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作(zuo)者(zhe)|胡(hu)描(miao) 編(bian)輯(ji)|羅(luo)麗(li)娟(juan)

過(guo)去(qu)壹(yi)周(zhou)，在(zai)英(ying)偉(wei)達(da)CEO黄仁勋的中(zhong)國(guo)臺(tai)灣(wan)行(xing)中，與(yu)台積(ji)電(dian)創(chuang)始(shi)人(ren)張(zhang)忠(zhong)謀(mou)的餐(can)會(hui)上(shang)，除(chu)了(le)嘮(lao)家(jia)長(chang)裏(li)短(duan)，或(huo)許(xu)談(tan)得(de)更(geng)多(duo)的還(hai)是(shi)如(ru)何(he)解(jie)決(jue)當(dang)前(qian)芯(xin)片(pian)供(gong)應(ying)短缺(que)的問(wen)題(ti)。

新(xin)浪(lang)財(cai)經(jing)援(yuan)引(yin)台媒(mei)消(xiao)息(xi)，由(you)於(yu)先(xian)前英伟达、台积电的保(bao)守(shou)預(yu)估(gu)，雙(shuang)方(fang)都(dou)沒(mei)有(you)料(liao)到(dao)AI GPU等HPC芯片需(xu)求(qiu)噴(pen)發(fa)。目(mu)前，台积电正(zheng)在以(yi)“超(chao)級(ji)急(ji)件(jian)”生(sheng)產(chan)英伟达的AI GPU，訂(ding)單(dan)已(yi)滿(man)至(zhi)年(nian)底(di)。

這(zhe)其(qi)中，或许就(jiu)有一批(pi)投(tou)身(shen)AI大(da)模(mo)型(xing)的中国企(qi)業(ye)的订单。

AI大模型同(tong)樣(yang)是一個(ge)有著(zhu)(zhe)先发優(you)勢(shi)的領(ling)域(yu)，擁(yong)有巨(ju)大、优質(zhi)數(shu)據(ju)集(ji)，強(qiang)大的算(suan)力(li)和(he)算法(fa)，並(bing)率(lv)先落(luo)地(di)的企业，毋(wu)庸(yong)置(zhi)疑(yi)將(jiang)占(zhan)据更多的优势。

黄仁勋所(suo)執(zhi)掌(zhang)的英伟达，掌握(wo)着AI大模型的“算力”命(ming)門(men)，其A100、H100，是当前為(wei)AI大模型提(ti)供算力的“主(zhu)力”。在如火(huo)如荼(tu)的大模型角(jiao)逐(zhu)賽(sai)中，參(can)赛者儲(chu)備(bei)了多少(shao)张顯(xian)卡(ka)，已经成(cheng)为了重(zhong)要(yao)競(jing)爭(zheng)力之(zhi)一。

在那(na)些(xie)已经排(pai)到了年底的订单里，誰(shui)都想(xiang)“插(cha)个隊(dui)”。

對(dui)于6月(yue)黄仁勋可(ke)能(neng)到訪(fang)大陸(lu)的行程(cheng)，行业內(nei)外(wai)也(ye)十(shi)分(fen)關(guan)註(zhu)。根(gen)据此(ci)前網(wang)傳(chuan)消息，黄仁勋将在中国台湾行後(hou)于6月6日(ri)到访上海(hai)，与騰(teng)訊(xun)、字(zi)節(jie)跳(tiao)動(dong)、理(li)想汽(qi)車(che)、比(bi)亞(ya)迪(di)和小(xiao)米(mi)等中国企业的高(gao)管(guan)会面(mian)。

但(dan)事(shi)非(fei)人願(yuan)，新浪科(ke)技(ji)報(bao)道(dao)，“英伟达CEO黄仁勋在成功(gong)結(jie)束(shu)台北(bei)国際(ji)計(ji)算機(ji)展(zhan)（Computex）之行后，目前已经返(fan)回(hui)美(mei)国。”

