品质鲜美，卖鸡首选！

MindjetMindManagerkanfashumuderenleishoujimucai，barenleifangzaishumufujin，tamenhuikaishekanfashumu。tongguoyansepaixujiqiaojiejueluojinantikuxuandezhuangbeidengnijiesuo，mianlingengduodeweixianyijitiaozhan，shengjizhandou，chengweiqiangdademaoxianjia。jiuxijinglingshuxingxiangshengxiangke，jinengqiannenggebuxiangtong。xunlianshimenkeyichuangzaochufengfuduobiandeduiwuzuhe；華(hua)爾(er)街(jie)見(jian)聞(wen)早(zao)餐(can)FM-Radio｜2023年(nian)6月(yue)30日(ri)

FM-Radio 市(shi)場(chang)概(gai)述(shu)

美(mei)國(guo)經(jing)濟(ji)數(shu)據(ju)助(zhu)長(chang)兩(liang)次(ci)加(jia)息(xi)預(yu)期(qi)，两年期美債(zhai)收(shou)益(yi)率(lv)壹(yi)度(du)升(sheng)近(jin)20個(ge)基(ji)點(dian)；美元(yuan)指(zhi)数拉(la)升轉(zhuan)漲(zhang)，創(chuang)两周(zhou)新(xin)高(gao)，日元三(san)日連(lian)创七(qi)个月新低(di)，離(li)岸(an)人(ren)民(min)幣(bi)失(shi)守(shou)7.27。

標(biao)普(pu)道(dao)指反(fan)彈(dan)至(zhi)近两周高位(wei)，銀(yin)行(xing)股(gu)力(li)挺(ting)美股，摩(mo)根(gen)大(da)通(tong)涨3.5%、高盛(sheng)涨3%，領(ling)涨道指成(cheng)份(fen)股。納(na)指收平(ping)，部(bu)分(fen)芯(xin)片(pian)股转跌(die)，上(shang)日盤(pan)後(hou)大涨的(de)美光(guang)周四(si)一度跌超(chao)5%。

原(yuan)油(you)繼(ji)續(xu)脫(tuo)离两周低位，但(dan)涨幅(fu)放(fang)緩(huan)，美油還(hai)未(wei)能(neng)收復(fu)70美元。黃(huang)金(jin)再(zai)创三个月新低。

中(zhong)国市场方(fang)面(mian)，A股三大指数小(xiao)幅調(tiao)整(zheng)，機(ji)器(qi)人概念(nian)股掀(xian)涨停(ting)潮(chao)，地(di)產(chan)、煤(mei)炭(tan)股回(hui)调；港(gang)股收跌，恒(heng)指止(zhi)步(bu)二(er)连涨，電(dian)信(xin)涨幅居(ju)前(qian)，科(ke)技(ji)股疲(pi)弱(ruo)，百(bai)度跌超4%。

要(yao)闻

国常(chang)會(hui)：審(shen)議(yi)通過(guo)《關(guan)於(yu)促(cu)進(jin)家(jia)居消(xiao)費(fei)的若(ruo)幹(gan)措(cuo)施(shi)》。

国務(wu)院(yuan)印(yin)發(fa)关于在(zai)有(you)條(tiao)件(jian)的自(zi)由(you)貿(mao)易(yi)試(shi)驗(yan)區(qu)和(he)自由贸易港试点對(dui)接(jie)国際(ji)高标準(zhun)推(tui)进制(zhi)度型(xing)開(kai)放若干措施的通知(zhi)。

中国央(yang)行問(wen)卷(juan)调查(zha)：超半(ban)数居民预期下(xia)季(ji)度房(fang)價(jia)“基本(ben)不(bu)變(bian)”。

多(duo)所(suo)高校(xiao)停用(yong)微(wei)信支(zhi)付(fu)，微信致(zhi)歉(qian)：即(ji)刻(ke)修(xiu)正(zheng)！

