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6月(yue)5日(ri)，交(jiao)易(yi)商(shang)協(xie)會(hui)官(guan)網(wang)发布(bu)公(gong)告，因(yin)在(zai)四(si)平(ping)市(shi)城市发展(zhan)投資(zi)控(kong)股(gu)有(you)限(xian)公司(si)（下(xia)稱(cheng)“四平城投”）相关债務(wu)融(rong)资工(gong)具(ju)的(de)发行中(zhong)存(cun)在多(duo)方(fang)問(wen)題(ti)，主(zhu)承(cheng)銷(xiao)商光大证券被予(yu)以(yi)严重警告、责令(ling)改(gai)正(zheng)。兩(liang)家(jia)投资人吉(ji)林(lin)銀(yin)行股份(fen)有限公司（下称“吉林银行”）和(he)吉林億(yi)聯(lian)银行股份有限公司（下称“亿联银行”）也(ye)被通(tong)報(bao)批(pi)評(ping)、责令改正。

據(ju)了(le)解(jie)，公告中提(ti)及(ji)的是(shi)“20四平城投PPN001”、“20四平城投PPN002”两只(zhi)非(fei)公開(kai)定(ding)向(xiang)债务融资工具，发行规模(mo)分(fen)別(bie)為(wei)3.5亿元(yuan)、4.5亿元，票(piao)面(mian)利(li)率(lv)为7.48%，期(qi)限3年(nian)；主承销商为光大证券和中信(xin)银行，二(er)者(zhe)主承金(jin)額(e)分攤(tan)比(bi)例(li)为3:2，兌(dui)付(fu)日分别为2023年6月24日和2023年12月16日。

圖(tu)片(pian)來(lai)源(yuan)：图蟲(chong)

四平城投壹(yi)案(an)始(shi)末(mo)

事(shi)情(qing)始於(yu)2023年3月交易商协会官网的一則(ze)自(zi)律(lv)處(chu)罰(fa)公告。該(gai)公告提到(dao)，四平城投作(zuo)为债务融资工具发行人，存在以下违反(fan)银行間(jian)债券市場(chang)相关自律管(guan)理(li)规则的行为：一是針(zhen)对“20四平城投PPN001”“20四平城投PPN002”发行，向投资者提供(gong)財(cai)务资助(zhu)，两期债务融资工具发行利率未(wei)客(ke)觀(guan)反映(ying)其(qi)實(shi)際(ji)利率水(shui)平。二是較(jiao)大比例募(mu)集(ji)资金未按(an)約(yue)定用(yong)途(tu)使(shi)用，未提前(qian)披(pi)露(lu)募集资金用途變(bian)更(geng)公告。三(san)是2020年、2021年年度(du)报告中关于募集资金使用情況(kuang)的信息(xi)披露不(bu)準(zhun)確(que)。

經(jing)自律处分会議(yi)審(shen)议，決(jue)定对四平城投予以警告，责令其针对本(ben)次(ci)事件(jian)中暴(bao)露出(chu)的问题進(jin)行全(quan)面深(shen)入(ru)的整(zheng)改；对公司董(dong)事長(chang)、法(fa)定代(dai)表(biao)人、時(shi)任信息披露第(di)一责任人徐(xu)學(xue)峰(feng)予以通报批评。

緊(jin)接(jie)著(zhe)在3月31日，交易商协会官网公告披露，在查(zha)处四平城投案件时，交易商协会发現(xian)光大证券股份有限公司作为主承销商和簿(bu)記(ji)管理人，未合(he)规开展发行工作；投资人吉林银行、亿联银行违规收(shou)取(qu)发行人大额财务资助。

在梳(shu)理其他(ta)案件線(xian)索(suo)时，交易商协会发现，富(fu)國(guo)资產(chan)管理（上(shang)海(hai)）有限公司协助相关发行人直(zhi)接或(huo)者间接認(ren)購(gou)自己(ji)发行的债券。

