广告语不必华丽扮相

<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>分(fen)化(hua)中(zhong)的(de)民(min)營(ying)銀(yin)行(xing)：消(xiao)費(fei)貸(dai)還(hai)是(shi)小(xiao)微(wei)贷？

文(wen)|消金(jin)界(jie)

自(zi)2014年(nian)，银保(bao)監(jian)會(hui)批(pi)準(zhun)成(cheng)立(li)全(quan)國(guo)首(shou)批5家(jia)民营银行以(yi)來(lai)，到(dao)現(xian)在(zai)民营银行經(jing)歷(li)了(le)9年多(duo)的發(fa)展(zhan)。與(yu)持(chi)牌(pai)消金公(gong)司(si)相(xiang)比(bi)，從(cong)時(shi)間(jian)上(shang)看(kan)，民营银行的发展要(yao)晚(wan)幾(ji)年，但(dan)从行業(ye)分化上看，民营银行的分化程(cheng)度(du)要比持牌消金大(da)得(de)多。

首批成立的5家民营银行分別(bie)為(wei)微眾(zhong)银行、溫(wen)州(zhou)民商(shang)银行、金城(cheng)银行、網(wang)商银行和(he)華(hua)瑞(rui)银行。

现在看，微众银行、网商银行憑(ping)借(jie)騰(teng)訊(xun)和阿(e)裏(li)生(sheng)態(tai)，成为讓(rang)其(qi)他(ta)民营银行難(nan)以望(wang)其項(xiang)背(bei)的領(ling)頭(tou)羊(yang)。华瑞银行成为2022年唯(wei)壹(yi)凈(jing)利(li)潤(run)虧(kui)損(sun)的民营银行，而(er)金城银行則(ze)在三(san)六(liu)零(ling)入(ru)股(gu)之(zhi)後(hou)，成为发展最(zui)快(kuai)的民营银行，而民商银行则作(zuo)为民营银行中的異(yi)類(lei)（企(qi)业贷占(zhan)比最高(gao)），排(pai)在最后的梯(ti)隊(dui)中。

5家民营银行的處(chu)境(jing)大體(ti)反(fan)映(ying)了民营银行的现狀(zhuang)。但分化遠(yuan)远比看上去(qu)的要大。對(dui)民营银行来說(shuo)，除(chu)了規(gui)模(mo)和盈(ying)利能(neng)力(li)的分化，具(ju)体业務(wu)上的差(cha)别也(ye)越(yue)来越大。這(zhe)或(huo)許(xu)为未(wei)来更(geng)大的分化打(da)下(xia)了基(ji)礎(chu)。

01 规模分化太(tai)明(ming)顯(xian)

以資(zi)產(chan)规模来分，民营银行可(ke)以分为四(si)個(ge)梯队——

微众银行和网商银行处於(yu)絕(jue)对的第(di)一梯队。

众邦(bang)银行、蘇(su)寧(ning)银行、新(xin)网银行構(gou)成第二(er)梯队。

中關(guan)村(cun)银行、三湘(xiang)银行、金城银行、富(fu)民银行、億(yi)聯(lian)银行、藍(lan)海(hai)银行、华瑞银行处在第三梯队。

民商银行、錫(xi)商银行、客(ke)商银行、振(zhen)興(xing)银行、华通(tong)银行、新安(an)银行、裕(yu)民银行则是第四梯队。

从2022年的营收(shou)看，微众银行和网商银行也是遙(yao)遥领先(xian)于其他民营银行。2022年，微众银行實(shi)现营收353.64亿元(yuan)，在民营银行中一騎(qi)绝塵(chen)。根(gen)據(ju)消金界統(tong)計(ji)，2022年其他18家民营银行营收合(he)计357.57亿元，与微众银行的353.64亿元基本(ben)持平(ping)。

净利润方(fang)面(mian)，仍(reng)然(ran)是微众银行、网商银行排前(qian)兩(liang)位(wei)，但也呈(cheng)现出(chu)微众银行一家獨(du)大的态勢(shi)。

