降负债初显成效！融创中国披露境外债务重组进展

7月4日，融创中国披露了境外债务重组进展。融创中国表示，有关计划的聆讯定于2023年7月26日上午十时（香港时间）在中华人民共和国香港特别行政区高等法院召开，在聆讯时将寻求高等法院的指令以召开计划会议，以便计划债权人考虑及酌情批准计划（无论有否修订）。

6月13日，融创中国披露的境外债务重组最新进展称，强制可转换债券头部转股价由每股10港元降低至6港元，强制可转换债券最低转股价由每股4.58港元降低至每股4港元，融创服务最低换股价由每股17港元降低至13.5港元。

这个方案反映了融创对通过此次债务重组达成可持续的资本结构的决心。截至公告发布，融创境外债务重组方案已获得约87%债权人支持，将在年内完成必要的法律程序后正式落地执行。

本次重组支持协议的修订，预计将激励更多债权人更高比例地选择强制可转换债券。公告显示，融创拟上调强制可转换债券的最高限额，由17.5亿美元上调至22亿美元。并且，债权人小组已签署承诺认购不少于8亿美元的强制可转换债券，约占债权人小组现有债权总额的25%。重组完成后，融创的整体债务规模及债务压力将大幅降低，资产净值将随之提升。

孙宏斌仍在积极自救。根据其披露的2022年中期及全年经审核业绩报告，融创全年合同销售额1693.3亿元，实现收入约967.5亿元，截至2022年末的现金余额约375.4亿元。2022年核心净利润亏损约138.6亿元，同比减少约45.2%，剔除公允价值调整及物业减值拨备影响后的毛利率为9.4%。

从两份财报来看，融创降负债初显成效。截至2022年12月31日，融创负债总额同比下降约481亿元。其中，公司有息负债约为2984亿元，相比2021年减少约233亿元；公司连同其合营及联营公司的有息负债约为人民币4043亿元，相比2021年减少约642亿元。

过去一年，融创中国积极推进和AMC资产管理公司的合作，为优质项目引入启动资金，盘活资产。目前已经落地了包括上海董家渡、武汉桃花源等项目。根据财报，融创报告期内还与境内其他贷款人达成本金合计181.7亿元贷款展期。截至2022年末，融创权益土地储备约1.3亿平方米，权益土地货值约1.41万亿。

从销售来看，今年前5月，融创累计实现合同销售金额约451.2亿元，累计合同销售面积约337.2万平方米，合同销售均价约1.34万元/平方米。根据中指院统计，上半年融创以520亿元销售额位列排行榜第17位。

南都·湾财社记者王艳玲返回搜狐，查看更多

责任编辑：