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shipinkanhao，dujiatuichu。rangnintiaoxuanzhanghaogengfangbian，gengzhunque！mailejueduibuhouhui。xiangyaowanyouxiqueyiwaidefaxianmamajiuzaidianshijipangbianerqiekanqilaihenbugaoxingshilishangzhenqingsongkongzhi，chaoyouqudewanfahudongyouxizhongdenijjianghuitiyanqiansuoweiyoudehuanletiaozhan；jingmeixinifenggedeyouxichangjing，geiniwubizhenshidetiyan。fengfudeguankakeyitiaozhan，xiaochutiaozhanwanfa，chuangguanyueduojiesuoneirongyueduo。隔(ge)夜(ye)美(mei)股(gu)全(quan)復(fu)盤(pan)(6.1)| 三(san)大(da)股指(zhi)集(ji)體(ti)收(shou)跌(die)，AI回(hui)調(tiao)，英(ying)偉(wei)達(da)跌逾(yu)5%，中(zhong)概(gai)電(dian)商(shang)股分(fen)化(hua)；投(tou)資(zi)者(zhe)等(deng)待(dai)周(zhou)三美東(dong)時(shi)間(jian)晚(wan)8點(dian)半(ban)左(zuo)右(you)美國(guo)眾(zhong)議(yi)院(yuan)全体表(biao)決(jue)債(zhai)務(wu)上(shang)限(xian)協(xie)议

01 大盘

昨(zuo)夜美股三大股指集体收跌，中概电商股分化。截(jie)至(zhi)收盘，道(dao)指跌 0.41%，納(na)指跌 0.63%，標(biao)普(pu)跌 0.61%。美国十(shi)年(nian)国债收益(yi)率(lv)跌 1.327%，收報(bao)3.643%，相(xiang)較(jiao)兩(liang)年期(qi)国债收益率差(cha)-76個(ge)基(ji)点。恐(kong)慌(huang)指數(shu)VIX漲(zhang) 2.75%，布(bu)倫(lun)特(te)原(yuan)油(you)收跌 2.32%。現(xian)貨(huo)黃(huang)金(jin)從(cong)22年11月(yue)至今(jin)持(chi)續(xu)走(zou)高(gao)，昨日(ri)收涨 0.16%，报1962.56美元(yuan)/盎(ang)司(si)。美元指数从22年10月的(de)高位(wei)持续回落(luo)，期间有(you)所(suo)反(fan)彈(dan)，昨日收涨 0.16%，报104.22。

美国4月JOLTs職(zhi)位空(kong)缺(que)从3月份(fen)上修(xiu)後(hou)的975萬(wan)个增(zeng)加(jia)到(dao)1010万个，超(chao)出(chu)所有人(ren)的預(yu)期。這(zhe)表明(ming)盡(jin)管(guan)經(jing)濟(ji)形(xing)勢(shi)充(chong)滿(man)挑(tiao)戰(zhan)，但(dan)美国企(qi)業(ye)對(dui)工(gong)人的需(xu)求(qiu)仍(reng)然(ran)強(qiang)勁(jin)。零(ling)售(shou)貿(mao)易(yi)、醫(yi)療(liao)保(bao)健(jian)、運(yun)輸(shu)和(he)倉(cang)儲(chu)行(xing)业的职位空缺数排(pai)名(ming)居(ju)前(qian)。住(zhu)宿(xiu)和餐(can)飲(yin)服(fu)务、商业服务和制(zhi)造(zao)业的职位空缺数減(jian)少(shao)。尽管金融(rong)環(huan)境(jing)收緊(jin)迫(po)使(shi)部(bu)分雇(gu)主(zhu)停(ting)止(zhi)招(zhao)聘(pin)，对勞(lao)動(dong)力(li)的需求在(zai)很(hen)大程(cheng)度(du)上仍保持弹性(xing)。雖(sui)然从科(ke)技(ji)和銀(yin)行业等白(bai)領(ling)行业開(kai)始(shi)的裁(cai)員(yuan)正(zheng)开始蔓(man)延(yan)到其(qi)他(ta)行业，但壹(yi)些(xie)公(gong)司仍難(nan)以(yi)招到员工。

美国政(zheng)府(fu)發(fa)布了(le)更(geng)多(duo)關(guan)於(yu)抑(yi)制通(tong)货膨(peng)脹(zhang)行动的指導(dao)，尋(xun)求激(ji)勵(li)制造业和能(neng)源(yuan)投资。交(jiao)易员减少对歐(ou)洲(zhou)央(yang)行加息(xi)的押(ya)註(zhu)，不(bu)再(zai)認(ren)為(wei)今年會(hui)有50个基点的加息。據(ju)Refinitiv美聯(lian)储觀(guan)察(cha)：美国利(li)率期货價(jia)格(ge)顯(xian)示(shi)，美联储6月暫(zan)停加息的可(ke)能性为72%，较今早(zao)的预期大幅(fu)逆(ni)轉(zhuan)。

