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每(mei)經(jing)記(ji)者(zhe)：王(wang)晶(jing) 每经編(bian)輯(ji)：梁(liang)梟(xiao)

今(jin)日(ri)（7月(yue)4日），A股锗、镓資(zi)源(yuan)概念股、第(di)三(san)代(dai)半(ban)導(dao)體(ti)概念股大涨。其(qi)中(zhong)，光(guang)智(zhi)科(ke)技(ji)（SZ300489，股價(jia)22.02元(yuan)，市(shi)值(zhi)30.32億(yi)元）、得(de)潤(run)電(dian)子(zi)（SZ002055，股价10.34元，市值62.5亿元）、雲(yun)南(nan)锗業(ye)（SZ002428，股价13.09元，市值85.49亿元）等(deng)涨停(ting)；馳(chi)宏(hong)鋅(xin)锗(SH600497，股价5.4元，市值274.9亿元)、聚(ju)燦(can)光电（SZ 300708，股价10.84元，市值59.86亿元）、揚(yang)傑(jie)科技（SZ300373，股价44.7元，市值242亿元）等涨超(chao)5%。

消(xiao)息(xi)面(mian)上(shang)，據(ju)商务部官(guan)網(wang)，7月3日，商务部、海关总署發(fa)布(bu)《关於(yu)对镓、锗相关物项实施出口管制的(de)公(gong)告(gao)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)《公告》）。《公告》指(zhi)出：“根(gen)据《中華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和(he)國(guo)出口管制法(fa)》《中华人民共和国对外(wai)貿(mao)易(yi)法》《中华人民共和国海关法》有(you)关規(gui)定(ding)，為(wei)維(wei)護(hu)国家(jia)安(an)全(quan)和利(li)益(yi)，经国务院(yuan)批(pi)準(zhun)，決(jue)定对镓、锗相关物项实施出口管制。”公告自(zi)2023年(nian)8月1日起(qi)正(zheng)式(shi)实施。

据国金(jin)證(zheng)券(quan)，目(mu)前(qian)，我(wo)国金屬(shu)镓的消費(fei)領(ling)域(yu)包(bao)括(kuo)半导体和光电材(cai)料(liao)、太(tai)陽(yang)能(neng)电池(chi)、合(he)金、醫(yi)療(liao)器(qi)械(xie)、磁(ci)性(xing)材料等；而(er)锗則(ze)是(shi)重(zhong)要(yao)的半导体材料，在(zai)半导体、航(hang)空(kong)航天(tian)測(ce)控(kong)、核(he)物理(li)探(tan)测、光纖(xian)通(tong)訊(xun)、生(sheng)物医學(xue)等领域都(dou)有廣(guang)泛(fan)而重要的應(ying)用(yong)。

“镓、锗兩(liang)種(zhong)金属是制作(zuo)半导体元器件(jian)的重要原(yuan)材料，中国擁(yong)有豐(feng)富(fu)的儲(chu)量(liang)，且(qie)是全球(qiu)供(gong)应大国，此(ci)次(ci)出口管制实施後(hou)，镓產(chan)业鏈(lian)上遊(you)的襯(chen)底(di)材料业者或(huo)受(shou)其影(ying)響(xiang)。”TrendForce集(ji)邦(bang)咨(zi)詢(xun)分(fen)析(xi)師(shi)龔(gong)瑞(rui)驕(jiao)通過(guo)微(wei)信(xin)对《每日经濟(ji)新(xin)聞(wen)》记者表(biao)示(shi)。

对镓、锗相关物项实施出口管制

根据《公告》，镓相关物项，包括金属镓、氮(dan)化(hua)镓、氧(yang)化镓、磷(lin)化镓、砷(shen)化镓、銦(yin)镓砷、硒(xi)化镓、銻(ti)化镓；锗相关物项，包括金属锗、區(qu)熔(rong)锗錠(ding)、磷锗锌、外延(yan)生長(chang)衬底、二(er)氧化锗、四(si)氯(lv)化锗。上述(shu)滿(man)足(zu)壹(yi)定特(te)性的物项，未(wei)经許(xu)可(ke)，不(bu)得出口。

