华尔街见闻早餐FM-Radio｜2023年7月3日
华尔街见闻早餐FM-Radio｜2023年7月3日
FM-Radio 市场概述
美股周五欢呼通胀降温，三大美股指全周、全月、全季度齐涨，纳指创二十年最大上半年涨幅、涨超30%，纳指100创史上最佳上半年表现。苹果涨超2%，成首家市值3万亿美元公司；英伟达涨超3%，上半年涨近两倍；而美光再跌1.9%。中概指数6月涨超9%，小鹏汽车一日大涨13%。
PCE通胀指标公布后，美元指数加速跌离两周高位，十年期美债收益率脱离三个月高位。日元再创七个月新低后转涨。离岸人民币失守7.28后一度回涨200点。比特币盘中跌上千美元、跌近6%。
原油三连阳、6月反弹，布油仍首次连跌四个季度，美油连跌两季。黄金摆脱三个月低位，但连跌两月。
中国市场方面，6月最后交易日指数红盘收官，沪指收复3200点，代糖、家居地产、锂电领涨；港股上半年交易收官，三大指数震荡收跌，汽车、生物制药领涨，小鹏汽车大涨10%。
要闻
潘功胜同志任中国人民银行党委书记。
阿根廷人民币使用量创历史新高，还用人民币支付了10亿美元国际债务。
中国6月楼市：供应增34%而成交再降，地市缩量但溢价率新高。
车企6月成绩单出炉，埃安继续攀高，理想首次突破三万，蔚来重回万辆，小鹏依旧掉队，比亚迪新能源汽车销量超25万；特斯拉二季度交付量全面超预期。
光伏主材遭遇暴跌，组件跌破1.2元/W，硅料本轮价格跌幅已较上轮周期更大。
法国骚乱蔓延到邻国，比利时上百人被捕，瑞士掐断与法国公交，被捕骚乱者平均17岁，马克龙号召“父母管好孩子”。
市场收报美股：标普500涨幅1.23%，全周累涨2.35%，上半年累涨15.91%，创2019年以来最佳同期表现。道琼斯涨幅0.84%，全周累涨2.01%，上半年累涨3.80%。纳斯达克涨幅1.45%，全周累涨2.19%，上半年累涨31.73%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨1.16%，全周累计上涨1.94%，上半年累涨8.70%。德国DAX 30指数收涨1.26%。法国CAC 40指数收涨1.19%。英国富时100指数收涨0.80%。
A股：沪指收报3202.06点，涨0.62%，成交额3597亿元。深成指收报11026.59点，涨1.02%，成交额5589亿元。创业板指收报2215.00点，涨1.60%，成交额2417亿元。沪指半年涨3.65%，深成指微涨0.1%，创业板指跌5.6%。
债市：美国10年期基准国债收益率跌3.69个基点，全周累涨6.90个基点，上半年累跌6.70个基点。两年期美债收益率涨0.69个基点，全周累涨12.50个基点，上半年累涨44个基点。
商品：WTI 8月原油期货收涨0.78美元，涨幅1.12%，报70.64美元/桶，全周累计上涨2.10%，上半年累跌10.99%。布伦特8月原油期货收涨0.56美元，涨幅0.75%，报74.90美元/桶，全周累涨1.40%，上半年累跌10.44%。COMEX 8月黄金期货收涨0.60%，报1929.40美元/盎司，上半年累涨2.98%。伦铜收涨1.7%，伦锡涨超2.6%，伦钴涨6.5%。
要闻详情
国内宏观
潘功胜同志任中国人民银行党委书记
2023年7月1日下午，中国人民银行召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：潘功胜同志任中国人民银行党委书记，免去郭树清同志的中国人民银行党委书记职务、易纲同志的中国人民银行党委副书记职务。
中国央行召开二季度例会，删除对结构性货币政策的描述，改称“保持再贷款再贴现工具的稳定性”；不再提及碳减排，而强调普惠小微贷款支持工具和保交楼支持计划；删除“有效防范化解优质头部房企风险”
中国央行会议指出，当前外部环境更趋复杂严峻，国际经济贸易投资放缓，通胀仍处高位，发达国家央行政策紧缩效应持续显现，国际金融市场波动加剧。国内经济运行整体回升向好，市场需求稳步恢复，生产供给持续增加，但内生动力还不强，需求驱动仍不足。要克服困难、乘势而上，加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，搞好跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作，切实支持扩大内需，改善消费环境，促进经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。