4家金融機(ji)構(gou)的相关行为均(jun)涉嫌(xian)违反银行间债券市场自律管理规则。本着“一案雙(shuang)查”、“一案深查”的原(yuan)则，交易商协会已(yi)对4家机构开展自律調(tiao)查。

光大证券被严重警告

6月5日最(zui)新(xin)公告中，交易商协会官网披露了光大证券和两家银行的具體(ti)违规細(xi)節(jie)。

公告顯(xian)示(shi)，吉林银行作为四平城投相关债务融资工具的投资人，在债务融资工具票面利率之(zhi)外(wai)，以“资金監(jian)管賬(zhang)戶(hu)費(fei)”的名(ming)目(mu)收取四平城投提供的其他费用，以達(da)到預(yu)期投资收益(yi)；亿联银行作为四平城投相关债务融资工具的投资人，在债务融资工具票面利率之外，另(ling)行收取四平城投提供的收益補(bu)差(cha)款(kuan)，以达到预期投资收益。

交易商协会认为，两家银行的相关行为幹(gan)涉了债务融资工具的发行利率，违背(bei)了发行公平、公正、公开的原则。根(gen)据银行间债券市场相关自律规定，经自律处分会议审议，分别对吉林银行、亿联银行予以通报批评，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

光大证券作为四平城投相关债务融资工具的主承销商，存在以下违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为：一是明(ming)确知(zhi)悉(xi)並(bing)具体參(can)與(yu)两家投资人向四平城投收取大额财务资助的操(cao)作，推(tui)動(dong)相关债务融资工具的违规发行，干涉了债务融资工具的发行利率，违背了发行公平、公正、公开的原则。二是自律问詢(xun)階(jie)段(duan)提供信息不真(zhen)实、不准确、不完(wan)整。三是发行定價(jia)工作未遵(zun)循(xun)公正原则，未同(tong)发行人簽(qian)署(shu)簿记建(jian)檔(dang)利率區(qu)间确认書(shu)。四是发行方案关于承销方式(shi)的披露不准确。

交易商协会表示，根据银行间债券市场相关自律规定，经自律处分会议审议，对光大证券予以严重警告，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

关于公司2020年“四平城投”债融項(xiang)目收到中国银行间市场交易商协会自律处分的决定，光大证券相关人員(yuan)回应时代周(zhou)报记者表示，公司高(gao)度重視(shi)，对相关问题开展了全面自查自糾(jiu)，深入整改，避(bi)免(mian)再(zai)次发生(sheng)類(lei)似(si)问题，对相关责任人将进行严肃追责问责。近(jin)年来，公司通過(guo)重檢(jian)內(nei)部(bu)规章(zhang)制(zhi)度、加(jia)強(qiang)内控管理流(liu)程(cheng)等(deng)措(cuo)施(shi)，进一步(bu)规範(fan)了债务融资承销发行工作，全面提升(sheng)公司業(ye)务執(zhi)业水平和规范性(xing)。

2022年报中，光大证券披露了多起(qi)行政(zheng)监管措施和紀(ji)律处分，其中被罚緣(yuan)由(you)包(bao)括(kuo)MPS项目信披违规、境(jing)外子(zi)公司未按照(zhao)要(yao)求(qiu)完成(cheng)整改、公司未将股權(quan)管理的相关监管要求寫(xie)入公司章程以及未及时披露股東(dong)股权被凍(dong)結(jie)情况等等。

2023年6月6日，江(jiang)蘇(su)证监局(ju)对光大证券出具警示函(han)，其中提到作为納(na)芯(xin)微(wei)和帝(di)科(ke)股份首(shou)发上市保(bao)薦(jian)机构，光大证券在持(chi)續(xu)督(du)導(dao)过程中未能(neng)按照有关规定，严格(ge)履(lv)行持续督导相关要求。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更多

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