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疫(yi)情(qing)放(fang)開(kai)後(hou)，業(ye)績(ji)趨(qu)於(yu)疲(pi)軟(ruan)下的(de)阿里已(yi)經(jing)开始(shi)出(chu)擊(ji)了(le)。

文(wen)/每(mei)日(ri)財(cai)報(bao) 百(bai)川(chuan)

近(jin)日，阿里巴(ba)巴發(fa)布(bu)了2022年(nian)四(si)季(ji)度(du)财務(wu)报告(gao)。去(qu)年四季度，在(zai)疫情波(bo)動(dong)影(ying)響(xiang)下，阿里巴巴整(zheng)體(ti)穩(wen)中(zhong)有(you)進(jin)，實(shi)現(xian)了收(shou)入(ru)同(tong)比(bi)2%的稳健(jian)增(zeng)長(chang)，经調(tiao)整EBITA同比增长16%，均(jun)超(chao)市(shi)场預(yu)期(qi)。

去年年末(mo)，阿里CEO張(zhang)勇(yong)在給(gei)全(quan)体員(yuan)工(gong)的內(nei)部(bu)信(xin)中，指(zhi)出了阿里2023年的關(guan)鍵(jian)詞(ci)：“进”。很(hen)明(ming)顯(xian)，疫情放开后，业绩趋于疲软下的阿里已经开始出击了。不(bu)過(guo)，如(ru)今(jin)的电商行(xing)业已经不是(shi)4年前(qian)了，而(er)阿里要(yao)想(xiang)“进”，也(ye)只(zhi)能(neng)是“知(zhi)難(nan)而进”。

因(yin)為(wei)，四年前拼(pin)多(duo)多全年GMV（商品(pin)成(cheng)交(jiao)額(e)）才(cai)剛(gang)到(dao)1萬(wan)億(yi)元(yuan)，不过是阿里中國(guo)零(ling)售(shou)GMV的15%。而當(dang)時(shi)抖(dou)音(yin)還(hai)是阿里的合(he)作(zuo)夥(huo)伴(ban)，为淘(tao)寶(bao)进行壹(yi)波又(you)一波的引(yin)流(liu)。如今，三(san)年疫情影响下，拼多多2022年的GMV预計(ji)超3万亿元，抖音电商GMV接(jie)近1.5万亿元。兩(liang)家(jia)公(gong)司(si)的GMV相(xiang)加(jia)，相当于阿里国内电商业务的50%以(yi)上(shang)，這(zhe)还不算(suan)其(qi)他(ta)电商平(ping)臺(tai)的GMV。

而且(qie)，隨(sui)著(zhe)疫情管(guan)控(kong)的放开，大(da)量(liang)消(xiao)費(fei)將(jiang)回(hui)到線(xian)下商场、街(jie)區(qu)，电商市场难免(mian)會(hui)被(bei)沖(chong)击，增速(su)放緩(huan)，甚(shen)至(zhi)收縮(suo)也将可(ke)能出现。可見(jian)，在电商領(ling)域(yu)，阿里2023年的“进”，該(gai)是有多难“进”。

核(he)心(xin)业务下滑(hua)

資(zi)料(liao)显示(shi)，2021年年底(di)阿里對(dui)其业务架(jia)構(gou)进行了调整，更(geng)新(xin)了业务劃(hua)分(fen)口(kou)徑(jing)，业务板(ban)塊(kuai)細(xi)分为中国商业、国際(ji)商业、本(ben)地(di)生(sheng)活(huo)服(fu)务、菜(cai)鳥(niao)、數(shu)字(zi)媒(mei)体及(ji)娛(yu)樂(le)、創(chuang)新业务及其他。

其中，“中国商业”业务为阿里的核心业务，囊(nang)括(kuo)了淘宝、天(tian)貓(mao)、淘特(te)、淘菜菜、盒(he)馬(ma)、天猫超市、高(gao)鑫(xin)零售、天猫国际及阿里健康(kang)等(deng)中国零售商业业务，以及包(bao)括1688在内的批(pi)发业务。

《每日财报》註(zhu)意(yi)到，核心业务依(yi)然(ran)是阿里最(zui)賺(zhuan)錢(qian)的业务，除(chu)此(ci)业务外(wai)其他业务都(dou)还在虧(kui)損(sun)。财报显示，2022年四季度，该板块占(zhan)總(zong)收入的69%。盡(jin)管如此，但(dan)该板块业务依舊(jiu)面(mian)臨(lin)京东、拼多多、抖音以及其他电商或(huo)短(duan)視(shi)頻(pin)平台的冲击。

