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rongyiyongzhijianhuizhi，chongfenfahuinindeyishuchuangzaolihexiangxiangli，bingweituantianjiasecaixianzaihaimeiyoukaifangyongjinbimaitishidegongneng，danshikeyiyongjinbiqudiaocuowutishi。haiyouhenduoniguanzhudemingxingdavyezaizhelifenxiangshenghuotiaozhengleshuzhijiwenben【sanzhongmoshi】市(shi)場(chang)調(tiao)整(zheng)再(zai)現(xian) 行(xing)業(ye)分(fen)化(hua)半(ban)導(dao)體(ti)大(da)放(fang)異(yi)彩(cai)

作(zuo)者(zhe)|朱(zhu)華(hua)雷(lei)，編(bian)輯(ji)|wjx

來(lai)源(yuan)：巨(ju)豐(feng)投(tou)顧(gu)、好(hao)股(gu)票(piao)應(ying)用(yong)

盤(pan)面(mian)簡(jian)述(shu)

周(zhou)四(si)，早(zao)盘市场再现震(zhen)蕩(dang)调整，盘中(zhong)兩(liang)市行业及(ji)題(ti)材(cai)呈(cheng)现大幅(fu)分化，半导体、元(yuan)器(qi)件(jian)、通(tong)信(xin)設(she)備(bei)、醫(yi)藥(yao)、日(ri)用化工(gong)、有(you)色(se)、化纖(xian)、交(jiao)通设施(shi)、医療(liao)保(bao)健(jian)、建(jian)材、家(jia)居(ju)用品(pin)、家用電(dian)器、房(fang)地(di)產(chan)、運(yun)輸(shu)服(fu)務(wu)、多(duo)元金(jin)融(rong)等(deng)行业呈现活(huo)躍(yue)，互(hu)聯(lian)網(wang)、傳(chuan)媒(mei)娛(yu)樂(le)、廣(guang)告(gao)包(bao)裝(zhuang)、軟(ruan)件服务、煤(mei)炭(tan)、釀(niang)酒(jiu)、汽(qi)車(che)類(lei)、酒店(dian)、石(shi)油(you)、电氣(qi)设备等行业盘中走(zou)低(di)；题材股方(fang)面，CPO概(gai)念(nian)、MCU芯(xin)片(pian)、汽车芯片、Chiplet概念、芯片、氮(dan)化鎵(jia)、第(di)三(san)代(dai)半导体、光(guang)刻(ke)機(ji)、無(wu)線(xian)耳(er)机、黃(huang)金、創(chuang)新(xin)药、新冠(guan)药概念、仿(fang)制(zhi)药、肝(gan)炎(yan)概念、消(xiao)費(fei)电子(zi)等题材呈现盘中走強(qiang)，ChatGPT概念、AIGC概念、雲(yun)遊(you)戲(xi)、博(bo)彩概念、网絡(luo)游戏、抖(dou)音(yin)概念、知(zhi)識(shi)产權(quan)、富(fu)媒体、华為(wei)鴻(hong)蒙(meng)、智(zhi)慧(hui)政(zheng)务等题材呈现走弱(ruo)。

熱(re)點(dian)板(ban)塊(kuai)

半导体板块呈现全(quan)线走强，源傑(jie)科(ke)技(ji)、恒(heng)玄(xuan)科技、中科藍(lan)迅(xun)、炬(ju)芯科技、晶(jing)晨(chen)股份(fen)、太(tai)極(ji)實(shi)业、國(guo)科微(wei)、杰华特(te)、艾(ai)比(bi)森(sen)、江(jiang)丰电子、瑞(rui)芯微、乐鑫(xin)科技、唯(wei)捷(jie)创芯、晶丰明(ming)源、中微公(gong)司(si)、中芯国際(ji)等個(ge)股呈现拉(la)升(sheng)走强。