寧(ning)德(de)時(shi)代(dai)M3P电池(chi)或(huo)首(shou)发于特(te)斯(si)拉国产Model 3改(gai)款(kuan)，续航(hang)裏(li)程(cheng)有望(wang)超700公(gong)里。

鮑(bao)威(wei)尔：下階(jie)段(duan)加息更(geng)難(nan)预測(ce)，美聯(lian)儲(chu)沒(mei)承(cheng)諾(nuo)具(ju)體(ti)加息次数。

美国一季度GDP終(zhong)值(zhi)按(an)年增(zeng)长2%，大幅超预期，消费者(zhe)支出(chu)增长強(qiang)勁(jin)。

市场收報(bao)

美股：道指涨0.8%，标普500指数涨0.45%，纳斯達(da)克(ke)收平。

歐(ou)股：欧洲(zhou)STOXX 600指数收涨0.13%。德国DAX 30指数收跌0.01%。法(fa)国CAC 40指数收涨0.36%。英(ying)国富(fu)时100指数收跌0.38%。

A股：滬(hu)指收报3182.38点，跌0.22%，成交(jiao)額(e)3406億(yi)元。深(shen)成指收报10915.50点，跌0.10%，成交额5197亿元。创業(ye)板(ban)指收报2180.06点，跌0.09%，成交额2248亿元。

债市：美国10年期基准国债收益率上涨13.25个基点，报3.8403%。两年期美债收益率上涨14.74个基点，报4.8593%。

商(shang)品(pin)：WTI 8月原油期貨(huo)收涨0.30美元，涨幅0.43%，报69.86美元/桶(tong)。布(bu)倫(lun)特8月原油期货收涨0.31美元，涨幅0.42%，报74.34美元/桶。COMEX 10月黄金期货收跌0.23%，报1936.80美元/盎(ang)司(si)。LME期銅(tong)收跌78美元，报8178美元/噸(dun)。LME期鈷(gu)收涨1855美元，报31380美元/吨。

要闻詳(xiang)情(qing)

国內(nei)宏(hong)觀(guan)

国常会：审议通过《关于促进家居消费的若干措施》

会议指出，家居消费涉(she)及(ji)领域(yu)多、上下遊(you)鏈(lian)条长、規(gui)模(mo)体量(liang)大，采(cai)取(qu)針(zhen)对性(xing)措施加以(yi)提(ti)振(zhen)，有利(li)于帶(dai)動(dong)居民消费增长和经济恢(hui)复。

国务院印发关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放若干措施的通知

支持(chi)试点地区开展(zhan)重(zhong)点行业再制造(zao)产品进口(kou)试点。相(xiang)关进口产品不適(shi)用我(wo)国禁(jin)止或限(xian)制舊(jiu)品进口的相关措施，但應(ying)符(fu)合(he)国家对同(tong)等(deng)新品的全(quan)部适用技術(shu)要求(qiu)（包(bao)括(kuo)但不限于質(zhi)量特性、安(an)全環(huan)保(bao)性能等方面）和再制造产品有关规定(ding)，並(bing)在顯(xian)著(zhu)位置(zhi)标註(zhu)“再制造产品”字(zi)樣(yang)。

中国央行问卷调查：超半数居民预期下季度房价“基本不变”

傾(qing)向(xiang)于“更多消费”的居民比(bi)上季增加1.2个百分点，暗(an)示(shi)當(dang)前居民消费需(xu)求好(hao)转；超六(liu)成银行家認(ren)為(wei)当前宏观经济“正常”，近七成银行家认为货币政(zheng)策(ce)“适度”。

布林(lin)肯(ken)稱(cheng)尋(xun)求與(yu)中国“和平共(gong)處(chu)”，同时聲(sheng)称美中競(jing)爭(zheng)無(wu)明(ming)確(que)终点線(xian)

