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恒大物业134亿存(cun)款(kuan)“消失案(an)”真相浮(fu)出(chu)水(shui)面(mian)。

作(zuo)者(zhe) | 盧(lu)泳(yong)誌(zhi)

編(bian)輯(ji)丨(shu)高(gao)巖(yan)

來(lai)源(yuan) | 野(ye)馬(ma)財(cai)經(jing)

歷(li)時(shi)壹(yi)年(nian)多(duo)，恒大物业134亿元(yuan)存款“消失案”終(zhong)於(yu)水落(luo)石(shi)出。和(he)去(qu)年7月(yue)份(fen)的初(chu)步(bu)調(tiao)查(zha)結(jie)果(guo)相比(bi)，這(zhe)次(ci)调查结果更(geng)加(jia)詳(xiang)盡(jin)地(di)還(hai)原(yuan)了事(shi)情(qing)的真相。

2月15日(ri)，中(zhong)國(guo)恒大（3333.HK）和恒大物业（6666.HK）雙(shuang)双發(fa)布(bu)關(guan)于恒大物业134亿元存款質(zhi)押(ya)被(bei)相关銀(yin)行(xing)強(qiang)制(zhi)執(zhi)行一事的调查结果。

结果顯(xian)示(shi)，2020年12月28日-2021年8月02日，恒大物业6家附(fu)屬(shu)公(gong)司(si)通(tong)過(guo)银行為(wei)多家第(di)三(san)方(fang)公司融(rong)資(zi)提(ti)供(gong)质押，相关资金(jin)通过部(bu)分(fen)被擔(dan)保(bao)方及(ji)多家通道(dao)公司劃(hua)轉(zhuan)至(zhi)中国恒大。

来源：企(qi)业公告(gao)

2021年9月至12月，因(yin)质押担保期(qi)限(xian)屆(jie)滿(man)觸(chu)发质權(quan)實(shi)現(xian)條(tiao)件(jian)，恒大物业附属公司存單(dan)质押的134亿元被银行强制执行。

可(ke)以(yi)看(kan)到(dao)，本(ben)次正(zheng)式(shi)的调查结論(lun)與(yu)去年7月22日披(pi)露(lu)的初步调查结果在(zai)定(ding)性(xing)上(shang)基(ji)本一致(zhi)，中国恒大董(dong)事會(hui)和獨(du)立(li)调查委(wei)員(yuan)会都(dou)仔(zai)細(xi)審(shen)查並(bing)認(ren)可了報(bao)告中的相关內(nei)容(rong)。

中国恒大集(ji)團(tuan)行政(zheng)總(zong)裁(cai)、执行董事肖(xiao)恩(en)對(dui)此(ci)表(biao)示，尽管(guan)调查有(you)了结论，但(dan)集团和公司在風(feng)險(xian)化(hua)解(jie)委员会公司法(fa)律(lv)顧(gu)問(wen)和合(he)規(gui)顾问的監(jian)督(du)、建(jian)議(yi)下(xia)，加强力(li)度(du)進(jin)行内部风险評(ping)估(gu)和管理(li)體(ti)系(xi)的建設(she)絕(jue)不(bu)会停(ting)步。

有业内人(ren)士(shi)指(zhi)出，本次公布134亿元存款划扣(kou)事項(xiang)的独立调查报告，不僅(jin)是(shi)中国恒大、恒大物业爭(zheng)取(qu)達(da)到港(gang)交(jiao)所(suo)定下的復(fu)牌(pai)条件所需(xu)要(yao)的“指定工(gong)作”，也(ye)是中国恒大應(ying)对3月20日清(qing)盤(pan)呈(cheng)請(qing)第四(si)次聆(ling)訊(xun)前(qian)的正面消息(xi)之(zhi)一。

不过，北(bei)京(jing)时擇(ze)律師(shi)事務(wu)所劉(liu)雲(yun)律师分析(xi)，恒大方面的百(bai)亿違(wei)规担保事项并未(wei)及时披露，涉(she)嫌(xian)侵(qin)犯(fan)投(tou)资者的知(zhi)情权。至于後(hou)續(xu)是否(fou)会被繼(ji)续追(zhui)責(ze)或(huo)监管處(chu)罰(fa)，还要看港交所等(deng)相关监管部門(men)的下一步舉(ju)措(cuo)。

