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chunbofang：chunguanyingtiyan，wangyebofang，danchuangbofang，ziyoushezhi。diyuanjingsugongchengdazhanyijianqiehuanguajizhuangtai，rannibuxuyaoshangxianyiyangnengyouzhuangbeinazheligenghaodeyanxulenindejingdianzuhewanfa，youxideguankayeshidaidingtiaozhanweimeiyigeyonghudoutigonglegengweiyouzhidefuwuneirong，bangzhuyonghujiejuegongzuozhongdegezhongmafan。壹(yi)周(zhou)透(tou)市(shi)：主(zhu)力(li)、外(wai)資(zi)紛(fen)纷拋(pao)“AI”買(mai)“汽(qi)車(che)”！中(zhong)一簽(qian)賺(zhuan)3萬(wan)，汽配(pei)新(xin)秀(xiu)單(dan)日(ri)翻(fan)倍(bei)！這(zhe)家(jia)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長(chang)被(bei)留(liu)置(zhi)，200余(yu)家機(ji)構(gou)前(qian)往(wang)調(tiao)研(yan)

一圖(tu)影(ying)響(xiang)市場(chang)走(zou)勢(shi)消(xiao)息(xi)回(hui)顧(gu)

市场表(biao)現(xian)概(gai)覽(lan)

周一是(shi)7月(yue)及(ji)下(xia)半(ban)年(nian)的(de)首(shou)個(ge)交(jiao)易(yi)日，當(dang)天(tian)A股(gu)三(san)大(da)指(zhi)數(shu)集(ji)體(ti)迎(ying)來(lai)開(kai)門(men)紅(hong)，盡(jin)管(guan)周二(er)市场延(yan)續(xu)了(le)小(xiao)幅(fu)上(shang)漲(zhang)，但(dan)周三、周四(si)、周五(wu)市场遭(zao)遇(yu)调整(zheng)。全(quan)周維(wei)度(du)来看(kan)，滬(hu)指累(lei)計(ji)下跌(die)0.17%，深(shen)成(cheng)指跌1.25%，創(chuang)業(ye)板(ban)指跌約(yue)2%，上證(zheng)50指数跌0.1%，沪深300指数跌0.44%，科(ke)创50指数累计跌1.32%。

時(shi)隔(ge)一周，周一兩(liang)市成交額(e)再(zai)度突(tu)破(po)1万億(yi)元(yuan)，不(bu)過(guo)在(zai)周二到(dao)周五，量(liang)能(neng)接(jie)連(lian)萎(wei)縮(suo)，周五直(zhi)接跌破8000亿元關(guan)口(kou)。本(ben)周A股两市日均(jun)成交额约8882.54亿元，前一周該(gai)数據(ju)報(bao)8980.43亿元。

熱(re)點(dian)復(fu)盤(pan)

全周维度来看，申(shen)万31个一級(ji)行(xing)业中15个行业錄(lu)得(de)上涨，汽车以(yi)2.69%的周涨幅領(ling)跑(pao)，是有(you)事哈(ha)、交通(tong)運(yun)輸(shu)涨幅也(ye)超(chao)过2%，有色(se)金(jin)屬(shu)、非(fei)銀(yin)金融(rong)、鋼(gang)鐵(tie)、煤(mei)炭(tan)等(deng)涨超1%，農(nong)林(lin)牧(mu)漁(yu)、電(dian)子(zi)、公用(yong)事业等小幅上涨；AI主題(ti)调整，傳(chuan)媒(mei)板塊(kuai)遭重(zhong)挫(cuo)，周跌幅超过5%，电力設(she)備(bei)跌超3%，國(guo)防(fang)軍(jun)工(gong)、通信(xin)、计算(suan)机、醫(yi)藥(yao)生(sheng)物(wu)等跌逾(yu)2%。

