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圖(tu)片(pian)來(lai)源(yuan)@視(shi)覺(jiao)中(zhong)國(guo)

文(wen) | 解(jie)碼(ma)Decode

每(mei)年(nian)，国家(jia)郵(you)政(zheng)局(ju)都(dou)會(hui)按(an)季(ji)度(du)公(gong)布(bu)壹(yi)份(fen)快(kuai)遞(di)服(fu)務(wu)滿(man)意(yi)度調(tiao)查(zha)。這(zhe)項(xiang)调查来自(zi)真(zhen)實(shi)用(yong)戶(hu)反(fan)饋(kui)，圍(wei)繞(rao)受(shou)理(li)、攬(lan)收(shou)、投(tou)递、售(shou)後(hou)和(he)信(xin)息(xi)5個(ge)方(fang)面(mian)對(dui)快递公司(si)進(jin)行(xing)評(ping)價(jia)。

2022年有(you)9家監(jian)測(ce)对象(xiang)，分(fen)別(bie)是(shi)邮政、顺丰、中通(tong)、圓(yuan)通、韻(yun)達(da)、申(shen)通、京东、德(de)邦(bang)和極(ji)兔(tu)。

結(jie)果(guo)是顺丰、京东、邮政包(bao)揽前(qian)三(san)，以(yi)淘(tao)系(xi)為(wei)主(zhu)要(yao)服务对象的(de)三通一达不(bu)出(chu)意外(wai)排(pai)在(zai)了(le)后面。

如(ru)果要深(shen)究(jiu)上(shang)述(shu)排名(ming)形(xing)成(cheng)的內(nei)因(yin)，還(hai)要從(cong)快递行業(ye)的兩(liang)種(zhong)運(yun)營(ying)模(mo)式(shi)說(shuo)起(qi)。

中国的快递公司可(ke)以分为加(jia)盟(meng)制(zhi)和自营两大(da)陣(zhen)营，前者(zhe)的代(dai)表(biao)是三通一达，后者則(ze)是顺丰京东。

過(guo)去(qu)數(shu)年，模式上的差(cha)異(yi)造(zao)成了快递市(shi)場(chang)存(cun)在很(hen)強(qiang)的邊(bian)界(jie)感(gan)，比(bi)如三通一达主要盤(pan)踞(ju)在淘系，而(er)顺丰则面向(xiang)訂(ding)單(dan)分散(san)的个人(ren)和企(qi)业。

基(ji)於(yu)这种边界感，快递產(chan)品(pin)就(jiu)出現(xian)了電(dian)商(shang)件(jian)和時(shi)效(xiao)件的分類(lei)，前者規(gui)模龐(pang)大且(qie)貢(gong)獻(xian)了市场的主要增(zeng)量(liang)，是价格(ge)内卷(juan)的主要戰(zhan)场，后者壁(bi)壘(lei)較(jiao)高(gao)但(dan)规模增長(chang)已(yi)經(jing)觸(chu)頂(ding)。

但在菜鸟全(quan)面開(kai)放(fang)自营快递后，这种相(xiang)对清(qing)晰(xi)的市场边界开始(shi)變(bian)得(de)模糊(hu)。

一方面是菜鸟整(zheng)合(he)自身(shen)資(zi)源进入(ru)自营快递市场，另(ling)一方面是顺丰以股(gu)權(quan)投资方式在电商件市场聯(lian)手(shou)极兔，这种互(hu)攻(gong)对方腹(fu)地(di)的做(zuo)法(fa)，隱(yin)隐成为快递江(jiang)湖(hu)新(xin)一輪(lun)紛(fen)爭(zheng)的導(dao)火(huo)索(suo)。

菜鸟的心(xin)病(bing)

按照(zhao)菜鸟CEO萬(wan)霖(lin)的说法，在公布菜鸟速(su)递业务之(zhi)前，仍(reng)在糾(jiu)结要不要自己(ji)做。这是典(dian)型(xing)的口(kou)嫌(xian)體(ti)正(zheng)直(zhi)，为了实现「送(song)貨(huo)上門(men)」其(qi)实菜鸟这些(xie)年沒(mei)少(shao)折(zhe)騰(teng)。