中国恒大表示，正与恒大物业商(shang)討(tao)償(chang)还134亿元存单质押所涉及款项的方案，方案主(zhu)要通过中国恒大转讓(rang)资產(chan)予(yu)恒大物业抵(di)消相关款项。

134亿存款“消失”的真相

去年3月，恒大物业首(shou)次披露134亿元存款“消失。當(dang)时，恒大物业公告稱(cheng)，在审核(he)财报过程(cheng)中，发现134亿元的存款为第三方提供的质押保證(zheng)金，已(yi)被银行强制执行。

经过將(jiang)近(jin)一年的调查，真相终于水落石出。恒大物业134亿元存款的“消失”共(gong)涉及三組(zu)存单质押担保，金額(e)分別(bie)为20亿元、87亿元、27亿元，層(ceng)层穿(chuan)透(tou)后，担保所獲(huo)资金均(jun)流(liu)入(ru)中国恒大。

来源：中国恒大公告

具(ju)体来看，第一筆(bi)是金碧(bi)物业提供20亿元存单担保，银行放(fang)款給(gei)第三方，扣除(chu)通道費(fei)后，最(zui)终19.55亿元流向(xiang)中国恒大。

第二(er)笔是恒大恒康(kang)和金碧恒盈(ying)提供27亿元存单担保，第三方获得(de)承(cheng)兌(dui)匯(hui)票(piao)，资金最后流向中国恒大。

第三笔是金碧世(shi)家、金碧恒盈、恒大恒康及金碧華(hua)府(fu)提供87亿元存单担保，第三方获得承兑汇票，资金最后流向中国恒大。

最终，在2021年9月-12月期間(jian)，由(you)于中国恒大未歸(gui)还款项，恒大物业共計(ji)約(yue)134亿元存单质押被银行强制执行，才(cai)发生(sheng)了前文(wen)的百亿存款“消失”一幕(mu)。

圖(tu)源：罐(guan)頭(tou)图庫(ku)

对于的原因，中国恒大称，2020年12月中至下旬(xun)，基于集团的资金需求(qiu)，集团提出開(kai)展(zhan)一個(ge)專(zhuan)项融资业务，具体方案为利(li)用(yong)附属公司对外(wai)做(zuo)质押，为第三方向银行申(shen)请融资提供担保，第三方融资所获取资金投入到集团，以支(zhi)付(fu)在2021年2月的負(fu)債(zhai)或应付款。該(gai)质押的目(mu)的是继续利用专项融资业务，为集团的其(qi)他(ta)營(ying)運(yun)及财务需要获得资金，包(bao)括(kuo)支付在2021年不同(tong)时间點(dian)到期的负债及应付款。

这三笔担保主要由恒大物业时任(ren)执行董事兼(jian)分管财务副(fu)总经理安(an)麗(li)紅(hong)、恒大物业时任执行董事兼总经理胡(hu)亮(liang)、恒大物业时任执行董事兼董事長(chang)趙(zhao)长龍(long)、恒大物业时任执行董事兼董事长甄(zhen)立濤(tao)、中国恒大时任执行董事兼首席(xi)财务官(guan)潘(pan)大榮(rong)以及中国恒大时任执行董事兼总裁夏(xia)海(hai)鈞(jun)审批(pi)通过。

此次调查报告的结果显示，在个别中国恒大和恒大物业前高管的授(shou)意(yi)下，恒大物业以存单质押担保方式，通过第三方分多次向中国恒大集团提供财务资助(zhu)，最终導(dao)致恒大物业損(sun)失134亿元资金。

业内人士分析指出，尽管恒大是个案，但如(ru)此明(ming)目張(zhang)膽(dan)地违规占(zhan)用资金、侵蝕(shi)上市(shi)公司独立性、损害(hai)中小(xiao)股(gu)東(dong)利益(yi)，確(que)实影(ying)響(xiang)了市場(chang)秩(zhi)序(xu)，给市场形(xing)象(xiang)帶(dai)来负面效(xiao)应。

