面膜广告创意文案范文

shiwuqimeng：shejiyuxianshitiehedeqingxing，zengqiangxiaopengyouduigeguoshiwudelijie；tiexindetaolunhuanjie，keyirangsuoyourenjiarutaolun，kuaisufabiaozijideyijian；zaitedingshijianhuiyibutongfangshifachudianjitixing，shouhuandedianjiqiangdushianquande；jingdianguoxue：dizigui、sanzijing、qianziwen、baijiaxing、zengguangxianwen、lunyudeng；ruguoyoulingwaiyizhixiaomunaiyisongcuodizhi，songdaolebierennalihuizenyangne？深(shen)圳(zhen)市(shi)智(zhi)信(xin)精(jing)密(mi)儀(yi)器(qi)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 首(shou)次(ci)公開(kai)發(fa)行(xing)股票(piao)並(bing)在(zai)創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市发行公告(gao)

特(te)別(bie)提(ti)示(shi)

根(gen)據(ju)國(guo)家(jia)統(tong)計(ji)局(ju)发布(bu)的(de)《国民(min)經(jing)濟(ji)行业分(fen)類(lei)及(ji)代(dai)碼(ma)》（GB/T4754-2017），深圳市智信精密仪器股份有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“智信精密”、“发行人(ren)”或(huo)“公司”）所(suo)屬(shu)行业為(wei)“C35 專(zhuan)用(yong)設(she)備(bei)制(zhi)造(zao)业”。截(jie)至(zhi)2023年(nian)7月(yue)5日(ri)（T-3日），中(zhong)證(zheng)指(zhi)數(shu)有限公司发布的“C35 专用设备制造业”最(zui)近(jin)壹(yi)個(ge)月平(ping)均(jun)靜(jing)態(tai)市盈(ying)率(lv)为30.61倍(bei)。本(ben)次发行價(jia)格(ge)39.66元(yuan)/股對(dui)應(ying)发行人2022年扣(kou)非(fei)前(qian)後(hou)孰(shu)低(di)歸(gui)母(mu)凈(jing)利(li)潤(run)攤(tan)薄(bo)后市盈率为27.51倍，低於(yu)中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率30.61倍（截至2023年7月5日），低于同(tong)行业可(ke)比(bi)上市公司2022年扣非后静态市盈率的算(suan)術(shu)平均值(zhi)50.98倍（截至2023年7月5日），但(dan)仍(reng)存(cun)在未(wei)來(lai)发行人股价下跌(die)給(gei)投(tou)資(zi)者(zhe)帶(dai)来損(sun)失(shi)的風(feng)險(xian)。发行人和(he)保(bao)薦(jian)人（主(zhu)承(cheng)銷(xiao)商(shang)）提請(qing)投资者關(guan)註(zhu)投资风险，審(shen)慎(shen)研(yan)判(pan)发行定(ding)价的合(he)理(li)性(xing)，理性做(zuo)出(chu)投资決(jue)策(ce)。

深圳市智信精密仪器股份有限公司根据《证券(quan)发行與(yu)承销管(guan)理辦(ban)法(fa)》（证監(jian)會(hui)令(ling)〔第(di)208號(hao)〕，以下简称“《管理办法》”）《首次公开发行股票注冊(ce)管理办法》（证监会令〔第205号〕）《深圳证券交(jiao)易(yi)所首次公开发行证券发行与承销业務(wu)實(shi)施(shi)細(xi)則(ze)》（深证上〔2023〕100号，以下简称“《首发业务实施细则》”）《深圳市場(chang)首次公开发行股票網(wang)上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号，以下简称“《网上发行实施细则》”）《首次公开发行证券承销业务規(gui)则》（中证協(xie)发〔2023〕18号）等(deng)相(xiang)关规定組(zu)織(zhi)实施首次公开发行股票并在创业板上市。

華(hua)泰(tai)聯(lian)合证券有限責(ze)任(ren)公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）擔(dan)任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次网上发行通(tong)過(guo)深交所交易系(xi)统，采(cai)用按(an)市值申(shen)購(gou)定价发行方(fang)式(shi)進(jin)行，请网上投资者認(ren)真(zhen)閱(yue)讀(du)本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。

敬(jing)请投资者重(zhong)點(dian)关注本次发行的发行流(liu)程(cheng)、网上申购、繳(jiao)款(kuan)及棄(qi)购股份處(chu)理等環(huan)節(jie)，具(ju)體(ti)內(nei)容(rong)如(ru)下：