概念(nian)板块中，电子後(hou)視(shi)鏡(jing)概念崛(jue)起(qi)涨超5%，糧(liang)食(shi)概念涨超4%，3D攝(she)像(xiang)頭(tou)、轉(zhuan)基(ji)因(yin)、行业掘(jue)金、輪(lun)轂(gu)电机、激(ji)光(guang)雷(lei)達(da)等涨幅超过3%；医療(liao)信息化(hua)概念跌近(jin)10%，雲(yun)遊(you)戲(xi)、HIT电池(chi)跌幅分(fen)別(bie)超过7%、6%，鈣(gai)鈦(tai)礦(kuang)电池、網(wang)絡(luo)游戏、減(jian)速(su)器(qi)、TOPCon电池等概念跌超5%。

本周汽车產(chan)业鏈(lian)強(qiang)势回歸(gui)，汽车零(ling)部(bu)件(jian)、智(zhi)能駕(jia)駛(shi)等方(fang)向(xiang)受(shou)到资金关註(zhu)。對(dui)於(yu)上述(shu)板块的崛起，背(bei)后有多(duo)重因素(su)驅(qu)動(dong)，首先(xian)我(wo)国新能源(yuan)汽车产量突破2000万輛(liang)，其(qi)次(ci)是工信部等五部门聯(lian)合(he)印(yin)發(fa)的《制(zhi)造(zao)业可(ke)靠(kao)性(xing)提(ti)升(sheng)實(shi)施(shi)意(yi)見(jian)》指出(chu)，汽车行业重点聚(ju)焦(jiao)線(xian)控(kong)转向、线控制动、自(zi)动換(huan)擋(dang)、电子油(you)门、懸(xuan)架(jia)系(xi)統(tong)等线控底(di)盘系统，高(gao)精(jing)度摄像头、激光雷达、基礎(chu)计算平(ping)臺(tai)、操(cao)作(zuo)系统等自动驾驶系统。與(yu)此(ci)同(tong)时，6月国产新能源汽车产銷(xiao)数据、特(te)斯(si)拉(la)销售(shou)数据也給(gei)板块的走强注入(ru)了推(tui)進(jin)劑(ji)。無(wu)人(ren)驾驶、智能座(zuo)艙(cang)受到了特斯拉FSD开放(fang)預(yu)期(qi)、L3落(luo)地(di)预期的推动。另(ling)外，人形(xing)机器人的崛起也助(zhu)推了汽车零部件，其核(he)心(xin)零部件涵(han)蓋(gai)电机、减速器、传感(gan)器等，与汽车零部件有部分重疊(die)。

有色金属板块同樣(yang)表现不俗(su)，背后是稀(xi)缺(que)资源的热度提升。消息面(mian)上，我国预实施鎵(jia)、鍺(zhe)相(xiang)关物項(xiang)出口管制。锗、镓概念股纷纷大涨，稀土(tu)永(yong)磁(ci)等板块也受到提振(zhen)，另外机器人对永磁的需(xu)求(qiu)也板块行情(qing)形成了一定(ding)的提振作用。

一周十(shi)大牛(niu)熊(xiong)股榜(bang)单

本周十大牛股中，多数集中在汽车零部件、有色金属两大板块中。汽车零部件板块的泰(tai)祥(xiang)股份(fen)涨超61%领跑，德(de)邁(mai)仕(shi)涨近50%，浙(zhe)江(jiang)世(shi)寶(bao)、華(hua)原(yuan)股份均涨超30%；有色金属板块云南(nan)锗业、中科磁业、福(fu)达合金也纷纷大涨逾30%，另外光智科技(ji)也因為(wei)有锗产品(pin)而(er)收(shou)到追(zhui)捧(peng)，大涨46.83%；减速器概念股通力科技涨36.63%；地产股金科股份涨36.04%排(pai)在涨幅榜第(di)十名(ming)，消息面上，股市引(yin)戰(zhan)长城(cheng)国富(fu)。

本周十大牛股（备：不含(han)ST股及上市天数小于30天的股票(piao)）

熊股方面，衛(wei)寧(ning)健(jian)康(kang)大跌30%成为第一熊股，公司公告(gao)稱(cheng)董事长周煒(wei)因涉(she)嫌(xian)行賄(hui)罪(zui)被立(li)案(an)调查(zha)及实施留置；华脈(mai)科技股價(jia)大涨后回调，本周跌28.34%，此前擬(ni)定增(zeng)易主；南方精工大跌近26%，公司因机器人概念大火(huo)，但隨(sui)后承(cheng)認(ren)存(cun)在誤(wu)導(dao)性陳(chen)述；退(tui)市整理(li)期的必(bi)康退大跌24.1%；游戏股盛(sheng)天网络、掌(zhang)趣(qu)科技分别下跌23.15%、18.59%；AI医疗概念的安(an)必平股价回调，跌超21%；堅(jian)朗(lang)五金跌近20%，股東(dong)高管黃(huang)庭(ting)来完(wan)成减持(chi)1.6万股；半导体个股拓(tuo)荊(jing)科技大跌18.55%。

