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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>年(nian)報(bao)觀(guan)察(cha)|營(ying)收(shou)凈(jing)利(li)雙(shuang)降(jiang)，渤(bo)海(hai)銀(yin)行(xing)何(he)日(ri)迎(ying)來(lai)“觸(chu)底(di)”？

剛(gang)被(bei)“拉(la)黑(hei)”的(de)渤海银行，再(zai)报業(ye)績(ji)大(da)降。

文(wen)/每(mei)日財(cai)报 栗(li)佳(jia)

近(jin)期(qi)受(shou)矽(gui)谷(gu)银行破(po)產(chan)事(shi)件(jian)影(ying)響(xiang)，全(quan)球(qiu)資(zi)本(ben)市(shi)場(chang)動(dong)蕩(dang)，港(gang)股(gu)银行板(ban)塊(kuai)首(shou)當(dang)其(qi)沖(chong)受到(dao)打(da)擊(ji)。

在(zai)3月(yue)30日港股收盤(pan)以(yi)後(hou)，渤海银行（09668.HK）以7.69%的跌(die)幅(fu)引(yin)起(qi)外(wai)界(jie)廣(guang)泛(fan)關(guan)註(zhu)。《每日财报》关注到，3月31日收盘時(shi)，該(gai)行股價(jia)迎来2023年以来最(zui)低(di)值(zhi)。

而(er)回(hui)看(kan)3月初(chu)，渤海银行被爆(bao)出(chu)違(wei)反(fan)信(xin)用(yong)信息(xi)采(cai)集(ji)、提(ti)供(gong)、查(zha)詢(xun)及(ji)相(xiang)关管(guan)理(li)規(gui)定(ding)等(deng)12項(xiang)违法(fa)违规事由(you)被處(chu)罰(fa)1696萬(wan)元(yuan)后，该行股价也(ye)是(shi)壹(yi)度(du)下(xia)跌。若(ruo)再拉長(chang)周(zhou)期，從(cong)年初開(kai)始(shi)，其股价就(jiu)一直(zhi)处於(yu)震(zhen)荡下行之(zhi)勢(shi)。

但(dan)是究(jiu)其根(gen)本，渤海银行二(er)級(ji)市场的表(biao)現(xian)，怕(pa)還(hai)是與(yu)近期公(gong)开的年报业绩最為(wei)密(mi)切(qie)。

资产減(jian)值準(zhun)備(bei)或(huo)致(zhi)净利大降

渤海银行2022年业绩报告(gao)顯(xian)示(shi)，营收和(he)净利兩(liang)大核(he)心(xin)业務(wu)指(zhi)標(biao)均(jun)實(shi)现大幅下滑(hua)。具(ju)體(ti)来看，全年实现营业收入(ru)264.65億(yi)元，同(tong)比(bi)下降9.35%；同期歸(gui)屬(shu)于母(mu)公司(si)股東(dong)净利潤(run)61.07亿元，同比下降29.23%。

实際(ji)上(shang)，近些(xie)年渤海银行营收和净利增(zeng)速(su)下滑較(jiao)为嚴(yan)重(zhong)。其营收增速已(yi)从2019年的22.27%降至(zhi)如(ru)今(jin)的-9.35%；同期净利增速則(ze)从15.71%降至-29.23%。

（圖(tu)源(yuan)：年报）

而渤海银行的净利润承(cheng)壓(ya)下行的原(yuan)因(yin)，则可(ke)能(neng)与该行的减值損(sun)失(shi)有(you)关。

比如，2020年渤海银行资产减值损失132.24亿元，较2019年同期增长高(gao)達(da)38.23%。2022年，渤海银行繼(ji)續(xu)增加(jia)资产减值准备。报告期內(nei)，该行资产减值损失合(he)計(ji)90.53亿元，比2021年增加3.75亿元，增长4.32%。

与此(ci)同时，利息净收入及非(fei)利息净收入是银行重要(yao)的收入来源，然(ran)而2022年渤海银行的這(zhe)两项指标均回落(luo)尤(you)为明(ming)显。财报显示，2022年渤海银行利息净收入226.69亿元，比上年下降9.97%；非利息净收入37.97亿元，同比下降5.44%。

由此看来，渤海银行净利润下降也与资产减值准备的增长和两大核心业务有一定的关系(xi)。

盈(ying)利能力(li)方(fang)面(mian)，2022年渤海银行三(san)大盈利指标只(zhi)有一项是增长的。财报數(shu)據(ju)显示，该行的成(cheng)本收入比从2021年的32.88%上升(sheng)至2022年的39.24%，同比增长了(le)6.36個(ge)百(bai)分(fen)點(dian)。除(chu)此之外，其余(yu)两项指标均呈(cheng)下降趨(qu)势。

（图源：年报）

而判(pan)斷(duan)一家(jia)公司盈利能力一项重要指标就是净利差(cha)和净利息收益(yi)率(lv)，但渤海银行的这两指标都(dou)从2020年就开始走(zou)下坡(po)路(lu)了。其中(zhong)，净利差从2020年的2.18%高位(wei)下降至2022年的1.45%；同期净利息收益率从2.35%下降至1.50%。

