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作(zuo)者(zhe)|朱(zhu)華(hua)雷(lei)，編(bian)輯(ji)|w

來(lai)源(yuan)：巨(ju)豐(feng)投(tou)顧(gu)、好(hao)股(gu)票(piao)應(ying)用(yong)

盤(pan)面(mian)簡(jian)述(shu)

周(zhou)二(er)，早(zao)盘市場(chang)呈(cheng)現(xian)冲高回落的(de)調(tiao)整(zheng)格(ge)局(ju)，盘中(zhong)两市行(xing)業(ye)及(ji)題(ti)材(cai)再(zai)现結(jie)構(gou)性(xing)輪(lun)動(dong)，通信設(she)備(bei)、T设备、元(yuan)器(qi)件(jian)、煤(mei)炭(tan)、石(shi)油(you)、廣(guang)告(gao)包(bao)裝(zhuang)、家(jia)居(ju)用品(pin)、建(jian)築(zhu)、倉(cang)儲(chu)物(wu)流(liu)、化(hua)纖(xian)、房(fang)地(di)產(chan)、工(gong)程(cheng)機(ji)械(xie)、電(dian)氣(qi)设备、銀(yin)行、醫(yi)藥(yao)、釀(niang)酒(jiu)等(deng)行业呈现活(huo)躍(yue)，酒店(dian)餐(can)飲(yin)、半(ban)導(dao)體(ti)、軟(ruan)件服(fu)務(wu)、航(hang)空(kong)、傳(chuan)媒(mei)娛(yu)樂(le)、旅(lv)遊(you)、日(ri)用化工等行业呈现微(wei)调；题材板块方(fang)面，CPO概(gai)念(nian)、新(xin)型(xing)城(cheng)鎮(zhen)、綠(lv)色(se)建筑、數(shu)字(zi)孿(luan)生(sheng)、装飾(shi)園(yuan)林(lin)、東(dong)数西(xi)算、博(bo)彩(cai)概念、BIPV概念、邊(bian)緣(yuan)計(ji)算、地下(xia)管(guan)網(wang)、数據(ju)中心(xin)等题材呈现轮动，光(guang)刻(ke)机、雲(yun)游戲(xi)、黃(huang)金(jin)概念、DRG-DIP、氮(dan)化鎵(jia)、汽(qi)車(che)芯(xin)片(pian)、超(chao)导概念、MCU芯片、稀(xi)土(tu)永(yong)磁(ci)等题材呈现走(zou)弱(ruo)。

熱(re)點(dian)板块

通信设备行业呈现盘中活跃，中際(ji)旭(xu)創(chuang)、兆(zhao)龍(long)互(hu)連(lian)、億(yi)聯(lian)网絡(luo)、中富(fu)通、联特(te)科(ke)技(ji)、新易(yi)盛(sheng)、工业富联、中興(xing)通訊(xun)、立(li)昂(ang)技術(shu)、光迅(xun)科技、銳(rui)捷(jie)网络等個(ge)股呈现盘中拉(la)升(sheng)走強(qiang)。

IT设备行业呈现局部(bu)活跃，漫(man)步(bu)者、同(tong)方股份(fen)、英(ying)飛(fei)拓(tuo)、华力创通、浪(lang)潮(chao)信息(xi)、天(tian)地数碼(ma)、中國(guo)長(chang)城、安(an)联锐視(shi)、恒(heng)银科技、佳(jia)禾(he)智(zhi)能(neng)等个股呈现盘中拉升。

家居用品行业呈现局部活跃，商(shang)品宅(zhai)配(pei)、惠(hui)達(da)衛(wei)浴(yu)、大(da)亞(ya)聖(sheng)象(xiang)、松(song)霖(lin)科技、喜(xi)臨(lin)門(men)、瑞(rui)爾(er)特、永藝(yi)股份、歐(ou)派(pai)家居、頂(ding)固(gu)集(ji)创、帝(di)欧家具(ju)、山(shan)东华鵬(peng)等个股呈现拉升走强。

广告包装行业呈现盘中活跃，宣(xuan)亚国际、盛通股份、鴻(hong)博股份涨停(ting)，福(fu)石控(kong)股、东港(gang)股份、思(si)美(mei)传媒、翔(xiang)港科技、紫(zi)江(jiang)企(qi)业、电聲(sheng)股份、龙韻(yun)股份等个股呈现跟(gen)涨拉升。

建筑行业呈现局部走强，矩(ju)陣(zhen)股份、华陽(yang)国际、设计總(zong)院(yuan)、华设集團(tuan)盘中涨停，啟(qi)迪(di)设计、华建集团、羅(luo)曼(man)股份、华藍(lan)集团、深(shen)圳(zhen)瑞捷、建科院、美芝(zhi)股份、设研(yan)院、招(zhao)標(biao)股份等个股盘中跟涨拉升。

元器件行业呈现局部走强，新亚电子(zi)、寒(han)武(wu)紀(ji)、国光电器、精(jing)研科技、鹏鼎(ding)控股、博创科技、东山精密(mi)、滬(hu)电股份、弘(hong)信电子、盟(meng)升电子、清(qing)溢(yi)光电等个股呈现拉升走强。