本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）公司

千(qian)亿市值(zhi)俱(ju)樂(le)部榜单

截(jie)至(zhi)周五收盘，A股共(gong)129家千亿市值公司，總(zong)数較(jiao)前一周凈(jing)增1家。其中，中国鋁(lv)业因股价上涨市值突破千亿关口，招(zhao)商(shang)蛇(she)口因股价走弱(ruo)跌破千亿市值关口；另外鋰(li)电池龍(long)头宁德时代(dai)因股价下跌，從(cong)万亿市值俱乐部回落止(zhi)本榜单。

与前一周五收盘时比(bi)较，从市值增减金额来看，近两周的千亿市值公司中，中国海(hai)油、中国石(shi)化市值分别增长466.15亿元、227.8亿元位(wei)居(ju)前两名，比亞(ya)迪(di)市值增长178.45亿元，山(shan)西(xi)汾(fen)酒(jiu)、百(bai)濟(ji)神(shen)州(zhou)、兗(yan)矿能源市值增长超150亿元，中国平安、中国太(tai)保(bao)增长逾140亿元，京(jing)沪高铁、新华保險(xian)增长逾100亿元。

千亿市值公司市值增长金额TOP10

中国神华周市值大降(jiang)407.3亿元，工业富联市值本周蒸(zheng)发305.94亿元，宁德时代市值蒸发超过287亿元，津(jin)公安科技市值蒸发183.24亿元，北(bei)方华创、晶(jing)科能源、中興(xing)通訊(xun)、TCL中環(huan)、金山辦(ban)公、招商银行均减少(shao)超100亿元。

千亿市值公司市值蒸发金额TOP10

从市值增幅来看（即(ji)周涨幅），前五名分别为兖矿能源、百济神州、中国铝业、新华保险、韋(wei)爾(er)股份；总市值降幅来看（即周跌幅），前五名分别为晶澳(ao)科技、晶科能源、北方华创、TCL中环、三花(hua)智控。截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国人壽(shou)（9827.64亿元）、宁德时代（9770.76亿元）、中国海油（9085.25亿元）、中国平安（8597.05亿元）、招商银行（8148.53亿元）。

新股風(feng)向標(biao)

本周A股迎来6只(zhi)新股上市，目(mu)前A股上市公司数量5223家。本周上市的新股多为创业板公司。从首日收盘涨幅表现来看，豪(hao)恩(en)汽电上市首日暴(bao)涨125.99%，成为近期罕(han)见的首日翻倍股，若(ruo)以最(zui)高价抛出，中一签者(zhe)收益(yi)可高达30760元，成为当之(zhi)无愧(kui)的大肉(rou)签。朗威(wei)股份、海科新源首日大涨逾40%，致(zhi)尚(shang)科技首日小幅上涨9.61%，瑞(rui)星(xing)股份、仁(ren)信新材(cai)則(ze)遭遇破发。

资料(liao)顯(xian)示(shi)，豪恩汽电发行价格(ge)39.78元/股，发行市盈(ying)率(lv)为42.7倍，股价大涨或(huo)是受到汽车零部件板块大涨帶(dai)动。

主力资金

本周主力资金累计净賣(mai)出1067.98亿元，上一周主力净流(liu)出規(gui)模(mo)为1058.08亿元。

行业维度来看，本周僅(jin)少数行业獲(huo)得主力资金净流入，其中汽车整车板块5日主力净流入金额高达10.05亿元，航(hang)空(kong)机场净流入规模超过6亿元，农牧飼(si)渔、石油行业净流入超3亿元，航运港(gang)口、保险净流入金额不足(zu)1亿元；通信设备板块主力资金净流出超76亿元，軟(ruan)件开发、光伏(fu)设备也遭净流出逾70亿元，游戏、專(zhuan)用设备、互(hu)联网服(fu)務(wu)净流出超50亿元，通用设备、汽车零部件、电网设备等净流出规模居前。

