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zhandouzuiniu：qianrentongpingguozhangongcheng，bolanzhuangkuozhuanshudeguadianlaobanpifudengdaiwanjiadejiesuo。zhaomugezhonggeyangdeyisheng、hushi、baoanlaibangzhunigenghaodeyunyingyiyuan。dutedenpc，keyiyunibingjianzuozhan。tansuoweimeidexiuxianshenhuahuanxiangshijie，fengfudezhiyesuinixuanze，ziyouzizaidechuangdangweimeidexianjingshengyu。國(guo)辦(ban)發(fa)文(wen)充(chong)電(dian)樁(zhuang)市(shi)場(chang)迎(ying)利(li)好(hao) 機(ji)構(gou)密(mi)集(ji)調(tiao)研(yan)算(suan)力(li)行(xing)業(ye)

作(zuo)者(zhe)|丁(ding)臻(zhen)宇(yu)，編(bian)輯(ji)|wjx

來(lai)源(yuan)：巨(ju)豐(feng)投(tou)顧(gu)、好股(gu)票(piao)應(ying)用(yong)

熱(re)點(dian)

国办：建(jian)設(she)便(bian)捷(jie)高(gao)效(xiao)的(de)城(cheng)際(ji)充电網(wang)絡(luo)和(he)互(hu)聯(lian)互通(tong)的城市群(qun)都(dou)市圈(quan)充电网络

国办印(yin)发《關(guan)於(yu)進(jin)壹(yi)步(bu)构建高質(zhi)量(liang)充电基(ji)礎(chu)设施(shi)體(ti)系(xi)的指(zhi)導(dao)意(yi)見(jian)》，按(an)照(zhao)科(ke)學(xue)布(bu)局(ju)、適(shi)度(du)超(chao)前(qian)、創(chuang)新(xin)融(rong)合(he)、安(an)全(quan)便捷的基本(ben)原(yuan)則(ze)，进一步构建高质量充电基础设施体系。《指导意见》明(ming)確(que)五(wu)方(fang)面(mian)任(ren)務(wu)。一是(shi)優(you)化(hua)完(wan)善(shan)网络布局。建设便捷高效的城际充电网络和互联互通的城市群都市圈充电网络，加(jia)快(kuai)補(bu)齊(qi)重(zhong)点城市之(zhi)間(jian)路(lu)网充电基础设施短(duan)板(ban)。建设結(jie)构完善的城市充电网络，重点覆(fu)蓋(gai)“兩(liang)區(qu)”（居(ju)住(zhu)区、办公(gong)区）和“三(san)中(zhong)心(xin)”（商(shang)业中心、工(gong)业中心、休(xiu)閑(xian)中心）。建设有(you)效覆盖的農(nong)村(cun)地(di)区充电网络，在(zai)基础較(jiao)好的地区根(gen)據(ju)需(xu)要(yao)创建充电基础设施建设应用示(shi)範(fan)縣(xian)和示范鄉(xiang)鎮(zhen)。

点評(ping)：

華(hua)鑫(xin)證(zheng)券(quan)認(ren)為(wei)，充电桩政(zheng)策(ce)进一步加碼(ma)。考(kao)慮(lv)到(dao)目(mu)前充电桩下(xia)遊(you)发展(zhan)速(su)度较快，未(wei)来空(kong)间较大(da)，看(kan)好整(zheng)体充电桩板塊(kuai)未来在政策催(cui)化下成(cheng)長(chang)邏(luo)辑持(chi)續(xu)兌(dui)現(xian)，建議(yi)关註(zhu)1）充电桩业务占(zhan)比(bi)较高的整桩企(qi)业；2）競(jing)爭(zheng)格(ge)局较好，盈(ying)利在低(di)位(wei)的模(mo)块企业；3）受(shou)益(yi)于利用率(lv)提(ti)升(sheng)，盈利改(gai)善的充电桩運(yun)營(ying)企业。投資(zi)建议：綠(lv)能(neng)慧(hui)充（純(chun)正(zheng)充电桩整桩標(biao)的）、萬(wan)馬(ma)股份(fen)（布局充电桩整桩+运营，主(zhu)业線(xian)纜(lan)高分(fen)子(zi)材(cai)料(liao)）、整桩企业金(jin)冠(guan)电氣(qi)。