雖(sui)然(ran)中国大陆之行未(wei)成，但黄仁勋与英伟达離(li)不開(kai)中国市(shi)場(chang)，不僅(jin)是因(yin)为中国市场在其營(ying)收(shou)中占到了一半(ban)江(jiang)山(shan)，还因为中国科技行业的巨大潛(qian)力，無(wu)論(lun)是AI、遊(you)戲(xi)，还是自(zi)动駕(jia)駛(shi)。

但目前，英伟达的竞争对手(shou)們(men)也在跟(gen)上，不仅是博(bo)通(tong)和谷(gu)歌(ge)，许多国内企业也已经在想算力的“第(di)二(er)套(tao)方案(an)”。大廠(chang)的自研(yan)芯片昆(kun)侖(lun)芯、含(han)光(guang)800、昇(sheng)腾910芯片等已分別(bie)用(yong)在了文(wen)心(xin)一言(yan)、通義(yi)大模型、盤(pan)古(gu)大模型之中。

对此，黄仁勋已经有了“危(wei)机感(gan)”，访華(hua)或许只(zhi)是時(shi)間(jian)问题。

01 黄仁勋来了，又(you)走(zou)了

上周，黄仁勋去到了中国台湾。

他(ta)拎(lin)着麻(ma)花(hua)逛(guang)了台北的夜(ye)市，穿(chuan)着學(xue)位(wei)服(fu)去到了台湾大学演(yan)講(jiang)。在台北国际计算机展那天(tian)（5月29日），他用兩(liang)个小时发布(bu)了多款(kuan)英伟达的新品(pin)，又馬(ma)不停(ting)蹄(ti)地趕(gan)到聯(lian)发科发布会的現(xian)场，与联发科CEO蔡(cai)力行共(gong)同宣(xuan)布两家公(gong)司(si)将一同开发车用SoC芯片（智(zhi)能座(zuo)艙(cang)芯片）。

黄仁勋在台湾大学演讲 圖(tu)片来源(yuan)：网絡(luo)

当然，黄仁勋也没有忘(wang)記(ji)見(jian)老(lao)夥(huo)伴(ban)。

他在6月1日与台积电创始人张忠谋会面，并与张忠谋夫(fu)婦(fu)共進(jin)晚(wan)餐。双方合(he)作了二十余(yu)年，台积电一直(zhi)是英伟达的核(he)心芯片代(dai)工(gong)方。

到了6月2日这天，黄仁勋又去与鴻(hong)海集團(tuan)董(dong)事长劉(liu)揚(yang)伟见了面。双方会谈的内容(rong)不对外公开，不过此前刘扬伟曾(zeng)表(biao)示(shi)，鸿海正在与英伟达合作进行自动驾驶技術(shu)研发。

黄仁勋在中国台湾一舉(ju)一动都在受(shou)到关注，对于他之后的行程，也是眾(zhong)說(shuo)紛(fen)紜(yun)。据新浪科技报道，目前他已返回美国。

此前有消息稱(cheng)，6月5日黄仁勋将在北京(jing)会见政(zheng)府(fu)官(guan)員(yuan)，会谈开立(li)新的中国GPU研发分部(bu)；将在6月6日到达上海，行程包(bao)括(kuo)腾讯、字节跳动、理想汽车、比亚迪和小米等公司。

事實(shi)證(zheng)明(ming)，上述(shu)消息不实。但对于他可能的到访，显然是一件令(ling)行业内外期(qi)待(dai)的事情(qing)。

正如互(hu)联网时代的微(wei)軟(ruan)、移(yi)动互联网时代下(xia)的蘋(ping)果(guo)、新能源时代的特(te)斯(si)拉(la)，黄仁勋执掌的英伟达正在成为AI时代中的“新王(wang)”。

在上周，英伟达市值(zhi)一度(du)超过了萬(wan)億(yi)美元(yuan)，約(yue)为英特爾(er)、高通市值的8倍(bei)，台积电的2倍，成为当时市值最(zui)高的芯片公司。即(ji)便(bian)隨(sui)后有所下跌(die)，但也与Alphabet Inc、亚马遜(xun)、苹果、微软等巨頭(tou)站(zhan)在同一梯(ti)队。