起初(chu)是模仿(fang)京东在全国布局倉(cang)儲(chu)和幹(gan)線(xian)运輸(shu)，后来組(zu)建(jian)丹(dan)鸟服务天(tian)貓(mao)超(chao)市，再(zai)到(dao)去年上线直送项目(mu)，甚(shen)至(zhi)把(ba)「送货上门」列(lie)为最(zui)重(zhong)要的事(shi)情(qing)之一。

而之所(suo)以菜鸟執(zhi)念(nian)于「送货上门」，根(gen)源上还是自己挖(wa)的坑(keng)。

菜鸟驛(yi)站(zhan)和快递櫃(gui)的出现，本(ben)質(zhi)上是为了解決(jue)最后一公裏(li)的配(pei)送問(wen)題(ti)。在用户不方便(bian)簽(qian)收的时候(hou)，有一个安(an)全、便捷(jie)的快递中轉(zhuan)點(dian)，于是菜鸟驿站和快递柜得到快速普(pu)及(ji)。

但隨(sui)著(zhe)快递行业的内卷加劇(ju)以及市场的增长，驿站和快递柜逐(zhu)漸(jian)从中转站变成了終(zhong)点站。快递小(xiao)哥(ge)不再打(da)电話(hua)給(gei)客(ke)户上门签收，而是直接(jie)將(jiang)快递送到驿站或(huo)快递柜，最终变成淘系电商的一个隐性(xing)成本。

过去幾(ji)年，为了消(xiao)滅(mie)这个成本，彌(mi)補(bu)用户体驗(yan)的落(luo)差，菜鸟在小範(fan)围内嘗(chang)試(shi)过自营快递，比如范围覆(fu)蓋(gai)只(zhi)有天猫超市和天猫国際(ji)的菜鸟直送，以及将送货上门服务下(xia)派(pai)到覆盖更(geng)廣(guang)的菜鸟驿站，並(bing)试图通过补貼(tie)刺(ci)激(ji)驿站上门率(lv)。

但补贴是一个折中的做法，先(xian)不说原(yuan)本只有2-3人配置(zhi)的驿站有没有足(zu)夠(gou)运力(li)上门送货，即(ji)便是可以上门，菜鸟在全国有17万家驿站，这需(xu)要相當(dang)可觀(guan)的一筆(bi)补贴費(fei)用。

更危(wei)險(xian)的信號(hao)在于，2019年-2023年Q1，淘系份額(e)从61%下降(jiang)到36%左(zuo)右(you)，四(si)年时間(jian)下降了三分之一。这使(shi)得菜鸟必(bi)須(xu)加速解决最后一公里的配送问题。

具(ju)体表现为，今(jin)年的618大促(cu)，菜鸟就宣(xuan)布自营優(you)選(xuan)仓配全面开放招(zhao)商，这意味(wei)着菜鸟配送时效已开始向阿(e)里自营业务以外的商家滲(shen)透(tou)。以及菜鸟速递的推(tui)出，徹(che)底(di)转向京东化，为淘系内有高端(duan)快递需求(qiu)的企业提(ti)供(gong)服务。

更重要的是，补上末(mo)端配送的課(ke)有利(li)于解决通达系造成的用户体验落差问题，甚至还能(neng)降低(di)淘系商家最關(guan)心的几个指(zhi)標(biao)：退(tui)货率、投訴(su)率、成本等(deng)。

菜鸟最近(jin)公布的一个案(an)例(li)，去年伊(yi)利在天猫上的部(bu)分旗(qi)艦(jian)店(dian)开始试用菜鸟速递服务，物(wu)流(liu)问题投诉下降30%，大促物流成本下降30%，退货率少了一倍(bei)，且老(lao)客户復(fu)購(gou)占(zhan)比提升(sheng)了10%。

所以根本上，菜鸟变重是对京东模式的一种認(ren)可和效仿，以物流反哺(bu)电商，并且可以将其打造成一种核(he)心競(jing)争壁垒。但问题是，京东的电商和物流同(tong)屬(shu)一个集(ji)團(tuan)，協(xie)同性更强，而菜鸟和通达系卻(que)不是。

