MLCC龙头企业发布二季度涨价
MLCC龙头企业发布二季度涨价
作者|朱华雷，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
要闻精选
1、经国务院批准，财政部会同海关总署、税务总局印发《关于2023年中国进出口商品交易会展期内销售的进口展品税收优惠政策的通知》，明确对2023年举办的广交会在商务部确定的展期内销售的免税额度内的进口展品免征进口关税、进口环节增值税和消费税。
2、工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部发布关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见，到2025年一体化压铸成形、无模铸造等先进工艺技术实现产业化应用。
3、从中国第十八届国际机床展（CIMT2023）现场获悉，多家上市公司新品集中亮相。部分参展商现场反馈，今年Q1下游订单开始恢复性回升，预计下半年需求提升会更明显。
4、上海市经济和信息化委员会副主任汤文侃在上海汽车芯谷·全球（首届）汽车芯片产业峰会上表示，上海将建车规级芯片设计和中试平台，解决中小企业研发难题。
5、常州市介绍《关于加快推进文商旅融合发展的实施意见》有关情况。其中提出，对在常州市购置并在本地上牌的新能源乘用车（不含二手车）按购车价格给予一次性补贴，最高补贴8000元。
6、中国石油对外发布消息，用现有天然气管道长距离输送氢气的技术获得了突破。这为我国今后实现大规模、低成本的远距离氢能运输提供技术支撑。
重大事件
腾讯发布超强算力集群
腾讯云新发布面向大模型训练的新一代HCC高性能计算集群，整体性能比过去提升了3倍。搭载了NVIDIA H800 Tensor Core GPU，能够提供高性能、高带宽、低延迟的智算能力支撑。
点评：AI计算系统正在面临计算平台优化设计、复杂异构环境下计算效率、计算框架的高度并行与扩展、AI应用计算性能等挑战。算力的发展对整个计算需求所造成的挑战会变得更大，提高整个AI计算系统的效率迫在眉睫。腾讯花费20多年锤炼云计算相关技术，2018年，腾讯开始进行战略升级，向产业互联网转型；同年，腾讯云跻身全球七大首选云服务商之一。底层技术的积淀为腾讯在商业场景落地中提供了基础，帮助腾讯交付高质量、使用体验极佳的云服务产品。长城证券认为，综合来看，腾讯在算力、算法、数据三大现代信息化生产资料层面具备深厚的积淀，未来有望在相关业务厚积薄发，释放强大动能。
世纪华通：深度参与并投资的上海松江的腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目已累计已交付近万个机柜并逐步投入运营。除腾讯外，项目客户还覆盖三大运营商、政务、游戏、金融、医疗等多个领域。
拓尔思：2022年8月与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署战略合作协议。双方将发挥各自在云计算、大数据、人工智能和行业服务的能力优势，在多领域产业数据增值运营服务、多领域产业数据智能场景应用、多领域产业Web3.0技术探索和多领域产业数据可信安全构建，四大层面进行深度合作，构建生态体系。
证通电子：百度、腾讯目前分别入驻公司位于广州及长沙的自建数据中心，公司为其提供机柜资源，同时提供数据中心架构及运维等服务。
MLCC供给端出清 龙头企业发布二季度涨价函
近日三环集团发布二季度涨价函，公司MLCC产品在与部分合作伙伴充分沟通、协商一致后，二季度各月份套单实际交易价格全面上调，所有签约伙伴自4月份新提交的套单审批时同步同比例调整并执行。
点评：2021年中国MLCC市场规模为483.5亿元，占全球总规模比例约42%，已成为全球最大的MLCC市场。根据中国电子元件协会数据显示，随着行业需求量逐渐增加，预计到2025年全球MLCC市场规模有望达到1490亿元。当前MLCC通用品的库存调整渐近尾声，MLCC出货量/价格的跌幅逐步企稳，行业触底信号明确。MLCC是典型的寡头垄断行业，国产龙头发起涨价预示需求企稳回暖。
