特高压项目迎来密集开工期
特高压项目迎来密集开工期
作者|朱华雷，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
要闻精选
1、近日，中共中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》。其中提到，组建中央金融委员会，加强党中央对金融工作的集中统一领导，不再保留国务院金融委。组建中央科技委员会，加强党中央对科技工作的集中统一领导。党政机关人员精简不涉及县乡两级。
2、国务院国资委党委3月16日在人民论坛发表署名文章《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》，其中提到，更大力度布局前瞻性战略性新兴产业。加大新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度，在集成电路、工业母机等领域加快补短板强弱项，促进支撑国家算力的相关产业发展，推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级。
3、今年前两个月，中国进出口总额同比下降0.8%。商务部新闻发言人束珏婷16日称，据企业反映，外需走弱、订单下降是今年中国外贸面临的突出挑战。目前，商务部正针对地方和企业需求研究稳外贸政策。
4、文化和旅游部昨天印发“关于优化涉外营业性演出管理政策的通知”，决定自2023年3月20日起，各地文化和旅游行政部门恢复对涉外营业性演出的受理和审批。
5、中央农办协调推动农业农村部、国家发展改革委、财政部、国家粮食和储备局等部门，出台一揽子稳定大豆生产支持政策措施，其中包括：完善玉米大豆生产者补贴政策，增加补贴总额，指导东北四省区合理确定玉米大豆补贴标准，调高大豆补贴标准，并着力加大高油高产大豆支持，促进稳定东北大豆生产。
重大事件
工信部公布2022年工业互联网试点示范项目名单
3月15日，工信部发布公告称，根据《工业和信息化部办公厅关于组织开展2022年工业互联网试点示范项目申报工作的通知》（工信厅信管函〔2022〕252号）要求，经企业自主申报、地方推荐、专家评审和网上公示，确定了2022年工业互联网试点示范项目名单。共涉及二十个小项218个项目。
点评：《“十四五”数字经济发展规划》明确提出到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，工业互联网平台应用的普及率要达到45%（2020年为14.7%）。工业互联网作为数字化转型的关键路径，产业规模持续壮大，根据中国信通院预测，工业互联网产业规模预计2025年破2万亿，年均增速近19%。
用友网络：作为工业互联网领军企业，公司的用友精智工业互联网平台融合39个工业大类，18个应用领域，是用友云面向工业企业的社会化智能云平台，荣获了六项国家级权威产品资质，服务企业244万家，连接工业设备139万台套，汇聚工业APP 2.2万个、工业机理模型2476个，聚合生态伙伴6600家，公司主要在SaaS和PaaS层和华为互为生态伙伴。
鼎捷软件：已形成了数字化管理软件（ERP/ERPII）产品、智能制造解决方案、云与工业互联网应用三轮驱动的产品方案架构，在数字化管理软件领域，公司产品线完整，近年来深入拓展SaaSERP，与华为云、腾讯云等达成合作，2022年市占率达到14.8%，居于本土厂商之首。
信创服务业务平台正式发布投入使用
神州信息信创服务业务平台正式发布投入使用，信创服务业务平台是面向信创客户、信创用户、信创生态合作伙伴、信创服务工程师、信创服务商的综合性服务平台。集信创商机发现、信创服务展现、信创生态合作伙伴管理、信创服务支持、信创人才培养、信创服务体系、信创服务过程管理等功能于一体的信创服务全生命周期业务管理平台。
点评：信创已上升至国家战略高度，政策扶持力度持续加强，信创产业规模和产业结构进入快速发展期。随着外部环境日益复杂的大背景下，国产化率提升与自主可控无疑成为了未来三到五年的发展重心，信创产业已经建立起从上游芯片到下游应用的替代产业链条，信创“2+8+N”稳步推进，国产化需求旺盛。
