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文(wen) | 陶(tao)魏(wei)斌(bin)

光伏矽(gui)片(pian)“雙(shuang)雄(xiong)”，不(bu)約(yue)而(er)同(tong)都(dou)改(gai)名(ming)了(le)。

近(jin)日(ri)，中(zhong)環(huan)股(gu)份(fen)(002129.SZ)和(he)隆(long)基(ji)股份(601012.SH)双双宣(xuan)布(bu)將(jiang)更(geng)改公(gong)司(si)名稱(cheng)，其(qi)中中环股份更名為(wei)“TCL中环”，而後(hou)者(zhe)改名为“隆基綠(lv)能(neng)”。

事(shi)實(shi)上(shang)，這(zhe)兩(liang)年(nian)中國(guo)光伏行(xing)業(ye)保(bao)持(chi)著(zhe)高(gao)景(jing)氣(qi)的(de)行情(qing)，特(te)別(bie)是(shi)去(qu)年下(xia)半(ban)年以(yi)來(lai)，市(shi)場(chang)甚(shen)至(zhi)出(chu)現(xian)了“壹(yi)硅難(nan)求(qiu)”的现象(xiang)——即(ji)使(shi)上遊(you)硅料(liao)价格屢(lv)創(chuang)新(xin)高，但(dan)下游電(dian)池(chi)片的采(cai)購(gou)熱(re)情，依(yi)然(ran)高於(yu)硅片的供(gong)給(gei)增(zeng)量(liang)。

同時(shi)，光伏的海(hai)外(wai)市场也(ye)持續(xu)高漲(zhang)，無(wu)論(lun)是硅片還(hai)是組(zu)件(jian)的出口(kou)，都出现了高速(su)增長(chang)。

这也意(yi)味(wei)着，中国的光伏產(chan)业，迎(ying)来了新一輪(lun)的黃(huang)金(jin)發(fa)展(zhan)周(zhou)期(qi)。

行业景气，自(zi)然有(you)更多(duo)的資(zi)本(ben)開(kai)始(shi)进入，很(hen)多企(qi)业也开始大(da)幅(fu)度(du)擴(kuo)产，光伏行业的竞争即将變(bian)得(de)更加(jia)激(ji)烈(lie)，尤(you)其是當(dang)海外市场再(zai)度打(da)开。

而在(zai)这個(ge)时候(hou)，誰(shui)能在行业裏(li)建(jian)立(li)起(qi)足(zu)夠(gou)大的影(ying)響(xiang)力(li)，未(wei)来也就(jiu)能在竞争中，獲(huo)得更多的話(hua)語(yu)權(quan)。

显然，光伏两大龍(long)頭(tou)的同时更名並(bing)不是巧(qiao)合(he)——它(ta)們(men)正(zheng)在为下一轮全面竞争做(zuo)準(zhun)備(bei)，而更名只(zhi)是开始。

双雄格局的光伏行业进入品牌竞争时間(jian)

坦(tan)白(bai)来說(shuo)，这两年并不是經(jing)濟(ji)高歌(ge)猛(meng)进好(hao)时候，即使放(fang)眼(yan)全球(qiu)也一樣(yang)。

一方(fang)面疫(yi)情的反(fan)復(fu)，另(ling)一方面局部(bu)地(di)緣(yuan)沖(chong)突(tu)的加劇(ju)，都讓(rang)全球经济增加了很多的不確(que)定(ding)性(xing)。

但對(dui)于中国的光伏行业来说，反而迎来了一个难得的黄金发展期。樂(le)觀(guan)的人(ren)士(shi)評(ping)价说，中国光伏产业有望(wang)走(zou)出此(ci)前(qian)的低(di)迷(mi)，如(ru)能抓(zhua)住(zhu)这次(ci)周期性機(ji)會(hui)，能幫(bang)助(zhu)产业再上一个水(shui)平(ping)。

事实上，在8年前的2014年，中国的光伏行业也曾(zeng)经歷(li)過(guo)一个高速发展的时期。

那(na)时中国新增裝(zhuang)机容(rong)量達(da)到(dao)了12GW，同比(bi)增长了232%，占(zhan)全球光伏新增装机容量的三(san)分(fen)之(zhi)一，接(jie)近歐(ou)洲(zhou)2013年新增装机容量總(zong)和。