仅仅是今(jin)年，英伟达的股(gu)價(jia)漲(zhang)幅(fu)就达到了160%。截(jie)至6月6日美股收盘，英伟达股价报386.54美元/股，市值为9548亿美元。

英伟达今年以来股价走势 图片来源：百(bai)度股市通截图

成为新王，英伟达是赶上了全(quan)球(qiu)AI的大浪潮(chao)。

在当前，无论是AI大語(yu)言模型，还是AIGC，都离不开算力的支(zhi)持(chi)。而(er)英伟达推(tui)出(chu)的A100芯片、H100則(ze)是当前支撐(cheng)起(qi)大模型算力的“主力”GPU。无论是OpenAI，还是国内各(ge)大布局(ju)AI大模型的互联网、科技企业，都在A100、H100等芯片上投入(ru)不菲(fei)。

同时，英伟达多年前就开始布局的CUDA开发平(ping)台（通用并行计算架(jia)構(gou)）也在发揮(hui)着巨大的作用，搭(da)載(zai)GPU的工具(ju)集，通过CUDA编程，能夠(gou)讓(rang)多个GPU并行運(yun)算，從(cong)而大幅提升(sheng)计算性(xing)能。

也正是在CUDA的加(jia)持之下，GPU脫(tuo)离了图像(xiang)處(chu)理的单一用途(tu)，开始真(zhen)正具备通用计算的能力，并逐步(bu)被(bei)用到了AI的深(shen)度学習(xi)之中。

通过GPU和CUDA，可以说当前的英伟达掌握着全球AI巨头们的“算力命脈(mai)”。据咨(zi)詢(xun)公司Jon Peddie Research发布的 2022 年第三(san)季(ji)度完(wan)整(zheng) GPU 显卡市场份(fen)額(e)报告(gao)，英伟达的市场份额达到了88％。近(jin)期，投資(zi)銀(yin)行摩(mo)根大通在其投资报告中称，憑(ping)借(jie)GPU和网络产品等硬(ying)件产品，英伟达今年将在人工智能(AI)产品市场中占据高达60%的份额。

而英伟达的野(ye)心还不止(zhi)如此。

在COMPUTEX 2023大会上，黄仁勋表示“巨型GPU”的GH200芯片已全面投产，还推出重磅(bang)新品超级计算机DGXGH200。这款超级计算机由256个GH200組(zu)成，被認(ren)为是当今全球性能最强的运算器(qi)产品，可以满足(zu)訓(xun)練(lian)AIGC所需要的“超大規(gui)模大模型”。

众所周知(zhi)的是，OpenAI的故(gu)事起源里，就有这样一台超级计算机——由黄仁勋贈(zeng)送(song)的DGX-1。

至少在英伟达“平替(ti)”还未完全具备竞争力之前，国内外各大科技企业、互联网巨头，都想擠(ji)入黄仁勋的“朋(peng)友(you)圈(quan)”。

02 黄仁勋的中国“朋友”

黄仁勋6月的中国大陆之行是否(fou)也会取(qu)消，尚(shang)没有定(ding)论。

对黄仁勋和英伟达而言，在这一波(bo)AI浪潮中，他们不能丟(diu)失(shi)中国市场上的伙伴们。

通过公开报道能够查(zha)到的黄仁勋过往(wang)访华行程，他的意(yi)图都十分明確(que)——希(xi)望(wang)能够在中国市场上找(zhao)到更多的合作伙伴。

具有代表性的有两次(ci)。

一次是2013年时，小米手机3发布，在雷(lei)軍(jun)的邀(yao)請(qing)下黄仁勋出席(xi)了发布会。

年少时就去到了美国的黄仁勋被雷军要求说中文，他说得并不利(li)索(suo)，但也用中文自信(xin)地喊(han)出：“英伟达的GPU是世(shi)界(jie)最棒(bang)的。”

黄仁勋为雷军站台时聲(sheng)称自己(ji)也是米粉(fen) 图片来源：視(shi)頻(pin)截图

那一次黄仁勋为小米3站台，是因为小米3旗(qi)艦(jian)版(ban)搭载了英伟达的Tegra4处理器的移动版。

Tegra4是英伟达在2013年推出了新一代智能手机芯片，在当时除了小米3，酷(ku)派(pai)大觀(guan)4、中興(xing)N88等手机都展开了与英伟达的合作。

