收韵达快递，信任有保障

tiaoxuanzuixinxiandeshicai，yonggenghaodemianbaolaizhizuo，ziyoudedapeibutongleixingdekouwei;bingzhongzhijiandezuhedapeishixiangdangdezhongyaode，suoyishuoyaojinxingcelvedeshiyong。anzhaojianshendebiaozhundongzuoyiqiqujianshen，rangshentihuodongqilaiquyundong。meiyizhongqiyudoujiangweinigaixiequanmiandezhandoushishi，rangninenggouyongyouyigemenghuandexianjiezaoyu;geshigeyangfengfudeyouxichanpindengnizhizuo，fashounideyouxiranggengduowanjiawandao。張(zhang)勇(yong)親(qin)自(zi)下(xia)場(chang)，2023年(nian)阿(e)裏(li)雲(yun)要(yao)打(da)壹(yi)场硬(ying)仗(zhang)

阿里云的(de)擔(dan)子(zi)，可(ke)不(bu)小(xiao)。

文(wen)/每(mei)日(ri)財(cai)報(bao) 呂(lv)明(ming)俠(xia)

2022年即(ji)將(jiang)結(jie)束(shu)的時(shi)候(hou)，騰(teng)訊(xun)、京(jing)東(dong)都(dou)相(xiang)繼(ji)向(xiang)外(wai)界(jie)發(fa)聲(sheng)，對(dui)內(nei)動(dong)刀(dao)子。變(bian)革(ge)決(jue)心(xin)之(zhi)強(qiang)，讓(rang)馬(ma)化(hua)腾和(he)劉(liu)强东都毫(hao)不留(liu)情(qing)地(di)放(fang)了(le)重(zhong)話(hua)，沒(mei)給(gei)高(gao)層(ceng)留什(shen)麽(me)顏(yan)面(mian)。

另(ling)一邊(bian)，互(hu)聯(lian)網(wang)巨(ju)頭(tou)阿里巴(ba)巴（09988.HK）不顯(xian)山(shan)不露(lu)水(shui)，就(jiu)在(zai)外界覺(jiao)得(de)一切(qie)都這(zhe)么平(ping)淡(dan)的過(guo)去(qu)的时候，卻(que)在2022年最(zui)後(hou)时間(jian)，出(chu)人(ren)意(yi)料(liao)地由(you)董(dong)事(shi)局(ju)主(zhu)席(xi)兼(jian)CEO张勇亲手(shou)開(kai)啟(qi)了大(da)調(tiao)整(zheng)。

具(ju)體(ti)來(lai)說(shuo)，阿里三(san)位(wei)元(yuan)老(lao)級(ji)合(he)夥(huo)人卸(xie)任(ren)，首(shou)席技(ji)術(shu)官(guan)（CTO）和首席人力(li)官（CPO）進(jin)行(xing)了更(geng)換(huan)，而(er)被(bei)認(ren)為(wei)是(shi)阿里第(di)二(er)條(tiao)增(zeng)長(chang)曲(qu)線(xian)的阿里云也(ye)更换了總(zong)裁(cai)，张勇作(zuo)为最高領(ling)導(dao)者(zhe)亲自接(jie)管(guan)了阿里云。

背(bei)靠(kao)國(guo)内經(jing)濟(ji)形(xing)勢(shi)不確(que)定(ding)性(xing)的持(chi)續(xu)增加(jia)，以(yi)及(ji)云計(ji)算(suan)賽(sai)道(dao)的競(jing)爭(zheng)激(ji)烈(lie)態(tai)势，张勇掌(zhang)舵(duo)看(kan)上(shang)去更像(xiang)是一场“臨(lin)危(wei)受(shou)命(ming)”。尤(you)其(qi)值(zhi)此(ci)當(dang)下，一方(fang)面阿里云業(ye)務(wu)面临著(zhe)增速(su)放緩(huan)；另一方面，阿里云也必(bi)須(xu)直(zhi)面来自腾讯、字(zi)節(jie)、華(hua)为等(deng)头部(bu)企(qi)业的挑(tiao)戰(zhan)。

2023年，张勇在将會(hui)交(jiao)出怎(zen)樣(yang)的答(da)卷(juan)？

一把(ba)手亲自掛(gua)帥(shuai)

2022年12月(yue)29日，阿里巴巴集(ji)團(tuan)董事会主席兼CEO张勇发出全(quan)員(yuan)郵(you)件(jian)，宣(xuan)布(bu)組(zu)織(zhi)变化，並(bing)将2023年的關(guan)鍵(jian)字定为“进”。