3名(ming)原高管參(can)与，“打(da)工皇(huang)帝(di)”退(tui)场

2022年7月，根(gen)據(ju)初步调查结果，中国恒大董事会研(yan)究(jiu)決(jue)定免(mian)去夏海钧、潘大荣、柯(ke)鵬(peng)所担任的有关職(zhi)务。同时，恒大物业将甄立涛、赵长龙、安丽红也予以免职。

本次报告进一步指出，涉及此次质押的人员为夏海钧、潘大荣、柯鹏，三人参与了该质押的相关安排(pai)。可以发现，报告中并未提及恒大集团董事局(ju)主席许家印是否参与其中。

鑒(jian)于此，中国恒大董事会决议并要求他們(men)辭(ci)职。经调查后，独立委员会不建议恢(hui)复夏海钧、潘大荣、柯鹏的原有职位(wei)。

中国恒大指出该事项自(zi)上而(er)下暴(bao)露出的合规缺(que)失：质押事件的发生反(fan)映(ying)出集团存在潛(qian)在的内控(kong)问題(ti)，包括公司层面的高級(ji)管理人员/执行董事促(cu)使(shi)一家上市附属公司违反香(xiang)港上市规則(ze)的披露和合规義(yi)务。

值(zhi)得一提的是，在被免职的6位“恒大系”高管中，夏海钧堪(kan)称恒大集团二號(hao)人物，素(su)有“打工皇帝”之称。

来源：中国恒大年报

1964年出生的夏海钧与许家印“牽(qian)手(shou)”那(na)一年为43歲(sui)，不惑(huo)之年加入中国恒大，頗(po)受(shou)老(lao)板(ban)许家印賞(shang)識(shi)，仅三个月后就(jiu)成(cheng)为公司总裁。

此后17年间，他協(xie)助许家印掌(zhang)舵(duo)中国恒大这艘(sou)巨(ju)輪(lun)，经历了上市失敗(bai)到上市成功(gong)，也助力公司实现了市值從(cong)百亿到千(qian)亿的跨(kua)越(yue)，是恒大集团颇为重(zhong)要的“二号人物”。

夏海钧最为矚(zhu)目的时刻(ke)发生在2017年。这一年，夏海钧的个人年薪(xin)也达到了历史(shi)峰(feng)值，为2.98亿元。在2017年福(fu)布斯(si)发布的《香港上市中资股CEO薪酬(chou)榜(bang)》中，夏海钧排名第一，被业内称为“打工皇帝”。

年报統(tong)计，从恒大上市的2009年开始(shi)算(suan)起(qi)，近12年，夏海钧在恒大收(shou)到的总薪酬约为16.32亿元（不包括2021年），平(ping)均年薪酬1.36亿元。

不过，雖(sui)为恒大“二号人物”，但2021年下半(ban)年以来夏海钧已经較(jiao)少(shao)出现在公眾(zhong)視(shi)野，在此期间关于他的消息也是減(jian)持(chi)公司股份和出售(shou)债券(quan)等，直(zhi)至出现此次担保违规操(cao)作事件。

来源 ：罐头图库

夏海钧被免职后，中国恒大执行董事肖恩已被委任为新(xin)的行政总裁，副总裁刘振(zhen)被任命(ming)为执行董事，副总裁錢(qian)程获委任为执行董事及首席财务官。

对于中国恒大的投资者来說(shuo)，肖恩或许并不陌(mo)生。早(zao)在2021年初，他就多次出席投资人電(dian)話(hua)会议，并就债务情況(kuang)和解决方案时间等进行回(hui)复。同时，他还是恒大汽(qi)車(che)（0708.HK）的执行董事兼董事会主席。

与其相比，刘振和钱程则为新面孔(kong)，二人均是80后高管，分别于2011年7月和2008年7月加入恒大。其中，钱程主要聚(ju)焦(jiao)在财务領(ling)域(yu)，曾(zeng)担任财务管理上的不同职务；刘振在加入恒大后曾担任恒大地产集团新疆(jiang)公司董事长、中国恒大新能(neng)源汽车集团有限公司副总裁等职务。

在本次调查结果公布后，肖恩表示，懇(ken)请各(ge)方能夠(gou)继续给与中国恒大和恒大物业一些(xie)时间，集团将全(quan)力支持兩(liang)家境(jing)外上市公司主体，積(ji)極(ji)探(tan)讨在依(yi)法依规的前提下，以適(shi)当方式推(tui)出行之有效的補(bu)救(jiu)措施(shi)。

