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ROE擡(tai)升(sheng)是(shi)帶(dai)动药店板(ban)塊(kuai)股(gu)價(jia)增(zeng)長(chang)的(de)驅(qu)动力。

文(wen)/每(mei)日(ri)財(cai)報(bao) 沐(mu)言(yan)

米(mi)內(nei)網(wang)數(shu)據(ju)顯(xian)示(shi)，2021年(nian)三(san)大(da)药品(pin)銷(xiao)售終(zhong)端(duan)的销售額(e)為(wei)17747億(yi)元(yuan)，雖(sui)然(ran)公(gong)立(li)醫(yi)院(yuan)以(yi)63.5%占(zhan)据主(zhu)要(yao)地(di)位(wei)，但(dan)從(cong)近(jin)幾(ji)年销售额占比(bi)的變(bian)化(hua)情(qing)況(kuang)來(lai)看(kan)，零售药店和(he)基(ji)層(ceng)医療(liao)機(ji)構(gou)的占比正在逐(zhu)漸(jian)增大。尤(you)其(qi)是在2020年受(shou)新(xin)冠(guan)疫(yi)情影(ying)響(xiang)後(hou)，医院端销售额進(jin)壹(yi)步(bu)減(jian)少(shao)，而(er)药店端重(zhong)要性得(de)到(dao)凸(tu)显，2021年药店销售额占比提(ti)升至(zhi)26.9%。

對(dui)比三大药品终端的销售额增速(su)，2020年疫情影响下(xia)三大终端增速都(dou)出(chu)现下滑(hua)的情况下，零售端仍(reng)舊(jiu)保(bao)持(chi)正增长狀(zhuang)態(tai)。而2021年零售端也(ye)仍以10.3%的增速領(ling)先(xian)医院和基层医疗终端，可(ke)見(jian)零售药店终端的增长动力与韧性。

到今(jin)年，盡(jin)管(guan)受散(san)點(dian)疫情影响，但線(xian)下零售药店觸(chu)底(di)反(fan)彈(dan)，《每日财报》註(zhu)意(yi)到，整(zheng)個(ge)行业的營(ying)收(shou)和凈(jing)利(li)季(ji)度(du)比較(jiao)有(you)了(le)明(ming)显的改(gai)善(shan)。

根(gen)据統(tong)計(ji)，从2021年3季度到2022年2季度，老(lao)百(bai)姓(xing)、益(yi)豐(feng)、一心(xin)堂(tang)及(ji)大參(can)林(lin)四(si)大药房(fang)营收季度增速分(fen)別(bie)为16%、15%、15%、25%；利潤(run)季度增速也是有了明显改善，从-7%、-38%、3%到10%。

以美(mei)日为鑒(jian)

作(zuo)为連(lian)鎖(suo)药店的发源(yuan)地，美國(guo)零售药店市(shi)場(chang)經(jing)過(guo)多(duo)年的发展(zhan)，無(wu)論(lun)在服(fu)務(wu)模(mo)式(shi)還(hai)是競(jing)爭(zheng)格(ge)局(ju)上均(jun)已(yi)比较成(cheng)熟(shu)。美国国内连锁药店通(tong)过大規(gui)模的整合(he)和收購(gou)，市场份(fen)额不(bu)斷(duan)擴(kuo)大，行业整體(ti)连锁率(lv)獲(huo)得不断提高(gao)，连锁率从1990年的不到 40%提高到2019年的87%。

美国药店零售集(ji)中(zhong)度高，根据2020年公司(si)公告(gao)数据，美国前(qian)十(shi)的药品零售商(shang)销售额占到美国全(quan)部(bu)零售市场的75%以上 ，龍(long)頭(tou)CVS占到全部的近25%。

日本(ben)药店的发展和其医药分业密(mi)不可分，隨(sui)医药分业率不断提升，日本药店获得了长足(zu)的发展。其中日本医药零售机构分为調(tiao)劑(ji)药房和药妝(zhuang)店，兩(liang)者(zhe)區(qu)别在於(yu)调剂药局專(zhuan)营药品，一般(ban)都由(you)政(zheng)府(fu)授(shou)予(yu)處(chu)方(fang)药销售資(zi)格，並(bing)配(pei)備(bei)专職(zhi)的注冊(ce)药剂師(shi)，一般分布(bu)于医院和診(zhen)所(suo)周(zhou)邊(bian)，主要是承(cheng)接(jie)医疗机构門(men)诊处方。而药妆店更(geng)類(lei)似(si)于生(sheng)活(huo)便(bian)利店，销售以非(fei)处方药、化妆品、食(shi)品等(deng)为主。

日本零售药店市场规模从2015年的488亿美元提升到2020年的662亿美元，5年CAGR为6.29%，穩(wen)健(jian)增长态勢(shi)。而前十大药品零售企(qi)业 的市场份额也从2016年的66.6%提升到2020年的71.5%。

国内市场，国家(jia)出臺(tai)有關(guan)特(te)慢(man)病(bing)定(ding)点零售药店享(xiang)受医保统籌(chou)支(zhi)付(fu)待(dai)遇(yu)的政策(ce)，打(da)開(kai)了医院特殊(shu)病用(yong)药、慢性病用药市场的大门，特慢病医保支付统筹资質(zhi)能(neng)有效(xiao)促(cu)进处方药销售，为零售药店带来廣(guang)闊(kuo)的增长空(kong)間(jian)。