據(ju)财报，四季度这一版(ban)块中的客(ke)戶(hu)管理(li)业务收入下滑9%至913.44亿元，这也是連(lian)續(xu)第(di)三個(ge)季度同比下滑且有擴(kuo)大的趋勢(shi)。而另(ling)一邊(bian)的京东和(he)拼多多則(ze)在稳健增长，包括唯(wei)品会也是。可以說(shuo)，这也是本期财报最值(zhi)得(de)憂(you)慮(lv)的一點(dian)。

其他板块方(fang)面，国内商业直(zhi)營(ying)及其他部分的收入增长了10%至744.21亿元，主(zhu)要是高鑫零售、天猫超市和盒马貢(gong)獻(xian)的增长，但这部分的收入本質(zhi)上是增收不增利(li)的低(di)毛(mao)利业务。

菜鸟是目(mu)前营收增速最高的一块，四季度增长了27%至165.53亿，但收入的占比只有7%，而且亏损还在繼(ji)续。本地生活业务上增速雖(sui)为6%，但整体上利潤(run)仍(reng)旧在亏损。

最后，被寄(ji)予(yu)厚(hou)望(wang)的阿里雲(yun)，本季度的收入增速只有3%，经营利润亏损14.95亿元，经调整EBITA是3.56亿。而数字媒体及娱乐部分收入下滑6%至75.86亿，经营利润亏损10.24亿元。

另外，值得一提(ti)的是，此次(ci)财报中阿里的七(qi)大业务板块，除了中国商业及菜鸟外，其他都在亏损。显然，这对一家巨(ju)頭(tou)公司來(lai)说若(ruo)长此以往(wang)並(bing)非(fei)好(hao)事(shi)。因为之(zhi)前其核心业务漲(zhang)势兇(xiong)猛(meng)，可充(chong)当其他亏损业务的现金(jin)牛(niu)，而现在核心业务呈(cheng)现疲软態(tai)势，对未(wei)来发展(zhan)肯(ken)定(ding)帶(dai)来不利影响。想必(bi)，这也是张勇在去年底为何(he)着重(zhong)強(qiang)2023年的关键词是“进”的原(yuan)因。

競(jing)爭(zheng)不斷(duan)加劇(ju)

多年前，马云曾(zeng)说“现在的阿里巴巴很孤(gu)獨(du)，拿(na)着望遠(yuan)鏡(jing)也找(zhao)不到对手(shou)。” 但如今，阿里巴巴很明显的进入了一个“竞争”的環(huan)境(jing)中。

2019年11月(yue)，阿里第二(er)次赴(fu)港(gang)上市，张勇发了自(zi)己(ji)就(jiu)任(ren)集(ji)團(tuan)董(dong)事局(ju)主席(xi)后的第一封(feng)致(zhi)股(gu)东信，他描(miao)述(shu)了20歲(sui)阿里的新起(qi)点，和升(sheng)級(ji)后的願(yuan)景(jing)——阿里要成为一家活102年的“好”公司。

不止(zhi)如此，在2021年農(nong)歷(li)大年初(chu)一，拼多多App的日活躍(yue)用(yong)户数还首(shou)次超过了淘宝 App，拼多多 2.59 亿，手淘 2.37 亿。而在过去的一年里，拼多多的月均日活已稳定超过了手淘。同时，由(you)于抖音电商的持(chi)续增长，2022年一季度，字節(jie)跳(tiao)动的廣(guang)告收入超过阿里成为中国第一。

进入2023年，竞争似(si)乎(hu)更加激(ji)烈(lie)，先(xian)是抖音低调上线了线上超市，接着最近京东推(tui)出“百亿補(bu)貼(tie)”，虽然矛(mao)头主要指向(xiang)拼多多，但不能说对阿里沒(mei)影响。而拼多多也于近期开啟(qi)了“农云行动”，这一切(qie)看(kan)似都对阿里影响不大，但随着时間(jian)的推进，影响可能会逐(zhu)漸(jian)被放大。

此外，本地生活服务作为阿里核心电商的重要版圖(tu)，除了亏损外，竞争也在加剧。阿里的本地生活服务对手除了美(mei)团外，抖快(kuai)也在加緊(jin)布局，甚至京东也透(tou)露(lu)了布局外賣(mai)的计划，这对阿里而言(yan)可謂(wei)是腹(fu)背(bei)受(shou)敵(di)。