证监会：在“看得清、管得住”的前提下，鼓励符合条件的公募基金依法设立境外子公司
从业内获悉，证监会证券基金机构监管部在最新一期《机构监管情况通报》中称，近年来，公募基金管理公司境外子公司整体发展稳健，在为全球客户提供资产配置服务、提高中资机构国际竞争力促进资本市场互联互通等方面发挥了积极作用。基金境外子公司整体发展取得了一定成果，但在品牌效应、核心竞争力、功能发挥上仍有较大提升空间。鉴此，证监会将从支持基金公司依法设立境外子公司鼓励基金境外子公司苦练“内功”和引导境外中资机构加强合作三个方面着手，推动基金境外子公司更高质量发展。
商务部回应荷兰半导体出口管制：应尊重市场原则和契约精神
据商务部网站，商务部新闻发言人就荷兰半导体出口管制问题答记者问。中方注意到相关报道。近几个月以来，中荷双方就半导体出口管制问题开展了多层级、多频次的沟通磋商。但荷方最终仍将相关半导体设备列管，中方对此表示不满。近年来，美国为维护自身全球霸权，不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，甚至不惜牺牲盟友利益，胁迫拉拢其他国家对中国实施半导体打压围堵，人为推动产业脱钩断链，严重损害全球半导体产业发展，中方对此坚决反对。
阿根廷人民币使用量创历史新高，还用人民币支付了10亿美元国际债务
阿根廷最大的交易所之一Mercado Abierto Electrónico的数据显示，人民币交易在阿根廷外汇市场的占比最近创下了28%的单日纪录新高，而5月这一比例最高为5%。另据央视新闻，阿根廷使用国际货币基金组织特别提款权和人民币结算的方式，向国际货币基金组织（IMF）偿还了27亿美元外债，这是阿根廷首次使用人民币偿还外债。
2023公募半程“冠军”出炉，为周建胜管理的诺德新生活，收益率约75%
四成以上主动偏股基金年内有正收益。有一些基金经理在年内获得了相当的收益。如果以主动偏股基金的前五名看，最少收益率也有57%。
民生策略：“做多中国”进行中
民生策略认为，当下宏观基本面已然到了阶段性企稳向上的区间，产业层面也积蓄了大量反弹力量，所有跟中国相关资产都将迎来机会。新秩序正在形成，拥抱均值回归思维，放下赛道理念。
中国6月楼市：供应增34%而成交再降，地市缩量但溢价率新高
据克而瑞地产研究，中国6月楼市延续低迷走势，成交表现低于市场预期。重点30城供应环比增34%，最终上半年供应量基本同比持平。成交却延续降势，环比下挫9%，同比减少25%。一线成交略好于二三线，上海环比微增，深圳同环比齐增，二三线则跌多涨少。展望后市，预计7月供需持续走弱，京沪杭蓉热度转降，二三线延续筑底。
我国高温日数创历史新高
据国家气候中心消息，今年以来，我国高温日数为1961年以来历史同期最多。全国共发生4次区域性高温过程，具有出现时间早、影响范围广、极端性显著等特征。6月华北、黄淮高温现象最为突出，北京高温日数为1961年以来历史同期最多，河北、天津为次多。京津冀和新疆4省（区、市）6月平均气温均为历史同期最高。
国内公司
车企6月成绩单出炉，埃安继续攀高，理想首次突破三万，蔚来重回万辆，小鹏依旧掉队；比亚迪新能源汽车销量超25万
埃安继续保持4.5万辆，续创历史新高，理想首次突破三万，极氪汽车和创维汽车也表现不错，蔚来、小鹏环比恢复正增长，但同比依旧为负。 比亚迪公告，6月新能源汽车销量253046辆，去年同期销量134036辆；全年累计销量同比增95.78%。6月海外销售新能源乘用车继续保持1万+，合计10536辆。6月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约11.816GWh，2023年累计装机总量约60.250GWh。华为与赛力斯汽车跨界合作再深化，AITO问界销服联合工作组成立
在AITO问界今年销量整体低迷的背景下，双方成立联合工作组这一举动颇为微妙。此举也被市场解读为华为正进一步加强对AITO问界的隐形控制。
