订单告急！算力板块强势上攻，云50ETF涨2%

今日，算力板块继续强势走高，其中浪潮信息逼近涨停续创新高，光迅科技一字板涨停，浪潮信息一度涨停，股价创历史新高，中科曙光大涨3%。

ETF方面，新华基金云50ETF涨2.07%，华天柏瑞基金云计算ETF沪港深涨1.8%，天弘基金云计算沪港深ETF涨1.71%。

目前市面上有5只云计算相关的ETF产品，其中规模最大的是易方达云计算ETF，最新规模为13.34亿元，跟踪的标的是中证云计算与大数据主题指数。

中证云计算与大数据主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。

该指数的前十大重仓股有科大讯飞、金山办公、恒生电子、中科曙光等遍及计算机、电子、通信设备等细分方向。

其实今天早盘的算力板块是高位震荡调整，拓维信息一度跌超7%，寒武纪也早盘收跌近5%，但午后算力板块强势反弹，浪潮信息翻红一度逼近涨停。

消息面上，据台湾经济日报，台达电董事长海英俊表示，AI服务器趋势才刚开始，各大厂进入AI军备竞赛，台达电下半年AI服务器急单涌进，现在人力吃紧，预期将自今年第四季至明年，今年服务器相关营收至少环比增长二至三成。早前，台积电也表示追加人工智能相关订单。

行业动态来看，AIGC正在引发算力军备竞赛。AMD着手追随英伟达在AI超算的脚步，Instinct MI300系列产品主要包括MI300A、MI300X两个版本，以及集合了8个MI300X的Instinct Platform。

对比英伟达的H100，MI300X提供的HBM（高带宽内存）密度约为H100的2.4倍，HBM带宽是1.6倍。

国盛证券指出AMD加入算力供给侧的竞争中，这将驱使英伟达进一步提升H100/GraceHopper芯片的出货量占比并加快新品研发的节奏，以保持竞争力。

据OpenAI测算，自2012-2018年，用于训练AI所需要的算力大约每隔3-4个月翻一倍，总共增长了30万倍，以摩尔定律速度只有12倍增长，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍，整体呈现指数级增长。

华为预计2030年全球算力规模达到56ZFlops，9年CAGR达到65%，未来的IT资本开支有望由AI引领。

广发证券也认为AI算力板块下半年还存在超预期可能，目前这轮行情远未结束。

广发证券在最新研报指出从微软、谷歌、Meta、亚马逊等海外大厂前期表态，结合近期供应链动态，认为今年海外云商AI军备竞赛的烈度高于市场预期，GPU、光模块、交换机、液冷设备等在下半年将显著起量。二级市场来看，AI算力板块下半年还存在超预期可能，这轮算力行情远未结束。返回搜狐，查看更多

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