据环球(qiu)網(wang)，美国务卿(qing)布林肯当地时間(jian)28日称，美国必(bi)須(xu)找(zhao)到(dao)一種(zhong)在激(ji)烈(lie)竞争中与中国“和平共处”的方法。不过他(ta)同时声称，美国希(xi)望确保在竞争中处于優(you)勢(shi)地位，并“能夠(gou)掌(zhang)控(kong)未來(lai)的发展方向”。另(ling)外(wai)他还认为美中高官(guan)之(zhi)间的互(hu)訪(fang)会增多。

北(bei)交所宣(xuan)布已(yi)与港交所簽(qian)署(shu)合作(zuo)備(bei)忘(wang)錄(lu)，并啟(qi)动“北+H”两地上市安排(pai)

在业内人士(shi)看(kan)来，“北+H”两地上市安排更多集(ji)中在一級(ji)市场的上市、发行層(ceng)面，但两市场之间交易流(liu)通环節(jie)的互通可(ke)能性同样被(bei)业内所关注。圍(wei)繞(rao)北交所与港交所之间的互联互通暢(chang)想(xiang)此(ci)前已有公开表(biao)態(tai)。业内对于“北港通”呼(hu)之欲(yu)出的可能性也(ye)存(cun)有一定预期。

公募(mu)基金规模27.77萬(wan)亿创新高，相当于沪深股市總(zong)市值三分之一

与4月末(mo)相比，股票(piao)型、混(hun)合型基金、QDII基金資(zi)产凈(jing)值減(jian)少(shao)，债券(quan)型基金、货币型基金资产净值明显增加。

国内公司

多所高校停用微信支付，微信致歉：即刻修正！

微信支付称，由于我們(men)对高校生(sheng)活(huo)服(fu)务场景(jing)支付费率个別(bie)调整事(shi)項(xiang)傳(chuan)導(dao)不畅，造成大家的誤(wu)解(jie)及困(kun)擾(rao)，在此向廣(guang)大學(xue)校及師(shi)生致歉請(qing)大家放心(xin)，在校園(yuan)非(fei)盈(ying)利场景，我们会持续保持零(ling)费率优惠(hui)政策。针对校园内非盈利性支付场景（学雜(za)费、生活服务等场景）会持续保持零费率的优惠政策。

宁德时代M3P电池或首发于特斯拉国产Model 3改款，续航里程有望超700公里

在业内人士看来，基于消息已经“飛(fei)”了(le)整整一年的情況(kuang)，此次合作若最(zui)终實(shi)現(xian)，不僅(jin)回应了此前宁德时代与特斯拉“脱綁(bang)”的流言(yan)，特斯拉也以其(qi)“吃(chi)螃(pang)蟹(xie)”的精(jing)神(shen)，予(yu)以了中国最大的电池合作夥(huo)伴(ban)以莫(mo)大支持。

小鵬(peng)G6上市，售(shou)价区间20.99-27.69万元，訂(ding)單(dan)已突(tu)破(po)3.5万輛(liang)，7月启动交付

小鹏G6是(shi)一款尺(chi)寸(cun)、动力、空(kong)间表现甚(shen)至内飾(shi)風(feng)格(ge)向特斯拉Model Y看齊(qi)的車(che)型，但起(qi)售价比特斯拉Model Y低了5.4万元，高配(pei)版(ban)优势則(ze)更大。6月28日港股小鹏汽(qi)车涨幅突破11%，6月29日股价微涨。

媒(mei)体称电商Shein申(shen)请赴(fu)美上市，Shein否(fou)认

媒体称，估(gu)值超过600亿美元的中国在线时尚(shang)零售商Shein已向監(jian)管(guan)机構(gou)登(deng)記(ji)进行首次公开募股，計(ji)劃(hua)在年底(di)前完(wan)成。如(ru)果(guo)Shein能够順(shun)利IPO，將(jiang)成为2021年以来赴美上市价值最高的中国公司。Shein发言人在一封(feng)电子(zi)郵(you)件中表示，該(gai)公司“否认這(zhe)些(xie)謠(yao)言”。

