华夏银行营收增速逐年下滑，不良贷款率居高不下
华夏银行营收增速逐年下滑，不良贷款率居高不下
导语：银行息差收窄，华夏银行利息净收入下滑7.26%，成为营收最大拖累。
文/机构投资家
受疫情反复影响，今年上半年各家银行业绩分化严重。在股份制银行，除了民生银行，华夏银行就是营收增速排名垫底的银行。
上半年，华夏银行营收484.52亿元，同比微增0.7%；归母净利润115.3亿元，增速也比较靠后为5.01%。
《机构投资家》注意到，上半年最大的拖累来自净息收入，同比减少39.35亿元，下滑7.26%。
资本充足率的下滑和居高不下的不良贷款率亦威胁着华夏银行的发展。好在今年8月份，华夏银行公布了200亿定增计划，首钢集团和北京市基础设施投资有限公司认购了5.28亿股，补充了资本，稳住了资本充足率。
值得注意的是，华夏银行近年人事变动较为频繁，2021年至今，华夏银行已有五名董事辞职，部分核心管理层岗位空悬超半年。今年2月，华夏银行副董事长罗乾宜和行长张健华相继辞职，行长一职至今仍悬而未决。
银行息差持续收窄，华夏利息净收入下滑7.26%
作为营收增速排名靠后的华夏银行，最大的拖累就是息差的缩减。
根据《机构投资家》的统计，利息净收入是该行营业收入的最主要来源，占比达到77.41%。不过，这块收入缩水，上半年利息净收入375.09亿元，同比减少29.35亿元，下降7.26%。
原因在于上半年，央行连续下调LPR，五年期LPR累计下调幅度20个BP，使得银行业息差持续收窄。华夏银行净息差2.13%，较上年下降22个BP。
此消彼长，非息收入成为增长动力。上半年，非利息净收入达109.43亿元，同比增长42.69%，其中手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动损益贡献了最大增量。受信贷承诺、代理及其他业务手续费收入增加，该行上半年手续费及佣金净收入57.78亿元，同比增加7.67亿元，增长15.31%。同时，投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益合计为49.66亿元，比上年同期增加23.82亿元，增长92.18%。
下半年，关文杰提出，该行始终将息差管理要求贯穿于经营管理全过程，积极适应高质量发展要求，主动服务和融入新发展格局，坚持内部挖潜与外部拓展双向发力，全面提升发展质效，保持息差合理运行，进一步深入推进零售金融、公司金融及金融市场业务转型，推动轻型化运行；加大产品创新力度，多渠道增加非息收入，形成对盈利的有效支撑。
表：九家A股上市股份制银行2022年上半年经营业绩
资本充足率持续承压，200亿定增能维系多久？
从近几年的业绩来看，华夏银行的营收增速早有下滑趋势。在2019-2021年，华夏银行营收增速分别为17.32%、12.48%、0.59%。随着央行再度降息，华夏银行的净息差也或将收窄，其2022年度总营收是增是降，就看其下半场的发挥了。
但华夏银行所面临的困境远不止于此。截至2022年6月末，华夏银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.63%、10.77%、11.55%，同比去年末分别下降0.15%、0.21%、1.27%。
表：华夏银行资本充足率指标情况
据《机构投资家》了解，从2019年末起，华夏银行资本充足率相关指标开始全面下滑。为补充核心一级资本，该行于去年5月发布了200亿元定增预案公告，但直至今年6月其非公开发行A股股票的申请才得以获批。
在今年8月，华夏银行发布公告称，公司第一大股东首钢集团和第四大股东北京基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）拟按每股15.16元的价格，分别认购3.30亿股和1.98亿股，认购金额分别为50亿元和30亿元。
值得注意的是，若按该行9月2日的收盘价5.15元/股计算，此次定增认购价格溢价约2倍。
此次，首钢集团与京投公司争做表率，率先高溢价买入股份，是从长期战略合作业务的角度来支持银行的发展转型，但其余股东未必如此。
此外，自家股东的鼎力相助，虽能帮助华夏银行度过眼下难关，但这又能维系多久呢？从其2018年的292亿元定增计划实施效果来看，华夏银行的资本充足率确有提升，但2019年末其核心一级资本充足率便再度下滑。在《机构投资家》看来，银行在“补血”的同时，一定也要提升自身的“造血”能力。
不良贷款率居高不下，信用卡重灾区
然在“补血”就位之前，华夏银行还需“净血”。截至2022年6月末，该行的不良贷款余额达411.13亿元，较上年末增长20.4亿元；不良贷款率为1.79%，较上年末增长0.02个百分点。
在9家A股上市股份制银行中，华夏银行的不良贷款率最高。但据《每日财报》了解，从2018-2021年，华夏银行资产质量逐渐好转，不良贷款率持续细下滑，分别为1.85%、1.83%、1.8%、1.77%。为何在今年再度上升呢？
从结构上看，华夏银行的公司贷款业务不良贷款率为1.91%，较上年末下降0.03%；个人贷款业务不良贷款率为1.88%，较上年末增长0.12%。对此，华夏银行董事长李民吉表示，个人贷款不良上升主要集中在信用卡业务领域，原因是受疫情持续及反复影响，信用卡客户阶段性违约有所增长。
但好在其房地产不良贷款有所下滑。截至2022年6月末，华夏银行的房地产业贷款余额为1121.17亿元，较上年末下降10.99%；不良贷款余额为6.93亿元，较上年末下降17%；不良贷款率亦从去年底的0.66%降至如今的0.62%。
据悉，从去年以来，部分高杠杆房企出现资金链问题，房地产贷款风险加速暴露，致使多家银行房地产业贷款不良率普遍抬头，其中不乏国有银行与股份制商业银行的身影。
在国有银行中，邮储银行的房地产业不良贷款余额从去年末的2200万元骤增至今年6月末的17.93亿元，增长近80倍；不良率从去年末的0.02%飙升至如今的1.01%。截至今年6月末，股份制银行中的“头牌”招商银行房地产不良贷款余额增至112.08亿元；不良贷款率高达2.82%。
对于未来，华夏银行也表示，将继续积极应对，立足实体经济有效需求，有效引导信贷结构调整和优化，持续提升贷款“三查”质量，严密防控重点业务领域风险，加大不良资产清收处置力度，确保资产质量总体稳定。返回搜狐，查看更多
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