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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>ChatGPT爆(bao)火(huo)帶(dai)動(dong)AI芯(xin)片(pian)需(xu)求(qiu)大(da)增(zeng)

作(zuo)者(zhe)|朱(zhu)華(hua)雷(lei)，編(bian)輯(ji)|wjx

來(lai)源(yuan)：巨(ju)豐(feng)投(tou)顧(gu)、好(hao)股(gu)票(piao)應(ying)用(yong)

市(shi)場(chang)回(hui)顾

周(zhou)五(wu)市场延(yan)續(xu)近(jin)期(qi)震(zhen)蕩(dang)調(tiao)整(zheng)格(ge)局(ju)，盤(pan)中(zhong)兩(liang)市行(xing)業(ye)再(zai)現(xian)結(jie)構(gou)性(xing)輪(lun)动，船(chuan)舶(bo)、IT設(she)備(bei)、航(hang)空(kong)、造(zao)紙(zhi)、軟(ruan)件(jian)服(fu)務(wu)、通(tong)信(xin)设备、互(hu)聯(lian)網(wang)、半(ban)導(dao)體(ti)、農(nong)林(lin)牧(mu)漁(yu)、元(yuan)器(qi)件、運(yun)輸(shu)设备、鋼(gang)鐵(tie)、紡(fang)織(zhi)服飾(shi)等(deng)行业呈(cheng)现活(huo)躍(yue)，酒(jiu)店(dian)餐(can)飲(yin)、釀(niang)酒、有(you)色(se)、汽(qi)車(che)、房(fang)地(di)產(chan)、電(dian)氣(qi)设备、建(jian)材(cai)、證(zheng)券(quan)、工(gong)程(cheng)機(ji)械(xie)等行业呈现回调；題(ti)材板(ban)塊(kuai)方(fang)面(mian)，、CPO概(gai)念(nian)、信息(xi)安(an)全(quan)、信創(chuang)、國(guo)产软件、AIGC概念、東(dong)數(shu)西(xi)算(suan)、国产软件、国資(zi)雲(yun)、数字(zi)貨(huo)幣(bi)、操(cao)作系(xi)統(tong)、云計(ji)算、国防(fang)軍(jun)工、人(ren)腦(nao)工程等题材呈现轮动，壹(yi)体壓(ya)鑄(zhu)、稀(xi)缺(que)资源、毫(hao)米(mi)波(bo)雷達(da)、鈣(gai)鈦(tai)礦(kuang)电池(chi)、新(xin)能(neng)源车、糧(liang)食(shi)概念、新零(ling)售(shou)、鎳(nie)金(jin)屬(shu)、汽车拆(chai)解(jie)、種(zhong)业等题材呈现走(zou)弱(ruo)。

總(zong)体来看(kan)，市场延续近期震荡调整格局，盘中两市行业及(ji)题材再现分(fen)化(hua)和(he)局部(bu)轮动，军工、科(ke)技(ji)板块呈现局部活跃，周期、金融(rong)、消(xiao)費(fei)、农业板块呈现分化，航空、船舶、IT设备、半导体、互联网、软件服务等行业呈现局部活跃，酒店餐饮、汽车、家(jia)用电器、有色、建材等行业呈现回落(luo)。近期市场持(chi)续高(gao)位(wei)橫(heng)盘调整，凸(tu)顯(xian)上(shang)方调整压力(li)，板块分化和局部轮动引(yin)發(fa)市场情(qing)緒(xu)謹(jin)慎(shen)。從(cong)近期表(biao)现来看，市场多(duo)次(ci)沖(chong)高未(wei)果(guo)，說(shuo)明(ming)市场分歧(qi)較(jiao)大，上方阻(zu)力较強(qiang)，隨(sui)著(zhe)盘中板块的(de)分化以(yi)及市场资金的出(chu)逃(tao)，短(duan)期市场再次進(jin)入(ru)區(qu)間(jian)调整階(jie)段(duan)。技術(shu)上，市场整体承(cheng)压與(yu)前(qian)期高點(dian)，而(er)下(xia)方均(jun)線(xian)又(you)對(dui)股指(zhi)形(xing)成(cheng)技术支(zhi)撐(cheng)，不(bu)過(guo)，市场整体趨(qu)勢(shi)呈现走弱跡(ji)象(xiang)，短期存(cun)在(zai)變(bian)盘的可(ke)能，因(yin)此(ci)，在操作策(ce)略(lve)上，建議(yi)短期觀(guan)望(wang)為(wei)主(zhu)，待(dai)市场趋势明確(que)後(hou)在进行參(can)与，建议后期重(zhong)点關(guan)註(zhu)消费、周期、科技、金融板块的轮动机會(hui)。

