我国对镓、锗相关物项实施出口管制 相关龙头企业有望受益
我国对镓、锗相关物项实施出口管制 相关龙头企业有望受益
作者|丁臻宇，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
热点
1、我国对镓、锗相关物项实施出口管制 相关龙头企业有望受益
据商务部网站7月3日消息，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。自2023年8月1日起正式实施。
点评：
浙商证券认为，氮化镓（GaN）等是最具代表性的第三代半导体材料，禁带宽度达到3.4eV。更宽的禁带宽度、更高的击穿电场、更高的热导率、更高的电子饱和速率及更优的抗辐照能力，使得其在功率器件、射频器件、光电器件领域大有作为。随着5G通信、消费电子、新能源汽车、数据中心等高景气度下游逐步提出更高性能要求，有望放量提价，关注：赛微电子、华润微、三安光电等。
2、国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会
国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会，对中央企业带头做好迎峰度夏能源电力保供工作进行再部署再安排。会议要求，各中央企业要全力以赴做好能源电力保供工作。要立足眼前、主动作为，千方百计确保迎峰度夏的安全和保供。发电企业要应发尽发、多发满发，煤炭企业要全力保障电煤供应，电网企业要坚决守住民生用电和安全生产底线。要着眼长远、系统施策，持续完善能源电力保供长效机制。要加大电力项目投资力度，加强科技创新投入，加快建设新型电力系统，全面提升综合保供能力。
疫情跟踪
1、卫健委:“十四五”在全国布局20支左右重大疫情医疗应急队伍。
2、日本第九波新冠疫情或已开始。
宏观
1、生猪价格进入过度下跌一级预警区间 国家将启动年内第二批中央猪肉储备收储工作
近期，生猪价格继续低位运行。据国家发展改革委监测，6月26日~30日当周，全国平均猪粮比价低于5：1，进入《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。为推动生猪价格尽快回归至合理区间，国家发展改革委将会同有关方面启动年内第二批中央猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储。国家高度关注生猪市场价格变化，将持续加强生猪产能和价格调控，促进生猪市场平稳运行。
点评：
申港证券认为，本轮周期的上行拐点或在今年四季度。Q3猪价难以得到实质性的扭转，随着仔猪价格回落，产能去化将会加速。当前生猪养殖板块困境反转预期已现，多数个股仍处于历史估值底部区间，板块迎来配置时机。随着低价持续，行业进入去产能周期且产能出清将加速。当前生猪养殖板块经过大幅回调后，估值接近历史底部，性价比凸显。建议积极布局资本结构合理、现金流安全、成长性卓越的企业，关注巨星农牧、新五丰、温氏股份、牧原股份。
2、财政部：美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华
财政部：经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。根据美国财政部当地时间7月2日声明，耶伦将于访华期间提出“负责任地管理”两国关系的必要性。
3、知识产权局：开展知识产权服务业集聚发展区建设优化升级工作
国家知识产权局发布关于开展知识产权服务业集聚发展区建设优化升级工作的通知，其中提出，“十四五”期间，重点在国家知识产权强市建设示范城市、国家知识产权强县建设示范县、国家级知识产权强国建设示范园区、知识产权运营服务体系建设重点城市等知识产权服务业基础较好、知识产权服务需求旺盛的地方，建设一批影响力大、示范效应显著、对周边乃至全国范围辐射带动作用明显的示范区、试验区，形成示范区、试验区相互衔接、梯次推进的工作格局，对全面创新的支持作用更加凸显，对区域经济增长的贡献度显著提升。
4、山东：到2025年培育壮大1000家左右绿色低碳领域高新技术企业
根据《方案》，到2025年，山东将突破一批绿色低碳发展中“卡脖子”关键核心技术，绿色产业核心竞争力显著提升：培育壮大1000家左右绿色低碳领域高新技术企业，打造5-8个产业规模大、创新能力强、产业链条完整的绿色技术产业集群；引进3-5个国家级“高精尖缺”创新型人才和团队，重点培养8-10个重大核心关键技术人才团队；绿色低碳循环发展经济体系建设保障能力得到大幅提升。
5、北京国家金融科技认证中心：金融机构应将商业秘密分级 并成立专项制度管理
规范提出，机构应进行商业秘密保护体系建设，建立专项制度，将流程贯穿至商业秘密的产生、存储、使用、流转等生命周期全过程，可包括但不限于定密管理、涉商业秘密人员管理、涉商业秘密载体和物理区域管理、信息公开审批管理、应急处嘴、维权管理等。规范也明确提出，机构应遵循有效性、便利性原则，将商业机密划分为核心商业秘密、重要商业秘密与一般商业秘密，并制定商业秘密信息清单，内容应包括但不限于商业秘密信息的内容、密级、保密期限、知系范围、责任部门或责任人、保存方式等。