电科数字：是国内领先的IT服务提供商，子公司华讯网络自主研发的智慧IT运维管理软件具有自主可控核心技术，已完成多厂商信创适配，子公司柏飞电子主营各种专用并行计算、信号与数据处理、嵌入式软件产品的研发，产品类型以各类嵌入式板卡模块和刀片服务器整机为主，兼有少量计算设备的系统集成；
创意信息：主营电信级数据网络系统解决方案及技术服务，分为数据网络系统集成开发和技术服务两类，子公司万里开源主营国产数据库和操作系统基础软件的研发，公司与头部券商在信创项目上建立合作，部分系统已交付。
台积电豪掷2000亿美元扩产晶圆产能
据行业媒体报道，未来五年内，台积电在中国台湾建设的3纳米及2纳米晶圆厂合计将逾十座，以先进制程月产能3万片晶圆厂投资金额约200亿美元估算，总投资金额将超过2000亿美元，并且带动包括材料、设备等供应链厂商发展。
点评：根据Gartner的数据，在晶圆厂的资本开支中，半导体设备投资占比最大，占70%-80%。在半导体设备投资中，晶圆加工作为集成电路制造过程中最重要和最复杂的环节，其相关设备占比最大，占78%-80%。封测设备在半导体设备中占 18%-20%，其中测试设备占比最大，占55%-60%。国泰君安分析指出，以半导体设备为主的先进制造环节是实现半导体自主可控的主要抓手，国内厂商持续攻坚核心技术领域，加深空白环节覆盖度，有望实现半导体设备的整线突破。
中微公司：正在开发的ICP设备，涵盖7nm及以下的逻辑芯片、17nm及以下的DRAM芯片和3D NAND存储芯片的刻蚀应用，介质刻蚀已经进入台积电5nm产线。
江丰电子：已经成为中芯国际、台积电、格罗方德、意法半导体等国内外知名厂商的高纯溅射靶材供应商，产品成功打入5nm先端技术。
芯源微：生产的后道涂胶显影设备和单片式湿法设备部分技术已领先于国际知名企业，目前作为主流机型已批量应用于台积电、中芯绍兴、中芯宁波等国内一线大厂，已经成为客户端的主力量产设备。
特高压项目迎来密集开工期
近期特高压核准及开工有明显提速迹象，我国首个“风光火储一体化”送电的特高压工程——国家电网陇东送山东±800千伏特高压直流输电工程今天开工建设。工程建成后，每年可从甘肃省向山东省联合输送风电、光伏、火电及储能电量超360亿度。
点评：国家电网投资额呈周期性上升趋势，具有很强的逆周期调节特性。在全球新冠肺炎疫情冲击下，国家电网2020年和2021年连续两年投资再超计划。2023年特高压高速推进，开工和核准节奏有望超历史最高值。根据国网规划，2023年预计核准“5直2交”，开工“6直2交”，特高压直流开工规模为历史最高值（15年开工5条直流），2023年特高压投资有望超过1000亿元。
神马电力：在特高压市场中拥有领先的市场份额，公司产品在特高压交流工程和特高压直流工程上的应用打破了国际厂商对我国高端变电站用绝缘子市场的垄断。
特发信息：特高压产品主要有光缆、金具、铝包钢绞线等，目前有特高压OPGW供货纪录的厂家有6家。
金洲管道：生产的高频直缝电阻焊管适用于类似项目的结构用管，如皖电东送特高压输电线路钢管塔项目、山东环网特高压输电线钢管塔项目、南长线特高压输电线钢管塔项目、南昌到长沙特高压输配工程、荆门到武汉特高压输配工程、南阳到荆门到长沙线特高压输配工程等国内外知名大型能源管道项目的供货。
公告精选
赣锋锂业，2022年净利205亿元，同比增长292%。
福耀玻璃，2022年净利润同比增长51.16%，拟10派12.5元。
拓普集团，与蔚来签署战略合作框架协议。
长川科技，国家集成电路产业投资基金拟减持不超过2%的公司股份。
久日新材，终止投建年产3.23万吨光固化材料及净水剂建设项目。
北方华创，目前公司在手订单充足，公司没有研发光刻机计划。
作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001
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