通信设备行业盘中呈现拉升，兆(zhao)龍(long)互連(lian)强勢(shi)漲(zhang)停(ting)，新易(yi)盛(sheng)、天(tian)孚(fu)通信、仕(shi)佳(jia)光子、德(de)科立(li)、億(yi)通科技、中际旭(xu)创、传音控(kong)股、广和(he)通、光迅科技、燦(can)勤(qin)科技、狄(di)耐(nai)克(ke)、工业富联等个股呈现拉升走强。

元器件板块呈现局(ju)部(bu)走强，和林(lin)微納(na)、全誌(zhi)科技、奮(fen)達(da)科技、滬(hu)电股份、生(sheng)益(yi)电子、香(xiang)農(nong)芯创、勝(sheng)宏(hong)科技、博创科技、茂(mao)萊(lai)光學(xue)、深(shen)南(nan)电路(lu)、崇(chong)达技術(shu)、太辰(chen)光、鸿利(li)智匯(hui)等个股盘中拉升走强。

医药板块呈现盘中拉升，舒(shu)泰(tai)神(shen)、百(bai)利天恒、以(yi)嶺(ling)药业、邁(mai)威(wei)生物(wu)、未(wei)名(ming)医药、苑(yuan)東(dong)生物、珍(zhen)寶(bao)島(dao)、諾(nuo)泰生物、畢(bi)得(de)医药、貝(bei)达药业、上(shang)海(hai)誼(yi)眾(zhong)、九(jiu)芝(zhi)堂(tang)、特宝生物等个股呈现拉升走强。

有色行业呈现局部走强，山(shan)东黄金沖(chong)擊(ji)涨停，株(zhu)冶(ye)集(ji)團(tuan)、四川(chuan)黄金、中金黄金、盛达資(zi)源、鵬(peng)欣(xin)资源、銀(yin)泰黄金、东方鉭(tan)业、西(xi)部黄金、赤(chi)峰(feng)黄金等个股拉升走强。

医疗保健行业呈现局部活跃，南微医学、翔(xiang)宇(yu)医疗、春(chun)立医疗、太林医疗、愛(ai)威科技、奧(ao)園(yuan)美(mei)谷(gu)、新华医疗、心(xin)脈(mai)医疗、祥(xiang)生医疗、爱博医疗等个股跟(gen)涨拉升走强。

受(shou)益AI算(suan)力(li)爆(bao)發(fa)，PCB概念股逆(ni)势走强，沪电股份涨停，胜宏科技、深南电路涨超(chao)5%，興(xing)森科技、明陽(yang)电路、生益科技、金安(an)国际等跟涨。东吳(wu)證(zheng)券(quan)研(yan)報(bao)指(zhi)出(chu)，算力性(xing)能(neng)提(ti)升對(dui)PCB传输速(su)率(lv)、層(ceng)數(shu)、材料(liao)等提出更(geng)高(gao)要(yao)求(qiu)，基(ji)礎(chu)服务器領(ling)域(yu)，測(ce)算單(dan)机PCB價(jia)值(zhi)量(liang)在(zai)3000~4000元左(zuo)右(you)（總(zong)产值約(yue)80亿美元/总出貨(huo)约1500萬(wan)臺(tai)）。

海南自(zi)貿(mao)板块低開(kai)高走，海南瑞澤(ze)涨停、海峽(xia)股份、海南高速大涨超7%，海南发展(zhan)、海南机场跟涨超4%。消息(xi)面上，全岛封(feng)關(guan)运作項(xiang)目(mu)建设是(shi)海南自贸港(gang)建设的(de)標(biao)志性和基础性工程(cheng)，也(ye)是海南省(sheng)當(dang)前(qian)的“壹(yi)號(hao)工程”。

芯片板块拉升，SoC芯片方向(xiang)领涨，矩(ju)芯科技、恒玄科技涨超10%，全志科技、源杰科技、瑞芯微、晶晨股份、乐鑫科技、中科蓝訊(xun)等涨超5%。天風(feng)证券表(biao)示(shi)，AI需(xu)求帶(dai)動(dong)終(zhong)端(duan)算力，SoC有望(wang)迎(ying)来量价齊(qi)升黄金期(qi)。