6、接近外汇局人士：6月外资净买入境内债券延续前几个月的较高规模
媒体从接近外汇局人士处获悉，今年以来境外投资者持有人民币债券情况持续向好，6月外资净买入境内债券延续前几个月的较高规模。前述人士表示，这显示出在国际金融市场延续波动走势的背景下，人民币债券的长期投资价值凸显。未来，随着我国各项政策举措不断发挥效应，经济运行持续回升向好，人民币资产将持续具有吸引力。
产业
1、我国正积极打造绿氢产业链 潜在产业规模将达10万亿元
我国正积极打造绿氢产业链。绿氢，就是通过太阳能、风能等可再生能源发电直接制取氢气。业内人士表示，工业应用将是氢能，特别是绿氢最主要的应用场景之一。未来10到15年将是绿氢产业从培育期走向商业化初期的关键阶段。国家信息中心经济预测部产业经济室主魏琪嘉介绍：以氢能牵动产业链绿色化转型带来产业受益为例，潜力的产业规模将达到10万亿元，这样一个大规模的产业发展潜力，对整个现代化产业体系的杠杆作用是显而易见的。
点评：
德邦证券认为，多因素驱动我国绿氢产业爆发式增长。2023年以来我国绿氢产业的景气度明显提升，2023Q1国内有13个绿氢项目签约或进入开工环节，涉及绿氢产能超15万吨/年，电解槽容量达835MW，已超2022年全年。我们将我国绿氢产业迅速发展的原因归为四点：（1）氢能是能源发展的必然结果；（2）氢能是深度脱碳的必然选择；（3）氢能可保障我国能源安全；（4）激烈的国际竞争促使当下大力发展氢能。重点关注：华电重工、隆基绿能、华光环能等。
2、昇腾AI大模型训推一体化解决方案将在WAIC发布
在2023 世界人工智能大会（WAIC）上，华为将协同20多家大模型研发单位共同启动基于昇腾AI的大模型创新仪式，加速各方大模型的研发和应用创新。同时，华为还将联合伙伴发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案，解决大模型开发及应用成本高、周期长、技术难度大等行业痛点，推进大模型在各行业落地应用。
3、IDC：2022下半年中国边缘云市场规模总计46亿元 同比增长53.5%
近日，国际数据公司（IDC）最新发布的报告显示，2022下半年，中国边缘云市场规模总计46亿元，同比增长53.5%；其中，边缘公有云服务、边缘专属云服务、边缘云解决方案市场规模分别达到23.2、 6.7和16.1亿元。基于边缘资源的互联网音视频分发、本地用户轻量级上云、边缘安全需求、云游戏方案探索与部署、安防监控视频存储与视图计算等是本期的市场核心驱动力。IDC预测，到2025年75%的企业将更青睐能够在中心云、边缘、本地专属等各类环境下提供一致应用部署体验的技术伙伴。
4、我国新能源汽车产量达到2000万辆
3日下午，我国第2000万辆新能源汽车在广州下线，标志着我国新能源汽车在产业化、市场化的基础上，迈入规模化、全球化的高质量发展新阶段。据中国汽车工业协会常务副会长付炳锋介绍，我国新能源汽车达成第一个1000万辆历时15年，而第二个1000万辆仅用了1年零5个月的时间。据介绍，目前，我国已建立了结构完整、有机协同的新能源汽车产业体系，培育了全球最大的消费市场，我国新能源汽车产量已经连续8年位居全球第一。
全球市场
美股
美东时间周一，美股小幅收涨，道指收涨0.03%，报34418.47点；纳指收涨0.21%，报13816.77点；标普500收涨0.12%，报4455.59点；科技股方面，特斯拉涨近7%，创2022年9月29日以来收盘新高，为3月21日以来最大单日涨幅；大型科技股涨跌不一，特斯拉涨近7%，创2022年9月29日以来收盘新高。热门中概股普涨，百度、小鹏汽车、哔哩哔哩涨超4%。
欧股
英国富时100收跌0.06%，报7527.26点；德国DAX30收跌0.41%，报16081.04点；法国CAC40收跌0.18%，报7386.70点。
亚太
日经225指数涨1.7%，报33753.33点。韩国KOSPI指数涨1.49%，报2602.47点。
黄金
COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.01%，报1929.5美元/盎司。
原油
WTI 8月原油期货收跌1.2%，报69.79美元/桶。布伦特9月原油期货收跌1.01%，报74.65美元/桶。
A股
周一，大盘全天强势震荡，三大指数全线收高，权重板块表现强势，沪指收涨超1%。截至收盘，上证指数涨1.31%报3243.97点，深证成指涨0.59%报11091.56点，创业板指涨0.60%报2228.21点。总体上个股涨多跌少，两市超3000只个股上涨。沪深两市成交额10151亿，较上个交易日放量965亿，两市成交金额重回万亿元上方。板块方面，民航、旅游酒店、汽车整车、中字头等板块涨幅居前，游戏、工业母机、CPO、文化传媒等板块跌幅居前。
