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來(lai)源(yuan)：券(quan)商(shang)中國(guo)

上(shang)半(ban)年(nian)基金业绩排(pai)名(ming)出(chu)爐(lu)。

2023年上半年正(zheng)式(shi)收(shou)官(guan)，A股(gu)走(zou)勢(shi)跌(die)宕(dang)起(qi)伏(fu)，科(ke)創(chuang)板(ban)50指(zhi)數(shu)和(he)上證(zheng)指数分(fen)別(bie)上漲(zhang)7.71%和3.65%，创业板指和上证50指数均(jun)跌超(chao)5%，AI為(wei)代(dai)表(biao)的(de)題(ti)材(cai)股異(yi)軍(jun)突(tu)起，成为市(shi)場(chang)主(zhu)角(jiao)，新(xin)能(neng)源、醫(yi)藥(yao)、消(xiao)費(fei)等(deng)基金重(zhong)倉(cang)板塊(kuai)表現(xian)持(chi)續(xu)低(di)迷(mi)。

整(zheng)體(ti)来看(kan)，今(jin)年上半年公(gong)募(mu)基金业绩分化(hua)明(ming)顯(xian)，QDII型(xing)基金指数涨幅(fu)居(ju)前(qian)，債(zhai)券型基金指数表现次(ci)之(zhi)，權(quan)益(yi)类基金表现最差(cha)，Wind偏(pian)股混(hun)合(he)型基金指数微(wei)跌。

权益基金方(fang)面(mian)，重仓TMT板块的基金业绩涨幅居前，重仓港(gang)股的基金业绩排名墊(dian)後(hou)，公募基金业绩首(shou)尾(wei)相(xiang)差120.59%。具(ju)体来看，華(hua)夏(xia)中证動(dong)漫(man)遊(you)戲(xi)ETF、华泰(tai)柏(bai)瑞(rui)中证动漫游戏ETF和国泰中证动漫游戏ETF上半年业绩位(wei)居涨幅榜前三(san)，均为跟(gen)蹤(zong)中证动漫游戏指数的被(bei)动型基金，分别上涨93.25%、90.89%和90.81%。主动权益基金方面，諾(nuo)德(de)新生(sheng)活(huo)A、東(dong)吳(wu)移(yi)动互(hu)聯(lian)A、东吴新趨(qu)势價(jia)值(zhi)線(xian)、銀(yin)华体育(yu)文(wen)化A和招(zhao)商優(you)势企(qi)业A业绩涨幅居前，上半年分别上涨75.07%、71.64%、66.41%、64.21%和57.00%，重仓股均屬(shu)於(yu)TMT板块。

與(yu)此(ci)同(tong)時(shi)，债券市场經(jing)歷(li)年初(chu)震(zhen)蕩(dang)調(tiao)整后，進(jin)入(ru)收益率(lv)下(xia)行(xing)趋势，2023年上半年，债市迎(ying)来牛(niu)市行情(qing)。中证全(quan)债指数年度(du)涨幅高(gao)達(da)2.88%，可(ke)轉(zhuan)债扭(niu)转去(qu)年跌势，中证可转债及(ji)可交(jiao)換(huan)债券指数上涨3.54%，跑(pao)赢多(duo)個(ge)主要(yao)股指。

固(gu)收基金方面，可转债基金領(ling)跑市场，工(gong)银可转债、天(tian)弘(hong)穩(wen)利(li)A、融(rong)通(tong)可转债A上半年分别上涨18.69%、10.83%和9.67%。

今年上半年全球(qiu)重要市场的股票(piao)指数表现較(jiao)好(hao)，如(ru)納(na)斯(si)达克(ke)指数、日(ri)经225指数、德国DAX指数涨幅分别为32%、27%和16%，帶(dai)动QDII型基金业绩不(bu)斷(duan)走高。QDII股票指数型基金指数上半年上涨9.18%，是(shi)今年上半年业绩表现最好的基金类型，可謂(wei)是壹(yi)枝(zhi)獨(du)秀(xiu)。

指数型基金霸(ba)屏(ping)业绩排行榜

今年上半年，A股结構(gou)性(xing)行情再(zai)次極(ji)致(zhi)化演(yan)繹(yi)。申(shen)萬(wan)一級(ji)行业中，AI题材板块中的通信(xin)、傳(chuan)媒(mei)和計(ji)算(suan)機(ji)表现最好，上半年涨幅分别为50.66%、42.75%和27.57%。申万商貿(mao)零(ling)售(shou)行业表现最差，年內(nei)下跌23.44%，房(fang)地(di)產(chan)、美(mei)容(rong)護(hu)理(li)、建(jian)築(zhu)材料(liao)年内跌幅均超10%。公募基金紮(zha)堆(dui)的新能源、医药和消费表现持续低迷。