1、本次发行采用网上按市值申购向(xiang)公眾(zhong)投资者直(zhi)接(jie)定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，全(quan)部(bu)股份通过网上向公众投资者发行，不(bu)进行网下詢(xun)价和配(pei)售(shou)。

2、发行人和保荐人（主承销商）綜(zong)合考(kao)慮(lv)发行人所处行业、市场情(qing)況(kuang)、同行业上市公司估(gu)值水(shui)平、募(mu)集(ji)资金(jin)需(xu)求(qiu)及承销风险等因(yin)素(su)，协商確(que)定本次发行价格为39.66元/股。

投资者请按此(ci)价格在2023年7月10日（T日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，申购時(shi)無(wu)需缴付(fu)申购资金。网上申购日为2023年7月10日（T日），网上申购时間(jian)为9:15-11:30，13:00-15:00。

3、网上投资者应當(dang)自(zi)主表(biao)達(da)申购意(yi)向，不得(de)全權(quan)委(wei)托(tuo)证券公司代其(qi)进行新(xin)股申购。

4、网上投资者申购新股中簽(qian)后，应根据《深圳市智信精密仪器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上搖(yao)号中签結(jie)果(guo)公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履(lv)行资金交收(shou)義(yi)务，确保其资金賬(zhang)戶(hu)在2023年7月12日（T+2日）日終(zhong)有足(zu)額(e)的新股认购资金，不足部分視(shi)为放(fang)弃认购，由(you)此產(chan)生(sheng)的后果及相关法律(lv)责任由投资者自行承担。投资者款項(xiang)劃(hua)付需遵(zun)守(shou)投资者所在证券公司的相关规定。

5、网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包(bao)销。当出現(xian)网上投资者缴款认购的股份数量(liang)合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）將(jiang)中止(zhi)本次新股发行，并就(jiu)中止发行的原(yuan)因和后續(xu)安(an)排(pai)进行信息(xi)披(pi)露(lu)。

6、网上投资者連(lian)续12个月内累(lei)计出现3次中签后未足额缴款的情形(xing)时，自结算參(can)与人最近一次申報(bao)其放弃认购的次日起(qi)6个月（按180个自然(ran)日计算，含(han)次日）内不得参与新股、存托憑(ping)证、可轉(zhuan)換(huan)公司債(zhai)券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照(zhao)投资者实際(ji)放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

7、发行人和保荐人（主承销商）鄭(zheng)重提示廣(guang)大(da)投资者注意投资风险，理性投资，请认真阅读2023年7月7日（T-1日）刊(kan)登(deng)的《深圳市智信精密仪器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充(chong)分了(le)解(jie)市场风险，审慎参与本次新股发行。

8、发行人和保荐人（主承销商）承諾(nuo)，截至本公告发布日，不存在影(ying)響(xiang)本次发行的重大事(shi)项。

估值及投资风险提示

1、根据国家统计局发布的《国民经济行业分类及代码》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C35专用设备制造业”。中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为30.61倍、最近一个月滾(gun)動(dong)平均市盈率33.38倍（截至2023年7月5日（T-3日））。本次发行价格39.66元/股对应的发行人2022年扣除(chu)非经常(chang)性损益(yi)前后孰低的净利润摊薄后市盈率为27.51倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率和滚动平均市盈率（截至2023年7月5日（T-3日）），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

2、新股投资具有較(jiao)大的市场风险，投资者需要(yao)充分了解新股投资市场的风险，仔(zai)细研读发行人招(zhao)股說(shuo)明(ming)書(shu)中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

3、发行人本次公开发行新股1,333.34萬(wan)股，本次发行全部为新股，不安排老(lao)股转讓(rang)。发行人本次募投项目(mu)預(yu)计使(shi)用募集资金40,111.37万元。按本次发行价格39.66元/股计算，发行人预计募集资金總(zong)额为52,880.26万元，扣除发行費(fei)用7,302.64万元（不含增(zeng)值稅(shui)，含印(yin)花(hua)税）后，预计募集资金净额約(yue)为45,577.63万元。