布林(lin)肯(ken)结束(shu)訪(fang)华 外(wai)交(jiao)部(bu)美(mei)大司(si)司长介(jie)紹(shao)情(qing)況(kuang)

据央(yang)視(shi)，6月(yue)19日(ri)晚(wan)，外交部美大司司长楊(yang)濤(tao)介绍了(le)布林肯访华的相(xiang)关情况。一是講(jiang)清(qing)了當(dang)前中美关系困(kun)局的癥(zheng)结所(suo)在。中方指出(chu)，当前中美关系處(chu)在建交以(yi)来最(zui)低谷(gu)，這(zhe)種(zhong)狀(zhuang)况不(bu)符(fu)合两国人(ren)民(min)根本利益，也(ye)不符合国际社(she)會(hui)共(gong)同(tong)期(qi)待(dai)。导致(zhi)中美关系陷(xian)入(ru)低谷的根源在于，美方抱(bao)持錯(cuo)誤(wu)的對(dui)华认知(zhi)，制(zhi)定(ding)错误的对华政策。二(er)是指出了中美关系歷(li)經(jing)波(bo)折(zhe)，美方有必(bi)要深(shen)刻(ke)反(fan)思(si)。美方应秉(bing)持客(ke)觀(guan)理(li)性(xing)的对华认知，與(yu)中方相向(xiang)而(er)行，維(wei)護(hu)好中美关系的政治(zhi)基础。三是提出了穩(wen)定中美关系的方向和路徑(jing)。中国对美政策始(shi)終(zhong)保(bao)持連(lian)续性和稳定性，致力于构建稳定、可(ke)預(yu)期、建设性的中美关系。

疫(yi)情跟(gen)蹤(zong)

1、交通运輸(shu)部：科学精(jing)準(zhun)做(zuo)好疫情防(fang)控(kong)，认真(zhen)落(luo)實(shi)交通运输領(ling)域(yu)新型(xing)冠状病(bing)毒(du)感(gan)染(ran)“乙(yi)類(lei)乙管(guan)”各(ge)項(xiang)措(cuo)施要求(qiu)。

2、廣(guang)州(zhou)、北(bei)京(jing)两地发现猴(hou)痘(dou)病例(li)，已(yi)在定点醫(yi)院(yuan)进行隔(ge)離(li)治療(liao)。

宏(hong)观

1、北京：盖茨(ci)基金会將(jiang)繼(ji)续与北京市、清华大学共同支(zhi)持全球(qiu)健(jian)康(kang)藥(yao)物(wu)研发中心開(kai)发创新药物

北京市政府(fu)：近(jin)日，比爾(er)及(ji)梅(mei)琳(lin)達(da)·盖茨基金会宣(xuan)布，将继续与北京市、清华大学共同支持全球健康药物研发中心开发创新药物，用于治疗结核(he)病、瘧(nue)疾(ji)等(deng)嚴(yan)重影(ying)響(xiang)世(shi)界(jie)上(shang)最貧(pin)困人口(kou)的傳(chuan)染性疾病，改善全球健康。盖茨基金会承(cheng)諾(nuo)未来5年(nian)向研发中心提供(gong)5000万美元(yuan)捐(juan)贈(zeng)，北京市承诺提供同等規(gui)模的支持。

点评：

東(dong)吳(wu)证券认为，在環(huan)保趨(qu)严、医药生(sheng)產(chan)制造(zao)向低成本地区轉(zhuan)移(yi)、全球專(zhuan)利懸(xuan)崖(ya)、集采(cai)、医保談(tan)判(pan)、鼓(gu)勵(li)创新药研发等大背(bei)景(jing)下，CXO企业明顯(xian)獲(huo)益。CXO板块估(gu)值(zhi)处于历史(shi)低位，隨(sui)著(zhe)创新药行情逐(zhu)漸(jian)回(hui)暖(nuan)，新药研发需求增(zeng)长，CXO基本面有望(wang)迎来邊(bian)际改善，建议Q2積(ji)極(ji)关注CXO板块底(di)部机会。推(tui)薦(jian)：泰(tai)格医药、药明生物、康龍(long)化成等。

