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liyongyantibuduandexiangqiantuijin，zhanlingzhigaodian；chuangxinzuoqitupochuantongyaoshidengchangdutezhuangbeihejinengxitong，zhuangbeiqihebutongjinenglianji，wanmeiqihefahuizuidazhanli！danrenPK、duorentuanzhan，duizhanmoshisuixinsuoyuziyouxuanze，yuyinxitong，haoyoukaiheirenxingwan。jiweiyouqudetiyangan，meiyimiaodehuanledaposuoyourenxiangxiangya。42家(jia)銀(yin)行(xing)股(gu)壹(yi)季(ji)報(bao)出(chu)爐(lu)，整(zheng)體(ti)業(ye)績(ji)情(qing)況(kuang)幾(ji)何(he)？|財(cai)报看(kan)點(dian)

2023年(nian)，银行业價(jia)值(zhi)回(hui)歸(gui)可(ke)期(qi)。

文(wen)/每(mei)日(ri)财报 栗(li)嘉(jia)

隨(sui)著(zhe)一季报的(de)陸(lu)續(xu)披(pi)露(lu)，42家A股上(shang)市(shi)银行開(kai)年經(jing)營(ying)业绩全(quan)部(bu)顯(xian)露頭(tou)角(jiao)。整体來(lai)看，银行业交(jiao)出了(le)一份(fen)穩(wen)健(jian)增(zeng)長(chang)的“成(cheng)绩單(dan)”。東(dong)方(fang)财富(fu)Choice數(shu)據(ju)显示(shi)，截(jie)至(zhi)今(jin)年3月(yue)末(mo)，42家上市银行實(shi)現(xian)归母(mu)凈(jing)利(li)潤(run)合(he)計(ji)達(da)5743億(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)增长2.09%。

但(dan)是(shi)與(yu)此(ci)同時(shi)，受(shou)貸(dai)款(kuan)重(zhong)定(ding)价、市場(chang)利率(lv)中(zhong)樞(shu)下(xia)移(yi)以(yi)及(ji)客(ke)戶(hu)風(feng)險(xian)偏(pian)好(hao)下降(jiang)等(deng)因(yin)素(su)影(ying)響(xiang)，今年一季度(du)不(bu)少(shao)上市银行利息(xi)收(shou)入(ru)和(he)非(fei)息收入雙(shuang)双“拖(tuo)累(lei)”营收，甚(shen)至出现营收和净利同比負(fu)增的情形(xing)。

行业分(fen)化(hua)無(wu)疑(yi)是眾(zhong)多(duo)数据背(bei)後(hou)的突(tu)出现象(xiang)，鑒(jian)於(yu)此，《每日财报》本(ben)篇(pian)將(jiang)從(cong)多角度切(qie)入，洞(dong)悉(xi)一季度银行业表(biao)现。

行业整体保(bao)持(chi)稳健，营收增速(su)有(you)待(dai)突破(po)

今年一季度，42家A股上市银行的经营發(fa)展(zhan)仍(reng)然(ran)延(yan)续了去(qu)年的增长態(tai)勢(shi)。

首(shou)先(xian)，从資(zi)產(chan)規(gui)模(mo)增速来看。今年一季度瑞(rui)豐(feng)银行以13.71%增速獨(du)占(zhan)鰲(ao)头，紫(zi)金(jin)银行和常(chang)熟(shu)银行分別(bie)以13.6%、10.10%规模增速緊(jin)随其(qi)后。而(er)廈(sha)門(men)银行是上市银行中唯(wei)一一家出现资产规模縮(suo)水(shui)的情况，較(jiao)年初(chu)下降1.58%，其他(ta)银行都(dou)有所(suo)增长。

（一季度上市银行總(zong)资产同比增长率前(qian)10）

其中，國(guo)有大(da)行与農(nong)商(shang)行今年一季度总资产增速平(ping)均(jun)分别达到(dao)5.83%和6.79%，遠(yuan)远高(gao)于股份行的3.82%和城(cheng)商行的4.31%，即(ji)股份行和城商行擴(kuo)表力(li)度仍弱(ruo)于其他類(lei)型(xing)银行。

值得(de)註(zhu)意(yi)的是，今年一季度各(ge)上市银行存(cun)款延续上一年规模高增态势，增长仍極(ji)具(ju)活(huo)力，所占据总负債(zhai)的比重也(ye)得到很(hen)大提(ti)高。

Choice統(tong)计数据显示，国有大行中，农业银行、建(jian)設(she)银行、中国银行、工(gong)商银行以及交通(tong)银行一季度吸(xi)收存款规模较多，一季末的余(yu)額(e)相(xiang)较上年末的增速均超(chao)過(guo)了5%，分别為(wei)10.15%、9.82%、8.50%、7.08%以及6.91%。

其次(ci)，从盈(ying)利能(neng)力来看。今年一季报上市银行的业绩分化明(ming)显，有的净利润增速超过20%，有的則(ze)出现了负增长的跡(ji)象。其中杭(hang)州(zhou)银行、江(jiang)蘇(su)银行、苏州银行、无錫(xi)银行的净利润同比增速均在(zai)20%以上。紧随其后的成都银行、寧(ning)波(bo)银行、青(qing)島(dao)银行等上市银行，净利润增速均在15%以上。