Chiplet概念股震荡走高，深科技5天3板，佰(bai)維(wei)存(cun)儲(chu)涨超10%，甬(yong)矽(xi)电子、士(shi)蘭(lan)微、晶方科技、华正(zheng)新材涨超5%，長(chang)电科技、芯原(yuan)股份等跟涨。

光刻机板块震荡走高，茂莱光学大涨15%，芯碁(碁)微装、福(fu)晶科技、芯源微、富创精(jing)密(mi)、新莱应材、晶方科技、張(zhang)江高科均(jun)大涨超5%。

MicroLED概念拉升，聚(ju)灿光电冲击涨停，聚飛(fei)光电、雷曼(man)光电、TCL科技、中京(jing)电子、三安光电、国星(xing)光电等跟涨。

政策(ce)消息

央(yang)行公开市场凈(jing)回(hui)籠(long)4310亿元

央行今(jin)日進(jin)行80亿元7天期逆回購(gou)操(cao)作，中标利率为2.00%，與(yu)此(ci)前持(chi)平(ping)。因(yin)今日有4390亿元7天期逆回购到(dao)期，实现净回笼4310亿元。

3月(yue)財(cai)新中国服务业PMI錄(lu)得57.8 创28个月以来新高

今日公布(bu)的2023年(nian)3月财新中国通用服务业經(jing)營(ying)活动指数（服务业PMI）录得57.8，較(jiao)前月上升2.8个百分点，创下(xia)28个月以来新高，连續(xu)三个月處(chu)於(yu)擴(kuo)张區(qu)間(jian)。3月财新綜(zong)合(he)PMI升至(zhi)54.5，前值54.2。

巨丰觀(guan)点

总体来看(kan)，市场呈现震荡调整格(ge)局，盘中两市行业及题材呈现大幅分化。半导体、元器件、通信设备、医药、日用化工、有色、化纤等行业盘中涨幅靠(kao)前，互联网、传媒娱乐、广告包装、软件服务、煤炭、酿酒等板块跌(die)幅居前，盘中科技、金融、周期、消费板块呈现分化。

從(cong)趨(qu)势看，市场已(yi)呈现出明顯(xian)的上升趋势，短(duan)期市场的反(fan)彈(dan)带动整体情(qing)緒(xu)的回升，市场量能也出现溫(wen)和放量，說(shuo)明场外(wai)资金正在積(ji)极入(ru)场，而(er)板块的輪(lun)动以及盘中市场调整，为短线资金带来低吸(xi)机會(hui)，盘中科技股的走强，再次(ci)引(yin)发市场风格切(qie)換(huan)，科技成(cheng)长股獲(huo)得市场青(qing)睞(lai)。近(jin)期部分公司处于年报、一季(ji)报发布的窗(chuang)口(kou)期，业績(ji)超預(yu)期个股明显获得市场青睐，市场短期或(huo)將(jiang)迎来财报的修(xiu)復(fu)性行情。与此同(tong)時(shi)，3月财新中国服务业PMI数據(ju)出爐(lu)，创下28个月以来新高，连续三个月处于扩张区间，说明国內(nei)服务业已呈现明显的复蘇(su)跡(ji)象(xiang)，对经濟(ji)的拉动效(xiao)应正在扩大。隨(sui)著(zhe)国内经济面的复苏以及市场情绪面、资金面的回暖(nuan)，市场階(jie)段(duan)性修复行情将延(yan)续。因此，在投资机会上，建議(yi)短线关註(zhu)年报行情的个股机会，中线机会上，建议繼(ji)续关注经济复苏下的基建和消费的投资机会，关注新能源汽车、家电、旅(lv)游、酒店餐(can)飲(yin)以及白(bai)酒、医药，关注数据中国下的信创、东数西算和央企(qi)改(gai)革(ge)和建築(zhu)。

作者：朱华雷 執(zhi)业证書(shu)：A0680613030001

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