MLCC提价40% 行业或迎景气度回升

作者|朱华雷，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

要闻精选

1、据国家统计局发布数据显示，2022年，全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为114029元，比上年增长6.7%，增速比2021年回落3.0个百分点，扣除价格因素实际增长4.6%；城镇私营单位就业人员年平均工资为65237元，比上年增长3.7%，回落5.2个百分点，扣除价格因素实际增长1.7%。

2、乘联会分析指出，乘用车行业已经脱离了原来的高利润行业，3月汽车产销虽然恢复，但3月汽车销售利润率也仅有4.7%，部分车企在吐血卖车，压力太大。此次特斯拉涨价是很好的信号，体现车企对经营质量的关注，有利于改善消费观望心态。

3、依据《银行间债券市场自律处分规则》，中国银行间市场交易商协会针对中国进出口银行金融债券发行涉嫌违规行为，以及中国民生银行股份有限公司承销业务涉嫌违规行为已开展自律调查。

4、工信部等5部门发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告。自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。

5、国资委召开中央企业乡村振兴工作会议。会议强调，各中央企业要高质量做好助力乡村振兴各项重点工作，为全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化、加快建设农业强国作出新的更大贡献。

重大事件

MLCC提价40% 行业或迎景气度回升

MLCC，也就是多层陶瓷电容器，是电子工业用量最多的元器件之一，常被称为是“电子工业大米”。受下游需求不振影响，前两年，MLCC的出货价格持续下滑，跌价周期超过了14个月，但从今年年初开始，这种元器件的出货开始大增，一些企业还在近期发布了产品涨价函。

点评：经过了一年半的降价去库存周期，2022年3季度行业稼动率处于十年低位，部分料号价格创历史新低，4季度起各大原厂稼动率开始提升。当前MLCC行业供给端已经恢复健康，行业处于景气度上行拐点前夜，随着下游需求端逐步回暖，行业相关企业具有较大的业绩弹性。

风华高科：MLCC产能约在230亿只/月，预计2025年中将扩产至600亿只，国内首家推出1206规格100μF电容产品，突破国产MLCC静电容量极限，自主研发的低温铜浆成功应用于高端MLCC制造。

三环集团：已取得MLCC产品的IATF 16949等相关认证，目前公司正积极推进相关领域的合作，公司表示MLCC在高容量、小尺寸的研发上取得重大进展。

AI应用增收效果或超预期，行业开启重要战略机遇期

5月9日~11日，第七届全球跨境电子商务大会即将在郑州举行，本届大会以“买全球卖全球”为主题，共设有1场主论坛、6场分论坛和1场持续3天的展览展示环节。6场分论坛分别聚焦当下全球跨境电商发展热点，涉及国际合作、制度创新、通道拓展、汽车出海、产教融合、供应链创新等方面。

点评：关注AI应用对跨境电商增收效果或超预期：短期内，ChatGPT应用为工具赋能逻辑，拥有数字化基础的头部电商企业将更快、更好地接入应用，从而进一步优化选品逻辑，提升出单率、广告转化率，实现市占率提升；长期来看，伴随工具在全行业推广，跨境商业整体商业模式有望进一步优化，加速海外线上渗透率增长，提升板块估值。

吉宏股份：目前与华为、亚马逊、谷歌等公司围绕公司跨境电商业务开展了全面合作，包括但不限于云计算、图像处理、大数据和人工智能等方面；2023年第一季度公司跨境电商业务归母净利润同比增长104.70%。

联络互动：子公司Newegg在法国和俄罗斯均有业务开展，Newegg拥有超过3800万个库存单位，涵盖1800多个类别的商品通过平台直接销往全球20多个国家和地区，涵盖北美、拉美、欧洲、中东以及亚太等市场。

生物计算领域重磅突破性

国际顶级学术期刊《Nature》正刊发表了百度与合作单位在生物计算领域的重磅突破性成果——《Algorithm for Optimized mRNA Design Improves Stability and Immunogenicity》，提出mRNA序列优化算法LinearDesign，即用AI优化设计更有效、更稳定的mRNA疫苗。这也是AI应用于mRNA领域的首篇CNS主刊论文。

点评：AI制药作为新兴领域，复杂且多学科交叉，技术壁垒、人才壁垒高，目前药物研发和用药安全是AI技术在制药领域的主要应用，尤其是前端的药物发现环节，其中靶点确认、分子生成是当前AI赋能的重点领域，化学反应设计是AI技术应用取得进展的环节之一。据TechEmergence报告显示，AI制药与传统制药流程相比，研发周期缩短约40%-60%，研发成功率提升至14%，AI研发每年可为药企节约540亿美元。

泓博医药：早在2019年公司就设立了计算机及人工智能辅助的药物设计技术平台，利用开源代码建立了自己的AI模型，截止到2021年底，公司CADD/AIDD技术平台已累计为30多个创新药项目提供了技术支持。

安科生物：及子公司（含瀚科迈博公司）目前已经通过AI-计算机辅助设计平台等技术服务，形成具有自主知识产权的技术，并且已有应用该平台开发的药物获批临床。

抖音规范平台AI生成内容

抖音发布关于人工智能生成内容的平台规范暨行业倡议。其中提出，各生成式人工智能技术的提供者，均应对生成内容进行显著标识，以便公众判断。同时使用统一的人工智能生成内容数据标准或元数据标准，便于其他内容平台进行识别。

点评：伴随大模型AI发展，AI监管已经呈现覆盖范围不断扩大、监管技术不断升级、监管主体国际化的特点，未来国内大模型AI监管有望在政府带领下不断发展。国信证券认为，随着国内百度、360、阿里、华为、腾讯等互联网公司发布或者计划发布大模型，AI相关应用也会逐步起量。针对AI滥用风险，数据安全、密码、AI监管均是重要技术发展方向，数据安全是AI发展的前提保障，关注数据安全企业。

数码视讯：已通过ChinaDRM Lab认证，可提供数字内容加密技术、数字内容水印技术、数字内容传输链路保护技术，能够支持对图片、视频及音频做加密处理。

北信源：作为百度的首批生态伙伴，优先获得领先AI技术的加持，公司与百度将在产品研发、标准制定包括数字水印等多个领域展开深化合作。

公告精选

北方国际公告，签订11.97亿美元南苏丹原油输送管道项目合同。

漫步者公告，董事长和董事拟合计减持不超过2.77%。

中国科传公告，人邮社、电子社拟合计减持不超1%。

东方明珠公告，3月22日至今出售工业富联A股2178.6万股。

金证股份公告，筹划购买文华财经90.97%股权事项，股票停牌。

思美传媒公告，与智谱华章签署战略合作协议，探讨智谱大模型商业化落地模式。

作者：朱华雷执业证书：A0680613030001

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