2022年，微众银行实现净利润89.37亿元，比其他18家民营银行净利润總(zong)和（87.76亿元）还要多。

值(zhi)得关註(zhu)的是，华瑞银行是19家民营银行中唯一出现净利润亏损的银行。

对此(ci)，华瑞银行解(jie)釋(shi)稱(cheng)，主(zhu)要是疫(yi)情(qing)期(qi)间居(ju)民消费及(ji)供(gong)應(ying)鏈(lian)业务金融(rong)需(xu)求(qiu)疲(pi)軟(ruan)，贷款(kuan)规模下降(jiang)，疊(die)加(jia)息(xi)差水(shui)平收窄(zhai)，造(zao)成效(xiao)益(yi)受(shou)到影(ying)響(xiang)。

从资产总額(e)、营收和净利润，都(dou)可以明显看出民营银行之间分化明显。微众银行和网商银行穩(wen)居前两位，將(jiang)其他民营银行远远甩(shuai)在身(shen)后。

微众银行和网商银行成为民营银行的领头羊，其实也很(hen)好(hao)理(li)解。微众银行背靠(kao)腾讯，网商银行背靠阿里，有(you)其他民营银行难以企及的獲(huo)客渠(qu)道(dao)以及巨(ju)大的流(liu)量(liang)。而微众银行与网商银行两者(zhe)之间的較(jiao)量也已(yi)見(jian)分曉(xiao)，微众银行盈利能力明显強(qiang)于网商银行。

而透(tou)過(guo)表(biao)现各(ge)异的营收增(zeng)速(su)和净利润增速，我(wo)們(men)则可以看到，2022年民营银行更多差异化的发展表现，比如(ru)——

三湘银行、亿联银行、华瑞银行营收增速为負(fu)。

新网银行、三湘银行、华瑞银行净利润增速为负。

华瑞银行無(wu)論(lun)是营收还是净利润，下降幅(fu)度都很大。

三湘银行营收和净利润雙(shuang)降。

新网银行净利润增速下降明显。

表现最亮(liang)眼(yan)的是天(tian)津(jin)金城银行，2022年，金城银行营收同(tong)比增長(chang)146.54%，净利润同比增长893.18%，营收增速和净利润增速都位居民营银行首位。

金城银行如此快速的增长还是要歸(gui)功(gong)于三六零安全科(ke)技(ji)股份(fen)有限(xian)公司（以下簡(jian)称“三六零”）。

2020年，金城银行引(yin)入了三六零作为戰(zhan)略(lve)投(tou)资者，持股比例(li)为30%，三六零成为金城银行的大股東(dong)，自此金城银行開(kai)始(shi)數(shu)字(zi)化轉(zhuan)型(xing)。在2022年年報(bao)中，金城银行称“全面完(wan)成”了数字化转型。

据了解，金城银行主要发力小微贷，拳(quan)头产品(pin)为“金企贷”，2022年，力推(tui)“金企贷”、“金科贷”、“專(zhuan)新贷”，累(lei)计放(fang)贷超(chao)过了1000亿元。三六零的加入对金城银行的帶(dai)動(dong)还是十(shi)分明显的。

无论是从领头羊微众银行、网商银行，还是快速增长的金城银行，都可以看到股东背景(jing)是民营银行发展的決(jue)定(ding)性(xing)因(yin)素(su)。背靠互(hu)联网巨头的民营银行，在渠道、流量、资金上都有很大的優(you)势。

02 资产結(jie)构的分化

从2022年发放贷款和墊(dian)款量来看，微众银行和网商银行同樣(yang)处于第一梯队——

微众银行发放贷款3232.95亿元。

网商银行发放贷款2281.93亿元。

不(bu)过两者之间差距(ju)也比较明显，2022年微众银行比网商银行多发了将近(jin)1000亿元的贷款。

同为头部(bu)互联网民营银行，微众与网商的分野(ye)还不僅(jin)仅在规模上，在资产结构上的分化也越来越明显——

微众银行个人(ren)贷款占比为55.98%，企业贷款占比42.15%。

网商银行个人贷款占比为84.16%，企业贷款占比15.84%。

而在个人资产类别上，微众银行主打个人消费贷，网商银行则主打个人经营贷。

2022年，微众银行的个人消费贷占所(suo)有贷款的52.02%，个人经营贷仅占3.96%。

而网商银行，2022年个人消费贷占比清(qing)零，个人经营贷占所有贷款的84.16%。这应該(gai)与螞(ma)蟻(yi)集(ji)團(tuan)旗(qi)下的个人消费贷都逐(zhu)步(bu)由(you)蚂蚁消金承(cheng)接(jie)有关。