通达系的難(nan)题

劉(liu)强东曾(zeng)一語(yu)道(dao)破(po)菜鸟的本质：擄(lu)掠(lve)快递公司的利潤(run)。

菜鸟通过軟(ruan)件和平(ping)臺(tai)能力整合快递公司，承(cheng)包了数據(ju)、仓储等上遊(you)環(huan)節(jie)，雖(sui)然(ran)提高了快递运转的效率，但也(ye)在事实上抹(mo)殺(sha)了快递公司尋(xun)求差异化服务的可能，讓(rang)通达系淪(lun)为純(chun)粹(cui)的履(lv)約(yue)工(gong)具。

而通达系之所以甘(gan)願(yuan)受这个鉗(qian)制，也是因为阿里的大棒(bang)加蜜(mi)棗(zao)。一边是给錢(qian)（入股），一边用订单牽(qian)制各(ge)个快递公司，比如前几年中通超越(yue)申通成为份额第(di)一，背(bei)后就有阿里的推波(bo)助(zhu)瀾(lan)。

这有点类似(si)制造型企业在供應(ying)鏈(lian)上的极致(zhi)壓(ya)榨(zha)，引(yin)入二(er)供、三供，名義(yi)上是为了穩(wen)定(ding)，背地里却是为了压价。

最终的结果就是2022年顺丰靠(kao)110.7億(yi)件业务量，实现凈(jing)利润61.74亿元(yuan)，而申通129.5亿件的业务量，净利润只有2.88亿，圆通174.8亿件净利润为39.2亿。

而且，通达系的利润还不是全部来自于业务。据財(cai)经十(shi)一人報(bao)道，2020年之后，快递公司不斷(duan)单方面改(gai)变费用标準(zhun)，增加各种考(kao)核，降低快递員(yuan)派送费用，增加罰(fa)款(kuan)项目與(yu)罚款力度。

由(you)此(ci)造成的结果是，罚款在利润中的比重极其之高。比如2021年圆通的罚款收入就大于当年净利润的一半(ban)，申通罚款收入大于当年净利润。

这种不僅(jin)卷同行也卷自己的现象，恰(qia)恰是作(zuo)为股东的阿里樂(le)于見(jian)到的，目的是让快递永(yong)遠(yuan)保(bao)持(chi)廉(lian)价。

然而，保持廉价只是一方面，随着阿里电商份额的萎(wei)縮(suo)，最后一公里的配送问题愈(yu)發(fa)凸(tu)顯(xian)，末端物流服务质量的改变就变成了一个急(ji)迫(po)的现实问题。

但是，这个问题的本质是加盟制的通达系从底層(ceng)上就难以京东化。

京东快递极致的品质体验造就了京东商业模式的成功(gong)，也让京东獲(huo)得较为丰厚(hou)的利润回(hui)报，极致体验背后的成本体现在京东物流上市公司主体，因为是同一利益(yi)集团，京东可以在现金(jin)流上进行支(zhi)持。而加盟制快递电商是獨(du)立(li)的经营实体，在快速发展(zhan)的同时必须兼(jian)顧(gu)现金流和利润。

換(huan)言(yan)之，通达系無(wu)法像(xiang)京东那(na)樣(yang)不計(ji)虧(kui)損(sun)的投入来不断提升服务质量。这个癥(zheng)结阿里在2013年应該(gai)已经看(kan)透了，所以才(cai)会在菜鸟成立后就着手構(gou)建仓配一体化模式，先从数据、仓储、干线运输入手，把末端配送留(liu)到最后。

然而末端配送必须要有足够的可供调配运力，丹鸟显然承擔(dan)不了这个重任(ren)，于是就有了大手笔投资申通和菜鸟速递。

为何(he)是申通

盡(jin)管(guan)阿里入股了圆通、中通、韵达等企业，但对于申通这个稀(xi)缺(que)的快递标的，阿里近几年傾(qing)註(zhu)了更多(duo)心血(xue)。