重组细節(jie)首次曝(pu)光(guang)，恒大何(he)时上岸(an)？

距(ju)離(li)官宣(xuan)美(mei)元债违约1年有余(yu)，中国恒大境外债重组方案终于有新进度披露。

1月18日，有媒(mei)体援(yuan)引(yin)知情人士消息称，恒大向债权人提出两套(tao)境外债重组選(xuan)项，分别以要约交換(huan)和“债转股”为主。

其中第一套方案中，恒大希(xi)望(wang)“以舊(jiu)换新”，通过发行新债券的方式来延(yan)长偿还本金的期限，最长可达12年；新债票面利率(lv)将设定在2%左(zuo)右(you)。

第二套方案，是将一部分债权转换为恒大汽车和恒大物业的股份。剩(sheng)余债务通过分期支付展期，不过展期时间縮(suo)短(duan)，票面利率将在6%-7%左右。

值得一提的是，这是恒大首次披露债务重组细节，此前恒大曾计划在2022年7月底(di)公布重组方案，但臨(lin)近披露日期又(you)表示延遲(chi)至“2022年内”公布，但两次預(yu)期均未能实现承諾(nuo)。

值得註(zhu)意的是，恒大自从2021年9月出现债务危(wei)機(ji)之后，至今(jin)仍(reng)未出具官方的债务重组方案，但到期债务卻(que)如滾(gun)雪(xue)球(qiu)一般(ban)，规模(mo)越来越大。

目前，恒大总负债约1.97萬(wan)亿元人民(min)幣(bi)，仅从境内外债券来看，恒大今年新到期的债务就有近700亿元。

境外债上，据企业预警(jing)通數(shu)据显示，恒大存续美元债10只(zhi)，规模约132.66亿美元，按(an)发稿(gao)日汇率换算，总额超(chao)900亿元人民币。

上述(shu)10只美元债中，有6只将在2023年到期，规模合计约58.86亿美元，折(zhe)合近400亿元人民币。其中最近的一笔将在2023年1月22日到期，票息高达11.5%，该债券余额10亿美元。

来源：企业预警通

而作为境内债发债主体的恒大地产集团，目前共有13只债券存续，总额约513.63亿元，1年内到期的约有297亿元。

除了债券之外，2023年的恒大还要继续面对理财产品(pin)兑付、应付票据等多方债务的壓(ya)力。去年11月底，恒大财富(fu)公告表示，对2021年12月31日发布的理财兑付方案进行调整(zheng)，由目前的每(mei)人每月兑付8000元改(gai)为每人每月兑付2000元。

此外，据中国恒大2021年年中财报显示，公司应付票据近2400亿元，应付賬(zhang)款近2700亿元。

面对多方兑付压力，恒大也一直在尋(xun)求出售资产回籠(long)资金，但成功出售的案例(li)并不多，去年11月6日，恒大以6.37亿美元出售位于香港元朗(lang)的一宗(zong)未开发住(zhu)宅(zhai)用地，是为数不多的成功出售案例。

今年年初，许家印在《致全体恒大人的一封(feng)家書(shu)》中表示：“2023年是恒大履(lv)行企业主体责任、千方百计保交樓(lou)的关鍵(jian)年。我(wo)堅(jian)信(xin)，只要全体恒大人齊(qi)心(xin)协力、永(yong)不放棄(qi)，努(nu)力拼(pin)搏(bo)、苦(ku)幹(gan)实干，一步一个腳(jiao)印紮(zha)实做好(hao)全面正常(chang)施工、恢复銷(xiao)售、恢复经营等各方面工作，我们一定能完(wan)成保交楼任务，一定能偿还各種(zhong)债务、化解风险，一定能开啟(qi)涅(nie)槃(槃)重生的新篇(pian)章(zhang)。”

您(nin)覺(jiao)得恒大能否尽快(kuai)推出一份兼顾多方利益的债务重组方案，借(jie)勢(shi)行业利好政策(ce)，早日回归正軌(gui)？歡(huan)迎(ying)留(liu)言(yan)评论！返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看更多

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