同时，以抖、快为代(dai)表(biao)的直播(bo)电商也一直都在对傳(chuan)統(tong)电商发动着持续攻(gong)势，不断在鞋(xie)服、化妝(zhuang)品、零食(shi)等领域进行蠶(can)食。可见，现在的阿里不用打(da)开望远镜，都滿(man)是对手。

所(suo)以，在步(bu)入2023年之际，阿里将工作重心在2022年“從(cong)交易(yi)走(zou)向消费”的方向上进行了调整，主要包括三个方面：

一是加强用户黏(nian)性(xing)和时长，提供(gong)消费的豐(feng)富(fu)度，直播、私(si)域、内容(rong)化三个戰(zhan)略(lve)都是其中的手段(duan)；二是提升商品性價(jia)比，包括市场機(ji)制(zhi)的設(she)计、各(ge)類(lei)营銷(xiao)產(chan)品，淘特农产品、工廠(chang)貨(huo)直達(da)消费者(zhe)的业务模(mo)式(shi)突(tu)破(po)，今年新提出的价格(ge)力(li)战略将聚(ju)焦(jiao)于此；三是本地零售战略，通(tong)过本地供给和本地物(wu)流履(lv)約(yue)，配(pei)合淘鮮(xian)达、淘菜菜等去做(zuo)高频刚需(xu)、日用品必需品的即(ji)时需求(qiu)。

可见，面对激烈的竞争局面，阿里也是早(zao)有预料，并做了應(ying)对策(ce)略。

“京东化”趋势明显

“我(wo)在这兒(er)愿意跟(gen)大家打个賭(du)，自己采(cai)購(gou)、自己销售、自己做物流，这樣(yang)的模式走不了很久(jiu)。”

“京东将来会成为悲(bei)剧，这个悲剧是我第一天就提醒(xing)大家的，不是我比他强，而是方向性的問(wen)題(ti)……”这是多年前马云在淘宝全员溝(gou)通会上的講(jiang)話(hua)。

面对马云的质疑(yi)，劉(liu)强东曾回应道(dao)：“京东的商业模式才是最健康的，阿里未来肯定会向京东的商业模式學(xue)習(xi)”。

当然，在那(na)个时候(hou)整个电商行业还處(chu)于跑(pao)马圈(quan)地的前期階(jie)段，巨头們(men)也都愿意将快速扩张放在第一位(wei)，所以輕(qing)资产的平台模式便(bian)成为了首選(xuan)。而且，在那个用户瘋(feng)涨的时期，马云的觀(guan)点也得到了很多人(ren)的贊(zan)同。大家都忙(mang)着扩张地盤(pan)的时候，京东物流一亏就亏了12年。

如今，当电商交易开始回歸(gui)本质，行业正(zheng)在穿(chuan)越(yue)周(zhou)期的时刻(ke)，自营模式反(fan)而发揮(hui)出了無(wu)法(fa)比擬(ni)的優(you)势。而原本对自营模式不屑(xie)一顧(gu)的阿里，也开始想方设法地打造(zao)自营品牌(pai)。

《每日财报》注意到，近幾(ji)年阿里一直在进行自己的自营品牌建(jian)设，目前主要聚焦于自营电商和直营物流两个板块。2021年阿里将天猫超市和进出口事业群(qun)升级为B2C零售事业群。其中，B2C事业群的供应鏈(lian)成立(li)單(dan)独部門(men)，这意味(wei)着阿里在淘系(xi)之外，成立了規(gui)模对等的自营业务。

2022年阿里正式上线此前便启动的自营項(xiang)目“猫享(xiang)”。“猫享”首先从3C品类开始推进，如今已经覆(fu)蓋(gai)食品、服飾(shi)、美妆、家具(ju)護(hu)理等各个品类，在流量入口上，“猫享”占据天猫APP上部菜单欄(lan)的中间位置(zhi)。

之后，阿里还上线了“猫速达电器(qi)”和“喵(miao)满分”两项自营业务，用来逐渐提高其自营业务的影响力。此外，去年8月阿里还将“丹(dan)鸟”更名(ming)为“菜鸟直送(song)”，这意味着阿里的自建物流也正式从幕(mu)后走到了台前。

同时，去年底，阿里还首次将“消费者购物体驗(yan)升级”寫(xie)进了财报。这说明，阿里真(zhen)正意識(shi)到了用户满意度和復(fu)购率(lv)的重要性。当然，这也从側(ce)面反应出阿里確(que)实在不断向京东靠(kao)近。而这些(xie)也似乎都在印(yin)證(zheng)刘强东当年所说的那句(ju)“马云唯一的出路(lu)就是不断学京东，不断增加自营”。（每财網(wang)出品）返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看更多

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