之所以说稀缺，可以从两方面看。

一方面申通是阿里持股最多的一家，自然配合度更高，另一方面也是申通自身运营狀(zhuang)況(kuang)差强人意。这个时候有阿里的资源倾斜(xie)，又(you)在“三年百(bai)亿”产能提升计劃(hua)推動(dong)下，业务量增速連(lian)續(xu)多月(yue)領(ling)跑(pao)行业，其2023年一季度市占率达到12.5%，創(chuang)上市以来新高。

不过这也给申通的未(wei)来埋(mai)下了伏(fu)笔。

阿里转让25%股份给菜鸟后，虽然不触及要约收购，也不会导致公司控(kong)股股东、实际控制人发生(sheng)变化，但菜鸟还有一个此前签署(shu)的购股权协議(yi)，可能导致所持申通快递股份进一步(bu)增加。此前，阿里与德殷(yin)投资、陳(chen)德軍(jun)、陈小英(ying)签署补充(chong)协议，购股权延(yan)期(qi)三年至2025年底。

本次(ci)雙(shuang)方前述的股份转让协议，约定就前述购股权而言，菜鸟供应链有权要求阿里網(wang)絡(luo)优先指定菜鸟供应链或菜鸟供应链指定的主体作为购股权的行权主体，从而直接或间接地、分批(pi)或一次性获得上市公司的合计21%股份。

假(jia)設(she)阿里或菜鸟全部行权后，其将持有申通46%股权，成为第一大股东。一旦(dan)如此，申通还能否(fou)保留品牌(pai)就是未知(zhi)数了。

考慮(lv)菜鸟速递的定位(wei)与规划，未来不排除(chu)进一步擴(kuo)大的可能。

今年2月，北(bei)京商报就报道说，菜鸟正将触手伸(shen)向电商件腹地，以區(qu)域(yu)倾斜、平台首(shou)选等方式做起了电商小件生意，而这正是通达系快递賴(lai)以生存的市场。

尾(wei)聲(sheng)

菜鸟速递官(guan)宣次日(ri)，顺丰股价出现了8%的下跌(die) ，近15个月新低。市场的悲(bei)观情緒(xu)来自于菜鸟速递，其搶(qiang)占的是淘系内本属于顺丰的中高端份额，这对于本就电商件稀缺的顺丰而言，是一个打擊(ji)。

相较之下，申通也出现了小幅(fu)下滑(hua)。虽然申通的情况不明(ming)朗(lang)，但市场也有担憂(you)声音(yin)，认为菜鸟整合掉(diao)申通也只是时间问题，这种不確(que)定性将在未来一段(duan)时间内伴(ban)随着申通。

不过，菜鸟速递的推出，也意味着菜鸟对通达系的钳制出现了松(song)动，将大量资源导向申通，淘系生態(tai)的平衡(heng)被(bei)打破，这就给了其他(ta)快递公司做差异化服务的理由，例如中通就以兔喜(xi)为切(qie)入点布局末端配送，防(fang)止(zhi)数据透露(lu)给菜鸟，同时也是抢回部分末端市场。

未来，不排除还会有更多类似中通的做法出现，这也是值(zhi)得菜鸟深思(si)的问题。

參(can)考资料(liao)：

[1] “通达系”百万快递员生存状况调查，财经十一人

[2] 菜鸟开放自营业务“菜鸟速递”，董(dong)事长蔡(cai)崇(chong)信首次亮(liang)相发声，最前线

[3] 深度报告(gao)：巨(ju)頭(tou)賦(fu)能，品质与市占率有望(wang)双升，華(hua)金證(zheng)券(quan)

[4] 如何理解加盟制快递龍(long)头的过去和未来？华创证券

[5] 拆(chai)解菜鸟上市：急需止损、走(zou)向独立和全球(qiu)化，甲(jia)子(zi)光(guang)年

[6] 菜鸟十年 , 棄(qi)輕(qing)从重，产业科(ke)技(ji)

[7] 菜鸟抢食(shi)电商小件 通达系快递还有肉(rou)吃(chi)嗎(ma)，北京商报

[8] 菜鸟接手25%股份，謀(mou)求复興(xing)的申通未来在哪(na)里？快递观察(cha)家返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看更多

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