分析称，如果只是机械地套用上一轮硅料周期，不考虑尚有很多新产能正在路上，至少也要再等上10个月时间，硅料才可能会重回100元/公斤。将两轮光伏周期全方位比较，发现均经历了一轮需求超预期增长后的涨价，最终在多晶硅料产能释放后进入价格下跌区间。多晶硅料价格经历了短暂的止跌回升，但最终由于需求不振而再度进入下行期。
海外宏观
法国骚乱蔓延到邻国，比利时上百人被捕，瑞士掐断与法国公交，被捕骚乱者平均17岁，马克龙号召“父母管好孩子”
法国内政部7月1日表示，6月30日晚至7月1日凌晨，法国有超过1300人被捕。法国总理府宣布取消全国所有大型活动。
韩国6月出口降幅收窄，16个月来首次出现贸易顺差
金丝雀或接近底部。在汽车出口强劲增长和能源进口下降的推动下，韩国6月实现贸易顺差11亿美元，为16个月来的首次贸易顺差。韩国6月出口同比下降6%，连续第九个月下降，不及下降3.6%的预期，但较5月15.2%的降幅有所收窄，且降幅为自去年10月进入出口低迷以来的第二小。6月韩国进口同比下降11.7%，前值为下降14%。
美国通胀降温，5月PCE物价指数同比回落至3.8%，个人消费支出停滞
美国5月PCE物价指数同比上涨3.8%，符合预期，为自2021年4月以来首次回落至4%以下，前值4.4%。美国5月不含住房的核心服务PCE物价指数环比上涨0.23%，为去年7月以来的最小涨幅，同比上涨4.53%，仍很大程度上停留在高位。美国5月实际个人消费支出（PCE）环比涨幅为0%，表明家庭支出在1月激增后，2至5月基本已经停滞。
海外公司
特斯拉二季度交付量超预期
特斯拉第二季度汽车产量47.97万，预估45.66万。第二季度交付量46.61万，预估44.84万。第二季度MODEL 3/Y产量46.02万，预估44.47万。第二季度MODEL 3/Y交付量44.69万，预估43.74万。第二季度MODEL S/X产量1.95万，预估1.59万。第二季度MODEL S/X 交付量1.92万，预估1.46万。
Adobe一步步完成“AI转型”，成为软件巨头拥抱AI的范本
三个月前，当Midjourney创造出栩栩如生的人像摄影时，市场以为这是Adobe的末日。然而，Adobe抓住AI的主要漏洞——版权安全，还试图收购设计新贵Figma。分析称，尽管OpenAI、Midjourney等是先行者，但Adobe有至关重要的优势：在其他公司侵犯版权而招致诉讼后，Adobe现在可以通过提供更值得信赖的产品来抢夺市场的主导地位。
微软Windows Copilot上线，GPT-4全线接入Win11，重新定义操作系统
5月开发者大会上，微软预告了Windows Copilot将在6月上线。在6月的最后一天，微软的承诺兑现了。将来每一个用户都能无门槛地使用Windows的任何功能。
报道称2022年微软Azure收入不及亚马逊AWS一半
美国反垄断监管机构向美国一家法院提交的文件，让人们对云计算行业最大的秘密之一有所了解：微软Azure云业务部门的真实规模。法庭文件显示，在截至2022年6月的12个月里，Azure创造了340亿美元的收入，而AWS同期收入为720亿美元。这意味着Azure在云计算业务中的市场份额比大多数分析公司估计的要小几个百分点。
孙正义投的独角兽爆雷，2000万用户95%是机器人，估值高达80亿元
中东创业明星，融资全靠骗。主角名叫IRL，是一款软银押注的新兴社交APP。据The Information爆料，IRL所谓2000万用户中，有95%都是机器人。IRL的发言人证实了这一消息，而其官网则挂出了公司即将倒闭的通知。
行业/概念
1、彩票丨据财政部公布，5月份全国共销售彩票50021亿元，同比增长52.7%，主要受上年同期彩票销量基数低、主流赛事带动效应和即开型彩票配套营销等因素影响。1至5月全国累计销售彩票2251.71亿元，同比增增长50.0%。
点评：国联证券表示，美国彩票销售额在1982年到2020实现了7.6%的年复合增速，高于5%的同期GDP增速。日本彩票销售额年度同比增速亦从1991年的5.7%提升至1999年的15.53%。预计我国彩票行业的高景气度有望贯穿全年。