2、文旅(lv)部：旅游廁(ce)所要加強(qiang)新材料、新能源等技(ji)術(shu)运用 电子地圖(tu)标注率应达95%以上

文化和旅游部办公廳(ting)发布关于进一步加强旅游厕所建设管理的通知。通知明确，要加强微(wei)水(shui)沖(chong)、無(wu)水冲、生物降(jiang)解(jie)、新材料、新能源等技术运用，结合地方实际推動(dong)解決(jue)“高寒(han)、高海(hai)拔(ba)、缺(que)水、缺电”地区旅游厕所建设難(nan)題(ti)，幫(bang)助(zhu)其(qi)盡(jin)快补齐短板。要持续推进旅游厕所數(shu)字(zi)化建设，各省(sheng)（区、市）旅游厕所电子地图标注率应达到95%以上。提倡(chang)有條(tiao)件(jian)的景区或(huo)相关單(dan)位开展智(zhi)慧旅游厕所建设，用现代(dai)信(xin)息(xi)化技术提升旅游厕所管理和服(fu)务水平(ping)。

3、国新办21日舉(ju)行促(cu)进新能源汽(qi)車(che)高质量发展国务院政策例行吹(chui)風(feng)会

国务院新聞(wen)办公室(shi)将于2023年6月21日(星(xing)期三)上午(wu)10時(shi)举行国务院政策例行吹风会，請(qing)国家(jia)发展和改革(ge)委(wei)員(yuan)会副(fu)秘(mi)書(shu)长歐(ou)鴻(hong)，工业和信息化部副部长辛(xin)国斌(bin)和財(cai)政部副部长許(xu)宏才(cai)介绍促进新能源汽车产业高质量发展有关情况。

4、重慶(qing)：鼓励民间资本參(can)与5G应用、充电桩、数据中心等新型基础设施建设运营

中共重庆市委、重庆市人民政府发布关于促进民营经濟(ji)高质量发展的实施意见。实施意见提出，支持参与重点项目建设。支持民营企业参与“一帶(dai)一路”、成渝(yu)地区雙(shuang)城经济圈建设、乡村振(zhen)興(xing)等国家戰(zhan)略(lve)。建立(li)鼓励民间资本参与重大项目建设机制，支持民间资本参与具(ju)備(bei)一定收(shou)益水平、条件相对成熟(shu)的鐵(tie)路、高速公路、水利、港(gang)口码頭(tou)及相关站(zhan)场等重点项目建设，鼓励民间资本参与5G应用、充电桩、数据中心等新型基础设施建设运营。

5、港交所正式(shi)推出“港幣(bi)-人民币双櫃(gui)臺(tai)模式”

港交所正式推出“港币-人民币双柜台模式”，为发行人和投资者提供港币和人民币計(ji)價(jia)股票的選(xuan)擇(ze)。目前已获批(pi)的双柜台证券共24只(zhi)，其港币柜台成交占香(xiang)港市场日均(jun)成交量約(yue)4成，其中不乏(fa)騰(teng)訊(xun)、阿(e)裏(li)巴(ba)巴、友(you)邦(bang)保險(xian)、百(bai)度、京东等大藍(lan)籌(chou)。

6、德(de)勤(qin)：A股下半(ban)年IPO将继续活(huo)躍(yue) 全年融资額(e)有望再(zai)创紀(ji)錄(lu)

德勤中国资本市场服务部发布的最新報(bao)告(gao)稱(cheng)，以IPO融资额计算，2023年上半年上海证券交易(yi)所和深圳(zhen)证券交易所将分別(bie)成为全球第(di)一和第二大的上市目的地。德勤预计，随着A股IPO保持常(chang)態(tai)化发行，预计2023年全年A股将会有430只至(zhi)510只新股发行，合计融资约6200億(yi)元至6990亿元。而在2022年，A股新股发行数量为424只，融资额为5868亿元。