这也代(dai)表(biao)全球光伏市场重(zhong)心(xin)的轉(zhuan)移(yi)，從(cong)以欧洲为核(he)心區(qu)域(yu)逐(zhu)步(bu)转向(xiang)亞(ya)洲，中国超(chao)越(yue)老(lao)牌光伏重地德(de)国，成(cheng)为全球最(zui)大光伏市场。而且(qie)后来隨(sui)着产业格局的变化(hua)，中国创造(zao)了三个世(shi)界(jie)第(di)一：光伏制(zhi)造世界第一、光伏装机量世界第一、光伏发电量世界第一。

麥(mai)肯(ken)錫(xi)全球研(yan)究(jiu)院(yuan)曾就中美(mei)两国各(ge)行业竞争力进行比較(jiao)，称中国已(yi)经逐漸(jian)占據(ju)全球清(qing)潔(jie)能源(yuan)技(ji)術(shu)的領(ling)先(xian)位(wei)置(zhi)，光伏电池板(ban)處(chu)于絕(jue)对领先地位。

目(mu)前，中国的多晶(jing)硅、硅片、电池片、组件等(deng)产品的全球市场占有率(lv)，都超过六(liu)成，硅片甚至能达到90%以上。

可(ke)以这麽(me)说，中国的光伏产业鏈(lian)，已经在全球建立起相(xiang)对竞争優(you)勢(shi)。

去年下半年，中国光伏行业掀(xian)起了一轮涨价热潮(chao)，特别是作(zuo)为上游原(yuan)料的“硅”，屡创新高。中国光伏行业協(xie)会的數(shu)据显示(shi)，去年最上游的硅料最高涨幅为224%。

但事实上，今(jin)年硅料产能已经开始逐步釋(shi)放。

一些(xie)业內(nei)人士預(yu)測(ce)，随着产能陸(lu)续释放，硅料企业盈(ying)利(li)高點(dian)已过，价格拐(guai)点来臨(lin)。“今年硅料供给将大于需(xu)求端(duan)，价格回(hui)落(luo)或(huo)不可避(bi)免(mian)。”行业咨(zi)詢(xun)机構(gou)PV InfoLink也预計(ji)今年硅料价格将出现加速跌(die)势。

竞争態(tai)势的变化，也对行业竞争者提(ti)出了更高的要(yao)求。

單(dan)晶硅片作为光伏上游原材(cai)料制品，普(pu)遍(bian)以大批(pi)量訂(ding)单采购进行生(sheng)产，屬(shu)標(biao)准化产品。因(yin)此在同規(gui)格产品下价格越低越容易(yi)搶(qiang)占市场，但价格的背(bei)后，往(wang)往關(guan)系(xi)着规模(mo)和利潤(run)，靠(kao)价格的竞争往往会傷(shang)害(hai)利润表。

可口可乐不怕(pa)車(che)间被(bei)毀(hui)，而亨(heng)利?福(fu)特也堅(jian)信(xin)“只有品牌才(cai)能长盛(sheng)不衰(shuai)”。作为光伏产业链上的中间环節(jie)，硅片市场也将会面临品牌的竞争。

而一旦(dan)步入全球範(fan)圍(wei)的市场竞争，品牌更是世界的通(tong)用(yong)语言(yan)。

无论是TCL中环还是隆基股份，在这个时间点宣布改名，都意味着，光伏硅片行业将进入品牌竞争的时间——除(chu)了效(xiao)率、技术、管(guan)理(li)能力、产品質(zhi)量、价格之外，一个極(ji)具(ju)美譽(yu)度的品牌，将能帮助自己(ji)领先竞争对手(shou)。

中环改名背后的含(han)義(yi)更深(shen)

1998年，斯(si)坦福大學(xue)里的两个学生拉(la)里·佩(pei)奇(qi)和謝(xie)爾(er)蓋(gai)·布林(lin)遇(yu)到了一起，并成为了搭(da)檔(dang)。

随后两人鼓(gu)搗(dao)出一个名为“BackRub”的軟(ruan)件，用于反向链接分析(xi)，以及(ji)跟(gen)蹤(zong)和記(ji)錄(lu)互(hu)聯(lian)網(wang)上的数据。