未(wei)来随著(zhe)更多门特、门慢用药品类納(na)入(ru)医保统筹、部分病種(zhong)医保报销比例(li)提高，特慢病统筹医保定点药店將(jiang)具(ju)备更大竞争優(you)势，各(ge)大药店目(mu)前皆(jie)積(ji)極(ji)建(jian)設(she)特慢病统筹医保资质门店。

另(ling)一方面(mian)，目前我(wo)国处方外(wai)流(liu)量(liang)占处方药市场终端約(yue)20%的水(shui)平(ping)，处于处方外流的起(qi)步期(qi)，对應(ying)日本 90年代(dai)的水平。根据中国药店与米内网的数据，2016年中国终端处方药销售额约1.15萬(wan)亿元，2020年達(da)到1.5万亿元。

与2018年零售药店处方药占比50%相(xiang)比，近两年处方药占比均上升至55%左(zuo)右(you)，尽管由于疫情反復(fu)物(wu)资結(jie)构变更下 2021年1季度占比略(lve)微(wei)下降(jiang)，但随着疫情限(xian)制(zhi)逐渐解(jie)除(chu)，2021年二(er)三季度又(you)回(hui)到58%的高位。

随着以湖(hu)南(nan)为首(shou)的省(sheng)級(ji)线上处方流轉(zhuan)平台陸(lu)續(xu)正式上线，医院处方信(xin)息(xi)系(xi)统、医保结算(suan)信息和药店零售信息實(shi)现对接，诊疗、处方、购药等流程(cheng)互(hu)聯(lian)互通后也将进一步加(jia)快(kuai)处方外流进程。

考(kao)慮(lv)到我国當(dang)今经濟(ji)状况、居(ju)民(min)消(xiao)費(fei)水平与过去(qu)已不能同(tong)日而語(yu)，則(ze)对標(biao)日本处方外流情况，假(jia)设10年后中国零售药房承接约55%的医院端处方药，则长期空间约1.1万亿，对线下药店的市场规模带动巨(ju)大。

2021年10月(yue)，商务部《关于“十四五(wu)”時(shi)期促进药品流通行业高质量发展的指(zhi)導(dao)意见》中提出：未来5年计劃(hua)培(pei)育(yu)5-10家超(chao)500亿的药品零售连锁企业；2025年药品零售连锁率接近 70%。而《中国药店》数据显示，2020 年全国药店總(zong)数54.6万家，整体连锁率 57.3%，距(ju)離(li)“十四五“规划目标尚(shang)有较大的提升空间。

从地域(yu)化到集中化

在经歷(li)了初(chu)創(chuang)期、快速成长期、跨(kua)区域连锁发展期、集中度提高期、多元化发展期這(zhe)5个階(jie)段(duan)的快速发展后，中国药店数量也从2006年的近32万家增长为2021年的58.7万家，2021年增速为5.89%。

这十几年间，连锁药店数量也得到长足发展，连锁药店的数量从2006年的12.2万家增长至2021年的33.53万家，年复合增长率为7%，连锁率也从38%升至57.17%。

从药店增量上来看，2006年至2021年全国药店数量增加26.7万家，其中连锁药店数量增加21.4万家，占整体增量的 80.15%。在2017年，连锁药店数量实现了对單(dan)体药店的反超，2021年连锁药店数量已经超过单体药店8.4万家。

连锁率的提高最(zui)直(zhi)觀(guan)的反映(ying)在连锁药店企业的数量上，2012-2016年我国连锁药店经营企业数量发展迅(xun)速，但2016年之(zhi)后，整体连锁药店企业数量增速明显放(fang)緩(huan)，2017年出现首次(ci)下降，彼(bi)时行业的并购整合进入高潮(chao)期。但后续随着资本方的退(tui)出和互联网医疗的入局，全国药店连锁企业恢(hui)复增长至2021年的6596家，但集中度提升态势并沒(mei)有改变。

我国头部连锁药店的市场占有率逐年提升。2017年，中国百強(qiang)连锁药店市场集中度为40.47%，2021年增至52.45%，平均每年提升约3pct。

2022年上半(ban)年六(liu)大连锁在门店布局上繼(ji)续保持扩張(zhang)态势。截(jie)至2022年上半年，益丰药房擁(yong)有9200家门店，大参林8896家，老百姓10009家，一心堂8990家，健之佳(jia)3283家， 漱(shu)玉(yu)平民4009家。

在《每日财报》看来，行业集中度+连锁率提升仍是驱动连锁药房增长的大趨(qu)势。

另外一方面，受疫情影响，线上药房得到了长足发展，线下被(bei)分流，零售受到沖(chong)擊(ji)。但是线上药房和零售药店的客(ke)戶(hu)群(qun)各不相同，O2O使(shi)用场景(jing)主要在一线城(cheng)市且(qie)群体偏(pian)年輕(qing)化，B2C主要是批(pi)量购買(mai)场景，线下药店购药则具有及时性和可靠(kao)性。在业内人(ren)士(shi)看来，未来线下药店仍是患(huan)者购药的主力，其及时性和可靠性等難(nan)以被其他(ta)方式所替(ti)代。

近期，我們(men)看到四类药管控(kong)政策逐步放开，疊(die)加行业集中度的提升，下半年药店净利率有望(wang)逐步恢复。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看更多

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