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作(zuo)者(zhe)|郭(guo)壹(yi)鳴(ming)，編(bian)輯(ji)|顧(gu)謹(jin)豐(feng)

来源(yuan)：巨(ju)丰投(tou)顾、好(hao)股票(piao)應(ying)用(yong)

觀(guan)點(dian)：5月(yue)PMI繼(ji)續(xu)回(hui)落(luo)至(zhi)榮(rong)枯(ku)線(xian)下(xia)方(fang)，經(jing)濟(ji)弱(ruo)復(fu)蘇(su)得(de)到(dao)夯(hang)實(shi)。不(bu)過(guo)，國(guo)內(nei)经济复苏能見(jian)度(du)整(zheng)體(ti)提(ti)升(sheng)、全(quan)年(nian)经济目(mu)標(biao)完(wan)成(cheng)也(ye)仍(reng)是(shi)大(da)勢(shi)所(suo)趨(qu)。當(dang)前(qian)流(liu)動(dong)性(xing)保(bao)持(chi)合(he)理(li)充(chong)裕(yu)，A股估(gu)值(zhi)仍處(chu)於(yu)歷(li)史(shi)低(di)位(wei)，中(zhong)期(qi)配(pei)置(zhi)價(jia)值凸(tu)顯(xian)，看(kan)好A股整体回升的(de)投資(zi)機(ji)會(hui)。短(duan)期，指(zhi)數(shu)3200点重心(xin)橫(heng)盤(pan)多(duo)日(ri)，经济修(xiu)复弱势以(yi)及(ji)人(ren)民(min)幣(bi)貶(bian)值下，市(shi)場(chang)观望(wang)情(qing)緒(xu)依(yi)舊(jiu)。不过，剛(gang)刚逆(ni)回購(gou)利(li)率(lv)下調(tiao)釋(shi)放(fang)出(chu)重磅信号，政(zheng)策(ce)利率调整的預(yu)期提升，對(dui)实体经济帶(dai)来刺(ci)激(ji)的同(tong)時(shi)，也或(huo)給(gei)市场带来提振(zhen)。不过，我(wo)們(men)說(shuo)当前市场最(zui)缺(que)乏(fa)的是信心，指数想(xiang)要(yao)突破，即(ji)便(bian)是降(jiang)息(xi)可(ke)能還(hai)不夠(gou)，仍需(xu)多方数據(ju)的驗(yan)證(zheng)以及经济階(jie)段(duan)见底(di)信号的出現(xian)。

今(jin)日，滬(hu)深(shen)兩(liang)市雙(shuang)双低開(kai)，开盘後(hou)震(zhen)蕩(dang)上(shang)行(xing)，隨(sui)后双双翻(fan)紅(hong)。此(ci)后，石(shi)油(you)等(deng)板(ban)塊(kuai)走(zou)低，拖(tuo)累(lei)沪指下行，而(er)題(ti)材(cai)股發(fa)力(li)下，深成指持续发力，于红盘上方表(biao)现良(liang)好。午(wu)后，TMT板块继续发力，金(jin)融(rong)股也开始(shi)发力，並(bing)刺激指数继续上行。盘面(mian)上看，計(ji)算(suan)机領(ling)漲(zhang)，傳(chuan)媒(mei)、電(dian)子(zi)以及汽(qi)車(che)等板块涨幅(fu)居(ju)前，而煤(mei)炭(tan)走低，石油石化(hua)、建(jian)築(zhu)裝(zhuang)飾(shi)以及醫(yi)藥(yao)生(sheng)物(wu)等走低。

全天(tian)市场，基(ji)本(ben)沒(mei)有(you)太(tai)多的亮(liang)眼(yan)，畢(bi)竟(jing)市场多方情绪不济下，也僅(jin)有TMT板块表现突出，延(yan)续第(di)二(er)波(bo)行情的同时，除(chu)了(le)中特(te)估，其(qi)他(ta)板块依旧表现疲(pi)軟(ruan)。不过這(zhe)種(zhong)狀(zhuang)態(tai)在(zai)盘中有被(bei)打(da)破的跡(ji)象(xiang)。

其中，最大的可能就(jiu)是市场情绪的變(bian)化，而这种变化来源于可能的降息。证券(quan)时報(bao)报道(dao)，6月13日，為(wei)維(wei)護(hu)銀(yin)行体系(xi)流动性合理充裕，人民银行以利率招(zhao)标方式(shi)开展(zhan)了20億(yi)元(yuan)逆回购操(cao)作，中标利率为1.90%，此前为2.00%。此消(xiao)息公(gong)布(bu)之(zhi)后，国債(zhai)期貨(huo)市场开啟(qi)狂(kuang)飆(biao)模(mo)式。人民币匯(hui)率亦(yi)大幅波动，離(li)岸(an)人民币兌(dui)美(mei)元殺(sha)跌(die)200点，并跌破7.17大關(guan)。按(an)照(zhao)規(gui)律(lv)和(he)经验判(pan)斷(duan)，逆回购利率下调后，MLF以及LPR利率下调的概(gai)率較(jiao)大，这对实体以及股市来说都(dou)是相(xiang)对的利好。所以我们看到，其实近(jin)期市场整体小(xiao)幅回升以及成長(chang)股的表现，貌(mao)似(si)也有此類(lei)的预期。而一旦(dan)利率调降如(ru)期，对于市场情绪可能会有一定(ding)的提振。

但(dan)是，我们想说的是，降息可能会在一定程(cheng)度给市场带来提振，但可能作用会比(bi)较有限(xian)。且(qie)不論(lun)资金市场有多少(shao)流动到股市，即便是流入(ru)充裕，其实对市场影(ying)響(xiang)也会比较有限。因(yin)为当前的市场不缺乏流动性，最缺的还是信心。而信心的重拾(shi)，还是需要宏(hong)观数据的验证以及经济复苏擔(dan)憂(you)的減(jian)弱。但目前看，宏观数据的改(gai)善(shan)，可能还需时間(jian)的消磨(mo)。

因此，短期央(yang)行的確(que)释放出重大且積(ji)極(ji)的信号，至少表明(ming)经济修复弱势下货币政策可能的傾(qing)向(xiang)，对实体经济以及股市都有理论的提振。不过，对于股市来说，更(geng)重要的还是信心的提振，而信心的改善可能还需要时间。所以，当前即便迎来所謂(wei)的降息，对市场的提振作用可能都比较有限。对于戰(zhan)略(lve)投资者来说，当前仍是逢(feng)低做(zuo)战略配置的好时机，但波段投资者，短期博(bo)弈(yi)獲(huo)利后还是减持或落袋(dai)为安(an)为好，并耐(nai)心等待(dai)市场真(zhen)正(zheng)的向好信号的出现。

（作者：郭一鸣 執(zhi)業(ye)证書(shu)：A0680612120002）

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