ji)，着眼(yan)全球市场，持續(xu)构建全球化(hua)的物流网络；二是進(jin)一步(bu)扩大数智化、智能化領(ling)先(xian)性(xing)；三是全力投身(shen)物流产业化运营，深入(ru)客(ke)戶(hu)服务场景(jing)中，为客户提供更(geng)有竞争力的服务。

總(zong)結(jie)起来看，菜鸟战略定位发生根本性变化，也是由科(ke)技公司轉(zhuan)变为物流公司的標(biao)誌(zhi)。10年前的马云，10年后的蔡崇信，都(dou)在以更適(shi)合时代(dai)格(ge)局(ju)的战略高度来推动菜鸟的发展。

唐辰还從(cong)中看到兩(liang)層(ceng)含(han)義(yi)。

首先，菜鸟独立发展并最終(zhong)上市，需要新的故事。货架(jia)电商、直播(bo)电商乃(nai)至全域(yu)电商的分(fen)化，网購(gou)客户的快递需求(qiu)也日益細(xi)分。菜鸟单飛(fei)后將(jiang)面臨(lin)提升(sheng)服务品(pin)质的考(kao)驗(yan)。就(jiu)现狀(zhuang)而言(yan)，上遊(you)电商壓(ya)低(di)快递費(fei)厲(li)害(hai)，導(dao)致(zhi)下游快递业务送货不上门。这是一个痛(tong)点，要麽(me)改(gai)变教(jiao)育(yu)消(xiao)费者(zhe)習(xi)慣(guan)，要么滿(man)足消费者的需求，做品质快递。菜鸟快递選(xuan)擇(ze)后者，服务上对标行业最優(you)，價(jia)格上兼具(ju)性价比，并按照时效(xiao)和重量提供不同的产品矩(ju)陣(zhen)。菜鸟CEO万霖(lin)也表示，“中国快递市场发展得足够快、也足够大，需要物流行业提供多层次的供给。”

这也意味(wei)着，菜鸟速递面临的直接对手(shou)是京东物流和顺丰，而不是更下沈(chen)的四(si)通一达。从这个角度看，菜鸟僅(jin)仅搭(da)建数智化物流网络平台，依(yi)靠(kao)第三方快递已经無(wu)法(fa)解決(jue)快递供需矛(mao)盾(dun)，更是難(nan)以应对竞争对手的变化。如今，京东物流逐(zhu)漸(jian)开放平台，抖(dou)音(yin)电商也推出开放物流平台，極(ji)兔(tu)更是在拼(pin)多多的照拂(fu)下极速成长。已经定下上市目标的菜鸟，推出自营快递业务是以攻(gong)为守(shou)，因勢(shi)而变，因对手而变。

其次，国际业务才是新的看点。眼下国內(nei)快递市场卷(juan)生卷死(si)，电商行业也看到天花(hua)板，国内快递市场格局已经逐步稳定，竞争也主要来自于大廠(chang)。这促(cu)使(shi)行业主要玩(wan)家(jia)向外看，在国际业务中尋(xun)找(zhao)未来的新增(zeng)量空间。目前，菜鸟的增长主要源于海外市场，国际业务在营收中的占(zhan)比已经超过了50%。万霖表示，未来还将深入运营重点市场關(guan)鍵(jian)物流要素(su)，以每(mei)年1-2个国家的節(jie)奏(zou)建设海外本地倉(cang)配(pei)网络。对此，有專(zhuan)家認(ren)为，菜鸟与极兔之间的商业模式不同，极兔是一个真(zhen)正(zheng)的快递公司，而菜鸟要整合跨(kua)境樞(shu)紐(niu)、仓配等资源。也有快递专家认为，在国内市场菜鸟要做高端(duan)快递，在国际市场則(ze)要比肩(jian)FedEX、UPS。

当前，国内主流快递公司在海外均(jun)有布局，且(qie)範(fan)圍(wei)也逐渐从东南(nan)亞(ya)延(yan)展至中东、南美(mei)洲(zhou)以及(ji)歐(ou)美等市场。京东新的“35711”的路线圖(tu)，国际业务是三大战略之一，这也是京东物流的任务。极兔是目前在海外市场势頭(tou)最猛(meng)的本土(tu)快递公司，2015年从印(yin)尼(ni)发家，2020年殺(sha)回国内，2022年又(you)把(ba)目光(guang)转向中东、南美洲等海外市场；顺丰在大力深耕(geng)东南亚业务时，目光也瞄(miao)準(zhun)中东、欧美市场。此前，顺丰買(mai)下极兔1.54%的股(gu)份(fen)，二者在海外的碰(peng)撞(zhuang)又有新的劇(ju)情(qing)。

今年以来，阿里经歷(li)24年来最大的一次組(zu)織(zhi)变革，“1+6+N”的业务分拆(chai)讓(rang)业界(jie)见識(shi)到大象(xiang)转身的能量。这是破(po)而后立，激(ji)发新機(ji)。

张勇曾公开闡(chan)明(ming)这輪(lun)改革的邏(luo)輯(ji)：多樣(yang)性的业务，与其放在一个鍋(guo)里、一个上市載(zai)體(ti)里端出去，还不如到了市场接受(shou)的條(tiao)件，就果(guo)斷(duan)地单独面对资本市场，成熟(shu)一个，上市一个。

由此，新阿里也正在极大拓(tuo)寬(kuan)未来想象空间：核心的电商核心业务繼(ji)续鞏(gong)固优势，新技术和新賽(sai)道(dao)探(tan)索(suo)更多可能性，新控(kong)股集团扮(ban)演舵(duo)手和串(chuan)聯(lian)的角色(se)，放开束(shu)縛(fu)，任子(zi)业务集团自由生长。

如今，成立正好10年的菜鸟，是阿里新架构中当仁(ren)不让的種(zhong)子选手。是十年不飞，一飞沖(chong)天还是飞不起来，就看蔡崇信如何(he)高效推进其定下的三大核心发展方向了。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看更多

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