港股
周一，香港恒生指数涨390.16点，涨幅2.06%，收报19306.59点。全日主板成交897.36亿港元。国企指数涨165.94点，收报6590.82点，涨幅2.58%。恒生科技指数涨143.04点，收报4054.35点，涨幅3.66%。蓝筹股方面，腾讯控股涨1.93%，收报338港元；香港交易所涨1.69%，收报300.2港元；中国移动涨0.7%，收报64.5港元；汇丰控股涨1.56%，收报61.95港元。
国际要闻
1、美国制造业活动创出三年来最大降幅 连续第八个月萎缩
随着生产、就业和投入价格等指标回落，美国6月制造业活动出现连续第八个月萎缩，跌至三年多来的最低水平。周一发布的数据显示，6月份供应管理学会制造业指标从前一个月的46.9降至46，为2020年5月以来最低。其持续低于50——表明制造业活动萎缩——的时间是2008-2009年以来最长。
2、盖洛普民调：七国集团中美英两国政府信心指数最低
据《国会山报》当地时间7月3日报道，根据盖洛普最新发布的一项针对七国集团政府信心指数的民意调查显示，美国和英国获得的信心指数最低。盖洛普在调查人们对于七国集团中每个成员国政府是否有信心时发现，仅有31%的参调者表示对美国政府有信心，33%的参调者表示对英国政府有信心，美英两国处于最低排位。在这个问题上，德国和加拿大的得分最高，61%的人表示对德国政府有信心，51%的人表示对加拿大政府有信心。其余成员国中，法国、日本和意大利得到的信心指数分别为46%、43%和41%。
3、德国法院驳回对诺基亚的专利诉讼 OPPO回应：后续还有进一步审理 坚决反对高价收费
德国曼海姆法院于当地时间6月27日（周二）就OPPO的一项专利举行庭审，并于庭审结束后立即宣布判决，驳回了OPPO对诺基亚的诉讼，理由为诺基亚的产品并未侵犯该专利。OPPO须支付本案的法定费用。OPPO方面对记者回应称，诺基亚试图以大规模诉讼迫使OPPO接受不合理的高额专利许可费，OPPO随后被迫在中国和欧洲对诺基亚提起反诉，目前OPPO在欧洲起诉诺基亚的专利案件共有11起。后续还有进一步的审理程序，这些专利的有效性尚无最终结论。
A股交易提示
利空提示
盛洋科技（603703）：拟终止重大资产重组事项
中远海控（601919）：上半年归母净利同比预减74.47%
个股关注
广东鸿图(002101)
公司主要划分为精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大板块。公司主要产品包括汽车外饰件系列产品（汽车标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条等）、汽车内饰件系列产品（出风口、门扣手等）及其他塑料件产品（发动机罩）等产品。作为一家专注于汽车轻量化和智能化整体解决方案的企业，公司成功开拓了零跑汽车、亿纬锂能、极氪新能源、哪吒汽车、柳州万向等客户。
科华数据(002335)
公司的主营业务为信息设备用UPS电源、工业动力用UPS电源的生产与销售。公司的主要产品为高端电源、云基础产品及服务、新能源产品、配套产品、电力自动化系统、智慧能源管理系统、光伏发电。公司一直在积极推进数据中心液冷技术行业发展，在直接冷却与间接 冷却等领域不断加大研发投入，全面部署冷板式液冷、浸没式液冷等技术路径的研发。
巨丰策略
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，而其余板块则总体处于震荡筑底阶段。人民币汇率快速贬值或是近期市场调整的主导因素，投资者可以把握调整后的低吸机会。短线方面，隔夜美股小幅收涨，中概股普涨，人民币汇率企稳，我国决定对镓、锗相关物项实施出口管制等消息利于A股继续上行，资源股、新能源车、半导体等板块有望走强。
组合跟踪
7月3日，A股集体收涨，上证指数上涨1.31%，深证成指上涨0.59%，创业板指上涨0.60%。盘面上，保险、汽车整车、旅游酒店、航空机场、风电设备、贵金属、煤炭等行业领涨，游戏、电机、仪器仪表、通信设备等行业小幅调整。两市成交额10246亿，北向资金全天净流入26.85亿元。
当日巨丰优选168上涨2.9%领跑各大组合，聚沙成塔、聚金优选、巨丰奇正、巨丰金融等组合涨逾1%，跑赢大盘。
知识分享
什么是多头排列？
多头排列，就是价格呈上升趋势，以下依次短期线、中期线、长期线，这说明我们过去买进的成本很低，做短线的、中线的、长线的都有赚头，市场一片向上，这便是典型的牛市了。多头排列代表多方力量强大，后市将由多方主导行情，此时是中线进场的机会。
金融数据
1、新三板：7月3日，合计挂牌6462家公司，当日减少1家，成交金额3.33亿。三板成指报924.04，跌0.47%，成交额1.32亿。
