“生死存亡之际”，阿里大变阵
“生死存亡之际”，阿里大变阵
阿里“换帅”
今年3月28日，阿里巴巴宣布启动“1+6+N”的组织变革，在阿里巴巴集团之下，设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。目的是为了让组织变敏捷、决策链路变短、响应变快。紧接着有消息显示，未来12个月将云智能集团完全分拆并完成上市，未来6到12个月完成盒马的上市，在12到18个月完成菜鸟集团的上市计划。
很多人以为这就足够让人震惊了，但阿里改革的步伐还没有停止，阿里的张勇时代正在落幕。6月20日，阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO张勇宣布，自9月10日起，其个人不宜再同时担任两家公司董事长与CEO职务。此后将专职担任阿里云智能集团董事长兼CEO，专注阿里云的发展。与此同时，集团执行副主席蔡崇信将出任阿里巴巴控股集团董事会主席；吴泳铭出任阿里巴巴控股集团CEO，同时继续兼任淘天集团董事长。
吴泳铭（左）张勇（中）蔡崇信（右）
而这两人接任也早有迹可循。五月份蔡崇信出任菜鸟集团董事长，并兼任淘天集团的董事；吴泳铭出任淘天集团董事长，并兼任海外数字商业集团、本地生活集团董事。这两人的任职已串联阿里几大核心业务，与控股集团董事长、CEO职位有内在一致性。
而蔡崇信和吴泳铭同时被选择，也被外界认为是阿里正式转向资本运营与资产运营的重要信号。我们也在公开信中看到，阿里官方丝毫不吝啬对“蔡吴组合”在资本市场上能力的认可。这也就意味着，毫无意外地，价值观上，阿里要回归技术，而方法上，阿里将成为一家“投资公司”。
这对阿里来说可谓是颠覆性的，过去淘系体系化作战，未来需要各家公司独立跑出来，不设上限但集团也不会兜底。不管阿里是主动变革还是被动变阵，在当下企业偏保守悲观的氛围下，阿里仍然敢于自我变革去挑战未来，这是值得敬佩的。阿里还是那个敢于冒险的阿里。
接近阿里的知情人士表示，很多人都觉得“老逍还是有机会的”，这个机会就是阿里云。目前阿里几个业务都在准备上市。在这场“上市”的先后竞争中，阿里云无疑最有想象空间。
CFO出身的张勇，在稳住大盘、降本增效方面尽显掌舵者本色，带领阿里稳步驶离深水区。阿里的发展史上，有几个节点堪称命运转折点：淘宝诞生，支付宝诞生，转型手淘，创立阿里云与菜鸟，张勇在这些关键节点中都扮演了重要角色。
此后几年，张勇又推出 “大中台、小前台”的重要战略动作，主导了探索新零售，收购银泰、大润发，重金投入盒马等。阿里巴巴逐渐从一个电商公司，走向了现在覆盖零售、云计算、本地生活服务等多板块的庞杂而丰富的生态。第二代领导者的使命，在于如何带领阿里在资本市场运作，走好创业后的第二阶段。通常从企业的发展来看，这一阶段，“少出错、不出错”比激进求取更重要。职业经理人出身的张勇，实干，缜密，而又不草莽，在当时的背景下，张勇无疑是接班马云的最佳人选。
据晚点LatePost报道，很长时间，张勇需要同时照管线上零售、线下商超、线上批发、物流、云计算等商业模式和团队基因完全不同的生意，接受超过30人的直接汇报，成为了中国最忙的CEO，十余年如一日都住在杭州西溪的喜来登酒店。
张勇是位称职的CEO，但是时代变了，阿里面临增长乏力和强劲的对手以及股价持续低迷等诸多问题，正如马云在内部会上所说，“阿里过去那些赖以成功的方法论可能都不适用了，应该迅速改掉。”
据多位阿里员工转述，马云认为淘天集团当前面临的竞争局势十分严峻，他以诺基亚和柯达举例，认为一个企业从行业标杆到死亡，半年到一年就足够了，在互联网行业这个速度可能会更快。显然，未来资源将更多流向淘宝。从淘天近半年的主要战略变化可以看出，战略重点已经开始向渠道商和中小商家倾斜。所以阿里真的急了，需要“背水一战”了。
十几年前，PC互联网经历致命寒冬，敢大刀阔斧变革、全力押注移动化的平台最终活了下来，并将移动互联网推至高潮。回到今天，互联网平台再次站在新的时代窗口，技术、组织、战略必然要挥刀改变，才能建立一套与当下市场环境相匹配的组织体系，实现真正意义上的内外协同。
大环境不一样了
致力于打中高端的路线，让淘宝天猫一直游离在下沉市场价格战之外，放任了拼多多的崛起。当淘宝天猫意识到自己的一部分用户和中小C店已经被拼多多“劫走”时为时已晚，拼多多占领了低线消费者的心智。对一家电商平台来说，年GMV超过一万亿是一个关键节点，这意味着在消费者端足够的影响力和在商家端足够的话语权。从成立到年GMV突破万亿元，阿里花了14年，京东花了19年，拼多多只花了4年半。在2022年2月，拼多多在DAU这一指标上也反超了淘宝。
2020~2022年，拼多多营收从594.92亿元增长到1305.58亿元，增长率分别达到97.37%、57.92%、38.97%。事实上，淘系对拼多多的反击，并非在主阵地，而是迅速复制了一个淘特。但据媒体报道，此前独立运营的淘特业务发生变动，目前，淘特团队的大部分人员已经合并到大淘宝。此外，淘特的补贴力度也开始下降，今年也几乎不在广告投入上买量。