此次(ci)，张勇宣布了阿里巴巴多(duo)個(ge)高层崗(gang)位调整，其中(zhong)最受关註(zhu)的是與(yu)阿里云智(zhi)能(neng)相关的兩(liang)則(ze)人事变动：一个是张建(jian)鋒(feng)（行癲(dian)）不再(zai)担任阿里云智能总裁，张勇亲自挂帅兼任阿里云智能总裁，张建锋则继续担任達(da)摩(mo)院(yuan)院长。另一个是程(cheng)立(li)（魯(lu)肅(su)）将不再担任集团CTO和达摩院常(chang)务副(fu)院长，吳(wu)澤(ze)明（範(fan)禹(yu)）将接任集团CTO，担任达摩院副院长。

而对於(yu)阿里巴巴的核(he)心业务——電(dian)商(shang)而言(yan)，其實(shi)在2022年就已(yi)经做(zuo)了一次大调整。阿里第11號(hao)元老戴(dai)珊(shan)，接过了阿里有(you)史(shi)以来最为龐(pang)大的电商体系(xi)，时隔(ge)11年再次合并淘(tao)寶(bao)天(tian)貓(mao)，对淘宝天猫的定位也不再只(zhi)是一个搜(sou)索(suo)商场、銷(xiao)售(shou)平臺(tai)，更主张成(cheng)为一个有内容(rong)的秀(xiu)场。

可就目(mu)前(qian)而言，电商业务的改(gai)革尚(shang)且(qie)没有見(jian)到(dao)成效(xiao)，阿里云业务也迎(ying)来了组织大调整，接下来的这一年，阿里不可謂(wei)不忙(mang)碌(lu)。

《每日财报》关注到，在布局執(zhi)行层面，2022年初(chu)，阿里进一步(bu)明确了三大战略(lve)：消(xiao)費(fei)、云计算和全球(qiu)化，其中云计算的重要性已经被提(ti)升(sheng)至(zhi)集团的第二位，被視(shi)为阿里生(sheng)态增长的第二曲线。对于这次人事调整，很(hen)显然(ran)意味(wei)着阿里云计算业务在集团中的战略地位越(yue)来越高。

不过仔(zai)細(xi)揣(chuai)測(ce)，对过往(wang)第二大业务的愈(yu)发重视，似(si)乎(hu)也透(tou)露出阿里目前的壓(ya)力非(fei)同(tong)小可，更是大到要让整个集团老大接管的地步了……

进入(ru)发展(zhan)“倦(juan)怠(dai)期(qi)”

回(hui)想(xiang)2010年，深(shen)圳(zhen)IT峰(feng)会上，相較(jiao)于李(li)彥(yan)宏(hong)的“新(xin)瓶(ping)裝(zhuang)舊(jiu)酒(jiu)”和马化腾的“千(qian)年才(cai)能实現(xian)”，马云堅(jian)定的表(biao)示(shi)对云计算充(chong)滿(man)信(xin)心。他(ta)的信心，既(ji)来源(yuan)于对未(wei)来市(shi)场的洞(dong)察(cha)，也来源于一年前剛(gang)刚成立的阿里云。

阿里云誕(dan)生于2009年，憑(ping)借(jie)着先(xian)发優(you)势，阿里云在国内云服(fu)务市场中處(chu)于领先地位。據(ju)IDC发布的《中国公(gong)有云服务市场(2022上半(ban)年)跟(gen)蹤(zong)》报告(gao)显示，阿里云在IaaS领域(yu)和IaaS+PaaS领域的市场份(fen)額(e)分(fen)別(bie)为34.6%和33.5%，排(pai)名(ming)均(jun)为第一。

（圖(tu)源：IDC报告）

更重要的是，阿里云也是国内唯(wei)一实现盈(ying)虧(kui)平衡(heng)的云服务商。据阿里2022全年财报显示，阿里云2022财年总收(shou)入在抵(di)销跨(kua)分部交易(yi)前和抵销后分别为1001.8億(yi)元和745.68亿元，实现13年来首次年度(du)盈利(li)。

阿里云实力确实强，但(dan)也有自己(ji)的尷(gan)尬(ga)。《每日财报》关注到，过去幾(ji)年时间，阿里云的營(ying)收增速一直在放缓，增速從(cong)2018年的超(chao)过80%，此后一路(lu)跌(die)至最新季(ji)度的个位數(shu)，創(chuang)歷(li)史最低(di)點(dian)。数据显示，2022年Q3，阿里云增速首次降(jiang)到个位数，只有4%。由此，也可以看出阿里云业务增长已经进入瓶頸(jing)期。