AI主(zhu)題(ti)相关

国内最大AIGC并購(gou)案(an)誕(dan)生：美團(tuan)近21亿元收购光年之外全部權(quan)益

创始(shi)人王(wang)慧(hui)文(wen)病(bing)休(xiu)后，美团以20.65亿人民币100%购光年之外。截(jie)止公告(gao)日，光年之外集团的净现金狀(zhuang)况总额約(yue)为2.85亿美元（约20.6亿人民币）。光年之外是国内领先(xian)的AGI创新者，由美团创始人、公司前董(dong)事王慧文创立(li)及控制。

初(chu)创公司Inflection募资13亿美元，为AI狂(kuang)潮中最大规模的融(rong)资之一

初创公司Inflection AI從(cong)比尔蓋(gai)茨(ci)、英偉(wei)达、LinkedIn联合创始人Hoffman等募资13亿美元，这是矽(gui)谷(gu)在当前的AI狂潮中最大规模的融资之一。该公司开发出机器人聊(liao)天(tian)工(gong)具Pi，现在的估值达到40亿美元。

世(shi)界(jie)人工智(zhi)能大会将展示30多款大模型、10多款芯片，聚(ju)焦(jiao)腦(nao)机接口等方向

大会聚焦脑机接口、AI輔(fu)助藥(yao)物(wu)研(yan)发等熱(re)門(men)方向，同时现场30多款大模型，充(chong)分展示了对行业的顛(dian)覆(fu)性影(ying)響(xiang)，20余(yu)款机器人共同亮(liang)相，多款为首发首秀(xiu)。

海(hai)外宏观

鲍威尔：下阶段加息更难预测，美联储没承诺具体加息次数

美联储主席(xi)鲍威尔說(shuo)，有道理(li)继续放慢(man)加息，现在的问题是政策是否足(zu)够緊(jin)縮(suo)，絕(jue)大多数联储官員(yuan)认为需要进一步行动。他表示，需要强化(hua)金融监管和监督(du)，硅谷银行倒(dao)閉(bi)警(jing)示过去(qu)的经验有误，擠(ji)兌(dui)可能瞬(shun)间发生，绝不可因(yin)金融系(xi)統(tong)的韌(ren)性而(er)自滿(man)。

拜(bai)登首席经济顧(gu)问布雷(lei)纳德：政策已经到位，明年底美国通脹(zhang)有望下降(jiang)至2%

前美联储副(fu)主席、现美国总统拜登的首席经济顾问、国家经济委(wei)员会主任(ren)布雷纳德表示，现在政策已经到位，通胀数据应该会在今(jin)年下半年有所改善(shan)，并且(qie)到2024年11月大選(xuan)时通胀率很(hen)有可能下降到2%左(zuo)右(you)。她(ta)认为，具有粘(zhan)性的住(zhu)房价格也会下降。

美国一季度GDP终值按年增长2%，大幅超预期，消费者支出增长强劲

美国商务部公布的最终修正数据显示，2023年第(di)一季度美国GDP按年增长2%，較(jiao)此前公布的修正数据上修0.7%，超出市场预期的1.4%。有经济学家指出，强劲的经济增长意(yi)味(wei)著(zhe)美联储有足够的空间继续加息，使(shi)通胀率降至2%的目(mu)标。

世衛(wei)組(zu)織(zhi)旗(qi)下机构计划官宣代糖(tang)阿(e)斯巴(ba)甜(tian)为2B级致癌(ai)物

世卫组织旗下机构计划官宣代糖阿斯巴甜为2B级致癌物，危(wei)險(xian)程度与熬(ao)夜(ye)、玩(wan)手(shou)机、喝(he)咖(ka)啡(fei)等相当。对身(shen)体影响不及香(xiang)煙(yan)、火(huo)腿(tui)（1级致癌物）和紅(hong)肉(rou)（2A级致癌物）。