美联储-傑(jie)斐(fei)遜(xun)暗(an)示6月暂停加息，哈(ha)克(ke)直(zhi)言(yan)跳(tiao)過(guo)6月，两位票(piao)委(wei)均(jun)强调此(ci)舉(ju)不能被(bei)认为加息結(jie)束(shu)，两人言論(lun)將(jiang)6月加息概率大幅壓(ya)低(di)至30%，該(gai)数字(zi)此前因(yin)美国职位空缺数据大超预期而(er)达到近(jin)70%、梅(mei)斯(si)特：沒(mei)看(kan)到暂停加息的理(li)由(you)、鮑(bao)曼(man)：房(fang)价反弹或(huo)影(ying)響(xiang)抗(kang)擊(ji)通胀的努(nu)力、褐(he)皮(pi)書(shu)：过去(qu)幾(ji)周经济显露(lu)降(jiang)溫(wen)跡(ji)象(xiang)，招聘和通胀均小(xiao)幅放(fang)緩(huan)。

美国债务上限程序(xu)性投票獲(huo)通过，众院开啟(qi)议案(an)辯(bian)论过程，预計(ji)今晨(chen)全院表决。截至5月30日，美国財(cai)政部现金储備(bei)縮(suo)减至374億(yi)美元，为2017年以來(lai)的最(zui)低水(shui)平(ping)。美国联邦(bang)存(cun)款(kuan)保險(xian)公司：将四(si)家(jia)银行列(lie)入(ru)“問(wen)題(ti)银行名單(dan)”，目(mu)前名单上共(gong)有43银行，總(zong)价值(zhi)580亿美元。据稱(cheng)美国前副(fu)总統(tong)彭(peng)斯将于6月7日宣(xuan)布參(can)加2024美国总统大選(xuan)，民(min)调显示其支(zhi)持率低于4%。加拿(na)大货幣(bi)市(shi)場(chang)认为下(xia)周加拿大央行加息的可能性为37%，较GDP数据公布前的28%有所上升(sheng)。伦敦(dun)金屬(shu)交易所（LME）正在就(jiu)提(ti)高庫(ku)存和价格透(tou)明度的建(jian)议進(jin)行咨(zi)詢(xun)。

02 行业&个股

行业板(ban)塊(kuai)方(fang)面(mian)，除(chu)日常(chang)消(xiao)費(fei)、房地(di)產(chan)、医疗和公用(yong)事(shi)业分別(bie)收涨0.11%、0.64%、0.86%和0.92%外(wai)，标普其他7大板块悉(xi)数收跌：通訊(xun)收跌0.03%，高科技收跌0.83%，金融、原料(liao)均收跌1%左右，工业、能源和半导体分别收跌1.36%、1.76%和2.57%。

概念(nian)板块方面，航(hang)空ETF跌0.22%，旅(lv)行服务板块涨0.23%，高端(duan)酒(jiu)店(dian)万豪(hao)跌0.77%，愛(ai)彼(bi)迎(ying)涨2.41%，挪(nuo)威(wei)郵(you)輪(lun)涨0.2%。太(tai)陽(yang)能板块跌1.09%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.1%，巴(ba)菲(fei)特概念股NU跌0.15%。網(wang)絡(luo)安(an)全板块涨0.01%，SQ收涨2.63%。

中概股涨跌不一，KWEB跌0.72%。臺(tai)積(ji)电跌 3.32%，阿(e)裏(li)涨 1.12%，拼(pin)多多跌 3.42%，京(jing)东涨 1.56%，理想(xiang)跌 0.34%，蔚(wei)来涨 1.62%，小鵬(peng)涨 0.13%，華(hua)住跌 1%，新(xin)东方涨 0.43%，富(fu)途(tu)跌 0.22%，瑞(rui)幸(xing)咖(ka)啡(fei)跌 8.43%，名創(chuang)優(you)品(pin)涨 1.54%。

大型(xing)科技股多数收跌。蘋(ping)果(guo)收跌 0.03%，微(wei)軟(ruan)收跌 0.85%，谷(gu)歌(ge)收跌 1.02%，亞(ya)馬(ma)逊跌 0.89%，英伟达跌 5.68%，有消息称英伟达CEO黄仁(ren)勛(xun)将于一周內(nei)訪(fang)华，英伟达中国區(qu)不予(yu)回复。Meta涨 0.84%，特斯拉(la)涨 1.38%，工业和信(xin)息化部部長(chang)金壯(zhuang)龍(long)在京会見(jian)特斯拉首(shou)席(xi)執(zhi)行官(guan)马斯克，雙(shuang)方就新能源汽(qi)車(che)和智(zhi)能网联汽车发展(zhan)等交換(huan)意(yi)见；商务部部长王(wang)文(wen)濤(tao)会见特斯拉首席执行官马斯克。双方就中美经贸合(he)作(zuo)、特斯拉在华发展等议题进行了廣(guang)泛(fan)、深(shen)入的交流(liu)。