个股方面，长安汽车5日主力净流入规模达11.69亿元居首，京东方A净流入金额也超过10亿元，立讯精密(mi)、TCL科技、个股方净利(li)入分别达7.3亿元、6.21亿元、5.31亿元，主力资金净流入德賽(sai)西威、农发種(zhong)业超4亿元，净流入瀾(lan)起科技、沪电股份、江淮(huai)汽车、山西汾酒等超3亿元；隆(long)基綠(lv)能、中科曙(shu)光5日主力净流出规模均超13亿元，中兴通讯净流出12.22亿元，浪(lang)潮(chao)信息、科大讯飛(fei)、掌趣科技超11亿元，北方华创、工业富联遭净流出超10亿元。

北向资金动向

截至目前，北向资金已(yi)连续4日净卖出，其中周五单日净卖出金额达45.17亿元。数据显示，北向资金本周累计成交5431.08亿元（前一周为5947.56亿元），成交净卖出91.6亿元（其中，深股通合计净卖出40.02亿元，沪股通合计净卖出51.58亿元），为连续第3周净卖出，周净卖出额创近6周新高。

北向资金净流入情況(kuang)叠加(jia)上证指数

行业增倉(cang)方面，截至7月6日的近5个交易日数据显示，汽车整车被北向资金净买入金额最多，达到了23.36亿元，电池、通信设备、光學(xue)光电子、证券(quan)板块获北向资金增持金额超过10亿元，化学制品、航运港口、通信服务、化肥(fei)行业、能源金属等也较受“外资”青(qing)睞(lai)。釀(niang)酒行业被北向资金净卖出最多，达到24.58亿元，文(wen)化传媒、银行遭减持规模也接近20亿元，保险、食品飲(yin)料、软件开发、裝(zhuang)修(xiu)建(jian)材等净卖出额规模靠前。

个股變(bian)动方面，截至7月6日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例(li)加仓个股名单中，变动比例最高的是彩(cai)虹(hong)股份，在统计區(qu)間(jian)內(nei)，该公司股价累计涨近30%。倍傑(jie)特、廣(guang)州浪奇(qi)等变动比例也较高；、北汽藍(lan)谷(gu)、馳(chi)宏(hong)鋅(xin)锗、黑(hei)芝(zhi)麻(ma)、澤(ze)宇(yu)智能、中毅(yi)达、泰恩康等增持变动比例靠前。

近5日北向资金大比例加仓个股

同期，北向资金大比例减仓个股名单中，巨(ju)一科技变动比例最高，鉑(bo)科新材、厚(hou)普(pu)股份、西安饮食、英(ying)飞拓、漢(han)王(wang)科技、競(jing)业达、云赛智联等变动比靠前。

近5日北向资金大比例减仓个股

如(ru)果(guo)从同期北向资金增持金额来看，惠(hui)程(cheng)科技、比亚迪、韦尔股份、歌(ge)尔股份、中遠(yuan)海控、陽(yang)光电源等增持规模居前，而三花智控、迈瑞医疗、北方华创、隆基绿能、分眾(zhong)传媒、宁德时代、招商银行等遭北向减持规模居前。

九(jiu)、机构调研

机构最新调研路(lu)线图

本周已披(pi)露(lu)相关调研信息的上市公司数量达到120家，主要(yao)集中在汽车零部件、软件开发、通用设备等行业。其中1家公司获得超200家机构调研，卫宁健康成为机构“寵(chong)兒(er)”，合计有223家机构调研了该公司，值得关注的是，近期公司公告称，实控人周炜因涉嫌行贿罪被立案调查及实施留置。

迪瑞医疗获得了104家机构的聚焦，中文传媒、路德环境(jing)、泰恩康、宇邦(bang)新材、广电计量等迎来超过50家机构的调研。

本周获得超过30家机构调研的上市公司

来源：金融界(jie)返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看更(geng)多

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