事实上，这个奇怪(guai)名字(zi)——它的意思(si)是“网絡(luo)爬(pa)蟲(chong)”——沒(mei)用多久(jiu)，就被“Google”所(suo)替(ti)代。新名字其实是一个数学名詞(ci)，意思是数字“1”后面加上一百(bai)个“0”的数量。

后来的故(gu)事大家(jia)耳(er)熟(shu)能詳(xiang)了，Google也成为了全世界网民(min)最熟悉(xi)和親(qin)切(qie)的名字了。

一个好名字有时候对处于上升(sheng)期的公司来说，是一个不錯(cuo)的加分。就比如最早(zao)百事可乐其实是以创始人的名字命(ming)名，叫(jiao)做 Brad’s Drink（布拉德飲(yin)料），而耐(nai)克(ke)的曾用名是Blue Ribbon Sports（藍(lan)絲(si)帶(dai)體(ti)育(yu)）。

如果(guo)说隆基股份改成“隆基绿能”，是希(xi)望能进一步向外界展示公司的发展方向，属于内生单向的，那么中环股份更名为“TCL中环”，背后則(ze)有着更多的含义。

单从名字上来说，中环一直(zhi)是光伏业内專(zhuan)业化公司，是硅片双寡(gua)头之一。而TCL作为擁(yong)有四(si)十(shi)多年发展历史(shi)和二(er)十多年海外品牌積(ji)澱(dian)的科(ke)技企业，在国民乃(nai)至全球消(xiao)費(fei)者心中有着廣(guang)泛(fan)的品牌知(zhi)名度和美誉度，其品牌全球口碑(bei)一定程(cheng)度上能为中环进一步賦(fu)能。“TCL中环”这一新名字能进一步加強(qiang)與(yu)TCL品牌关联性，而这个组合未来也許(xu)能产生更多“化学反應(ying)”，能为中环带来更好的品牌竞争力。

而另一方面，从深層(ceng)次的角(jiao)度来说，此次更名，反映(ying)TCL对中环作为核心业務(wu)来重視(shi)。中环正处在高速的光伏賽(sai)道(dao)，同样为对于聚(ju)焦(jiao)高科技、重资产、长周期戰(zhan)略(lve)新興(xing)型(xing)产业的TCL科技带来价值提升。站(zhan)在TCL全球业务布局上，TCL中环乘(cheng)势而为，未来将更多从战略上获得TCL的赋能和协同，包(bao)括(kuo)TCL全球化的经營(ying)能力，以及此前的全球布局和资源。

眾(zhong)所周知，TCL是中国最早走出去的企业之一，幾(ji)乎(hu)经历了中国企业全球化发展的完(wan)整(zheng)过程。

TCL的全球化走出了一條(tiao)既(ji)遵(zun)循(xun)欧美日韓(han)过往规律(lv)，又(you)具有自身(shen)特色(se)的成功(gong)路(lu)徑(jing)，是中国企业全球化的典(dian)型代表，为中国企业全球化发展提供了实踐(jian)样本。

在产业升級(ji)的同时，还构建了全球产业布局，包括全球生产制造、全球营銷(xiao)、全球研发、全球服(fu)务等。

这一切显然是一般(ban)企业无法(fa)企及的，而未来对于TCL中环而言，借(jie)助TCL品牌影响力，将能助推(tui)TCL中环的全球业务发展，或能迎来一个嶄(zhan)新的全球化发展新机遇。

更名之外，融(rong)合正在加速

这是最好的时代，这是最壞(huai)的时代。作为英(ying)国維(wei)多利亚时代最偉(wei)大的作家，狄(di)更斯在《双城(cheng)记》的开头给我(wo)们留(liu)下了永(yong)不过时的一句(ju)思考(kao)。

保持足够的謹(jin)慎(shen)对于投(tou)资者来说，无疑(yi)是金科玉(yu)律，但对于充(chong)滿(man)冒(mao)險(xian)精(jing)神(shen)的企业家来说，眼下的光伏行业，正是一个“擼(lu)起袖(xiu)子(zi)加油(you)幹(gan)”的好时候。

从2003年起，全球可再生能源发电占比一直在穩(wen)定提升，目前可再生能源发电占比约为26%，而其中光伏发电占比约为2.3%。

“包括光伏在内的可再生能源发电占比每(mei)年持续提升，但目前占比仍(reng)然较低，未来提升空(kong)间巨(ju)大”華(hua)安(an)證(zheng)券(quan)在一份行业研報(bao)中作出预测。