对于移动互联网时代的到来，英伟达曾经在业務(wu)上有过調(tiao)整和相(xiang)关布局。黄仁勋在台北大学演讲时，还提到了当时做(zuo)移动调制(zhi)解调器的这段(duan)经歷(li)。

但这并不是英伟达擅(shan)长的业务，并且(qie)，移动互联网的芯片领域已经有龍(long)头企业誕(dan)生，竞争十分激(ji)烈(lie)，英伟达的Tegra系(xi)列(lie)并没有在手机市场掀(xian)起太(tai)多的水(shui)花。

黄仁勋说：“手机市场龐(pang)大，我(wo)们能搶(qiang)占市占率。然而，我们卻(que)做出艱(jian)難(nan)的决定，放(fang)棄(qi)这塊(kuai)市场。因为英伟达的使(shi)命，是创造(zao)出能解决‘普(pu)通电腦(nao)解决的问题’的电脑，我们应該(gai)專(zhuan)注在愿景(jing)上，发挥我们的獨(du)特貢(gong)獻(xian)。”

而后，Tegra处理器改(gai)變(bian)了产品定位，运用在了智能汽车、智慧(hui)城(cheng)市和雲(yun)端(duan)服务上。

黄仁勋的另(ling)一次具有代表性的访华，是在蘇(su)州(zhou)举辦(ban)的GTC China 2019大会上。那一次他来到了现场，用英文进行了2个小时的演讲。演讲的重點(dian)，是AI变革(ge)的新动向(xiang)，英伟达在自动驾驶、游戏和醫(yi)療(liao)等多个行业的最新进展。

这些行业中，英伟达在国内有着大量(liang)的客(ke)戶(hu)。

在自动驾驶上，当前国内大部分高端车型都選(xuan)擇(ze)了英伟达的Orin芯片和多類(lei)型传感器的组合来实现輔(fu)助(zhu)驾驶功能。如蔚(wei)来汽车更是全線(xian)標(biao)配(pei)4顆(ke)Orin芯片，算力达到1016 TOPS。此外，理想汽车、比亚迪也都是英伟达在智能驾驶上的合作伙伴兼(jian)客户。

英伟达2024财年一财季财报显示，英伟达負(fu)責(ze)自动驾驶芯片和软件的汽车部门，上季营收同比暴(bao)增(zeng)114%至2.96亿美元。虽然这还是一个不大的业务板(ban)块，但却是英伟达当前增长最快(kuai)的业务。

英伟达首(shou)席财务官Colette Kress称，取得该成績(ji)的原(yuan)因是Orin汽车芯片在新能源汽车采(cai)用獲(huo)得大幅增长。随着英伟达车用芯片贏(ying)得更多车型設(she)计方案采用，有望在未来获得持續(xu)增长。

在游戏上，腾讯更是英伟达的重要合作伙伴。在2019年的那一场大会上，英伟达宣布与腾讯游戏达成合作关系，在中国将电脑游戏體(ti)驗(yan)引入云端，由英伟达GPU为腾讯START云游戏平台提供支持。

在近期，腾讯高级副(fu)總(zong)裁(cai)马曉(xiao)軼(yi)在SPARK2023腾讯游戏发布会上表示：“腾讯游戏正在推进跟英伟达等全球多家頂(ding)级厂商(shang)的深度合作，嘗(chang)試(shi)将游戏引擎(qing)和工具鏈(lian)打(da)造成一个可以跨(kua)团队、跨公司協(xie)作的‘联机游戏’。”

阿(e)里和百度也与英伟达有着深度的合作。

黄仁勋曾表示，在2019年的“双11”中，阿里巴(ba)巴就使用了英伟达GPU大规模部署(shu)AI，支持资源分配、模型量化(hua)和图变換(huan)三項(xiang)优化策(ce)略(lve)，从而提高吞(tun)吐(tu)量和響(xiang)应性。在上一波元宇(yu)宙(zhou)浪潮中，百度的“希壤(rang)”也与英伟达达成合作，双方共建(jian)“AI元宇宙”。