早(zao)间財(cai)聞(wen)精(jing)選(xuan)

1、中国共(gong)产黨(dang)第(di)二(er)十(shi)屆(jie)中央(yang)委(wei)員(yuan)会第二次全体会议26日(ri)下午(wu)在北(bei)京(jing)開(kai)始(shi)舉(ju)行，中央委员会总書(shu)記(ji)習(xi)近平(ping)代(dai)表中央政(zheng)治(zhi)局向(xiang)全会作工作報(bao)告(gao)。全会將(jiang)審(shen)议党和国家机构改(gai)革(ge)方案(an)（草(cao)案）、中央政治局擬(ni)向十四(si)届全国人大一次会议推(tui)薦(jian)的国家机构領(ling)导人员人选建议名(ming)單(dan)和拟向全国政協(xie)十四届一次会议推荐的全国政协领导人员人选建议名单。

2、銀(yin)保(bao)監(jian)会表示(shi)，将会同(tong)有关部門(men)，繼(ji)续指导商(shang)业银行依(yi)據(ju)合(he)同約(yue)定(ding)做(zuo)好房地产金融服务，暢(chang)通线上辦(ban)理(li)渠(qu)道(dao)，加(jia)快(kuai)审批(pi)處(chu)理效(xiao)率(lv)，做到(dao)客(ke)戶(hu)少(shao)跑(pao)路(lu)、快办理。同時(shi)，将继续加大对違(wei)規(gui)使(shi)用經(jing)營(ying)用途(tu)貸(dai)款(kuan)、消费贷违规流(liu)入房地产领域(yu)的监管(guan)。

3、香(xiang)港(gang)财经事(shi)务及庫(ku)务局局長(chang)許(xu)正(zheng)宇(yu)表示，香港交(jiao)易(yi)所(suo)3月(yue)将修(xiu)改主板上市规則(ze)，允(yun)许無(wu)收(shou)入、无盈(ying)利(li)的科技公(gong)司(si)来港上市，有助(zhu)香港在金融方面与大灣(wan)区联通。

4、2月24日，国家互联网信息办公室(shi)公布(bu)《個(ge)人信息出境(jing)標(biao)準(zhun)合同办法(fa)》，自(zi)2023年(nian)6月1日起(qi)施(shi)行。国家互联网信息办公室有关負(fu)責(ze)人表示，出臺(tai)《办法》旨(zhi)在落實(shi)《个人信息保護(hu)法》的规定，保护个人信息權(quan)益(yi)，规範(fan)个人信息出境活动。

近日，一些(xie)地方推进職(zhi)工醫(yi)保门診(zhen)共濟(ji)保障(zhang)机制(zhi)改革，引发部分群(qun)眾(zhong)关注。国家医療(liao)保障局有关司负责人表示，本(ben)次改革，是(shi)在不增加社(she)会和个人額(e)外(wai)负擔(dan)的前提(ti)下，建立(li)职工医保普(pu)通门诊统籌(chou)报銷(xiao)机制，並(bing)通过调減(jian)单位繳(jiao)费和统筹基(ji)金劃(hua)入个人賬(zhang)户的比(bi)例(li)，为普通门诊报销提供(gong)资金支持。

環(huan)球(qiu)市场

1、美(mei)股三(san)大指数上周五集(ji)体收跌(die)，納(na)指跌1.69%，标普500指数跌1.05%，道指跌1.02%。其(qi)中，纳指、标普500指数创去(qu)年12月第二周以来最(zui)大周跌幅(fu)；道指创去年9月下旬(xun)以来最大周跌幅。大型(xing)科技股集体下跌，亞(ya)馬(ma)遜(xun)、奈(nai)飛(fei)、微(wei)软跌超(chao)2%。航空股全线走低(di)，波音(yin)跌超4%，美国航空跌近2%。

2、美国1月核(he)心(xin)PCE物(wu)價(jia)指数同比上升(sheng)4.7%，預(yu)估(gu)为4.3%，前值(zhi)为4.4%；美国1月核心PCE物价指数环比上升0.6%，为2022年8月以来最大增幅，预估为0.4%，前值为0.3%。

早盘机会及相(xiang)关个股

东数西算一体化算力服务平台发布

东数西算一体化算力服务平台24日上午在寧(ning)夏(xia)银川(chuan)发布，正式(shi)上线运营。随着“东数西算”戰(zhan)略加速(su)落地，宁夏瞄(miao)准目(mu)前最稀缺、剛(gang)需迫(po)切(qie)的ChatGPT运算能力，已(yi)在宁夏中衛(wei)开工建设GPU大算力基地，建成后，将会接(jie)入东数西算一体化交易平台，以支撑国內(nei)人工智(zhi)能运算平台急(ji)需的大算力服务。