随着中国“双碳(tan)”目标的推进，光伏行业协会也大幅上調(tiao)了“十四五(wu)”期间新增装机预期。

除了国内，中信证券最新研报表示，欧洲需求此前常(chang)年稳定在20GW左(zuo)右(you)，预计今年各组件廠(chang)对欧洲的发貨(huo)量将达到50GW，需求超出市场预期。東(dong)吳(wu)证券認(ren)为，中期来看(kan)，欧盟(meng)光伏需求更为乐观，2022年也有望超市场预期，戶(hu)用光伏和儲(chu)能尤为火(huo)爆(bao)。

国金证券在总結(jie)光伏板塊(kuai)2021年报及2022一季(ji)报上市公司业績(ji)时，表示目前“需求持续高增”、“行业维持高景气”。

无论是国家政(zheng)策(ce)、行业趨(qu)势，包括市场空间，都预示着光伏行业还将保持持续高速发展的階(jie)段(duan)。

作为硅片行业里重要的龙头企业，在混(hun)改首(shou)个完整財(cai)务年里，中环集(ji)團(tuan)及下属企业实现营业收(shou)入421.1億(yi)元(yuan)，同比增长109.8%；凈(jing)利润44亿元，同比增长310.7%。

改名对于中环来说，表面上看，可能只是两者融合的象征(zheng)性動(dong)作，但事实上，改名的背后，意味着TCL的战略決(jue)策、产业发展、企业管理等经驗(yan)，已经在加速向TCL中环輸(shu)出。

“今天(tian)对TCL意义重大，标誌(zhi)着TCL开始啟(qi)动‘半導(dao)体与新能源材料’的新动能引(yin)擎(qing)。”2020年8月(yue)17日，TCL创始人、董(dong)事长李(li)东生在微(wei)博(bo)上分享(xiang)道。

这一天，TCL在天津(jin)舉(ju)辦(ban)了新动能战略发布会。在談(tan)到为什(shen)么選(xuan)擇(ze)中环集团时，李东生主(zhu)动披(pi)露(lu)说，是看中两家公司“经营业务邏(luo)輯(ji)、流(liu)程和商(shang)业模式(shi)也高度相似(si)，行业协同性很高”。

从现在来看，李东生的判(pan)斷(duan)是准确的。

中环在光伏行业的技术优势，疊(die)加TCL的靈(ling)活(huo)机制和管理效率，以及双方都明(ming)确的全球领先战略，让混改第一年的TCL中环就开始加速奔(ben)跑(pao)。

根(gen)据TCL中环的最新年报，2021年，公司实现营业收入411.05亿元，较上年同期增长115.7%；净利润44.35亿元，较上年同期增长200.58%，“经营规模与效益(yi)持续增长”。

而2021年TCL（集团）营业收入和利润也取(qu)得了历史最好成绩，整体营收2523亿元，同比增长65%，整体规模已达到世界500强；净利润171亿元，同比增长129%。

财务数据是经营狀(zhuang)況(kuang)的真(zhen)实反映，混改后，TCL中环导入了新体制和新机制，并和TCL科技在战略、财资、管理等多维度实现高效协同。

混改后，TCL科技持续加大在新能源光伏领域投资力度。近日，TCL中环在内蒙(meng)古(gu)中环产业城围繞(rao)高純(chun)多晶硅項(xiang)目、半导体单晶硅材料及配(pei)套(tao)项目、国家级硅材料研发中心项目等计劃(hua)总投资约206亿元。这是TCL中环混改后的第二个重大投资项目。

在此之前，2021年2月1日，TCL中环宣布在寧(ning)夏(xia)投资建設(she)50GW(G12)太(tai)陽(yang)能级单晶硅材料智(zhi)能工(gong)厂及相关配套产业项目，宁夏中环定位成为全球领先、单体最大的光伏硅单晶智慧(hui)工厂、绿色工厂。项目共(gong)分四个模块建设，目前一模块已经全面投产，并于今年1月17日成功完成首顆(ke)G12单晶下線(xian)。

东方春(chun)来早。对于一家处于行业高速发展期，又具有优異(yi)资质的公司来说，机会再一次擺(bai)在了他(ta)们的面前。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看更多

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