高盛全球投资研究报告显示，淘宝天猫的市场份额从2019年的66%下降至2022年的44%左右，流失的份额，主要去了抖音。据《财经》报道，拼多多与抖音电商 2022 年的订单 GMV合计已超过阿里国内电商业务的 50%。2023年前三个月，拼多多的收入已达到阿里国内电商业务收入的 62%。
所以对马老师而言，这是一场深思熟虑、杀伐果断的变革。接近马云的人士说，他回国后对阿里这几年的表现非常不满，遂主导进行了这些人事、架构调整。
在淘天的战报中，超256万名中小商家618成交额超过去年；118万名中小商家达成了“1万元成交”的突破。显然，马老师的路线早已开始执行。
2023财年第三季度，阿里中国商业板块收入1699.86亿元，同比下降1%，已连续三个季度“不增长”了，其中从板块构成及表现来看，拖后腿的还是“大淘宝”，淘宝和天猫的线上实物商品GMV同比中单位数下降。日活用户数方面，过去一年，淘宝被拼多多超过，差距稳定在3000万左右。从2023年3月起，淘宝重新反超，平均日活用户达3.77亿，高出拼多多2600万。
有市场人士认为，低价看拼多多、质好有京东，“淘天岌岌可危”。虽然有点夸张但是淘天急需在市场方面证明自己，别管是增速还是用户数还是利润，总要有些特别亮眼的点才能说服投资人。
而且本次拆分之后淘天仍然是集团的核心业务，“1+6+N”里，淘天集团是相对特殊的存在。所有子集团未来均有可能对外融资及独立上市，除了淘天集团。淘天集团未来仍将是阿里巴巴集团的主要资金来源，保持核心100%控股。
马云所说过去那些方法论不适用了，指的就是购物节逐渐式微，“百亿补贴正在成为常态”。新零售的诸多尝试也波折重重，在充满挑战的宏观环境下，“低价”正成为电商竞争的重点，阿里巴巴需要在不确定性中找到新的机会。
笔者注意到有不少分析人士把拼多多崛起归结于“低价内卷”，这其实是不对的。在流量的引诱下，拼多多在商家处拿到了更有优势的条件，通常参与拼多多百亿补贴的商家，会先行补贴，之后才会获得平台方按照一定比例给出的返点。也就是说，拼多多的百亿补贴，有相当一部分来说商家让利，拼多多平台方拿到了百亿补贴的心智打造，却成功规避了相当一部分的实际补贴费用。这得益于拼多多的高流量和高转化率，让这些商家看到了足够的利润空间，也就愿意与拼多多一同实现这样长期低价薄利的玩法。
在价格力的打造上，淘宝选择了发挥自己积累多年的供应链能力，选择以爆款单品应战。今年4月20日起聚划算百亿补贴正式升级为淘宝百亿补贴，99特卖等活动频道也在逐渐放开之中，全品类、全产品的降价，对于淘宝来说既不现实，也不必要。不过，这也注定了在低价心智的争夺上，淘天难以在拼多多处占据优势，更多只能作为防御策略，应对友商的低价战略攻势。
京东实现百亿补贴，就要主动发挥自己的供应链和仓储物流优势，在物流领域要压价空间。此外，第三方卖家也是对于百亿补贴在利润和品类上的有力补充。这也是京东在一季度选择开放政策，招揽第三方商家入驻的重要原因。
淘宝与拼多多竞争并不是舍不舍得眼下利润的问题，比拼多多更低价并非做不到但是能不能长期打赢这场战争就很难讲了，淘宝需要实现组织、技术、人才、效率等全方位的变革，一个更高维度的淘宝才能打败如今的拼多多。笔者认为这点应该在阿里内部已经成为共识。
根据阿里官方通稿表述，控股集团以后主要干三件事：一是支撑协调各业务集团发展，二是成为新技术的发现者和推动者，三是成为创新业务孵化的大本营。
基于控股集团的新定位，未来阿里巴巴的价值能否提升，可能取决于四方面：一是淘宝天猫能否继续增长；二是全球化的赛道能否快速拓宽；三是菜鸟、盒马、LAZADA等业务能否独立上市；四是能否卡位新技术、新赛道，孵化出下一个天猫、支付宝、阿里云。应该说，蔡崇信和吴泳铭的能力模型加在一起，能够很好迎接这四方面的挑战，对外投资和全球化是可能的新亮点，也将成为外界的关注焦点。
写在最后
执掌阿里8年，张勇深刻塑造了这个庞大商业帝国的方方面面，从移动互联到万物互联、从商业公司到科技公司、从平台到经济体。按照阿里巴巴内部流传的说法，张勇是“在高速路上换引擎的人，而且把拖拉机换成了波音747”。
对信奉“组织力”的阿里来说，通过组织调整激发增长活力是惯例，且常有出奇制胜的效果。如今，两位亲手参与阿里创立的“老阿里人”被委以重任，他们比任何人都更了解这家公司，并有足够的威信推动变革落地。我们相信再创业的阿里，一定会给出一份不愧于时代的答卷。
参考资料：
阿里元老杀了个回马枪 来源：中国企业家杂志
阿里变阵还没结束 来源：无冕财经
透过财报揭露电商未来趋势 来源：电商报Pro
张勇AII in阿里云 来源：最话FunTalk
写在阿里管理层更迭之际 来源：互联网怪盗团
24岁阿里再造阿里 来源：雪豹财经社
理解阿里组织变革的底层逻辑 来源：市值榜
影子马云重掌阿里 来源：全天候科技
投资人被返聘为阿里CEO 来源：投中网
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