据消金界了解，2022年，微众银行将信(xin)贷资源(yuan)向(xiang)小微经营主体傾(qing)斜(xie)，約(yue)60%的當(dang)年表內(nei)贷款增量投向小微企业和个体工(gong)商戶(hu)。

可以看到，在资产结构方面，微众银行在小微企业贷和个人贷款的占比上还是比较均(jun)衡(heng)的。

雖(sui)然规模与微众银行、网商银行差距明显，但在结构上，众邦银行也比较平衡。

截(jie)至(zhi)2022年末(mo)，众邦银行对公贷款182.92亿元，个人贷款199.13亿元。企业贷款中，众邦银行累计投放普(pu)惠(hui)小微企业贷237.45亿元，惠普小微贷余(yu)额124.76亿元，普惠小微贷占比较高。

苏宁银行与中关村银行个人贷与企业贷结构也比较均衡。

截至2022年，苏宁银行个人贷款占比51.7%，企业贷款占比43.95%，中关村银行个人贷款占比46.78%，企业贷款占比53.22%。

据消金界了解，苏宁银行在个人贷款方面，与百(bai)度、蚂蚁、美(mei)团、攜(xie)程、360、京(jing)东等(deng)大的流量場(chang)景平臺(tai)合作，2022年，全年投放个人消费贷809亿元，余额291.56亿元。

这也更说明了，民营银行在渠道上对互联网平台的依(yi)賴(lai)——股东有互联网资源就(jiu)用(yong)股东的，股东沒(mei)有也要尋(xun)找(zhao)其他互联网平台合作。

除了微众、众邦、苏宁、中关村这几家银行，其他大多数民营银行和网商银行一样，个人贷款占比特(te)别高，尤(you)其是新网银行——

网商银行个人贷款占比84.16%。

新网银行个人贷款占比94.95%。

亿联银行个人贷款占比92.86%。

蓝海银行个人贷款占比87.91%。

华通银行个人贷款占比92.5%。

锡商银行个人贷款占比80.38%。

客商银行个人贷款占比71.65%。

三湘银行个人贷款占比72.47%。

华瑞银行个人贷款占比65.78%。

民营银行成立之初(chu)的定位就是服(fu)务小微。虽然所有民营银行都在年报中標(biao)榜(bang)自己(ji)普惠小微贷的成績(ji)，但至少(shao)目(mu)前看，这里的小微更多的还是指(zhi)向个人。

对根基比较薄(bo)弱(ruo)的民营银行来说，发展个人贷要比发展企业贷来的更快。

以客商银行为例，2022年，客商银行对资产结构和业务方向做(zuo)了比较大的調(tiao)整(zheng)，加速了向个人资产业务的转型，发力線(xian)上资产业务。

据消金界了解，客商银行牽(qian)头与新网银行、众安保險(xian)、奇(qi)富科技等機(ji)构合作，开展线上个人消费贷、个人经营贷。

2022年，客商银行个人贷款達(da)99.53亿元，较年初增加了55.24亿元，增幅124.75%，个人贷占比由年初的43.76%提(ti)升(sheng)至71.65%。

客商银行比较能反应目前大多数民营银行的发展模式(shi)——助(zhu)贷、联合贷、自营多種(zhong)模式同时发展。

在互联网贷款监管(guan)整頓(dun)的影响下，银行开始更加注重(zhong)自营能力的建(jian)設(she)，紛(fen)纷推出自营产品。

以亿联银行为例，亿联银行有两大消费金融产品——“亿联易(yi)贷”和“亿贷”。“亿联易贷”是亿联银行与其他中小金融机构开展联合贷，是亿联银行的拳头产品。受互联网贷款监管的影响，亿联银行打造了自营品牌“亿贷”，用“亿联易贷”保持资产规模和收益，用“亿贷”培(pei)養(yang)自营业务能力。

目前看，大多数民营银行的自营产品，在规模上还难以補(bu)位，主要作用还是鍛(duan)煉(lian)積(ji)累银行的自营能力。

最后在资产質(zhi)量方面，整体看，民营银行的资产质量还不錯(cuo)，不良(liang)贷款率(lv)並(bing)不高。

截至2022年，19家民营银行中，网商银行的不良贷款率最高，为1.94%。网商银行解释称是因为疫情的沖(chong)擊(ji)，而从我们前面的分析(xi)看，资产结构过于單(dan)一也许是网商银行不良率最高的根本原(yuan)因之一。返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查(zha)看更多

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