AAL涨1.09%，美国航空集團(tuan)预计第(di)二(er)季(ji)度调整(zheng)后每(mei)股收益为1.45-1.65美元，之(zhi)前预计为1.2-1.4美元。GS跌1.35%，据知(zhi)情(qing)人士(shi)透露，高盛(sheng)正在研(yan)究(jiu)未(wei)来数周内裁走少于250人，部分董(dong)事总经理及(ji)合夥(huo)人将受(shou)影响。HSBC跌1.95%，匯(hui)豐(feng)控(kong)股推(tui)出30亿美元新经济信貸(dai)基金，服务重(zhong)点涵(han)蓋(gai)科技、医疗、环保技術(shu)、先(xian)进制造业和新消费等广泛的新经济领域(yu)。HPQ跌6.05%，惠(hui)普FY23Q2營(ying)收同(tong)比(bi)下降22%，凈(jing)利潤(run)10.66亿美元，遠(yuan)超市场预期；将2023财年调整后每股收益预期下调至3.3-3.5美元，仍高于分析(xi)師(shi)普遍(bian)预期。

03 每日焦(jiao)点

1.业内人士：英伟达代(dai)工“转单說(shuo)”系(xi)有意與(yu)台积电议价

5.31 日前，英伟达CEO黄仁勋曾(zeng)表示，公司供(gong)應(ying)鏈(lian)将力求多元化，目前最高端的H100 GPU除台积电外，也(ye)将交由三星(xing)、英特爾(er)代工。对此，业内人士研判(pan)，黄仁勋这番(fan)言论其實(shi)是(shi)有意借(jie)此爭(zheng)取(qu)与台积电议价。目前英伟达芯(xin)片(pian)零库货，供货要(yao)六(liu)个月才(cai)能交货，且(qie)H100和A100高算(suan)力GPU訂(ding)单持续满載(zai)，英伟达的“转单说”可能還(hai)要缓一缓。 (台灣(wan)工商时报)

2.Newzoo：预測(ce)全球(qiu)遊(you)戲(xi)市场将在2025年达到2064亿美元

5.31 市场调研公司Newzoo发布的最新报告(gao)显示，全球电子(zi)游戏市场在2022年萎(wei)缩了5%。2022年全球游戏市场規(gui)模(mo)达1830亿美元。其中，移(yi)动游戏占(zhan)据50%，达920亿美元，同比下滑(hua)7%；主機(ji)游戏紧隨(sui)其后，为522亿美元，同比下降3%；而数字/实体PC游戏收入則(ze)为365亿美元，同比下降2.6%；网頁(ye)游戏收入为23亿美元，同比下滑15%。Newzoo 同时预测，全球游戏市场将在2025年达到2064亿美元。

3.博(bo)通今年客(ke)制化雲(yun)端芯片营收预估(gu)可达30亿美元 客戶(hu)包(bao)括(kuo)谷歌、微软和Meta

5.31 摩(mo)根(gen)大通分析师Harlan Sur研究报告指出，博通的客制化IC业务持续获得(de)谷歌加碼(ma)下单，生(sheng)产谷歌研发的AI芯片TPU張(zhang)量(liang)處(chu)理单元。Sur提到，据博通透露，今年客制化云端芯片营收预估可达30亿美元，客户包括谷歌、微软和Meta。Sur认为，随著(zhe)谷歌订单量增加，僅(jin)是谷歌TPU的订单为博通帶(dai)来营收貢(gong)獻(xian)就可达30亿美元，甚(shen)至更多。 (MoneyDJ)

4.日本(ben)政府将对太空和人工智能初(chu)创企业的補(bu)貼(tie)增加一倍(bei)

5.31 据日经新聞(wen)报道，日本政府计劃(hua)将对太空开发和人工智能等创新技术领域的初创公司的财政支持增加一倍，目标是在2023财年补贴1066亿日元，为过去十年每年400-500亿日元目标的两倍左右。日本内閣(ge)最早将于6月初正式(shi)决定(ding)，增加的金額(e)将来自(zi)补充预算资金。

5.谷歌投资AI初创公司Runway簽(qian)订云计算合同

6.1 近期谷歌和Runway签订了一份重要的新合同，将为这家生成(cheng)式人工智能初创公司提供数百(bai)万美元的云服务和相关信贷。此前有报道称，Runway最近以15亿美元的估值从一家頂(ding)級(ji)云服务提供商那(na)里获得了1亿美元的融资。而据The Information报道，作为本轮融资的一部分，谷歌对Runway进行了投资。谷歌的内部文件(jian)副本显示，谷歌与Runway签订的云计算合同价值7500万美元，为期三年。此外，Runway有大約(yue)2000万美元的信用额度。

04 今日前瞻(zhan)

今日重点关注的财经数据

（1）16:00 欧元区5月制造业PMI終(zhong)值

（2）17:00 欧元区5月CPI年率初值及月率

（3）17:00 欧元区4月失(shi)业率

（4）19:30 美国5月挑战者企业裁员人数

（5）19:30 欧洲央行公布5月货币政策(ce)会议紀(ji)要

（6）20:15 美国5月ADP就业人数

（7）20:30 美国至5月27日當(dang)周初請(qing)失业金人数

（8）21:45 美国5月Markit制造业PMI终值

（9）22:00 美国5月ISM制造业PMI

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