摩根大通：全球原油需求遠(yuan)未见頂(ding)，2030年供(gong)需缺(que)口逾(yu)400万桶/日，油价或大幅反弹

摩根大通首席大宗(zong)商品策略(lve)师发布研究(jiu)报告称，全球原油需求将在八(ba)年后才(cai)能见顶，预计2030年全球石(shi)油需求将达到1.069亿桶/日，比2022年的水(shui)平增加710万桶/日。摩根大通预计，在4%的通胀情景下，布伦特原油价格将升至80-100美元/桶。

海外公司

巴菲(fei)特继续加倉(cang)西(xi)方石油，持股比例(li)突破25%

巴菲特旗下伯(bo)克希尔哈(ha)撒(sa)韋(wei)公司周三遞(di)交給(gei)监管机构的一份文件中表示，它(ta)在6月26日至28日期间继续買(mai)入(ru)西方石油，总计购入214万股股票，花(hua)费约1.221亿美元，平均(jun)买入价格为每(mei)股约57.05美元。

維(wei)珍(zhen)银河(he)完成首次商业太(tai)空飞行，升空8万米(mi)一小时返(fan)回地球，股价仍(reng)大跌

此次太空飞行标誌(zhi)着维珍银河的商业服务拉开帷(wei)幕(mu)，该司计划8月第二次飞行，此后每个月安排飞行。股市投(tou)资者不为所动，该司股价周四跌超10%。

行业/概念

1、复合铜箔(bo)丨(shu)万顺新材(cai)29日晚(wan)间公告，子公司广東(dong)万顺科技的动力电池超薄(bo)铜膜(mo)项目自开展以来，已多次送(song)样下游客(ke)戶(hu)，复合铜箔产品经客户测试验證(zheng)，于近日獲(huo)得(de)了客户首張(zhang)复合铜箔产品订单，标志着公司在复合集流体领域的技术突破。不久(jiu)前，雙(shuang)星(xing)新材也公告其复合铜箔送样下游客户后经反复测试验证，获得客户的首张产品订单。

点評(ping)：据了解，复合集流体在有效(xiao)防(fang)止枝(zhi)晶(jing)导致的电池安全性问题同时，憑(ping)借(jie)毛(mao)刺(ci)小及受(shou)热斷(duan)路(lu)效应可有效防止理枝晶导致的热失效问题，大幅提升电池壽(shou)命(ming)和安全性。还能有效降低铜箔总质量，提升电池能量密(mi)度。华安证券陳(chen)曉(xiao)表示，受益下游新能源(yuan)汽车、储能、3C数碼(ma)等领域带来的电池需求快(kuai)速(su)增长，带动鋰(li)电铜箔出货量高增预计2025全球鯉(li)电池出货量达2227GWh，对应锂电铜箔市场规模1076亿元，年化复合增速达31%。

2、机器人丨2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海舉(ju)辦(ban)。在智能机器人方面，本次大会现场将展覽(lan):有达搭(da)載(zai)大模型对話(hua)能力的双足机器人、特斯拉人形(xing)机器人擎(qing)天柱(zhu)、上理工小貝(bei)4.0等，共二十(shi)余款机器人共同亮相，多款为首发首秀。

点评：浙(zhe)商证券认为，人形机器人是“具身智能的重要载体，特斯拉入局(ju)产业化加速。人形机器人的感(gan)知系统目前有特斯拉的純(chun)視(shi)覺(jiao)方案和其他公司的多器件融合方案。核(he)心部件主要包括力矩(ju)传感器、慣(guan)导、攝(she)像(xiang)頭(tou)、激光雷达、毫(hao)米波(bo)雷达等传感器。其中惯导、力矩传感器在单臺(tai)人形机器人中的价值量占(zhan)比分别约1%、16%。预计到2031年，人形机器人全球市场空间将达433亿元。