4、根据立(li)信会计師(shi)事务所（特殊(shu)普(pu)通合夥(huo)）对公司出具的《审阅报告》（信会师报字(zi)[2023]第ZA13282号），公司2023年一季(ji)度(du)營(ying)业收入(ru)为3,192.37万元，相比上年同期(qi)6,302.34万元下降(jiang)49.35%，归属母公司股東(dong)净利润为-1,199.80万元，相比上年同期221.46万元下降641.78%；根据公司目前訂(ding)單(dan)情况及经营狀(zhuang)况，预计2023年上半(ban)年营业收入區(qu)间为11,800.00万元至13,900.00万元，相比上年同期變(bian)动幅(fu)度为-8.43%至7.86%，归属于母公司股东净利润区间为-1,600.00万元至-40.00万元，相比上年同期变动幅度为-369.49%至-106.74%。2023年1-3月和2023年1-6月，公司出现虧(kui)损或预计亏损情形，主要是(shi)因为：（1）结合2023年在手(shou)订单和新产品(pin)开发情况，收入确认进一步(bu)集中于下半年；（2）隨(sui)著(zhe)公司在手订单和业务规模(mo)的擴(kuo)張(zhang)，公司人員(yuan)儲(chu)备和费用增加(jia)较多(duo)，該(gai)部分投入和费用均勻(yun)发生在产品驗(yan)收之(zhi)前，以上兩(liang)个因素導(dao)致(zhi)收入确认滯(zhi)后于费用的发生。公司存在2023年1-3月亏损及2023年1-6月可能(neng)繼(ji)续亏损的风险。

在充分考虑2023年度的经营计划、投资计划、財(cai)务预算以及各(ge)项基(ji)本假(jia)设和特定假设的前提下，公司編(bian)制了2023年度盈利预測(ce)报告，并经立信会计师审核(he)，出具了《盈利预测审核报告》（信会师报字[2023]第ZA14074号），公司预测2023年度营业收入为62,803.74万元，较2022年度增長(chang)14.75%，保持(chi)持续增长趨(qu)勢(shi)；预测2023年度归属于母公司股东的净利润为8,353.98万元，较2022年度下降6.18%；预测2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,738.07万元，较2022年度增长0.62%，持续经营能力(li)未发生重大不利变化(hua)。

5、发行人本次募集资金如果運(yun)用不当或短(duan)期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成(cheng)不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下調(tiao)、股价下跌、從(cong)而(er)给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、智信精密首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已(yi)经中国证券监督(du)管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监許(xu)可〔2023〕1171号文(wen)予(yu)以注册。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。发行人股票简称“智信精密”，股票代码为“301512”，该简称和代码用于本次发行网上申购。本次发行的股票擬(ni)在深交所创业板上市。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类及代码》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C35专用设备制造业”。

2、发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行新股数量1,333.34万股，占(zhan)发行后公司总股本的25.00%。其中，网上发行1,333.3000万股，占本次发行总量的99.9970%，未达深市新股网上申购单位(wei)500股的余(yu)股400股由保荐人（主承销商）包销。本次公开发行后公司总股本为5,333.34万股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行的股票无流通限制及鎖(suo)定安排。

3、发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为39.66元/股。此价格对应的市盈率为：

（1）20.63倍（每(mei)股收益按照2022年度经会计师事务所依(yi)据中国会计準(zhun)则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）17.82倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）27.51倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）23.75倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

此价格对应的市盈率不超(chao)过中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率30.61倍及滚动平均市盈率33.38倍。（截至2023年7月5日（T-3日））。

4、2021年和2022年，发行人归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）为分别为8,855.12万元和7,690.10万元，最近两年累计净利润为16,545.22万元，最近两年净利润均为正(zheng)，且(qie)累计净利润不低于5,000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》2.1.2第一款所规定的上市標(biao)准，发行人滿(man)足在招股书中明确選(xuan)擇(ze)的具体上市标准“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民幣(bi)5,000万元”。

5、网上发行重要事项

本次网上申购的时间为：2023年7月10日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年7月10日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2023年7月6日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的投资者（中华人民共(gong)和国法律、法规及发行人須(xu)遵守的其他(ta)监管要求所禁(jin)止者除外(wai)）可通过交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者適(shi)当性管理实施办法（2020年修(xiu)订）》等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2023年7月6日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才(cai)能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整(zheng)数倍，但最高(gao)申购量不得超过本次网上初(chu)始(shi)发行股数的千(qian)分之一，即(ji)不得超过13,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过网上申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将视为无效(xiao)委托予以自动撤(che)销。

申购时间内，投资者按委托買(mai)入股票的方式，以确定的发行价格填(tian)寫(xie)委托单。一经申报，不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票的申购，只(zhi)能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一筆(bi)有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作(zuo)无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料(liao)中的“账户持有人名(ming)称”、“有效身(shen)份证明文件(jian)号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

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