Wind数據(ju)显示(shi)，指数型基金表现整体好于主动型基金。具体来看，股票指数型基金年内平(ping)均收益率为0.65%，好于偏股混合型基金指数的-2.17%。

市场极端(duan)分化，跟踪部(bu)分板块相關(guan)指数的指数型基金同樣(yang)分化。

今年业绩表现居前的3只(zhi)指数型基金同时也(ye)是全市场表现最好的基金，分别为华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF和国泰中证动漫游戏ETF，均为跟踪中证动漫游戏指数的被动型基金，分别上涨93.25%、90.89%和90.81%。

排名緊(jin)隨(sui)其(qi)后的還(hai)有(you)国泰中证滬(hu)港深(shen)动漫游戏ETF、国泰中证全指通信設(she)備(bei)ETF、易(yi)方达中证雲(yun)计算与大数据ETF、华夏中证云计算与大数据主题ETF和富(fu)国中证体育产业A，年内涨幅均超50%，均为与AI相关的主题指数基金。

在(zai)市场极端行情下，指数型基金憑(ping)借(jie)较高仓位往(wang)往业绩表现较为极致。今年上半年涨幅前20的基金中，有11只基金为指数型基金，占(zhan)据半壁(bi)江(jiang)山(shan)。除(chu)动漫游戏外(wai)，跟踪云计算与大数据、通信设备、传媒、体育产业和在线消费等指数的基金均有不錯(cuo)业绩表现。

跟踪中证医药及医療(liao)器(qi)械(xie)创新指数和中证旅(lv)游指数的基金表现最差，如平安(an)中证医药及医疗器械创新ETF、富国中证旅游主题ETF、方正富邦(bang)中证医药及医疗器械创新ETF、华夏中证旅游主题ETF和匯(hui)添(tian)富国证生物(wu)医药ETF上半年跌幅均超20%。

含(han)“AI”主动权益基金成大赢家

今年上半年，Wind全A指数實(shi)现3.06%的正收益，恒(heng)生指数下跌4.37%，偏股混合型基金指数收益未(wei)能转正，跌幅超1%，基金賺(zhuan)錢(qian)效(xiao)應(ying)一般(ban)。

整体来看，重仓TMT板块的AI主题基金业绩涨幅居前，重仓港股的基金业绩排名垫后。

在A股极端分化的行情背(bei)景(jing)下，主动权益基金业绩持续分化。业绩涨幅前5的主动权益基金有诺德新生活A、东吴移动互联A、东吴新趋势价值线、银华体育文化A和招商优势企业A业绩涨幅居前，上半年分别上涨75.07%、71.64%、66.41%、64.21%和57.55%，廣(guang)發(fa)電(dian)子(zi)信息(xi)传媒产业精(jing)選(xuan)A、国融融盛(sheng)龍(long)頭(tou)嚴(yan)选A和东方區(qu)域(yu)发展(zhan)上半年涨幅均超50%，上述(shu)基金均为AI主题基金。

AI主题是今年全市场最大主线，基金的“含AI量(liang)”极大地影(ying)響(xiang)了(le)基金业绩的排名。今年一度有5只AI主题基金收益率翻(fan)倍(bei)，不過(guo)6月(yue)份(fen)AI主题概(gai)念(nian)股自(zi)高位回(hui)落(luo)，翻倍基金数量已(yi)经全部消失(shi)，並(bing)迎来较大回撤(che)。

这类基金在前幾(ji)年的賽(sai)道(dao)行情中，业绩表现一般，規(gui)模(mo)持续縮(suo)水(shui)，多数基金淪(lun)为迷妳(ni)型基金。在今年的AI行情中，不少(shao)迷你型基金逐(zhu)漸(jian)受(shou)到(dao)資(zi)金青(qing)睞(lai)，实现逆(ni)襲(xi)，业绩和规模齊(qi)升(sheng)。

AI主题概念股仍(reng)是A股市场最活躍(yue)的板块，市场关註(zhu)度较高。對(dui)于AI板块的成長(chang)空(kong)間(jian)，广发电子信息传媒产业精选基金经理馮(feng)騁(cheng)認(ren)为，AI是可以(yi)和人(ren)类的工业革(ge)命(ming)、信息革命并列(lie)的重大技(ji)術(shu)變(bian)革，这次大模型技术实现的是底(di)層(ceng)核(he)心(xin)技术的突破(po)，类似(si)互联網(wang)和移动互联网技术，可以带动千(qian)行百(bai)业的创新，带来生产效率、商业模式等方面的变化，因(yin)此属于“空间很(hen)大”的範(fan)疇(chou)。AI大模型还在以超預(yu)期(qi)的速(su)度在持续叠(die)代。目(mu)前已经看到海(hai)外湧(yong)现出了很多创新应用(yong)，这種(zhong)产业趋势仍是未来要重點(dian)研(yan)究(jiu)和关注的方向(xiang)。