不(bu)良(liang)貸(dai)款(kuan)集中度较高

资产質(zhi)量(liang)方面，截(jie)至2022年末(mo)，渤海银行资产總(zong)額(e)1.66万亿元，比上年末增长4.85%。其不良贷款“一降一平(ping)”，截至去(qu)年12月末，渤海银行不良贷款余额为168.07亿元，比上年末略(lve)微(wei)下降0.28亿元；不良贷款率为1.76%，与上年末持(chi)平。撥(bo)备覆(fu)蓋(gai)率为150.95%，较上年末上升15.32个百分点。

要关注到，该行1.76%的不良贷款率在银行中已經(jing)处于较高水(shui)平，上市银行中只有民(min)生(sheng)银行、華(hua)夏(xia)银行等银行的不良贷款率与渤海银行差不多(duo)，其他(ta)多数银行的不良则保(bao)持在1.3%左(zuo)右(you)。

其实，不良率一直是懸(xuan)在渤海银行頭(tou)上的达克(ke)摩(mo)斯(si)之劍(jian)。据公开数据显示，渤海银行的不良贷款率自(zi)2013年起逐(zhu)年走高，2013年渤海银行的不良贷款率僅(jin)为0.26%，而到2018年达到歷(li)史(shi)最高点1.84%，较2013年增长超(chao)6倍(bei)。雖(sui)然近三年有所(suo)下降，但数值變(bian)化(hua)並(bing)不大，仍(reng)位于高位徘(pai)徊(huai)。

對(dui)业务方向(xiang)劃(hua)分，渤海银行个人(ren)消(xiao)費(fei)贷款不良率持续上升，从2021年末的3.43%增至2022年末的4.63%。据悉(xi)，渤海银行的个人消费贷款从2018年开始發(fa)力，至2020年余额暴(bao)增至1126.98亿元，占(zhan)该行个人贷款比例(li)超過(guo)36%。

但自2021年开始，银保監(jian)會(hui)发布(bu)《关于進(jin)一步(bu)规範(fan)商(shang)业银行互(hu)聯(lian)網(wang)贷款业务的通(tong)知(zhi)》，渤海银行压縮(suo)个人消费贷的比例，到2022年，渤海银行个人消费贷余额略增至1046.9亿元，但不良率卻(que)逐年攀(pan)升，值得(de)警(jing)惕(ti)。

按(an)行业划分，渤海银行的不良贷款集中度较高，主(zhu)要集中在租(zu)賃(lin)商务服(fu)务业、房(fang)地(di)产业和制(zhi)造(zao)业。以上排(pai)名(ming)前(qian)三的行业不良贷款合计占比約(yue)37.88%，其中，租赁商务服务业不良贷款规模(mo)约14.9亿，占贷款总额比例为19.54%；房地产业不良贷款规模为26.57亿元，占比9.68%；制造业不良贷款规模20.41亿，占比8.66%。

图源：年报

值得特(te)別(bie)关注的是，2022年渤海银行房地产业替(ti)換(huan)制造业成为渤海银行的第(di)二大贷款行业，但也是渤海银行不良贷款余额最多的行业，不良贷款余额为26.57亿元，不良率为2.87%，较上年末下降0.84个百分点。

巨(ju)额罚單(dan)存(cun)隱(yin)憂(you)

《每日财报》注意(yi)到，也正(zheng)是在房地产业不良贷款余额升高，房地产业回暖(nuan)跡(ji)象(xiang)仍不明朗(lang)的背(bei)景(jing)下，渤海银行可能是减少(shao)自身(shen)损失，抑(yi)或是监管不严，導(dao)致发生了預(yu)售(shou)资金(jin)监管银行擅(shan)自划扣(kou)资金的情(qing)況(kuang)。

2023年第一季(ji)度，渤海银行因为擅自划扣监管资金被湖(hu)南(nan)住(zhu)建(jian)廳(ting)“拉黑”，引起市场輿(yu)論(lun)風(feng)波(bo)。相关通报显示，从3月28日起，湖南省(sheng)各(ge)市（州(zhou)）、縣(xian)（市、區(qu)）商品(pin)房预售资金监管機(ji)構(gou)暫(zan)停(ting)与渤海银行及其所轄(xia)基(ji)層(ceng)经营单位的商品房预售资金监管合作(zuo)。

不仅如此，渤海银行在2月和3月，分别因理财业务数据錯(cuo)报、违反存款准备金管理、违规发放(fang)商用房贷款等諸(zhu)多违规事项，被有关监管部(bu)門(men)罚款金额合计2520万元。

基于以上分析(xi)，渤海银行作为股份(fen)制商业银行，一直处于我(wo)國(guo)12家股份行的靠(kao)后位置(zhi)。2019年以来，渤海银行一直將(jiang)優(you)化信贷結(jie)构和化解(jie)不良资产风險(xian)負(fu)擔(dan)作为工(gong)作重点，在经历了三年的改(gai)革(ge)之后，不良率略有下滑，但其不良资产的处置和业绩增长压力仍然很(hen)大。至于2023年的走势又(you)会如何，《每日财报》将持续关注。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看更(geng)多

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