2、国内商品期货：截至7月3日下午收盘，大面积收涨，大豆系多品种涨停，菜粕、豆油、豆二、豆粕涨停，棕榈油涨超4%，沪锡涨超3%，红枣、鸡蛋、生猪涨超2%，白糖、国际铜、沪铜、苯乙烯、花生、豆一、纸浆、沪银涨超1%。沥青跌超2%，铁矿石、硅铁、尿素跌超1%。
3、国债：7月3日，2年期国债期货主力合约TS2309下行0.03%，至101.315；5年期国债期货主力合约TF2309下行0.06%，至102.100；10年期国债期货主力合约T2309下行0.08%，至101.880。10年期国债利率涨0.51BP，至2.64%；10年期国开债利率涨0.36BP，至2.78%。
4、上海国际能源交易中心：7月3日，原油期货主力合约2308，以550.6元/桶收盘，上涨5.8元，涨幅为1.06%。全部合约成交150274手，持仓量增加3655手至52639手。主力合约成交107109手，持仓量增加127手至26655手。
5、央行：7月3日，进行50亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因当日有4400亿元逆回购到期，实现净回笼4350亿元。
6、Shibor：隔夜报1.0560%，下跌42.80个基点。7天报1.7950%，下跌26.80个基点。3个月报2.1650%，下跌0.30个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2466，涨0.2121%，人民币中间价报7.2157，涨0.1398%。NDF：3个月报7.1850，6个月报7.1330，1年报7.0350，2年报6.9420。
8、上海环交所：7月3日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量500吨，成交额3.00万元，收盘价60.00元/吨，无涨跌。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，玻璃涨1.78%，纸浆涨1.22%，乙二醇涨1.04%。黑色系涨跌不一，焦煤跌近1%。农产品多数上涨，豆二涨1.95%，菜油涨1.42%，菜粕涨1.41%，豆粕涨1.39%，豆一跌1.39%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.57%，沪铜涨0.41%，沪铝涨0.36%，不锈钢涨0.27%，沪镍涨0.14%，沪铅跌0.29%，沪锌跌0.35%。
2、近期生猪价格继续低位运行，进入过度下跌一级预警区间。为推动生猪价格尽快回归至合理区间，国家发改委将会同有关方面启动年内第二批中央猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储。
3、沙特、俄罗斯延长石油减产时间。沙特宣布，7月开始实施的自愿额外减产日均100万桶原油措施将延长1个月至8月底，该措施可能还会延长。俄罗斯将于8月每日减少50万桶石油出口。另有消息称，印度炼油商开始用人民币支付俄罗斯石油。
债券
1、稳增长政策预期难消及股市向好施压，现券期货均走弱。银行间主要利率债收益率小幅上行，国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.14%，10年期主力合约跌0.08%。月初银行间资金面转宽，隔夜回购加权利率大幅下行逾36bp至1.1%下方；地产债涨跌不一，“21碧地02”和“19远洋01”跌超13%。
2、中证转债指数收涨0.34%，万得可转债等权指数涨0.37%。其中，30只可转债涨超2%，英联转债、超达转债、溢利转债涨幅居前，分别上涨20%、14.40%、9.87%；13只可转债跌超2%，淳中转债跌7.92%，卫宁转债跌6.01%，全筑转债跌5.77%。
3、中国债券市场已成为境外机构全球配置重要选择，截至5月末，境外机构共持有银行间债券3.2万亿元。接近外汇局人士表示，今年以来境外投资者持有人民币债券情况持续向好，6月外资净买入境内债券延续较高规模。
外汇
1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2466，较上一交易日上涨154个基点，夜盘收报7.2450。人民币兑美元中间价报7.2157，调升101个基点。
2、上周三大人民币汇率指数涨跌不一，CFETS人民币汇率指数报96.74，周涨0.25；BIS货币篮子人民币汇率指数报100.98，周涨0.18；SDR货币篮子人民币汇率指数报92.17，周跌0.32。
3、英国金融行为监管局（FCA）发布公告称，隔夜和12个月美元伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）设置已永久停止。1个月、3个月和6个月LIBOR将继续发布至2024年9月30日。
作者：丁臻宇 执业证书：A0680613030001
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