点評(ping)：AI数据中心需求将继续提升，借(jie)力“东数西算”政策，未来将会有更(geng)多AI服务器机櫃(gui)投入市场上架(jia)，逐(zhu)漸(jian)主导算力市场，从而带动对IDC机柜的需求，并带动制冷(leng)、溫(wen)控(kong)等机房设备的需求。

依米康(kang)：产品(pin)应用范圍(wei)輻(fu)射(she)中卫集群、慶(qing)陽(yang)集群、天(tian)府(fu)集群、韶(shao)关集群、长三角(jiao)集群及張(zhang)家口(kou)集群等，成功(gong)交付(fu)东数西算核心節(jie)点項(xiang)目—宁夏电信中卫云基地数据中心DCIM建设项目。

奧(ao)飞数据：业务已覆(fu)蓋(gai)中国30多个城(cheng)市及全球10多个国家和地区，在廣(guang)州(zhou)、深(shen)圳(zhen)、北京、海(hai)口、南(nan)宁、廊(lang)坊(fang)等城市擁(yong)有自建高品質(zhi)互联网数据中心。

ChatGPT爆火带动AI芯片需求大增

由(you)於(yu)PC、手(shou)机需求大跌，台積(ji)电7/6与5/4nm制程皆(jie)受(shou)创，但(dan)近期台积电5nm需求突(tu)然(ran)大增，第二季(ji)度(du)产能利用率或(huo)将滿(man)載(zai)。半导体供应鏈(lian)业内人士(shi)透(tou)露(lu)，台积电急单来自英(ying)偉(wei)达、AMD与蘋(ping)果的AI、数据中心平台，ChatGPT的爆火讓(rang)客户拉(la)货动能上升。

点评：AI芯片是針(zhen)对人工智能算法做了(le)特(te)殊(shu)加速设计的芯片。在全球数字化、智能化的浪(lang)潮(chao)下，智能手机、自动駕(jia)駛(shi)、数据中心、圖(tu)像(xiang)識(shi)別(bie)等应用推动AI芯片市场迅(xun)速成长。根(gen)据億(yi)歐(ou)智库数据，预计国内市场规模(mo)将于2025年达到1780亿元，2022-2025年復(fu)合年均增长率将达到27.9％。AIGC推动AI产业化由软件向硬(ying)件切換(huan)，半导体+AI生(sheng)態(tai)逐渐清(qing)晰(xi)，AI芯片产品将实现大规模落地。硬件端(duan)核心包(bao)括(kuo)AI芯片/GPU/CPU/FPGA/AISoC等，而在AI芯片中，算力及信息傳(chuan)输速率成为关鍵(jian)技术，芯片性能及成本的平衡(heng)也(ye)带动周邊(bian)生态，包括Chiplet/先(xian)进封(feng)裝(zhuang)/IP等产业链受益。

通富(fu)微电：在先进封装方面已大规模生产Chiplet产品，7nm产品已大规模量(liang)产，5nm产品已完(wan)成研(yan)发逐步(bu)量产。

华大九(jiu)天：已发布的数字电路设计EDA工具(ju)中，5款工具可支持5nm工藝(yi)制程，已经达到国際(ji)领先水(shui)平，1款工具可支持7nm工艺制程。

寒(han)武(wu)紀(ji)：已全面具备 7nm、16nm等FinFET制程工艺下的成熟(shu)设计能力，并积極(ji)地为步入5nm等先进工艺作技术积累(lei)。

公司动态

1、华興(xing)资本公告，控股股东包凡(fan)目前正配(pei)合中国有关机关的调查(zha)。

2、晶(jing)澳(ao)科技公告，拟发行可轉(zhuan)債(zhai)募(mu)资不超过89.6亿元。

3、昆(kun)侖(lun)萬(wan)維(wei)公告，将在今(jin)年内发布中国版(ban)類(lei)ChatGPT产品。

4、鈞(jun)达股份(fen)公告，下属公司簽(qian)署(shu)采(cai)購(gou)单晶矽(gui)片9.5亿片合同。

5、滬(hu)电股份公告，应用于4D车载雷达等领域的产品已实现量产。

6、通策医疗公告，拟5.01亿元受让和仁(ren)科技19%股份。

7、雄(xiong)韜(tao)股份，表示其参股的盘古(gu)鈉(na)祥(xiang)公司即(ji)将准备钠电池产品中試(shi)。

新股申(shen)购：

华塑(su)科技 申购代碼(ma) 301157 申购价 56.50元。

寶(bao)地矿业 申购代码 601121 申购价 4.38元。

作者：朱华雷 執(zhi)业证书：A0680613030001

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