据悉(xi)，镓和锗這(zhe)两种金属外觀(guan)呈(cheng)銀(yin)白(bai)色(se)，通常(chang)被(bei)歸(gui)類(lei)为“小(xiao)金属”。雖(sui)然(ran)普(pu)通消费者对镓、锗較(jiao)为陌(mo)生，但(dan)实際(ji)上它(ta)們(men)在手(shou)機(ji)快(kuai)充(chong)、5G通信、电源、新能源汽(qi)車(che)、LED以及(ji)雷(lei)達(da)等方(fang)面均(jun)有广泛的应用場(chang)景(jing)。

舉(ju)例(li)來(lai)看(kan)，砷化镓是第二代半导体材料的代表，在高(gao)頻(pin)、高速(su)、高溫(wen)及抗(kang)輻(fu)照(zhao)等微电子器件研(yan)制中占(zhan)有主(zhu)要地(di)位(wei)；氮化镓则是第三代半导体材料的代表，已(yi)被广泛用于5G基(ji)站(zhan)芯(xin)片(pian)，雷达系(xi)統(tong)中，並(bing)越(yue)来越多(duo)地用于电動(dong)汽车充电机。

镓之(zhi)外，锗也(ye)是優(you)良(liang)半导体，锗在20世(shi)紀(ji)中葉(ye)就(jiu)被用于生产最(zui)早(zao)的晶体管，它有時(shi)被少(shao)量添(tian)加(jia)到(dao)矽(gui)中，以獲(huo)得更(geng)先(xian)進(jin)的芯片結(jie)構(gou)，已被广泛用在光纤电纜(lan)、太阳能板(ban)和发光二極(ji)管（LED）。

中国是锗、镓资源储量和消费大国。

就金属镓来看，据美(mei)国地質(zhi)調(tiao)查(zha)局(ju)（USGS）公布的數(shu)据，目前全球金属镓的储量約(yue)为27.93萬(wan)噸(dun)，而中国储量最多，达19万吨，占全球储量的68%左(zuo)右(you)；相比(bi)之下，美国的储量還(hai)不到中国的1/40，只(zhi)有0.45万吨。

從(cong)产量来看，中国产量占比全球镓产量最高。德(de)国和哈(ha)薩(sa)克(ke)斯(si)坦(tan)分別(bie)于2016年和2013年停止(zhi)了(le)镓生产，但2021年德国宣(xuan)布將(jiang)在年底前重啟(qi)初(chu)級(ji)镓生产，匈(xiong)牙(ya)利和烏(wu)克蘭(lan)分别于2015年和2019年停止镓生产，中国镓占比全球镓产量持(chi)續(xu)提(ti)升(sheng)，截(jie)止到2021年，占比全球镓产量已超90%。

锗则是重要的戰(zhan)略(lve)资源。美国地质调查局2016年曾(zeng)发布过一份(fen)统計(ji)数据，全球已探明(ming)的锗保(bao)有储量僅(jin)为8600金属吨，主要分布在美国、中国和俄(e)羅(luo)斯。其中美国占全球的45%，其次是中国，占全球锗储量的41%。中国锗的产出主要来源于褐(he)煤(mei)礦(kuang)，開(kai)采(cai)便(bian)利，因(yin)此在全球锗产量中位居(ju)前列(lie)，近(jin)十(shi)年来累(lei)计供应全球68.5%的锗。经过多年发展(zhan)，我国锗产业链布局逐(zhu)漸(jian)完(wan)善(shan)，锗加工(gong)企(qi)业主要集中在二氧化锗、四氯化锗、区熔锗锭等深(shen)加工環(huan)節(jie)。