产业

1、上海游戲(xi)产业报告发布：年收入达1280亿元 实现逆(ni)勢(shi)增长

“2023上海游戏精英(ying)峰(feng)会暨(ji)游戏出版(ban)产业报告发布会”于上海市图书館(guan)举办。各项数据显示，上海游戏产业呈(cheng)现逆势增长态势。2022年上海网络游戏總(zong)銷(xiao)售(shou)收入达1280.3亿元，同比增长2.40%，2023年上半年预计超630亿元；其中国內(nei)销售收入达1036.9亿元，同比增长3.66%，2023年上半年预计超500亿元；海外销售收入达36.2亿美元，2023年上半年预计超19亿美元。

点评：

信达证券认为，目前生成式AI在改變(bian)游戏体驗(yan)方面，先(xian)落地的应該(gai)是休闲游戏。主要有以下幾(ji)点原因(yin)：（1）研发要求较低，研发周(zhou)期较短；（2）游戏基础技术由(you)于涉(she)及到劇(ju)本、美术、交互等更(geng)容(rong)易被(bei)AI顛(dian)覆，而重度游戏技术涉及到渲(xuan)染、数值、平衡(heng)、氪(ke)金点设置(zhi)等的历史优势，仍(reng)较难被AI替(ti)代；（3）休闲游戏更多(duo)采用IAA模式，国内无版號(hao)限(xian)制。关注姚(yao)記(ji)科技、寶(bao)通科技、中文在线等。

2、美图发布7款(kuan)AIGC工具底層(ceng)技术加速成熟驅(qu)动应用爆(bao)发

6月19日，美图公司港股尾(wei)盤(pan)快速拉(la)升，收盘时漲(zhang)逾(yu)21%。美图当天(tian)发布7款AIGC工具，包(bao)含(han)AI视覺(jiao)大模型“MiracleVision”、数字人产品(pin)“DreamAvatar”、AI靈(ling)感设计工具“WHEE”等。这7款产品主要偏(pian)向B端(duan)市场，将于7月开始陸(lu)续内測(ce)上线。

3、腾讯一站式大模型推出

6月19日，腾讯行业大模型及智能应用技术峰会召(zhao)开，推出腾讯雲(yun)MaaS，打(da)造一站式大模型精选商店(dian)。当前企业构建大模型面臨(lin)计算资源少(shao)、数据质量差(cha)、投入成本高、专业经验少等多重挑(tiao)战。MaaS是腾讯云TI平台打造行业大模型精选商店，可将腾讯云+大模型能力全面输出，全方位滿(man)足(zu)客戶(hu)模型预訓(xun)練(lian)、模型精调、智能应用开发等需求。

4、中国酒(jiu)业協(xie)会：白(bai)酒行业进入新一輪(lun)调整周期 支持优质资本並(bing)購(gou)、重組(zu)、整合

6月19日，中国酒业协会发布《2023中国白酒市场中期研究(jiu)报告》（簡(jian)称“报告”）指出，2023年白酒行业和白酒市场已经进入新一轮调整周期，白酒产业将呈现理性增长趋势。建议鼓励酒企拓(tuo)展国际市场，支持优质资本在酒类生产以及流(liu)通领域的并购、重组、整合等。

全球市场

美股

美股因六(liu)月節(jie)周一休市一天。

欧股

英国富(fu)时100收跌(die)0.71%，报7588.48点；德国DAX30收跌0.96%，报16201.20点；法(fa)国CAC40收跌1.01%，报7314.05点。

亞(ya)太(tai)

日经225指数跌1%，报33370.42点。韓(han)国KOSPI指数跌0.62%，报2609.50点。

原油(you)