（一季度上市银行净利润增长率排(pai)名(ming)前10）

而与以上城商行净利保持高增长不同的是，国有大行与头部股份行的营收与净利润增速，卻(que)出现了不同程(cheng)度上的放(fang)緩(huan)迹象，其中興(xing)业银行和浦(pu)发银行营收、净利润還(hai)呈(cheng)现“双降”。数据显示，今年一季度浦发银行营收同比下降3.85%，净利润降幅(fu)更(geng)是达到了18.35%；兴业银行营收和净利分别同比下降6.72%和8.93%。

国有大行方面(mian)，工商银行成为国有大行中唯一出现了营收下降的银行。与此同时，工商银行、中国银行、建设银行今年一季报净利润增速却不到1%，净利润同比增速分别为0.02%、0.5%和0.26%；农业银行与郵(you)儲(chu)银行则实现较好增长，净利同比增速分别为1.75%和5.22%。

第(di)三(san)，从营收構(gou)成方面来看。今年一季度各上市银行整体出现利息净收入和占据非息收入大头的中收（手(shou)续費(fei)及傭(yong)金净收入）呈现大範(fan)圍(wei)下滑(hua)的趨(qu)势。

据《每日财报》统计，有13家银行的手续费及佣金净收入同比增速较去年全年增速有所回落(luo)，有7家银行下滑幅度高达30%以上。以兴业银行为例(li)，一季度手续费及佣金净收入同比下降高达42.54%。

基(ji)于以上三個(ge)維(wei)度，不難(nan)发现今年一季度，在稳增长政(zheng)策(ce)推(tui)進(jin)下，银行业積(ji)极服(fu)務(wu)实体经濟(ji)，资产增速明显回升(sheng)，国有大行方面迹象更为明显。不可忽(hu)視(shi)的是，市场利率下行、持续讓(rang)利实体经济等因素，加(jia)上同业资产因監(jian)管(guan)趋嚴(yan)量(liang)价齊(qi)降的严峻(jun)形势下，使(shi)得各大银行业绩增长動(dong)能不足(zu)。

资产質(zhi)量持续優(you)化，资本充(chong)足率下降明显

毫(hao)无疑問(wen)，银行业高质量发展的核(he)心(xin)前提是自(zi)身(shen)是否(fou)具有防(fang)控(kong)金融(rong)风险、实现稳健经营的強(qiang)大內(nei)生(sheng)能力。尤(you)其是前有矽(gui)谷(gu)银行、簽(qian)名银行破产倒(dao)閉(bi)，后有瑞信(xin)银行被(bei)收購(gou)的案(an)例为鉴，這(zhe)對(dui)我(wo)国各大上市银行守(shou)住(zhu)资产质量“生命(ming)線(xian)”提出更高要(yao)求(qiu)。

以今年一季度数据来看，银行业整体资产质量逐(zhu)步(bu)优化，有超过九(jiu)成的上市银行不良(liang)贷款率较去年末下降或(huo)持平，僅(jin)有貴(gui)陽(yang)银行、上海(hai)农商行等3家银行不良贷款率微(wei)微上升。

（一季度上市银行不良贷款率最(zui)低(di)前10）

银行资产质量进一步向(xiang)好的同时，资产“安(an)全墊(dian)”撥(bo)備(bei)覆(fu)蓋(gai)率进一步增厚(hou)，风险抵(di)補(bu)能力也持续提升，为上市银行未(wei)来的净利润改(gai)善(shan)帶(dai)来更大空(kong)間(jian)。

《每日财报》注意到，今年一季度有超过六(liu)成的上市银行拨备覆盖率较去年末进一步提升，近(jin)八(ba)成的上市银行拨备覆盖率已(yi)超过200%，整个行业拨备覆盖率處(chu)在245%高位(wei)，環(huan)比上升3.8个百(bai)分点。

分板(ban)塊(kuai)来看，截至2023年一季度末，国有大行、股份制(zhi)银行、城商行、农商行平均拨备覆盖率分别为240.88%、207.05%、308.07%和420.97%。

不过从核心一級(ji)资本充足率指(zhi)標(biao)来看，大部分银行较年初出现了明显下降，且(qie)部分银行的核心一级资本充足率已在8%左(zuo)右(you)徘(pai)徊(huai)。

但这並(bing)不意味(wei)着核心资本补充壓(ya)力有所上升會(hui)对自身资产质量产生沖(chong)擊(ji)，可以通过后续业绩的回升来給(gei)予(yu)彌(mi)补。其实，随着经济復(fu)苏态势持续向好，企(qi)业经营环境(jing)改善、居(ju)民(min)信心提升，疊(die)加金融政策的支(zhi)持，银行业绩有望(wang)得到快(kuai)速修(xiu)正(zheng)，不良生成压力也有望逐步趋缓。

綜(zong)上，展望2023年全年，在积极的财政政策与稳健的貨(huo)幣(bi)政策成为主(zhu)旋(xuan)律(lv)的當(dang)下，给银行业今年的发展提供(gong)了不竭(jie)动力来源(yuan)。

也能預(yu)見(jian)，在市场经济稳步向前发展的基礎(chu)上，个人(ren)和企业的金融需(xu)求势必(bi)会得到政策支持，金融政策也会呈现地(di)區(qu)差(cha)異(yi)化、合理(li)化发展趋势，银行业规模有望在接(jie)下来时间裏(li)持续攀(pan)登(deng)新(xin)臺(tai)階(jie)，银行业强者(zhe)恒(heng)强的基本面和估(gu)值不会改變(bian)。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看更多

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