3、CCER丨生态环境(jing)部新闻发言人29日表示，将加快推动各(ge)项制度和基礎(chu)設(she)施建(jian)设，力争今年年内盡(jin)早启动全国溫(wen)室(shi)氣(qi)体自願(yuan)减排交易市场。CCER(核证自愿减排量) 是全国温室气体自愿减排交易市场的交易产品。生态环境部已会同有关部门，起草(cao)了《温室气体自愿减排交易管理办法 (试行)》以及相关配套(tao)管理制度，正在开展遵(zun)选评估工作，将按照(zhao)“成熟(shu)一个发布一个”的原则逐(zhu)步擴(kuo)大自愿减排市场支持领域。

点评：民生证券认为，近年来CCER暫(zan)停登记后市场存量紧缺，CCER市场价格大幅上涨。据粗(cu)略估算(suan)CCER交易市场规模有望达到200亿元。申港证券指出，全国碳(tan)市场背(bei)景下允(yun)許(xu)使用的CCER類(lei)型包括: 可再生能源、林业碳匯(hui)和甲(jia)烷(wan)利用三种，其中林业碳汇是指通过造林和森(sen)林管理，吸(xi)收和固(gu)定大气中的二氧(yang)化碳，并按照相关规则与碳汇交易相結(jie)合的过程、活动和机制。

4、家居丨国常会审议通过若干措施 促进家居消费

点评：家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。其中智能家居作为一种科技生活方式(shi)，市场前景广闊(kuo)。隨(sui)着消费群(qun)体的年輕(qing)化，智能家居滲(shen)透(tou)率有望继续增长；另一方面，中国智能家居产品的出海步伐(fa)正在加快，大量的优秀企(qi)业与产品，已经开始了海外市场的渗透。2022年市场规模约为6515.6亿元，预计2023年我国智能家居市场规模可达7157.1亿元。

5、5.5G | 在6月28日正式开幕的上海世界移(yi)动通信大会上，华为表示，将于明年发布端(duan)到端的5.5G商用产品。会上，华为副董事长、輪(lun)值董事长、CFO孟(meng)晚舟(zhou)强调，5.5G是5G网絡(luo)演(yan)进的必然(ran)之路。5.5G网络下行万兆(zhao)、上行千(qian)兆、千亿联接、内生智能的网络特征(zheng)已经明确，从5G到5.5G，将更好地匹(pi)配人联、物联、感知、高端制造等场景，孵(fu)化出更多的商业新机会。

点评：毫米波技术在5.5G时代将突破关鍵(jian)瓶(ping)頸(jing)。主流基带廠(chang)商均已发布5G毫米波商用芯片。这也意味着，从关键技术到产业生态，毫米波已具备商用条件。随着通信连接数的增多和对流量需求的增大，向毫米波頻(pin)段扩展是频譜(pu)扩展方面非常重要的趨(qu)势，利用毫米波能够推动各类环境下的多样化连接体验，同时降低每比特成本。在低频资源紧张的情况下，向更高频段扩展是一个必要趋势。随着未来毫米波频段使用许可的发放，中国有望成为全球最大的毫米波市场。

6、AI芯片 | 据报道，据美媒引(yin)述两位知情人士爆(bao)料(liao)，美国正在考(kao)慮(lv)进一步收紧对中国的人工智能（AI）芯片出口管制。该报道称，美国商务部最早将于7月要求停止向中国客户提供英伟达和其他芯片公司生产的芯片产品。受益于ChatGPT引爆的AI热潮，英伟达在AI芯片领域一举成为“龍(long)头老(lao)大”。根据业内的说法，中国市场占据英伟达数据中心收入的大约20%至25%。这一举措“将导致美国这一行业永(yong)久失去机会”。

今日要闻前瞻(zhan)

中国6月官方制造业、非制造业PMI。

日本6月东京(jing)CPI。

欧元区6月调和CPI。

美国5月核心PCE物价指数。

美国6月密歇(xie)根大学消费者信心终值。返回搜(sou)狐(hu)，查看更多

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