英国富时100收跌0.71%，报7588.48点；德国DAX30收跌0.96%，报16201.20点；法国CAC40收跌1.01%，报7314.05点。

A股

周一，大盘全天震(zhen)蕩(dang)调整，三大指数均小(xiao)幅(fu)下跌。截(jie)至收盘，上证指数跌0.54%报3255.81点，深证成指跌0.29%报11274.05点，创业板指跌0.21%报2265.18点。总体上個(ge)股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。滬(hu)深两市成交额11067亿，较上个交易日放(fang)量390亿。板块方面，CPO、液(ye)冷(leng)服务器(qi)、数据安全、国产軟(ruan)件等板块涨幅居前，房(fang)地产、白酒、有色(se)金屬(shu)、物流等板块跌幅居前。

港股

周一，香港恒(heng)生指数跌127.48点，跌幅0.64%，收报19912.89点。全日主板成交1029.92亿港元。国企指数跌56.45点，收报6776.55点，跌幅0.83%。恒生科技指数跌55.24点，收报4178.25点，跌幅1.3%。蓝筹股方面，腾讯控股跌1.6%，收报357.2港元；香港交易所跌1.2%，收报313.2港元；中国移动涨1.57%，收报64.6港元；匯(hui)丰控股涨0.66%，收报61.4港元。

国际要闻

1、英国允(yun)许无人駕(jia)駛(shi)汽车商用 租(zu)賃(lin)无人驾驶汽车安排(pai)驾驶员

英国首(shou)次(ci)允许无人驾驶汽车商用。据介绍，无人驾驶汽车通過(guo)操(cao)作员遠(yuan)程(cheng)控制到达乘(cheng)客的设定位置，之後(hou)乘客可自(zi)行开往(wang)目的地，完成訂(ding)单后，操作员再将车輛(liang)驶回指定位置。为了安全起(qi)见，目前，这些(xie)无人驾驶汽车上会安排一名(ming)驾驶员，但(dan)并不需要他(ta)操作。

2、IBM和Adobe强强联合 共同打造生成式AI内容供应鏈(lian)解决方案(an)

IBM和Adobe正在擴(kuo)大合作夥(huo)伴(ban)关系，通过实施下一代人工智能（AI）帮助品牌(pai)加速其内容供应链，其中包括(kuo)Adobe Sensei GenAI服务和Adobe的创造性生成AI模型家族(zu)Adobe Firefly（目前处于测試(shi)階(jie)段(duan)）。据了解，Adobe的AI加速内容供应链解决方案和IBM咨(zi)詢(xun)服务可以帮助客户构建集成的内容供应链生态系統(tong)，以推动协作、优化创造力、提高速度、自动化任务并增强利益相关者的可见性。此(ci)外，Adobe的企业客户将可以访問(wen)IBM咨询专家，其中包括21000名数据、AI和体验顾问，以帮助他們(men)在设计和创意过程实施生成式AI模型。

3、美国6月份住宅(zhai)建築(zhu)商信心指数升至近一年高点

美国6月住宅建筑商信心指数升至11个月高点，因二手(shou)房供应有限继续引(yin)发对建造新屋(wu)的兴趣(qu)。全国住宅建筑商协会(NAHB)/富国銀(yin)行公布的数据显示，住宅建筑商信心指数上升5点至55。该指数此前已连续六个月上升，超过接(jie)受媒(mei)体调查(zha)的所有经济学家预估。NAHB首席(xi)经济学家Robert Dietz发布聲(sheng)明称，“随着住宅建筑商信心继续從(cong)年初(chu)水平回升，单户型住宅建筑活动正在觸(chu)底反彈(dan)，美联儲(chu)接近緊(jin)縮(suo)周期终点也对市场前景是个好消(xiao)息，因为会影响到抵(di)押(ya)貸(dai)款利率和建筑商及开发商贷款的利率”。

A股交易提示

利空提示

新潮(chao)能源（600777）：收到公安机关《立案告知书》

賽(sai)力斯(si)（601127）：公司最新市凈(jing)率已高于行业市净率 无应披(pi)未披事(shi)项

个股关注

同为股份(002835)