由(you)此可見(jian)，一旦(dan)中国減(jian)少向(xiang)世界(jie)供应镓、锗相关物项，科技、电信、能源和汽车行(xing)业的一些(xie)企业可能需(xu)要减緩(huan)生产或者涨价。

CIC灼(zhuo)識(shi)咨询总監(jian)董(dong)曉(xiao)雅(ya)对记者分析称，（《公告》）政(zheng)策(ce)将利好(hao)本(ben)土(tu)芯片产业链完善以及发展。“产业链上，上游镓需求(qiu)旺(wang)盛(sheng)，售(shou)价得到提升，促(cu)进生产技術(shu)进步(bu)，国产市占率(lv)更高；对中游芯片制造(zao)商来說(shuo)，無(wu)需購(gou)買(mai)高昂(ang)的进口材料，可以依(yi)賴(lai)国产制造商的镓晶圓(yuan)，成(cheng)本下降(jiang)；对下游来说，更有利于通讯等功(gong)率器件或者顯(xian)示器件上。”

国金证券则認(ren)为，中国此次对镓、锗相关物项实施出口管制可能帶(dai)来的影响：国內(nei)GaAs衬底外延、原材料等或将降价，海外GaAs衬底、原材料出現(xian)涨价且供应緊(jin)缺(que)，对海外衬底廠(chang)商的壓(ya)力(li)增(zeng)大。

增強(qiang)自主掌(zhang)控力和产业链話(hua)語(yu)權(quan)

《每日经济新闻》记者註(zhu)意(yi)到，此前日本、荷(he)兰等国已出臺(tai)过出口管制相关措(cuo)施。

据《中国青(qing)年報(bao)》报道(dao)，5月23日，日本经济产业省(sheng)公布《外匯(hui)法》修(xiu)正案(an)，正式将先进芯片制造設(she)備(bei)等23個(ge)品(pin)类納(na)入(ru)出口管制，并决定該(gai)法案于7月23日生效(xiao)。这意味(wei)著(zhe)今后中国要从日本进口相关产品都必(bi)須(xu)取(qu)得个别许可。

阿(e)斯麥(mai)（ASML，股价733.88美元，市值2896亿美元）6月30日发布公告称，荷兰政府(fu)當(dang)天公布了关于半导体设备出口管制的新规定。正如(ru)3月初宣布的那(na)樣(yang)，新的出口管制重點(dian)关注先进的芯片制造技术，包括最先进的沈(chen)積(ji)和浸(jin)沒(mei)式光刻(ke)系统。由于这些出口管制法规，ASML将需要向荷兰政府申(shen)請(qing)其最先进的浸润式DUV光刻系统（TWINSCAN NXT:2000i及后续浸润式系统）的出口许可证。

此外，据中国新闻网6月29日援(yuan)引(yin)《华爾(er)街(jie)日报》报道，知(zhi)情(qing)人士(shi)透(tou)露(lu)，拜(bai)登(deng)政府正考(kao)慮(lv)針(zhen)对面向中国的人工智能（AI）芯片出口实施新的限(xian)制。美国商务部可能最快在7月初采取行动，禁(jin)止英(ying)偉(wei)达（NVDA，股价424.13美元，市值10476亿美元）和其他(ta)芯片制造商在事(shi)先未获得许可证的情況(kuang)下，向中国和其他关注国家的客(ke)戶(hu)出口芯片。

在董晓雅看来，此次对镓、锗相关物项实施出口管制，增强了中国在上游产业链的自主掌控力和话语权。

7月4日，外交(jiao)部发言(yan)人毛(mao)寧(ning)在回(hui)应我国对镓和锗相关物项实施出口管制时称，中国始(shi)終(zhong)致(zhi)力于维护全球产供链安全穩(wen)定，始终執(zhi)行公正、合理、非(fei)歧(qi)視(shi)的出口管制措施。中国政府依法对相关物项实施出口管制，是国际通行做(zuo)法，不针对任(ren)何(he)特定国家。

封(feng)面圖(tu)片来源：视覺(jiao)中国-VCG111424906146

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