风华高科：在被动电子元件行业，公司是我国行业领先企业，是全球头部片式元器件制造商之一，公司国内首家推出1206规格100μ F电容产品，突破国产MLCC静电容量极限，自主研发的低温铜浆成功应用于高端MLCC制造，有效解决了高端MLCC“卡脖子”问题。
洁美科技：MLCC离型膜实现了向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户的稳定批量供货，同时，持续推进各客户端中高规格产品的验证并取得一定突破，在韩、日系大客户端的验证也在按计划推进。
N型高效电池供不应求，HJT规划产能有望加速落地
据行业媒体报道，N型电池方面，市场上不同技术路线，不同电池厂商报价差异仍较为明显，Topcon电池最新价格上涨较为明显，本周价格来至1.2元/W以上，主流价格区间落在1.2-1.22元/W。HJT电池片整体在外销有限的情况下，少量外销成交溢价较为明显，相比PERC高效电池价格有0.2元/W左右的溢价。在市场N型电池新产能释放不达预期的情况下，整体N型高效电池处于供不应求中。
点评：HJT具有产品转换效率高、无光衰、温度系数低、弱光响应高等优点，且由于是双面对称加低温工艺，易于薄片化降本。开源证券分析指出，2022年国内新增建设和规划中的异质结电池产能达到114.2GW，在HJT经济性持续改善下，规划产能有望加速落地，后续HJT出货量有望快速增长：2023年国内HJT电池出货有望达到15GW，同比增长275%。随着HJT商业模式跑通，产销量有望保持快速增长，布局HJT产能的公司有望迎来量利齐升。
东方日升：异质结电池中试线位于江苏金坛，年化产能约为500MW，目前，该线产出的210尺寸半片超薄异质结电池片，首片已于2022年五月中旬顺利下线，目前该中试线产出的异质结电池平均效率达25.2%以上，良品率达98.5%。
三五互联：眉山琏升异质结电池片项目总共规划8GW，共计10条生产线，其中首期先上4条主设备生产线，共计3.2GW，预计4月底厂房封顶，预计建成后将是目前国内单体最大的HJT电池厂。
亚马逊宣布推出两款大语言模型
亚马逊宣布推出Amazon Bedrock和Amazon Titan模型，利用基础模型构建和扩展生成性人工智能应用。其中一款用于生成文本，另一款可能有助于网络搜索个性化等。亚马逊表示，不打算发布像微软和谷歌那样的聊天机器人。亚马逊大语言模型接受了大量文本的训练，用于总结内容、撰写博客文章的草稿或参与开放式问答环节。
点评：大模型是人工智能领域一次变革性的创新，是工程学和算力升级产生的量变到质变的过程，由此带来的商业模式演进将为行业打开巨大的市场空间，相关领域的投资机会值得长期关注。当下时点，AI板块投资可能会从主题投资将逐步回归到以业绩驱动的基本面投资上来，建议优先关注上游算力相关公司，其次是大模型产品和数据供应商（国内互联网科技龙头和垂直行业掌握稀缺数据资源的公司）。
生意宝：旗下数据服务商——生意社，对包含能源、化工、塑料、有色、钢铁、纺织、建材、农副八大行业在内的数百个大宗商品进行长期的现货行情追踪分析，并发布了宏观指数、各行业指数、商品指数等。这些价格数据和指数已被产业链用户、金融机构和财经媒体等广泛认可并使用；公司自上市以来年报均实现盈利。
太极股份：政务大数据领域，公司以政务数据治理为基础，加快推动数据融合与应用创新协同并进，为教育、交通、医疗、工业等行业横向数据赋能；公司政务大数据业务在江西省成功落地，通过建设省级一体化政务大数据体系，实现政务数据的按需汇聚和整合利用。
公告精选
贵州茅台公告，一季度净利同比增长19%左右。
紫光股份总裁王竑弢在业绩说明会上表示，一季度AI服务器订单有很大提升。
钧达股份公告，一季度净利润同比预增1425%-1656%.
嘉友国际发布2022年年度报告，2022年净利润6.81亿元，同比增98.57%。
*ST日海公告，已向深交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示。
作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001
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