公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的视頻(pin)監(jian)控专业制造商及行业整体解决方案专业提供商，主营业务为安防视频监控产品硬(ying)盘录像(xiang)机、攝(she)像机及视频监控管理平台的研发、生产与销售。重点聚(ju)焦(jiao)北美、澳(ao)洲(zhou)、东欧和南(nan)欧区域市场。

洪(hong)兴股份(001209)

公司主要从事家居服飾(shi)的研发、设计、生产及销售；主要产品包括家居服、内衣(yi)内褲(ku)及其他相关产品。洪兴股份是中国家居服行业首家上市企业，为20多年来专注家居服饰领域研发、生产和销售的国家高新技术企业，擁(yong)有较强的自主研发实力和行业领先的生产供应能力，线上线下渠(qu)道(dao)双核发展。

巨丰策略

巨丰投顾认为在经济復(fu)蘇(su)预期下，A股有望步入中长期牛(niu)市行情。今(jin)年以来A股主线是人工智能与国资改革，而其余(yu)板块则总体处于震荡筑底阶段。人民币汇率再度破(po)7或是近期市场调整的主导因素(su)，不过短期人民币汇率已经出现止(zhi)跌回升态势。投资者可以把(ba)握(wo)调整后的低吸(xi)机会。短线方面，国办印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》利好充电桩行业，机构密集调研算力行业，国家防总将防汛(xun)四(si)級(ji)应急(ji)响应范圍(wei)扩展至8省份，预计A股将继续震荡筑底，充电桩、人工智能、水利水务等板块有望走(zou)强。

组合跟踪

6月19日，A股震荡回调，上证指数下跌0.54%，深证成指下跌0.29%，创业板指下跌0.21%。盘面上，软件开发、通信设备、游戏、计算机设备、船(chuan)舶(bo)制造、半导体等行业涨幅居前；保险、房地产、商业百貨(huo)、釀(niang)酒等行业小幅回调。两市成交量11067.3亿，北向资金全天净流出14.47亿元。

当日热点掘(jue)金上涨4.33%领跑(pao)各大组合，巨丰量化1号组合涨超3.5%，聚金优选、巨丰虛(xu)擬(ni)现实、东方紅(hong)、高维共振成长1号等组合涨幅超过2%，大幅跑贏(ying)大盘。

知識(shi)分享(xiang)

什(shen)麽(me)是股票短线投资？

股票短线投资指投资者在短期中进行買(mai)进与賣(mai)出股票，以賺(zhuan)取(qu)差价的交易。短线投资是指在几天内，甚(shen)至当天内买进卖出，获取差价收益的投资行为。从本质上看属于投机行为。短线投资所冒(mao)的风险较大，但有时收益很(hen)可观。对做短线者来說(shuo)，公司业績(ji)好壞(huai)、市盈率高低是不重要的，重要的是股价是否(fou)有相当幅度的频繁(fan)涨落，从而有利可图。

投资者从事短线投资，应视所拥有的资金状况而定，可应付(fu)短期的巨额虧(kui)損(sun)，制定止盈止损等。

金融数据

1、新三板：6月19日，合计掛(gua)牌6468家公司，当日增加1家，成交金额2.82亿。三板成指报929.26，跌0.09%，成交额1.21亿。

2、国内商品期货：截至6月19日下午收盘，互有涨跌。玻(bo)璃(li)跌超7%，生豬(zhu)跌超3%，沪鎳(nie)、棉(mian)花(hua)等跌逾2%，短纖(xian)、蘋(ping)果(guo)等跌超1%，白糖(tang)、焦炭(tan)等小幅下跌；工业矽(gui)涨6%，棕(zong)櫚(lv)油、豆(dou)二等涨逾2%，LU燃(ran)油、豆粕(po)等涨超1%，澱(dian)粉(fen)、原油等小幅上涨。

3、国債(zhai)：6月19日，2年期国债期货主力合约TS2309下行0.05%，至101.155；5年期国债期货主力合约TF2309下行0.08%，至101.695；10年期国债期货主力合约T2309下行0.08%，至101.445。10年期国债利率涨2.50BP，至2.69%；10年期国开债利率涨2.75BP，至2.83%。