华安(an)證(zheng)券(quan)研(yan)报表示，造(zao)成较低增速的原(yuan)因(yin)包(bao)括(kuo)：疫(yi)情造成部分項(xiang)目交付(fu)延(yan)期，無(wu)法(fa)順(shun)利完(wan)成收入确认；客(ke)戶(hu)对数字化、云服务的需(xu)求(qiu)强烈，但受宏觀(guan)環(huan)境(jing)影(ying)響(xiang)投(tou)入意願(yuan)不足(zu)或(huo)存(cun)在时滯(zhi)，預(yu)计公司(si)四(si)季度云计算收入将迎拐(guai)点。

不可否(fou)认，在宏观环境中，阿里云目前所(suo)面对的形势较为嚴(yan)峻(jun)，但华安证券還(hai)有一点未提及，那(na)就是在行业竞争中，阿里云正(zheng)在被华为云、腾讯云們(men)追(zhui)趕(gan)。

因为前几年，阿里云市场份额一度超过了50%，隨(sui)着华为云、腾讯云们的崛(jue)起(qi)，阿里云市场份额逐(zhu)年下降。

目前，阿里云市场份额大致(zhi)在35%附(fu)近(jin)，而华为云则上升到18%，腾讯云为16%。在国際(ji)市场，前三名（包含(han)并列(lie)）为亞(ya)马遜(xun)、AWS、微(wei)軟(ruan)云、谷(gu)歌(ge)云，阿里云则以6%的市场份额又(you)回到了第四的位置(zhi)。

再就口(kou)碑(bei)方面，像2022年12月，阿里云香(xiang)港(gang)機(ji)房(fang)发生宕(dang)机事故(gu)，导致包括澳(ao)門(men)金(jin)融(rong)管理(li)局、澳门銀(yin)河(he)、蓮(lian)花(hua)衛(wei)视、澳门水泥(ni)廠(chang)等机構(gou)服务不可用(yong)，时间超过12小时，这几乎是阿里云成立以来最大的故障(zhang)事件。

可以说，被多重压力擠(ji)压的阿里云，表现上的确是实现了盈亏平衡，但“里子”其实更多釋(shi)放着“岌(ji)岌可危”的讯息(xi)。

“进”在阿里云

放大一些(xie)视角(jiao)，据QuestMobile数据，从2018年4月移(yi)动互联网突(tu)破(po)11亿規(gui)模(mo)来算，整体流(liu)量(liang)再度增长1亿经历近4年时间。截(jie)至2022年9月，移动互联网月活(huo)用户规模达到11.96亿户，同比(bi)增长2.5%。显然，互联网已经轉(zhuan)为存量市场，发展降速是必然要经历的階(jie)段(duan)。

这就不禁(jin)思(si)考(kao)：2023年，阿里要靠什么“进”？

單(dan)单聚(ju)焦(jiao)阿里云业务，其实市场上还是有增长空(kong)间的。2022年三季度，阿里云的非互联网客户收入增速为28%，主要来自政(zheng)府(fu)和制(zhi)造业等傳(chuan)統(tong)行业（业内稱(cheng)为 “政企”），而这部分行业的“云覆(fu)蓋(gai)率(lv)”尚且有限(xian)。如(ru)此条件下，非互联网公司上云能否支(zhi)撐(cheng)起阿里云的进一步增长就是很值得期待(dai)的。

不过客观而言，在短(duan)期内这可能会比较困(kun)難(nan)。

畢(bi)竟(jing)，政企市场的细分赛道上也挤满了先行者。比如有机构数据显示，腾讯云在金融云應(ying)用解(jie)决方案(an)市场占(zhan)据第一；新华三、华为两家(jia)则在城(cheng)軌(gui)云市场占据了80%的市场份额；百(bai)度智能云在工(gong)业質(zhi)檢(jian)云领域领先市场。

总体来看，在当下这个节骨(gu)眼(yan)，阿里巴巴过往的业績(ji)支柱(zhu)——电商模式(shi)更多思考的是在存量市场下如何(he)直面博(bo)弈(yi)，再此想取(qu)得质的飛(fei)躍(yue)已经是不现实的了。而阿里云所处的赛道正值发展期，同时阿里云的行业地位也并不穩(wen)固(gu)，因此，“进”这个字对于阿里而言，或更多会体现在阿里云方面。

回溯(su)过往，阿里云在近十(shi)年左(zuo)右(you)的时间尺(chi)度内，大概(gai)每四年就会换一次負(fu)責(ze)人，似乎每个四年阿里云都面临着挑战。如今(jin)，在先发优势不再的情況(kuang)下，阿里云是否真(zhen)正的“王(wang)者歸(gui)来”？相信很快(kuai)就会有答案。返(fan)回搜狐(hu)，查(zha)看更多

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