重仓港股的基金今年上半年表现最差，如大摩(mo)沪港深精选A、汇添富香(xiang)港优势精选A、华泰柏瑞遠(yuan)見(jian)智(zhi)选A、华泰柏瑞成长智选A和华安沪港深优选年内跌幅均超20%。

可转债基金领跑债券型基金

A股权益市场震荡起伏，而(er)债券市场稳步(bu)擡(tai)升，今年债券市场呈(cheng)现牛市格(ge)局(ju)，中证全债指数年度涨幅高达2.88%，可转债扭转去年跌势，中证可转债及可交换债券指数上涨3.54%，跑赢多个主要股指。

固收基金方面，整体来看，可转债基金指数上半年上涨3.07%，中长期純(chun)债型指数上涨2.04%，短(duan)期纯债型指数上涨1.84%，均好于权益类基金指数表现。6月份，逾(yu)2000只债券型基金凈(jing)值刷(shua)新历史(shi)紀(ji)錄(lu)，占比(bi)超九(jiu)成。

可转债基金领跑市场，工银可转债、天弘稳利A、融通可转债A上半年分别上涨18.69%、10.83%和9.67%。

纯债型基金亦(yi)有不错业绩表现，如东興(xing)兴瑞一年定(ding)開(kai)A、博(bo)时裕(yu)坤(kun)纯债3个月、平安合潤(run)1年定开债、南(nan)方金利A和南方崇(chong)元(yuan)A年内涨幅均超5%。

展望(wang)债券市场后市表现，招商基金馬(ma)龙表示，债券市场进入政(zheng)策(ce)博弈(yi)期，交易主题重回“弱(ruo)现实、強(qiang)预期”。在寬(kuan)松(song)貨(huo)幣(bi)政策周(zhou)期下，流(liu)动性有望保(bao)持合理充(chong)裕狀(zhuang)態(tai)，短端利率維(wei)持稳定。后续债券市场的走势，与稳增(zeng)长政策的方向和幅度有关。中期看，经濟(ji)要实现转型和高質(zhi)量发展，对应的利率中樞(shu)可能波(bo)动下行，且(qie)利率调整上限(xian)可能會(hui)降(jiang)低。

QDII型基金一枝独秀

今年上半年，全球重要市场的股票指数表现较好，如纳斯达克指数、日经225指数、德国DAX指数涨幅分别为32%、27%和16%，带动QDII型基金业绩不断走高。QDII股票指数型基金指数上半年上涨9.18%，是今年上半年业绩表现最好的基金类型，可谓是一枝独秀。

具体来看，广发全球精选人民(min)币、华夏纳斯达克100ETF、易方达標(biao)普(pu)信息科技A人民币、国泰纳斯达克100、华夏全球科技先(xian)鋒(feng)和华安纳斯达克100ETF业绩涨幅居前，上半年累(lei)计涨幅均超40%。今年上半年，美股偏成长風(feng)格走强，AI相关行业迎来股价和估(gu)值的戴(dai)维斯雙(shuang)擊(ji)，对主要股指涨幅貢(gong)獻(xian)较大。

今年上半年，受国内经济復(fu)蘇(su)不及预期、地緣(yuan)政治(zhi)和海外经济環(huan)境(jing)风險(xian)等因素(su)影响，港股市场延(yan)续震荡下跌态势。跟踪港股的QDII型基金业绩垫底，如汇添富香港优势精选A、汇添富恒生香港上市生物科技ETF、南方恒生香港上市生物科技ETF和华夏恒生香港上市生物科技ETF年内跌幅均超20%。展望下半年，招商基金表示，港股當(dang)前估值處(chu)于历史较低位置(zhi)。预计今年下半年庫(ku)存(cun)周期或(huo)见底將(jiang)有利于经济更(geng)稳健(jian)地复苏，并推(tui)动企业盈(ying)利上行。同时，美国下半年或迎来加(jia)息周期结束，以及美国政府(fu)债務(wu)上限問(wen)题已逐步得(de)到解(jie)決(jue)，從(cong)而对海外资金风险偏好的壓(ya)制(zhi)減(jian)弱。国内经济复苏和海外流动性宽松有望共(gong)同催(cui)化港股的上涨行情。

責(ze)編(bian)：王(wang)昭(zhao)丞(cheng)

校(xiao)对：廖(liao)勝(sheng)超

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