4、上海国际能源交易中心：6月19日，原油期货主力合约2308，以529.9元/桶(tong)收盘，上涨3.6元，涨幅为0.68%。全部合约成交173698手，持倉(cang)量減(jian)少1179手至51779手。主力合约成交142107手，持仓量减少861手至27689手。

5、央行：6月19日，进行890亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因当日有20亿元逆回购到期，实现净投放870亿元。

6、Shibor：隔夜(ye)报2.2280%，上涨30.80个基点。7天报1.9840%，上涨5.90个基点。3个月报2.1140%，上涨0.90个基点。

7、人民币：在岸(an)人民币兑美元16:30收盘，报7.1583，跌0.5831%，人民币中间价报7.1201，涨0.1234%。NDF：3个月报7.1035，6个月报7.0530，1年报6.9605，2年报6.8705。

8、上海环交所：6月19日，全国碳(tan)市场碳排放配(pei)额挂牌协议交易成交量323300噸(dun)，成交额1868.67万元，收盘价57.80元/吨，无涨跌。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌互现，LPG涨2.78%，燃油涨1.54%，玻璃跌2.26%。黑(hei)色系全线下跌，焦煤(mei)跌2.01%，焦炭跌1.91%。农产品多数上涨，菜(cai)粕涨2.41%，豆粕涨1.73%。基本金属涨跌不一，沪錫(xi)涨0.31%，沪鉛(qian)涨0.19%，沪銅(tong)涨0.07%，沪鋁(lv)跌0.22%，沪鋅(xin)跌0.86%，不銹(xiu)鋼(gang)跌1.1%，沪镍跌1.28%。

2、全球首个实物交割(ge)的氧(yang)化铝期货在上期所正式挂牌交易，首日市场运行平稳，首批合约全天成交10.07万手（单边），成交金额54.62亿元，持仓1.47万手。

3、证监会日前对上海点钢电子商务有限公司编造、传播(bo)与铁礦(kuang)石(shi)期货有关的虚假(jia)信息行为进行了立案调查、審(shen)理，决定对上海点钢給(gei)予(yu)警(jing)告，并处以30万元罰(fa)款。

债券

1、现券收益率上行，10年期国开活跃券“23国开05”收益率上行2.49bp；国债期货全线收跌，连续3日回调。稅(shui)期与半年末(mo)疊(die)加，资金继续收紧，Shibor短端品种全线上行。地产债涨跌不一，“17勒(le)泰A2”涨50%，“21碧(bi)地01”涨超15%，“20益田(tian)优”跌超19%。

2、中证转债指数跌0.38%，万得(de)可转债等權(quan)指数跌0.23%。其中，19只可转债跌幅超2%，小熊(xiong)转债、金誠(cheng)转债、法蘭(lan)转债、伊(yi)力转债、精测转债均跌超3。涨幅方面，20只可转债涨幅超2%，新致转债、永(yong)鼎(ding)转债、声迅(xun)转债、超达转债、东时转债涨幅居前，分别涨12.3%、11.81%、10.53%、8.41%、6.32%。

3、越(yue)南国家证券委员会透(tou)露(lu)，越南债券二级市场将于7月起正式投入运营，有助于疏(shu)通证券市场的资金流“堵(du)点”。

樓(lou)市

天津(jin)拟调整公积金贷款额度上限：首套(tao)房公积金贷款最高限额提高至100万元，二套房最高可贷50万元；職(zhi)工使(shi)用公积金贷款购房支付的首付款和償(chang)還(hai)的贷款本息都可提取公积金。

外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1583，较上一交易日下跌415个基点，夜盘收报7.1620。人民币兑美元中间价报7.1201，调升88个基点。

2、外汇交易中心公布数据显示，6月16日，CFETS人民币汇率指数报96.76，按周跌0.89；BIS货币籃(lan)子人民币汇率指数报101.15，按周跌0.85；SDR货币篮子人民币汇率指数报92.98，按周跌0.76。

作者：丁臻宇 執(zhi)业证书：A0680613030001

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