而如今，AI的熱(re)度居(ju)高不下。国内数十家科技、互联网企业快速(su)布局AI大模型，帶(dai)来了巨大的显卡需求。

这也到了黄仁勋需要再(zai)次去见中国朋友的时候(hou)了。

03 光環(huan)下的“隱(yin)憂(you)”

资本(ben)市场认可了英伟达的潜力。但同时，英伟达也在面臨(lin)大股東(dong)拋(pao)售(shou)的问题。

据彭(peng)博社(she)消息，资管机构Edmond de Rothschild多年以来一直增持英伟达，到2022年年底，其持有英伟达已经超过了20万股。不过在近期，其全球首席投资官透(tou)露(lu)，目前已经部分获利了结。

而这家机构的背(bei)后，正是百年歐(ou)洲(zhou)金(jin)融(rong)巨头——罗斯柴(chai)尔德(de)家族(zu)。

不仅如此，被譽(yu)为“估值教(jiao)父(fu)”的当代著名(ming)投资估值专家阿斯沃(wo)斯·达摩达蘭(lan)，也在近日清(qing)倉(cang)了英伟达。他认为，英伟达目前在人工智能芯片行业市占率为80%，市场规模为250亿美元。即使十年之后该行业的规模达到3500亿，英伟达市占率达到100%，也不足以支撑目前英伟达的市值。

并且，当前英伟达的表现并不够亮(liang)眼(yan)。在截至4月30日的2024财年一财季财报中，公司实现营收71.92亿美元，同比減(jian)少13%。其两大主要业务板块中，数据中心一季度营收42.8亿美元，同比增长14%，增速已经放緩(huan)。游戏业务一季度营收22.4亿美元，还同比下降(jiang)了38%。

而年初(chu)錯(cuo)誤(wu)预估AI GPU的需求，導(dao)致(zhi)产能不足，也使得一季度的AI热尚未传遞(di)到英伟达的业绩中，预计年底会有突(tu)出的表现。

无论如何，英伟达都需要尋(xun)求更多的增长可能性，来支撑起近万亿美元的市值。

而另一方面，在海外，英伟达的竞争对手们正在迅(xun)速跟上。

华尔街(jie)分析(xi)師(shi)们认为，博通很(hen)可能是在英伟达之后，又一个受益(yi)于AI基(ji)礎(chu)设施(shi)需求的公司。近期，苹果与博通达成数十亿美元协議(yi)；谷歌增加TPU处理器的订单，仅谷歌TPU处理器项目就使得博通斬(zhan)获超30亿美元的营收。

如果博通能达到营收预期，那麽(me)它(ta)将超越(yue)英特尔和AMD，成为全球第二大芯片供应商。

谷歌的TPU对英伟达来说，或许更是威(wei)脅(xie)。谷歌日前公布其AI超级计算机的最新細(xi)节，称其比竞争对手英伟达系統(tong)更快、更高效(xiao)。 当前，谷歌 90% 以上的人工智能训练工作都在使用这些芯片，TPU支撑了包括搜(sou)索的谷歌主要业务。

在目前中国正在加速培(pei)育(yu)本土(tu)的GPU企业，在“缺芯”之下，各大企业也在寻找第二方案。

黄仁勋最近就曾发出警(jing)告，不要低(di)估中国企业的追(zhui)赶能力。“中国在这方面投入的资源相当庞大，所以妳(ni)不能低估他们，我们自己必(bi)須(xu)要跑(pao)得非常(chang)快。”

觸(chu)摸(mo)到了万亿门檻(kan)，黄仁勋的壓(ya)力或只增未减。与马化腾、张一鳴(ming)共进午(wu)餐，与雷军侃(kan)侃而谈，又或是去比亚迪的工厂与王传福(fu)聊(liao)一聊自动驾驶的未来，对黄仁勋来说，或许都势在必行。返回搜狐(hu)，查看(kan)更多

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