2、数据安全丨据了解，国家互联网信息办公室此前起草了《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》，意见反馈截止时间为2023年5月10日，业内预期有望近期出台。
点评：安信证券认为，伴随人工智能在大模型等技术的带动下向通用化迈进，相应的AI安全和监管问题将会愈发凸显。无论从产业技术角度，还是从政策法规角度，对于AI的安全监管必将进一步发展，从而带来新的产业需求，带动AI安全监管产业的发展。
3、数字人民币丨7月1日起，成都市首批出租车开通数字人民币小微商户业务。据成都市地方金融监管局介绍，这不仅是成都市在推广数字人民币场景领域的重大突破，也是全国数字人民币场景拓展的创新之举。另外，深圳市市场监管局、人民银行深圳市中心支行等单位近日启动预付式经营领域应用数字人民币试点，意图破解预付式经营难题。
点评：中金公司表示，生态体系上，数字人民币用户-商户”双边网络快速扩张、部分试点地区用户钱包数/受理商户数环比增速达双位数。数字人民币在大型平台企业生态中的渗透深度也有进一步提升，如微信小程序/视频号已支持数字人民币交易。落地场景上，数字人民币从日常C2B支付已延伸至企业资金流转、政务及民生服务等领域，且在跨境支付、智能合约方面亦有一定的突破和创新。未来三年或是数字人民币快速发展期，相关基础设施服务商有望率先受益。
4、安全应急丨工信部安全生产委员会近日召开全体会议，会议强调，要持续开展民爆行业全覆盖安全生产执法检查和重大事故隐患专项排查整治，切实提高风险隐患排查整治质量，加快智能装备和技术推广应用，推进生产线“少人化、无人化”，提升本质安全水平。
点评：目前欧美国家安全产业占GDP比重在6%-8%，而国内仅为1%左右，发展空间巨大。公开资料显示，中国应急产业市场规模2025年将达1.82万亿元。
5、脑机接口 | 国家知识产权局网站显示，华为近日公布了一项“一种脑机接口装置和信息获取方法”的专利，申请公布号为CN116350174A，该专利将小型集成化与高空间分辨率相结合，引发了业界的广泛关注。据华为官方介绍，这项专利利用“宽谱脉冲光和时域延迟技术”实现了对不同波长的探测光，相比于传统方法，无需设置多个光源和对应的波长控制模块。这一创新使得脑机接口不仅在保持小型集成化的前提下，还能实现更高的空间分辨率。
点评：脑机接口作为近年来备受关注的科技领域，在国内外得到了广泛的研究和应用。华为此次公布的专利再次证明了中国科技企业在脑机接口领域的实力与创新能力。随着物联网技术的快速发展，脑机接口技术被广泛应用于人机交互、医疗领域等，其潜在市场规模巨大。
6、动车 | 近日，新一代动车组（CR450动车组）新技术部件性能验证试验圆满成功。6月28日在湄洲湾跨海大桥，试验列车以单列时速453公里、相对交会时速891公里运行，6月29日在海尾隧道，试验列车以单列时速420公里、相对交会时速840公里运行，标志着CR450动车组研制取得阶段性成果。
点评：CR450动车组性能验证试验圆满成功，对于实现铁路高水平科技自立自强，巩固和扩大中国高铁世界领跑优势，具有重要意义。
7、数字孪生 | 我国首艘数字孪生智能科研试验船“海豚1”在烟台蓬莱港交付并近日首航。据了解，该船装备了我国第一套船舶数字孪生系统，并突破了多项关键技术。国内首次突破了激光雷达、视频图像、固态雷达和声号等多源信息融合和协同探测技术，实现了海洋环境和小目标智能感知，为船舶自主航行提供了保障。
点评：最新数据显示，我国骨干船企保持较强国际竞争力，分别有6家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量的前10强。新船订单方面，我国船企承接全球大批新船订单，有的造船厂订单排到2028年。船舶制造行业将迎新一轮上行周期，船舶信息化相关需求也将提升，关注龙头供应商。
今日要闻前瞻
中国、欧元区、美国6月制造业PMI。
全国首届脑机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会。返回搜狐，查看更多
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