汽车行业呈现局部活跃，派生科技、浙(zhe)江黎(li)明(ming)、蠡(li)湖(hu)股份、嶸(rong)泰(tai)股份、上(shang)声电子、海(hai)馬(ma)汽车、浙江仙(xian)通、貝(bei)斯(si)特、飞龙股份等个股呈现拉升走强。

消(xiao)費(fei)电子概念股震(zhen)蕩(dang)走强，新亚电子涨停，漫步者、国光电器、精研科技、工业富联涨超5%，信維(wei)通信、歌(ge)尔股份等跟涨。

算力概念股持(chi)續(xu)走强，青(qing)云科技涨超10%，拓维信息涨停创階(jie)段(duan)新高，寒武纪、中科曙(shu)光、立方数科、中富通、浪潮信息等跟涨。

政(zheng)策(ce)消息

上海將(jiang)推(tui)進(jin)算力网络建设

上海将推广公(gong)共(gong)算力服务，依(yi)托(tuo)已(yi)成(cheng)立的市人(ren)工智能公共算力服务平(ping)臺(tai)，滿(man)足(zu)科研机构和广大中小(xiao)企业的人工智能算力需(xu)求(qiu)，提(ti)供(gong)具有(you)公信力、安全(quan)性的普(pu)惠算力。積(ji)極(ji)探(tan)索(suo)算力调度(du)模(mo)式(shi)，開(kai)展(zhan)东数西算、东数西存(cun)、东数西訓(xun)、东视西渲(xuan)等应用场景(jing)驗(yan)證(zheng)。鼓(gu)勵(li)協(xie)同创新發(fa)展，发展壯(zhuang)大算力产业，“以(yi)用促(cu)建，關(guan)鍵(jian)在(zai)用”。鼓励数据持有方联合(he)算力供应方电信運(yun)營(ying)商等，在医療(liao)、交(jiao)通、養(yang)老(lao)等多(duo)领域(yu)开展算网技术创新，促进算网融(rong)合应用走向(xiang)更(geng)广、更深、更精领域。

央(yang)行公开市场凈(jing)回籠(long)370亿元

央行今(jin)日开展670亿元7天期(qi)逆(ni)回購(gou)操(cao)作，中标利(li)率(lv)為(wei)2.00%，與(yu)此(ci)前(qian)持平。因(yin)今日有1040亿元7天期逆回购到(dao)期，實(shi)现净回笼370亿元。

巨丰觀(guan)点

总体来看(kan)，市场繼(ji)续呈现出(chu)震荡修(xiu)復(fu)格局，盘中两市行业及题材再现结构性普涨。通信设备、家居用品、IT设备、煤炭、石油、广告包装、建筑、仓储物流、化纤等行业受(shou)到热炒(chao)，酒店餐饮、半导体、软件服务、航空、传媒娱乐等行业呈现走弱。

從(cong)近(jin)期市场表(biao)现来看，行业板块呈现出明顯(xian)的轮动效(xiao)应，周期、科技、消费、金融、軍(jun)工、農(nong)业等行业呈现交替(ti)轮动，其(qi)中，周期、科技、消费行业最(zui)受市场青睞(lai)，說(shuo)明在市场逐(zhu)步回暖(nuan)之(zhi)下，市场資(zi)金开始(shi)关註(zhu)业績(ji)增(zeng)长帶(dai)来的估(gu)值(zhi)修复行业。而(er)目(mu)前市场趨(qu)勢(shi)开始由(you)弱轉(zhuan)强，北(bei)向资金和两融杠(gang)桿(gan)资金的持续回升，说明市场整体情(qing)緒(xu)好转。

不(bu)過(guo)，短(duan)期市场仍(reng)存在壹(yi)定(ding)的幹(gan)擾(rao)因素(su)，美联储加(jia)息即(ji)将落地，市场仍关注其结果(guo)對(dui)市场情绪的影(ying)響(xiang)。个人認(ren)为，其短期影响相(xiang)对有限(xian)，特別(bie)是(shi)前期矽(gui)谷(gu)银行和瑞信银行事(shi)件之後(hou)，外(wai)在因素的影响力大大減(jian)弱，而隨(sui)著(zhe)国內(nei)政策端(duan)的不斷(duan)发力，穩(wen)增长、促消费政策下，国内經(jing)濟(ji)出现明显的改(gai)善(shan)和回升，对市场修复形(xing)成支(zhi)撐(cheng)。同時(shi)，在貨(huo)幣(bi)政策上，央行继续保(bao)持適(shi)度寬(kuan)松的货币政策，对实体经济发展形成有力支撑。市场宏(hong)观環(huan)境(jing)的持续向好将对整个A股市场形成情绪上的提振(zhen)，市场中长期修复行情或(huo)将开启。因此，在投资机會(hui)上，建議(yi)投资者持续关注中国经济复蘇(su)带来的政策性机会，关注消费、基(ji)建以及数据经济、新材料(liao)、央企改革(ge)等板块机会。

(作者：朱华雷 執(zhi)业证書(shu)：A0680613030001)

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